форекс, прогноз курса, финансовый рынок

Начинающий инвестор

All Stories

Инвестирование в ПАММ

Желание эффективно управлять своими активами и зарабатывать серьезные деньги заставляет многих обращать внимание на Форекс. Однако независимая торговля (когда у трейдера нет необходимых знаний и опыта) может не дать желаемых результатов. Вот почему инвестиции в ПАММ (модули управления процентным распределением) так популярны.

Что такое ПАММ-счет?

Система ПАММ-счетов (Percent Allocation Management Module) возникла из-за необходимости объединять опыт успешных трейдеров со средствами инвесторов, стремящихся эффективно использовать свои деньги. ПАММ - это торговый счет для средств инвесторов. Управляет счетом трейдер, который авторизован только для торговли, а инвесторы сохраняют полные права на свои активы. В случае успешной торговли менеджер получает определенный процент от прибыли. Эта схема взаимовыгодного сотрудничества широко распространена в наши дни, и ПАММ-счета, управляемые опытными трейдерами, иногда накапливают несколько миллионов долларов.

Преимущества ПАММ-счетов

Инвестирование на Форекс через ПАММ имеет ряд преимуществ по сравнению с другими способами инвестирования, такими как:

  • возможность получить более высокую прибыль, чем инвестирование в золото или банковские депозиты;
  • безопасность и прозрачность инвестиций - управляющий трейдер заинтересован в успехе своей торговли, поскольку он получает процент от своей прибыли; инвесторы могут оценить результаты в любое время по торговой статистике;
  • возможность диверсифицировать риски - инвестор может распределить свои деньги между разными трейдерами, а также разными брокерскими компаниями, предоставляющими ПАММ-услуги. инвестор может не обладать конкретными знаниями и опытом торговли на Форекс;
  • достаточно выбрать подходящего менеджера из рейтинга на основе статистики их трейдинга; Доступность инвестиций благодаря низкому порогу инвестиций: стартовый капитал на ПАММ-счетах составляет около 100 долларов США. ПАММ-инвестирование

Варианты ПАММ-инвестирования

В настоящее время существует две основные схемы инвестирования в ПАММ: пополнение счета управляющего или собственного счета инвестора, привязанного к управляемому. Условия инвестирования должны быть лучше защищены двусторонним соглашением между инвестором и управляющим или согласованы с агентом, то есть брокерской компанией. Также доступны услуги страхования от финансовых рисков; их использование было бы разумным в случае инвестиций в счета, управляемые агрессивными трейдерами. Одним из важных факторов безопасности инвестиций является выбор надежного менеджера. Прежде чем доверить свои деньги трейдеру, инвестор должен оценить способность трейдера управлять средствами и минимизировать риски. Этот выбор должен быть сделан с максимальной ответственностью.

Критерии выбора ПАММ-счета

Первым делом оцените время его существования: оно должно быть не менее 6 месяцев. Трудно оценить результаты трейдера за более короткий период из-за отсутствия торговой истории. Лучше всего выбирать аккаунты, существующие более года. Следующее, что нужно учитывать, - это возвращение счета и его просадка. Более 10% ежемесячной прибыли является очень хорошим торговым индикатором, а умеренные просадки, составляющие менее 20% от депозита и быстро покрываемые трейдером, означают профессиональную и разумную торговлю. На практике, чем ниже просадки, тем ниже, но стабильнее прибыль - таков консервативный способ торговли. И наоборот, агрессивно управляемые счета показывают глубокую просадку ниже 30% и высокую доходность; однако было бы неразумно вкладывать более 10% своего капитала в такие счета. Что также требует оценки, так это доля капитала менеджера, а также размер минимальных инвестиций. Если у трейдера есть микроскопическая сумма на его счете, это говорит либо об их неуверенности и опыте, либо о катастрофическом финансовом состоянии. И чем ниже инвестиционный порог, тем острее потребность менеджера в привлечении денег. Прежде чем инвестировать в ПАММ, инвестор может также найти выбранного управляющего или брокерскую компанию на интернет-форумах, задать им все нерешенные вопросы и обсудить их торговые и управляющие фонды. Это поможет выяснить, насколько профессиональна их торговля и готовы ли они к открытому диалогу с инвесторами.

Резюме

Подводя итог вышесказанному, мы должны еще раз сказать, что все решения должны быть тщательно взвешены; не спешите делать инвестиции. Помимо оценки аккаунта, ознакомьтесь с условиями его брокерской компании; изучить всю доступную информацию, в том числе отзывы в интернете. Чем дольше учетная запись существует, тем больше отзывов вы найдете и тем легче будет принять решение о целесообразности и перспективах инвестиций в выбранную учетную запись. Наиболее эффективные инвестиции в ПАММ-счета - это те, которые учитывают стиль торговли менеджера, ожидаемую доходность и приемлемые риски. Эти параметры, выбранные справа, являются залогом успеха. Инвестор должен только сохранить следите за их финансами и регулируйте направление инвестиций, избавляясь от неэффективных управляющих и подбирая ПАММ-счета с лучшими характеристиками. При правильном распределении средств вы будете получать стабильный пассивный доход в течение длительного времени без непосредственного участия в торгах. Пусть ваши инвестиции принесут прибыль!

Инвестирование в ПАММ

Долгосрочные инвестиции. Как выбрать акции?

Любой трейдер, решивший выйти из внутридневной торговли, сталкивается с вопросом: какие критерии использовать для выбора акций для долгосрочных инвестиций и на что стоит обратить внимание из первых рук. В этом случае трейдеру следует начать с самого простого - сначала взгляните на те индексы, которые появляются в сети и доступны каждому инвестору, не желающему вдаваться в подробности.

Вот пример обзора компании с веб-сайта

форекс

прибыль эмитента, прибыль на акцию (в годовом исчислении), дивидендная доходность, т. е. то, что мы видим, является основной информацией о компании: доход эмитента, прибыль на акцию (в годовом исчислении), дивидендная доходность. Прежде чем приступить к долгосрочным инвестициям, важно определиться с тем типом дохода, который вы планируете получать от своих инвестиций; которые можно разделить на три группы:

  1. Дивидендная доходность
  2. Рентабельность акций недооцененных компаний
  3. Рентабельность акций перспективных компаний

Дивидендная доходность

Самый простой тип анализа - это поиск акций с хорошей дивидендной доходностью, что отражается даже в обзоре компании, т.е. Не нужно углубляться в финансовую информацию компании. Вступив на этот путь, инвестор уже может рассчитать возможную прибыль, имея в виду предыдущие данные о выплате дивидендов, и выбрать компанию, которая их удовлетворяет. Существует риск того, что акции выбранного эмитента упадут в цене, но в случае долгосрочных инвестиционных компаний, получающих хорошие дивиденды, они финансово устойчивы, а в худшем случае их акции торгуются в диапазоне или акции падают в цене вместе со снижением фондовых индексов, т.е. практически все акции, торгующие на рынке, подешевеют. Используя такую ​​тактику, вы можете подождать, пока пройдут трудные времена на рынке, в то время как ваш депозит растет с каждым годом; и если акции растут в цене, у вас будет дополнительный доход, который может в несколько раз превысить сумму ваших инвестиций.

Например, крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock (NYSE: BLK), управляющая более чем 6,5 трлн долл. США, в настоящее время выплачивает 12,02 долл. США на акцию, что составляет 2,5% г / г; доход не очень большой, но компания регулярно выплачивает дивиденды, и за последние 10 лет цена ее акций выросла в 10 раз. Blackrock Inc.

форекс

Вы также можете выбрать несколько стратегий с дивидендами.Например, вы можете составить свой портфель компаний, которые тратят больше всего денег на выплату дивидендов. Такие платежи уменьшают капитализацию компании, и эти деньги не участвуют в дальнейшем развитии эмитента; Таким образом, мы можем сказать, что только финансово стабильные компании могут позволить себе высокие дивиденды, что означает, что есть вероятность, что их акции могут вырасти в цене. Ниже приведен пример того, как компании тратят больше всего денег на дивиденды: 

форекс

Как видите, ни одна из этих акций не имеет показали отрицательную прибыльность в течение последних 10 лет, в то время как некоторые продемонстрировали более 100% прибыльности. Эта информация предполагает, что вы не должны полагаться исключительно на одну компанию, так как это увеличивает вероятность ошибочного выбора; более того, следует принимать во внимание форс-мажорные обстоятельства, которые могут ухудшить бизнес только одной компании; Вот почему ваш портфель должен состоять из разных ценных бумаг и разных секторов экономики.

Второй способ - выбрать компанию с высоким процентом дивидендной доходности. Однако такой подход более рискованный, поскольку есть вероятность покупки акций компании, которая в будущем обанкротится; Итак, вы должны изучить динамику платежей, сколько времени компания выплачивает дивиденды, как часто она платит и как акции реагируют на платежи. Например, есть эмитент с дивидендной доходностью более 85%, но цена акций снижается в течение последних 3 лет, и сама компания работает с постоянными убытками. В такой ситуации можно сделать вывод, что ранее акционеры забирали большую часть прибыли компании, не позволяя ей инвестировать в ее развитие.

Связь с LSC

форекс

Поэтому очень высокие дивиденды могут ухудшить долгосрочную работу эмитента, и в такой ситуации дивидендная доходность не покроет убытки, вызванные снижением запасов. В любом случае, мы можем пойти скромнее и обратить внимание на более низкую дивидендную доходность и чистую прибыль эмитента.

Например, известный Ford (NYSE: F) тратит около 3 миллиардов долларов США на дивиденды, их доходность составляет 5,9% г / г, но после всех выплат компания по-прежнему имеет более 1 миллиарда долларов чистой прибыли, которая может потратить на его дальнейшее развитие; более того, его акции сейчас торгуются на минимуме за 10 лет, что делает их привлекательными для инвесторов. В целом, большие дивиденды (по сравнению с конкурентами компании) и наличие чистых Прибыль может быть более надежным источником информации при поиске подходящей акции для долгосрочного портфеля, чем просто высокая доходность.

Недооцененные компании

Еще один эффективный способ торговли - это поиск компаний, недооцененных инвесторами, особенно во времена растущего рынка. Существуют определенные критерии для определения того, что акции эмитента недооценены; к сожалению, это не означает, что акции скоро вырастут в цене, просто потому, что это требует, чтобы другие участники рынка обращали внимание на эти акции и покупали их наверняка, иначе отсутствие спроса приведет к снижению цены. С одной стороны, рынок очень прост: если есть повышенный спрос, акции растут; если увеличивается предложение, запас падает. Если вам удалось найти компанию, акции которой должны стоить в несколько раз больше, то, по вашему мнению, это не обязательно приведет к их росту, пока мнение других инвесторов не будет соответствовать вашему. При этом есть рекомендации аналитиков, публикации рейтинговых агентств, прогнозы руководства компаний - все они направлены на привлечение внимания инвесторов к акциям, которые они считают недооцененными; в то же время определения недооцененного состояния могут отличаться. Развитие новых технологий соответственно улучшило поиск таких акций. В настоящее время на рынке существует множество алгоритмов расчета коэффициентов компании для поиска недооцененных акций; так что, если вам удалось найти его первым, вам не придется долго ждать. В нашем случае давайте рассмотрим простой пример поиска такой акции, в частности, сравнительный анализ конкурирующих компаний. В недавней статье о Nvidia (NASDAQ: NVDA). Я сравнил 3 компании, и акции одной из них оказались недооцененными почти во всех аспектах; это был Микрон (NYSE: MU).

форекс

Анализ был проведен 9 июля; с тех пор цена акций Micron выросла на 20%; окончательным индексом, который определил компанию как недооцененную, был коэффициент P / E, самый низкий в данной ситуации. В то же время чистая прибыль и доход были самыми высокими; наконец, индекс Short Float продемонстрировал небольшое количество тех, кто стремится получить прибыль от снижения цены акций. 

форекс

Здесь может возникнуть мысль, что, если коэффициент P / E может помочь найти недооцененные акции, он также может помочь найти те, кто торгуется очень высоко. Ну, этот принцип должен работать в теории, но на практике это не так. Есть многообещающие компании, которые только начали свое развитие, и в начале они привлекают много денег, чтобы увеличить производство или инвестировать в новые исследования; из-за этого P / E будет почти нулевым, в то время как их акции могут стоить 200-300 долларов.

Простой пример: у Tesla (NASDAQ: TSLA) P / E 0, но его акции стоят 220 долларов США, тогда как Short Float составляет более 31%, что является очень высоким процентом для коротких позиций в акции.

P / E Тесла и цена акцийфорекс

Тесла всегда имеет P / E на 0, что не мешало ее акциям расти с 27 до 360 USD, и шорт-менеджеры, обращая внимание на долги компании, открывали короткие позиции и в итоге потеряли около 5 млрд грн. Они упустили тот факт, что компания работает с новыми технологиями, недоступными для других автопроизводителей, и была, по сути, очень перспективной компанией, что было подтверждено высоким спросом на электрокары, превосходящим спрос. Именно поэтому третий подход к инвестированию - это получение дохода от акций перспективных компаний.

Компании с высоким потенциалом роста

Наиболее перспективными эмитентами являются молодые компании, которые только начали занимать свое место на рынке; в последнее время они наиболее часто встречаются в технологическом секторе, а также в биотехнологии; их акции всегда многообещающие, потому что их положение зависит от изобретения какого-то лекарства от трудно излечимой болезни, которая может немедленно превратить компанию из проигрышной и никому не интересной в прибыльную и перспективную компанию. Ярким примером здесь может служить Виагра, лекарство, изобретенное компанией Pfizer (NYSE: PFE). Клинические исследования Виагры начались в 1993 году, а в продаже она появилась в 1998 году, однако информация об исследовании и назначении препарата стала известна еще до того, как Виагра вышла на рынок. В результате компания приобрела перспективный вид, благодаря которому ее акции выросли более чем на 900%; Однако, когда Виагра поступила в продажу, рост практически прекратился. Здесь мы видим работу принципа: покупай на слухах, продавай на фактах.

форекс

Резюме

На рынке нет 100% работы метод rking, позволяющий вам знать, что акции компании будут расти в ближайшем будущем, потому что на их цену влияет множество факторов, наименее предсказуемым из которых является человеческий фактор: некоторые люди будут вкладывать деньги в компанию, которую они считают перспективной, в то время как другие будут покупать только потому, что первый сделал так, независимо от того, были ли они правы или нет. Это похоже на то, когда у певца есть десятки песен, но только одна сделала его популярным, потому что это было действительно просто и скучно с точки зрения специалиста. То же самое относится и к фондовому рынку: некоторые акции стремительно растут, не имея реальной стоимости, в то время как другие компании приносят прибыль, но рынку все равно. Вот почему долгосрочные инвестиции требуют четкой цели. Затем вы можете выбрать один из вариантов из этой статьи, чтобы забрать потенциальные ценные бумаги для покупки; Конечно, нельзя игнорировать инсайдерскую торговлю, что означает, что вам удается получать информацию раньше, чем другим трейдерам, но это другая история.

Долгосрочные инвестиции. Как выбрать акции?

Для чего нам нужен VPS?

Любой трейдер должен столкнуться с необходимостью запустить и протестировать нового советника. Рынок Форекс работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю; тем не менее, тестирование может быть проблематичным, если основной компьютер занят или невозможно оставить его работать в течение длительного времени. Некоторые решают проблему запуска новых советников на отдельных ПК или ноутбуках, купленных для этой цели. Этот вариант доступен не для всех, так как влечет за собой дополнительные расходы, которые не всегда оправданы. Есть много моментов, которые могут усложнить работу и тестирование, от сбоя в сети Интернет до сбоев питания. Интернет-соединение может быть удвоено через различные типы соединений; защита питания может быть использована. В любом случае, технология предлагает гораздо более простой и удобный способ решения проблемы - виртуальный частный сервер (VPS).

Для чего нам нужен VPS?

Внутридневная торговля - что это?

Дневная или внутридневная торговля - это краткосрочная сделка на фондовых биржах, совершаемая в течение одной торговой сессии без пролонгации. Этот способ торговли довольно своеобразен, поскольку этот подход требует от трейдеров учитывать всю поступающую информацию, такую ​​как новости, статистика, внешние факторы и многие другие события. Реакция рынка может быть очень быстрой, но кратковременной. Это именно то, что интересно для внутридневных инвесторов. При торговле в пределах одной торговой сессии у них есть возможность сэкономить свое время и получать прибыль в гораздо более короткие периоды.

В настоящее время можно с уверенностью сказать, что внутридневная торговля является основной движущей силой на финансовых рынках. Текущая статистика показывает, что в США, где внутридневная торговля разрешена с 1996 года, около 70% внутридневных инвесторов теряли свою прибыль на фондовой бирже NASDAQ в период с 1996 по 2000 год. Почему? Потому что трейдеры, которые хотели увеличить свою маржу, также увеличили свои риски. Это тонкий аспект внутридневной торговли.

Управление капиталом и рисками

Ниже вы найдете много теоретических представлений об этом, но единственное, что следует помнить наверняка - никакие позиции не переносятся. Открытая сегодня позиция должна быть закрыта сегодня. Чтобы минимизировать риски, сделки должны хорошо знать дневную волатильность (это можно выяснить заранее, отслеживая рынок, чтобы знать, чего ожидать). Конечно, существуют лайфхаки, например, время, когда азиатская сессия заканчивается, а европейская начинается, довольно хорошо для противоположных позиций.

При управлении рисками очень важно помнить, что ежедневные ограничения на прибыль и убытки являются необходимым и существенным аспектом для внутридневных трейдеров.

Дневные торговые стратегии

На самом деле существует только одна стратегия: закрыть все открытые транзакции до окончания текущей торговой сессии. Чтобы процарапать поверхность, внутридневные стратегии могут быть двух типов: скальпирование и торговля новостями. Давайте обсудим оба из них более подробно.

Скальпинг очень прост и эффективен. Чтобы использовать этот метод торговли, вы должны установить четкий порог для закрытия ордера. Если ваш план предполагает подход «5x5», то в случае, если текущий тренд меняется на 5 пунктов в любом направлении, ваш ордер должен быть закрыт (с прибылью или убытком, это не имеет значения). В одном случае скальпер получит прибыль в 5 баллов, в другом - потеряет столько же. Чтобы минимизировать риски, когда текущий тренд начинает двигаться в неправильном направлении, трейдеры используют технический анализ поведения активов и размещают ордера Stop Loss довольно близко к цене. Взятые вместе, эти вещи действительно могут помешать трейдерам идти на риск. Не нужно следовать «правилу 5 баллов» - по прошествии времени и опыта трейдеры находят свой лучший способ закрыть ордера. Главное, чтобы закрыть их, несмотря ни на что.

Еще одна вещь, которая должна быть упомянута здесь, - то, что ликвидность актива очень важна для внутридневной торговли. Рекомендуется работать с высоколиквидными активами или активами с сильными тенденциями и повышенной волатильностью. Эти факторы необходимы для расширения торговых возможностей, чтобы заработать больше в течение дня.

Торговля новостями - еще одна популярная стратегия внутридневной торговли. Этот подход подразумевает, что трейдеры должны следить за всеми поступающими финансовыми новостями, политическими событиями и событиями в экономике, другими словами, всем, что может повлиять на поведение цены. В этом случае лучшим другом трейдера является макроэкономический календарь и список всех предстоящих событий, от встреч глобальных регуляторов до саммитов и различных переговоров и переговоров.
По мере накопления опыта многие трейдеры создают свою собственную внутридневную торговую стратегию, которая может быть весьма эффективной.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Внутридневная торговля - это очень энергоемкий процесс, который может быть очень сложным и утомительным, особенно вначале. Психоэмоциональное состояние очень важно. Когда они говорят о «хладнокровии» и «избавлении от всех эмоций», они имеют в виду внутридневную торговлю. Когда будет открыт внутридневной ордер, не успеет успокоиться. Это нужно помнить с самого начала.

Чтобы справиться с эмоциями, нужно ограничить риски и решить, какую часть депозита использовать в определенный день. Открывая ордер на сумму 5-6% от всего портфеля, трейдер катается на коньках по очень тонкому льду. Для начала, 1-2% от депозита будет достаточно. По мере накопления опыта это число можно смело увеличивать.

Чтобы получать прибыль от внутридневной торговли, нужно совершать много транзакций, что отнимает много времени и усилий. Кроме того, открытие и закрытие ордеров слишком часто подразумевает более высокие комиссионные. Каждый решает для себя, стоит ли это затрат или нет.

Внутридневная торговля

форекс

Итоги, тщательный анализ и медленный системный подход, поэтому лучше ограничить количество инструментов для внутридневной торговли до минимума и торговать 2-3 активами, чтобы не «перегружать» свой инвестиционный портфель и не путать графики, цены, информацию и Новости. Если вы новичок в внутридневной торговле, лучше будет торговать одной валютной парой. Со временем вы можете легко увеличить количество активов трейдера и объем позиций.

Очень важно определиться с графиком. Учитывая огромную утрату вашего физического и эмоционального состояния во время торговли, я рекомендую торговать два или три часа в день в начале вашей внутридневной торговой карьеры - вы не должны испытывать эмоциональный стресс сразу.
Никогда не ставьте перед собой цель заработать определенное количество очков за торговый день. Это окажет на вас давление, заставит вас нервничать и подтолкнет к поспешным решениям. Установите только те цели, которые вы можете достичь.

Привыкайте останавливать внутридневную торговлю, когда ситуации становятся неконтролируемыми и выходят из-под контроля. Более того, вам следует позвонить через день после нескольких заказов на убытки подряд - не пытайтесь вернуть свои деньги, этот подход не принесет никакой пользы.

Внутридневная торговля - что это?

Понятия Margin Call и Stop Out

Играя на биржевых рынках, включая Forex, трейдер неизбежно столкнется с такими явлениями, как Margin Call и Stop Out. Сначала они кажутся синонимами, но на самом деле их значение совершенно иное. Давайте посмотрим на условия более внимательно. Открывая позицию на Форекс, трейдеры оставляют часть своих средств или маржу, чтобы гарантировать, что они не потеряют больше денег, чем у них на счете. Зачем им это нужно? Дело в том, что трейдеры обычно играют на рынке, используя кредитное плечо, предоставленное брокером.

Это позволяет работать с большими суммами, чем трейдер имеет. В случае, если трейдер начинает терять деньги, маржа (точнее, соотношение маржи и капитала) не позволит брокеру потерять свои деньги. Другими словами, часть денег «зависает» на счете трейдера и не используется брокерскими центрами; его функция заключается в предоставлении финансовых резервов для открытых позиций на случай убытков. Свободные средства, не используемые в качестве маржи, могут быть использованы при открытии новых позиций или создании «подушки безопасности» для депозита. Кстати, не рекомендуется использовать весь объем капитала для открытия новых позиций, потому что это может «перегрузить» депозит: счет должен выдержать спады, прежде чем позиции начнут приносить прибыль. Представьте, что трейдер купил пару GBPUSD, и она начала расти не сразу, а после небольшого снижения. Во время этого снижения открытая позиция принесла плавающий убыток, и если бы не было свободных денег, ордер был бы закрыт с убытком. Окончательная сумма всех открытых позиций на счете называется плавающей прибылью / убытком. Его размер меняется в зависимости от общего результата всех позиций на рынке.

Margin Call и Stop Out

Трейдер всегда должен помнить, что если объем свободных средств на счете становится недостаточным для обеспечения открытых позиций и приближается к критическому уровню, на терминал терминала трейдера будет отправлено сообщение, называемое Margin Call. Таким письмом брокерская компания уведомляет трейдера о недостаточности их средств и необходимости пополнения счета. В случае, если убытки увеличиваются, но счет не пополняется, убыточные ордера будут принудительно закрываться. Это действие называется Stop Out. В зависимости от того, насколько серьезна ситуация и какую платформу использует трейдер, могут быть закрыты только позиции с максимальными потерями, или максимальная маржа, или некоторые из этих позиций, или все позиции вместе. В таком случае сумма на счете будет уменьшена на сумму убытков. Ордера будут закрываться до тех пор, пока соотношение эквити / маржи не превысит лимит Stop Out. Лимит Stop Out определяется брокерской компанией и может составлять как 100%, так и 20% (в зависимости от условий торговли). Другими словами, брокер задает критическое соотношение Equity / Margin, и при его достижении все позиции будут закрыты без ордера трейдера. Чем больше это соотношение, тем больше денег у трейдера останется после принудительного закрытия ордеров. Уровень Margin Call обычно определяется также брокером, на 10% выше, чем Stop Out.

Расчет Margin Call и Stop Out

Маржа зависит от кредитного плеча, выбранного при создании счета, и объема открываемого ордера. В качестве примера возьмем следующие данные:

  • Кредитное плечо: 1: 100
  • Объем ордера: 0,1 лота
  • Ордер должен купить EURUSD по 1,3700.
  • Депозит: 1 000 USD.
  • Маржинальный колл: 80%.
  • Stop Out: 70%.

Маржа для открытой позиции будет 137 долларов США (100 евро), 863 долларов США останутся свободными на депозит. Например, трейдер не использовал Stop Loss, а цена двигалась в противоположном направлении, оставляя плавающий убыток в 863 USD. Это означает, что средства на счете (Эквити) равны Марже, или соотношение будет 100%. Если котировки продолжают снижаться, и Маржа достигает уровня Маржинального звонка, равного 80%, строка баланса на терминале станет красной, и на электронную почту терминала будет отправлен Маржинальный звонок с требованием пополнить счет.

Это способ для брокерской компании обезопасить свои деньги и напомнить трейдеру, что скоро денег на их счете может не хватить для сохранения открытых позиций. Брокер никогда не допустит, чтобы баланс на счете трейдера стал отрицательным, потому что в этом случае брокер должен будет покрыть убыток самостоятельно. Если цена продолжает падать и трейдер не будет пополнять свой счет, позиция будет автоматически закрыта, как только она достигнет уровня отношения эквити / маржи 70%. В этом случае у трейдера будет стоп-аут, и на счете останется около 95 долларов. Расчет грубый, потому что такую ​​сумму сложно вычислить с точностью до цента. Это связано с тем, что Forex является очень динамичным рынком, на котором сложно предсказать, на каком уровне будет закрыта позиция. В случае быстрого движения цены уровень может быть равен 69% или 68%.

На практике в MetaTrader можно контролировать соотношение в строке Level, расположенной ниже открытых ордеров в окне Platform. Коэффициент рассчитывается автоматически, а трейдер должен контролировать загрузку депозита через этот индекс. Уровень счета можно рассчитать следующим образом: Эквити / Маржа * 100%. В нашем примере с покупкой EURUSD за лот 0.1 уровень составит 72,99% (1000/137 * 100%). Это очень низкий показатель, указывающий на то, что депозит перегружен.

Если бы позиция была открыта на 0,05 лота, уровень составил бы 1459,85%. Это довольно безопасный уровень, поскольку он может выдержать сильный спад перед Margin Call - плавающий убыток по счету должен составлять 945,20 долларов США (1000 - (137 * 0,5 * 80) / 100). Принимая во внимание, что 1 пункт стоит 0,50 долларов США в этом примере, депозит выдержит спад в 1890 пунктов (945,20 долларов США / 0,50 долларов США). В первом примере максимальный спад составил всего 890 баллов. Перед началом реальной торговли попробуйте рассчитать маржу на демо-счете. Следите за уровнем счета, а также за изменениями в депозитной нагрузке, вызванными изменениями цен на инструменты и появлением новых позиций. Мы рекомендуем научиться рассчитывать приблизительную нагрузку на депозит в головке, чтобы иметь возможность приблизиться к риску возможных потерь, если что-то пойдет не так. Если вы все еще учитесь, ограничивайте себя минимальными объемами при открытии позиций. Вначале может показаться, что вам придется постоянно сидеть перед компьютером, чтобы следить за своей учетной записью и предотвращать Маржинальный звонок или Stop Out. На самом деле вы не будете. Вместе с регулированием объема открываемых ордеров вы можете использовать Стоп Лосс, который поможет вам ограничить возможные потери до тщательно рассчитанных сумм и избежать катастрофических последствий.

Начиная играть на Forex, вы должны помнить 2 простых вещи:

  • маржа по открытым позициям не должна превышать 15% от депозита;
  • если вы не можете управлять следующими открытыми позициями, используйте Stop Loss, чтобы предотвратить катастрофические потери на развороте рынка.

Помните, что ваш депозит является вашим источником дохода. Не рискуйте слишком смело, потому что получение Margin Call или Stop Out означает потерю вашего рабочего инструмента. Не начинайте торговать реальными деньгами, пока не выясните все детали. Вы должны тщательно рассмотреть каждое действие и взвесить каждое торговое решение.

Понятия Margin Call и Stop Out

Как заработать на IPO?

Что такое IPO

IPO означает первичное публичное размещение акций компании-эмитента на фондовом рынке. Другими словами, через IPO компании выходят на рынок капитала, где любой может стать их инвестором, купив их акции. IPO может быть проведено путем дополнительной эмиссии акций или продажи акций, которые уже имеются в наличии.

Цели IPO

Привлечение новых средств в компанию всегда считалось основной целью IPO; однако иногда последнее осуществляется эмитентами, которым не нужны дополнительные средства. В этом случае IPO предназначено для того, чтобы существующие инвесторы получили деньги. Акционеры также могут продавать на вторичном рынке, но это потребует компромисса с покупателями по оптимальной цене. И наоборот, продажа акций на рынке позволяет устанавливать рыночную цену акций, повышать их ликвидность; если эмитенту не нужны дополнительные средства, цена акций обычно выше, чем на вторичном рынке.

Преимущества IPO

IPO также помогает привлечь в компанию высококлассных специалистов, что крайне важно для ее развития; Более того, эмитент получает возможность вознаграждать своих ведущих экспертов опциями, повышая мотивацию. Публичность подразумевает раскрытие всей информации о компании, поэтому можно сказать, что IPO повышает доверие инвесторов. Другим важным фактом является то, что эмитент может использовать свои акции в качестве платежного средства в случае поглощения или слияния с другой компанией; он также может выпускать дополнительные акции. В общем, если компания интересна инвесторам, она может практически «печатать деньги» и привлекать средства для своих нужд, не беря займы, которые должны быть возвращены. Еще одним преимуществом IPO является наличие неограниченных средств, которые компания может привлечь и использовать для своего развития.

Недостатки IPO

У любой медали есть и другая сторона. В нашем случае IPO влечет за собой обязательство раскрыть полную информацию о компании. Более того, если во время IPO на рынок было выброшено более 50% акций, первоначальные владельцы рискуют потерять контроль над эмитентом. Появляются новые расходы, например связанные с предоставлением информации о деятельности компании регулирующим органам и инвесторам или с процедурой самого IPO; и в случае неудачи все расходы оплачиваются исключительно эмитентом. В перспективе снижение цены акций может привести к подаче групповых исков инвесторами, которые могут обвинить руководство в предоставлении ложной информации или неверном толковании существующей информации. Рыночная реальность иногда заставляет даже акции успешных компаний падать в цене только потому, что фондовые индексы снижаются; В результате цена акций не всегда соответствует текущей позиции компании на рынке.

Типы IPO

Есть два способа выхода на рынок. Первое подразумевает привлечение агентских услуг; Компания подписывает контракт с андеррайтером, который будет готовить IPO. Второй способ - прямой листинг, что означает, что компания готовит IPO самостоятельно. Какой способ выбрать, решать эмитенту. Прямой листинг не очень популярен, потому что он влечет за собой определенные риски для текущих акционеров, а также потому, что новые акции не выпускаются во время прямого листинга. В этом случае компания продает акции, которые уже существуют. Во-первых, давайте посмотрим на традиционное IPO, то есть то, которое проводится с помощью андеррайтеров.

Андеррайтинг

Андеррайтинг на фондовом рынке - это услуга эмиссии акций и публичного размещения на рынке, предоставляемая финансовыми организациями. Такие организации называются страховщиками; Чаще всего это банки и страховые компании.

Типы контрактов между эмитентом и андеррайтером

При подготовке к IPO компания должна решить, кого она будет нанимать в качестве андеррайтера, и какой тип контракта они подпишут.

Существует два типа контрактов:

первый называется твердым обязательством. Андеррайтер принимает на себя все риски, связанные с IPO. Компания продает свои акции андеррайтеру по заниженной цене, получает свои деньги и следит за IPO. Задача андеррайтера - продать акции на рынке по максимально высокой цене и получить прибыль. В случае отказа тот, кто терпит убытки, будет андеррайтером, потому что компания уже получила свои деньги.

Второй тип контракта называется Best Ehaps. В этом случае эмитент размещает определенное количество акций на рынке, и успех зависит от того, купят ли их инвесторы или нет; если спрос окажется низким, цена начнет падать, и компания не сможет привлечь ожидаемую сумму. IPO будет называться провалом, и плата за размещение поглотит большую часть средств, привлеченных от продажи акций. Андеррайтер не несет ответственности за количество акций, проданных на рынке.

Чтобы выбрать акции, которые будут размещены на IPO, инвестору следует обратить внимание на андеррайтеров компаний. Если компания известна и конкурентоспособна, андеррайтеры могут бороться за право размещать свои акции на рынке. В этом случае эмитент подберет крупнейшего и самого популярного андеррайтера, такого как Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs и другие банки. Одна компания может иметь несколько андеррайтеров. Если неизвестная компания выходит на рынок, естественно, она не может позволить себе услуги крупных страховщиков, поэтому выбор будет намного скромнее; тогда риск неудачи будет гораздо выше, поскольку интерес инвесторов может быть минимальным.

Прямой листинг

В случае традиционного способа выхода на рынок, эмитент нанимает профессионалов, которые занимаются подготовкой бумаг и рекламы, привлекают инвесторов, в то время как эмитент должен оплачивать экспертные услуги и наблюдать за торговлей. Прямой листинг означает, что компания делает все приготовления сама. Расходы будут в 3-4 раза меньше, но подготовка может занять больше времени. После продажи акций на рынке компания получает те же преимущества, что и после традиционного размещения. Разница в том, что компания не выпускает новые акции, следовательно, не привлекает средства.

Риски прямого листинга

Одной из основных целей IPO является привлечение государственных средств, чего не происходит в случае прямого листинга. Тогда возникает вопрос: почему компания, которая не нуждается в дополнительных средствах, проходит IPO?

После кризиса 2008 года правительства ведущих стран начали политику количественного смягчения; это привело к увеличению объема денег в обращении на рынке; сумма денег инвестора выросла соответственно. Таким образом, компаниям сложно привлечь частные средства для развития, и для IPO нет особых оснований.

Например, Slack Technology (NYSE: WORK), которая вышла на рынок посредством прямого листинга в июне 2019 года, имела около 900 миллионов долларов США свободных средств и остро не нуждалась в деньгах. Здесь цель состояла в том, чтобы повысить ликвидность акций и продать их по рыночной цене в соответствии с желанием акционеров; Пока компания была финансово устойчивой, она не боялась рисков прямого листинга, которые, безусловно, присутствуют.

Во-первых, во время прямого листинга нет периода блокировки, что означает, что инвесторы имеют право продать акции в первый день торгов. Период блокировки устанавливается компанией на 90–180 дней, чтобы инвесторы не снижали цену акций путем продажи. В случае стандартного IPO инвесторы могут купить акции до IPO со скидкой.

Устанавливая период блокировки, компания следит за тем, чтобы недобросовестные инвесторы не покупали целую кучу акций до IPO и немедленно продавали их, провоцируя серьезное снижение цены и провал IPO. Еще один риск - рост волатильности, поскольку интерес инвесторов проверяется прямо на рынке.

В случае нормального IPO андеррайтер заранее изучает интерес к компании и соответственно формирует цену акций; в случае прямого листинга цена формируется на основании информации о сделках на вторичном рынке. Более того, андеррайтер выступает в роли покупателя акций, если цена начинает снижаться. Их действия отчетливо видны на графике как поддержка на определенном уровне, восстанавливающая спрос и цену акций.

Конечно, есть исключения. Таково было IPO Facebook: давление на акции было настолько сильным, что у андеррайтера не хватило ресурсов, и цена акций снизилась на 50% по сравнению с начальной ценой IPO.

Road Show

Хотя прямое перечисление не является чем-то необычным, оно также не является обычным. Таким образом, одним из основных способов получения прибыли от IPO для обычных трейдеров является рост цен на акции, поскольку в случае традиционного IPO установлен период блокировки, и нет никакой возможности получить прибыль при снижении цены. И наоборот, сильные компании выбирают прямой листинг, поэтому продавать их акции может быть рискованно.

Существует два способа получения прибыли от роста цен на акции. Первый и самый простой способ - купить акции в день IPO, независимо от того, какой тип IPO выбрала компания. Второй способ подразумевает покупку во время Road Show, то есть период подготовки к IPO, когда андеррайтер активен. «Road Show» означает серию встреч с потенциальными инвесторами и аналитиками в странах с развитыми фондовыми рынками. Андеррайтер рекламирует эмитента посредством подготовленных презентаций, рассказывает о финансовом состоянии эмитента и перспективах развития. Помимо этого, андеррайтер привлекает средства массовой информации к рекламе, привлекая как можно больше внимания, надеясь, что инвесторы проявят интерес, а аналитики дадут хорошие рекомендации.

Как заработать на IPO

Во время Road Show инвесторам предлагаются акции по сниженной цене, что выглядит заманчиво, особенно если компания крупная. Обычный трейдер, имеющий на своем счете 10-50 тысяч долларов США, не может позволить себе покупать акции непосредственно у андеррайтера, поскольку последний работает с инвесторами, владеющими на своих счетах более 1 миллиона долларов США. Вот почему существуют компании-агенты, которые накапливают заявки инвесторов, желая получить акции компании через IPO, а затем подают заявку андеррайтеру от своего имени. Однако это только теоретически, поскольку на практике андеррайтер не всегда выполняет такие заявки, продавая, скажем, 70% из требуемых 100 тысяч акций. Вот почему первый способ заработать на IPO - это купить акции до предложения.

Если по какой-либо причине вам не удалось купить акции до размещения или вы не хотели делать это из-за периода блокировки, вы всегда можете сделать это в день IPO. В последнюю неделю июня 7 эмитентов провели IPO на NASDAQ, и только 2 из них закрыли сессию с убытком в первый день торгов; акции 1 компании остановились на уровне открытия, в то время как акции остальных 4 эмитентов возвращают прибыль на акции от 0,5% до 35%. Таким образом, даже «слепая» покупка акций может принести вам прибыль в день IPO; Однако все же желательно проанализировать открытые источники информации о компании.

Особенно важным является андеррайтер эмитента: чем крупнее и известнее андеррайтер, тем выше вероятность успешного IPO. Размер чистой прибыли также важен: нередко даже крупные компании выходят на рынок без чистой прибыли и не выплачивают дивиденды; их единственным источником дохода является рост цены акций, который может сдерживать интерес инвесторов к компании. Далее, количество акций, запланированных для размещения, может повлиять на успех IPO; слишком большое количество предлагаемых акций может снизить их цену в первый день торгов. Количество акций должно быть сопоставимо с количеством акций аналогичных компаний, уже находящихся на рынке в том же сегменте.

Итак, второй способ получения прибыли от IPO - покупка акций в день IPO.

Инвесторы, которые купили акции во время Road Show, не могут продать их во время IPO; таким образом, они становятся среднесрочными инвесторами, которые обязаны держать акции в своих портфелях в течение нескольких месяцев. Андеррайтер работает с инвесторами, которые инвестировали более 1 миллиона долларов США, и, следовательно, его можно назвать опытными игроками рынка; если они покупают определенные акции независимо от периода блокировки, обычным инвесторам было бы целесообразно рассмотреть возможность покупки акций одной компании и держать их в своем портфеле в течение нескольких месяцев. Конечно, все же необходимо проанализировать информацию об эмитенте: его страховщике, его финансовом состоянии и перспективах. Косвенным показателем, который легче всего анализировать, является стартовая цена IPO.

Например, в мае 23 компании провели IPO; только 8 из них демонстрируют отрицательную доходность капитала, и только одна из 8 компаний имеет цену IPO более 20 долларов США.

Как заработать на IPO?

Так, купив в мае акции по цене IPO свыше 20 долларов, можно было получить прибыль в размере 437,7% с прибыли на капитал. Конечно, есть такие компании, как Beyond Meat Inc (BYND), акции которых приносят колоссальную прибыль; Впрочем, это просто хороший комплимент тем, кто использует IPO для заработка.

В прошлом году канадская компания Tilray (NASDAQ: TLRY) продемонстрировала еще более высокую доходность капитала. За месяц цена его акций выросла с 23 до 300 долларов США, что принесло более 1200% прибыли.

Резюме

IPO предоставляет индивидуальным инвесторам возможность участвовать в будущем компании и получать прибыль от нее. Все зависит от правильного выбора компании: когда это сделано, инвестору остается только определиться с типом и сроком инвестирования. Согласно статистике, компании, которые нанимают известных андеррайтеров, имеют хорошие перспективы развития, демонстрируют обнадеживающие финансовые результаты и устанавливают высокую цену IPO, скорее всего, принесут положительный доход на капитал. В некоторых случаях инвестиции приносят сверхприбыль, но она доступна только тем акционерам, которые принимают участие в IPO.

Как заработать на IPO?

Как работь с Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo - метод технического анализа, разработанный в 1926 году Гоичи Хосода, более известный под псевдонимом Санджин Ишимоку. В японском Ишимоку Кинко Хё примерно означает «мгновенное представление» или «облачный график одного взгляда». Индикатор был разработан в дополнение к свечным графикам на товарном рынке, и автор успешно использовал его для торговли рисом. Позже он был разработан и представлен общественности в 1968 году, с тех пор являясь одним из традиционных инструментов японских торговцев.

Наш современный мир трейдинга также заинтересован в индикаторе, поскольку он предоставляет информацию о направлении и потенциале трендов. Индикатор показывает линии поддержки и сопротивления и сигнализирует о входе и выходе из рынка. Ишимоку можно использовать и на Форексе, особенно на дневных и недельных графиках. Лучше всего работает в сочетании с графиками свечей. Правильная установка параметров позволяет использовать Ишимоку на меньших таймфреймах, таких как H4 и H1.
Настройка Ишимоку

Tenkan-sen показывает среднюю цену, рассчитанную как сумма максимальной и минимальной цены, деленная на 2, за определенный период (9 свечей по умолчанию). Текан-сен - самая быстрая линия графика Ишимоку, наклон которой указывает направление тренда. Если линия идет вверх, тренд восходящий; если он идет вниз, тенденция снижается.

Kijun-sen - это среднее значение между максимумом и минимумом за определенный период (по умолчанию 26 свечей).

Senkou B показывает среднее между максимумом и минимумом в течение определенного периода, но линия сдвигается вперед для значения Kijun-sen (период по умолчанию составляет 52 свечи, а смещение составляет 26 свечей).

Ichimoku Kinko Hyo

Как использовать Ichimoku Kinko Hyo

Разные источники дают разные объяснения цифрам выше. Один говорит, что число 52, используемое в параметре Senkou B, означает 52 недели, то есть 1 год, в то время как 26 из Kijun-sen - полгода. В то же время трейдеры, которые долгое время использовали инструмент, утверждают, что Гоичи Хосода придает совершенно другое значение параметрам. 52 означает 2 стандартных рабочих месяца (суббота раньше была рабочим днем ​​в Японии), 26 - продолжительность 1 месяца, а 9 - 1,5 рабочих недели [непонятно, откуда взялась девята - не было никаких упоминаний]. Сегодня продолжительность рабочей недели составляет 5 дней, поэтому может быть целесообразно обновить параметры.

Если мы слишком сильно уменьшим базовые значения, индикатор будет слишком быстро реагировать на изменения на рынке, что приведет к большому количеству открывающих сигналов, но их качество будет слишком низким, то есть будет много ложных сигналов. Если мы значительно увеличим значения, индикатор будет формировать сигналы слишком медленно, что означает, что мы можем упустить возможность войти в рынок по хорошей цене. Однако стоит отметить, что исходные параметры предназначались для японского индекса Nikkei на таймфреймах, превышающих дневные. Для эффективного использования индикатора в торговых валютных парах его необходимо настроить в соответствии с особенностями пар.

В самом индикаторе меняются только основные параметры, хотя на графике гораздо больше линий. Давайте обсудим их значение.

Линия Tenkan-sen (красная) - самая быстрая из всех линий Ишимоку. Его наклон показывает направление тренда. Если он идет вверх, тренд восходящий; если он идет вниз, тренд нисходящий.

Линия Kijun-sen (синяя) отражает текущую тенденцию. Если цена выше линии, очень вероятно, что она продолжит расти, и наоборот.

Линия Chikou Span (зеленая) показывает цену инструмента, смещенную назад к значению Kijun-sen. Используется при формировании входных сигналов.

Линия Senkou Span A (оранжевая) - это среднее значение линий Tenkan-sen и Kijun-sen, сдвинутых вперед для значения Kijun-sen.

Senkou Span B - это белая пунктирная линия, представляющая среднее значение максимума и минимума за последние 52 свечи, смещенное вперед на значение Kijun-sen. Заштрихованная область между Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан В образует облако Ишимоку.

Как использовать Ichimoku Kinko Hyo

Формула для расчета

Индикатор состоит из пяти строк, каждая из которых рассчитывается по собственной формуле. Некоторые из них по сути являются линиями скользящего среднего, поэтому они рассчитываются соответствующим образом

Для расчета линии Киджун-сен среднее арифметическое значений минимальных и максимальных свечей за определенный период (по умолчанию 26 свечей):

Kijun-sen = (Max(High, M) + Min(Low, M)) / 2

Куда:
Макс (Высокий, М) самый высокий максимум за период
Мин (низкий, М) - самый низкий минимум за период
М - период

Линия Tenkan-sen рассчитывается так же, но для более короткого периода (по умолчанию 9 свечей):

Tenkan-sen = (Max(High, N) + Min(Low, N)) / 2

Куда:
Макс (высокий, N) - самый высокий максимум за период
Min (Low, N) - самый низкий минимум за период
N - период

Chinkou Span рассчитывается как текущее закрытие, перемещенное назад на значение определенного периода (по умолчанию 26).

Senkou Span A - это среднее арифметическое значений Tenkan-sen и Kijun-sen, перемещенных вперед на желаемое количество периодов (по умолчанию 26):

Senkou Span A = (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2

Senkou Span B - среднее арифметическое значение каждой свечи [?] Выбранного интервала (по умолчанию 52), сдвинутое вперед на 26 периодов:

Senkou Span B = (Max(Z) + Min(Z)) / 2

Куда:
Макс (Z) - максимум за период.
Мин (Z) - минимум за период.
Z - длина интервалов.

Значения периодов по умолчанию были предложены автором индикатора на основе его собственного торгового опыта. При работе с Ишимоку настройки по умолчанию могут быть настроены в соответствии с реальной ситуацией на рынке и предпочтениями трейдера.

Торговля по индикатору

Положение линий показывает направление и силу тренда. Если линии Tenkan-sen и Kijun-sen находятся выше цены (короткий Tenkan-sen ближе к последней), это представляет собой устойчивый нисходящий тренд.

Как использовать Ichimoku Kinko Hyo

И наоборот, если линии опускаются ниже цены (Тенкан-сен ближе к ней), рынок должен испытывать сильный восходящий тренд. Этот сигнал считается достаточно сильным.

Ichimoku Crosses

Крест - это пересечение Тенкан-сен и Киджун-сен. В Кресте Смерти короткий Тенкан-сен пересекает длинный Киджун-сен вниз. Пересечение происходит выше цены. Эта фигура может сигнализировать о развороте цены в сторону снижения.

Как использовать Ichimoku Kinko Hyo

Senkou Span A And B

Senkou Span A и B являются лидирующими линиями, образующими Облако Ишимоку, которое может быть выведено любым цветом по выбору клиента. Первый шаблон - когда Сенкоу А поднимается выше Сенкоу В (Облако коричневого цвета); на втором рисунке изображен Сенькоу В над Сенкоу А (фиолетовая штриховка). Эти сигналы дают отличные результаты при использовании вместе с уровнями Фибо (особенно в больших таймфреймах).

Сигналы появляются, когда:

  1. Цена движется внутри Облака.
    Попадая внутрь облака, цена сигнализирует о безопасном торговом канале, линии A и B обычно выступают в качестве линий поддержки и сопротивления.
  2. Линии пересекаются.
    Когда они это делают, это может сигнализировать о развороте тренда.
  3. Цена пробивает линию B.
    Это один из наиболее важных сигналов индикатора, поскольку Senkou Span B представляет собой среднюю цену предыдущих периодов. В этом случае прорыв прогнозирует сильный долгосрочный тренд. Такие сигналы считаются одними из самых надежных в торговле, но требуют осторожности, как и другие: прогноз будет более точным, если сигналы подтвердят ранее сформированный тренд.

The Chinkou Span Line

Даже опытные трейдеры редко используют эту линию, так как ее сигналы могут быть трудно анализировать. Это запаздывающая линия, сдвинутая на 26 периодов назад от последней цены закрытия на графике. Количество периодов можно изменить, если вам нужно получать сигналы более или менее часто. Какие сигналы мы получаем от этой линии? Если Chinkou Span пробил цену вверх, это может предсказать разворот тренда вверх. И наоборот, прорыв сверху вниз может сигнализировать о развороте вниз. Сигнал довольно слабый, поэтому было бы неразумно принимать решения только на его основе.

Все сигналы индикатора можно разделить на слабые, нейтральные и надежные.

Слабые сигналы

Одним из примеров будет пересечение границы Облака по цене. Если цена внезапно входит в Облако, следует серьезное «подавление» (как правило). Смотреть графики в течение нескольких периодов, прежде чем действовать смело.

Нейтральные сигналы

Например, Тенкан-сен пересекает Киджун-сен, когда цена уже находится внутри Облака. Пока цена внутри, сигнал не будет достаточно сильным. Вероятность разворота будет расти, только если цена приблизится к границам Облака.

Надежные сигналы

Среди них есть один из самых серьезных сигналов - цена, покидающая Облако. Как правило, сильный импульс следует, и если трейдер хорошо его прогнозирует, он может войти в долгосрочный тренд. Многие трейдеры открывают новые позиции при прорыве Облака.

Ichimoku (Ишимоку) плюсы и минусы

Любая торговая система имеет свои особенности, свои плюсы и минусы. Торговля с индикатором Ichimoku Kinko Hyo - это хороший способ научиться торговать в направлении доминирующего тренда и удерживать свои позиции как можно дольше. Сам автор указал, как эффективно определять тренды: если цена находится внутри облака, тренд боковой; если цена выше или ниже, наблюдается сильная тенденция.

К сожалению, в большинстве случаев новички не готовы следить за рынком и не любят его. Они предпочитают «обратить вспять» рынок, который вряд ли будет эффективным в долгосрочной перспективе и может даже привести к серьезным убыткам. В этом случае индикатор советует трейдеру не продавать на растущем рынке; вместо этого было бы лучше войти в рынок в направлении тренда и удерживать позиции до получения сигнала на выход.

Кроме того, Ichimoku Kinko Hyo может самостоятельно генерировать сигналы в направлении текущего тренда. Например, Скользящие средние могут хорошо определять тренд, но они вряд ли дадут дополнительные сигналы в направлении тренда. Вот почему другой генератор часто используется для подтверждения сигналов. В этом случае одного Ишимоку будет достаточно для торговли в направлении тренда и получения разных сигналов.

Еще одна особенность этого инструмента технического анализа заключается в том, что он дает трейдеру строгие правила входа и выхода. Это практически исключает появление спонтанно открываемых позиций, которые обычно не имеют перспектив и ведут к убыткам. Здесь ничего не остается, как наблюдать за рынком и терпеливо ждать сигнала на продажу или покупку, а после сделки - искать точку выхода.

Облако четко показывает линию поддержки, когда цена поднимается выше облака. Когда цена находится ниже нее, границы Облака представляют линии сопротивления. Это избавляет трейдеров от поиска важной информации на графике.

Серьезные «недостатки» индикатора появляются, когда его используют в периоды низкой волатильности, когда тренд еще не сформирован и цена торгуется в узком диапазоне. Цена будет продолжать прорываться через Облако вверх и вниз, не демонстрируя стабильного тренда, а сигнальные линии будут продолжать генерировать сигналы на покупку или продажу поочередно. В таких условиях позиции с близкими стопами закрываются неоправданно часто. Тем не менее, подобные ситуации редки; здесь важно воздержаться от переоценки; было бы лучше подождать, пока вернутся надежные сигналы.
Заключение

Ichimoku Kinko Hyo - это уникальный инструмент, который позволяет трейдерам проводить полный технический анализ рынка без дополнительных индикаторов. Это помогает определить тренд на рынке и найти ближайшие линии поддержки и сопротивления. Работая с индикатором, трейдеры должны следовать серьезным правилам, исключающим «интуитивные» позиции. Основным преимуществом является получение сигналов в направлении текущего тренда. Однако, какой бы хорошей ни была торговая система, об основах торговли, а именно об управлении капиталом, никогда не стоит забывать.

Как работь с Ichimoku Kinko Hyo

Основы фундаментального анализа

Что такое фундаментальный анализ?

Влияние фундаментальных данных на динамику финансовых инструментов изучается специальным видом анализа - фундаментальным анализом, неотъемлемой частью любой программы обучения трейдеров. Фундаментальный анализ применяется к регулярно публикуемым макроэкономическим показателям отдельных стран и мировой экономики в целом, а также к политическим событиям, актуальным для финансового мира. Как правило, фундаментальный анализ выделяет 4 основные группы факторов, сильно влияющих на биржевой рынок: экономические факторы - основные экономические данные, решения центральных банков об их кредитно-денежной политике, валютные интервенции; Политические факторы - президентские выборы, перестановки и отставки в правительстве, выступления известных политиков; Слухи и ожидания - наиболее обсуждаемые политические и экономические факторы, порождающие слухи и ожидания; Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, цунами, пожары и т. Д.), Техногенные катастрофы и другие неожиданные события. Как новости влияют на Форекс? Полагаю, ни для кого не секрет, что основным драйвером котировок на рынке является выпуск фундаментальных новостей, таких как решения центральных банков ведущих стран по процентной ставке, публикация основных макроэкономических данных, выступления политиков и т. Д. Это новости, которые стимулируют рост волатильности на Форекс и задают направление курсов валют. Например, новости о Brexit могут изменить курс GBPUSD на 200-300 пунктов в том или ином направлении в зависимости от перспективы, которую открывают новости для дальнейшего развития Великобритании. Или еще один неожиданный трюк Трампа может повлиять на ту или иную валюту, как это уже случалось несколько раз. Наиболее предсказуемыми событиями являются запланированные публикации основных экономических данных, свидетельствующих о развитии отдельных стран. Основные экономические показатели. Перечислим основные экономические показатели, оказывающие наиболее существенное влияние на обменные курсы: Процентная ставка - цена права пользования заемными деньгами. В разных странах у него разные названия, но суть одна и та же. Это основной инструмент денежно-кредитной политики центральных банков. Рост процентной ставки влечет за собой рост национальной валюты. Валовой внутренний продукт (ВВП) - обобщенные данные о добавленной стоимости, произведенной всеми предприятиями в стране за определенный период времени. Рост ВВП приводит к росту национальной валюты. Индекс потребительских цен (ИПЦ) - основной показатель уровня инфляции в стране. Он рассчитывается исходя из динамики цены потребительской потребительской корзины за определенный период времени. Рост инфляции в странах с развитой экономикой (США, Евросоюз, Великобритания и др.) Влечет за собой рост курса национальной валюты, так как в случае роста инфляции Центральный банк страны повысит процентную ставку. , Индекс цен производителей (PPI) - индекс, демонстрирующий динамику цен на отечественную продукцию. Рост ИЦП приводит к росту национальной валюты. Индекс промышленного производства (IPI) - индекс, показывающий изменение объема промышленного производства. Рост индекса влечет за собой рост национальной валюты. Торговый баланс или Международная торговля - разница между суммой экспорта и импорта товаров и услуг. Рост внешнего профицита приводит к росту курса национальной валюты. Уровень безработицы - показывает долю безработных в рабочей силе страны. Рост безработицы приводит к снижению курса национальной валюты. Non-Farm Payrolls - этот индекс показывает общее количество наемных работников, зарегистрированных в платежных ведомостях несельскохозяйственных предприятий. Рост индекса приводит к росту доллара США. Розничные продажи - индекс характеризует потребительские расходы и отражает уровень потребительского спроса, потребительских возможностей и доверия. Рост индекса приводит к росту национальной валюты. Индекс доверия потребителей (CCI) - показывает оптимизм в отношении экономики, выраженный нацией через потребление и сбережения. Рост индекса влечет за собой рост национальной валюты.

Откуда мы получаем данные для фундаментального анализа? За определенное время до выхода важных новостей (обычно за несколько дней) аналитические компании, а также эксперты из крупных фондов и банков публикуют свои прогнозы, основываясь на информации, которая использовалась для анализа. Крупные информационные агентства берут интервью у аналитиков и публикуют их результаты. Таким образом, перед публикацией важной новости можно найти прогнозы ее значения. Чтобы узнать, какие новости будут выпущены и когда следует использовать Экономический календарь. Просто зайдите на сайт RoboForex и откройте нужный раздел через Клиент - Анализ - Экономический календарь. Как пользоваться экономическим календарем Сначала вы должны выбрать часовой пояс, чтобы время выхода новостей, указанное в календаре, соответствовало вашему текущему времени. Затем выберите интервал времени, в течение которого вам нужно получать новости. Календарь RoboForex предоставляет новости на текущую и предстоящую неделю. Если вам нужны новости из одной или нескольких конкретных стран, перейдите в раздел Расширенные фильтры и укажите страну и временной интервал. Чтобы выяснить некоторые подробности об определенном событии в календаре, щелкните раскрывающееся меню справа от выбранного события, чтобы получить подробное описание. После выхода новостей из Экономического календаря следует сильная реакция в случае большой разницы между новостями и прогнозами (иными словами, если ожидания рынка не оправдались). Также важно помнить предыдущую статистику: если основная новость противоречит текущей тенденции, ее влияние вряд ли будет долгим. И наоборот, если фундаментальный фактор соответствует текущей тенденции, наиболее вероятно, что он будет развиваться дальше. Как использовать фундаментальный анализ на Форекс Фундаментальный анализ более предсказуем и понятен на более длительных таймфреймах. Однако этот стиль работы лучше подходит «серьезным парням с Уолл-стрит», которые работают на миллиарды долларов. Если вы не один из них, вы, похоже, не будете рады долгие месяцы ждать, пока ваши инвестиции принесут прибыль. Простые трейдеры обычно используют фундаментальный анализ на более коротких таймфреймах, и в таких случаях было бы целесообразно также использовать технический анализ. Знание важнейших фундаментальных показателей и умение пользоваться Экономическим календарем помогает выбрать важную новость и время ее публикации для транзакции. Технический анализ помогает найти оптимальную точку входа, ограничить потери и зафиксировать прибыль. Тем не менее, смешивая фундаментальный и технический анализ, трейдер может использовать сильные новости в краткосрочной торговле; эта тема стоит отдельной статьи. Подводя итоги, довольно сложно рассмотреть и проанализировать все факторы, влияющие на обменные курсы, поэтому проведение фундаментального анализа на рынке Форекс является сложной задачей. Более того, тщательное изучение, понимание взаимосвязей и влияний требует определенного опыта работы с финансовой информацией. В любом случае, знание фундаментального анализа предоставляет более широкие торговые возможности.

Основы фундаментального анализа

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

Одна из важных дня начинающих форекс трейдеров в обучении это понять что -  Stop Loss (SL или стопы) и Take Profit (TP или целевая цена) - это приказы, предназначенные для безопасности игрока. Они, по своей природе, обратные заказы: напр. если пара была куплена, сработавший стоп или целевая цена инициирует обратную сделку (продажу), таким образом фиксируя прибыль (TP) или убытки (SL). Размещение ордеров по сделкам должно осуществляться в соответствии со стратегией трейдера. При стабильно успешной торговле эти ордера должны использоваться любыми способами. SL помогает минимизировать потери и эффективно управлять рисками, так как этот порядок предназначен для ограничения потерь. Практически все торговые стратегии предполагают размещение Sl и TP.

Как разместить стоп-лосс и тейк-профит

У каждого трейдера есть свои критерии управления капиталом (MM), которые помогают им определить, сколько они могут потерять в транзакции; у них также есть торговая стратегия, которая показывает, где разместить SL или TP.

Судя по вышеизложенному, процесс размещения SL должен быть следующим:

  • трейдер, используя MM, выясняет, сколько он готов потерять на транзакции;
  • стратегия говорит им, где разместить остановку;
  • Стоп обычно рассчитывается в пунктах, начиная со входа в позицию, в соответствии с суммой возможных потерь в основной валюте депозита. Цена пункта должна быть рассчитана до выбора основного объема. Например, стоп - 40 пипсов, приемлемый убыток - 100 долларов США: 100 долларов США / 40 пунктов = цена пункта 2,5 доллара США. Ergo, объем сделки составляет 0,25 лота.

Контроль риска также помогает фильтровать сигналы. Например, если появляется сигнал с соотношением цены стопа к цели 1: 1, трейдер должен дважды подумать, прежде чем торопиться с операцией. Оптимальное соотношение SL к TP будет составлять от 1 до 3 и более, но не менее. Если стратегия не подразумевает размещения целевой цены, трейдер должен визуально проанализировать свой инструмент и выяснить потенциал открытия сделки. Если существует небольшая вероятность того, что цена преодолеет расстояние, по крайней мере, в 3 раза превышающее расстояние до остановки в нужном направлении, такую ​​транзакцию лучше пропустить. Ни в коем случае нельзя делать меньшую остановку из-за нехватки финансов или желания войти с большим объемом, потому что это может привести к «глупой» потере. Цена может сделать остановку и затем идти в правильном направлении. Тейк Профит не так широко используется, как Стоп Лосс. Например, моя торговля показывает только направление и очень редко имеет конкретную цель, так долго, что я ищу развороты тренда на более длинных таймфреймах. В таких случаях позиция идет в плюсе. Когда позиция в черном, ставится стоп под ордером на продажу или выше ордера на покупку; если срабатывает стоп, позиция закрывается с прибылью, хотя это был SL, а не TP, который сработал.

Автоматическое размещение SL и TP

В настоящее время существует широкий спектр программного обеспечения, упрощающего работу трейдера. Некоторое время назад нужно было ставить SL и TP вручную; если изменение было необходимо, заказ должен был быть обновлен в несколько этапов. В эти дни жизнь стала намного легче. Достаточно щелкнуть ордер левой клавишей мыши, перетащить его по графику и опуститься до желаемого уровня цены. В зависимости от направления перетаскивания ордера будет установлен стоп или целевая цена. Существует даже эксперт, который автоматически выставляет SL и TP на вновь открытый ордер в соответствии с настройками. Я также встречал советника под названием Auto-MM: он содержит краткое руководство пользователя и не только рассчитывает объем, но также автоматически устанавливает SL и TP.

Резюме

Несмотря на то, что люди в Сети говорят, что «стопы - это путь вниз», стоит помнить, что для профессиональных трейдеров SL и TP должны быть. Своевременный выход из позиции с использованием SL считается хорошей торговлей независимо от проигрыша. Поэтому я осмелюсь сказать, что разумное использование этих ордеров ведет к стабильной торговле.

Что такое стоп-лосс и тейк-профит?

Что такое экономический календарь и для чего он нам нужен?

Что такое экономический календарь?

Экономический календарь давно перестал быть своего рода секретом; для его использования не обязательно быть «про» экономистом или трейдером. В настоящее время этот календарь является еще одним инструментом для анализа рынка. Или, скажем иначе, это не только инструмент, но и набор сигналов, индикаторов, которые могут многое рассказать об определенной отрасли мировой экономики, а также предсказать реакцию рынка на такие публикации. Если вы разделите публикации в календаре на разные категории (описанные ниже), реакция и колебания рынка станут еще более очевидными.

Важность событий в экономическом календаре

Считается, что экономический календарь отражает различные новости, статистические данные и все важные события в экономике ведущих стран мира. Очевидно, что наиболее важной статистикой будет статистика крупнейших экономик мира, поскольку они являются реальными новостными агентами. Среди таких экономик есть США, зона евро, Япония, Австралия, Канада и т. Д. Все данные в экономическом календаре имеют разное значение и влияние на рынок. Можно выделить следующие уровни важности:

Слабое влияние.
Новости или статистика из этой категории практически не влияют на рынок после публикации. Однако, если рынок не ожидает каких-либо важных новостей, могут наблюдаться незначительные колебания.
Умеренное влияние.
В определенных обстоятельствах такие новости могут повлиять на динамику валюты. Однако, если на горизонте появятся какие-то крупные события, реакции может не произойти. Тем не менее, считается, что несколько умеренных влияний, выпущенных одновременно, дают некоторую динамику валютным парам.
Сильное влияние.
Эта новость, даже одна за другой, серьезно влияет на динамику валюты. Все вместе это иногда меняет тренд определенных инструментов. В эту категорию входят такие важные экономические события, как заседания центральных банков и их решения по процентным ставкам, выступления глав центральных банков, статистика ключевых мировых ВВП, фонд оплаты труда в несельскохозяйственном секторе (число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях Экономика США) и некоторые другие.

Как правило, трейдеры больше всего внимания уделяют сильным влияниям. Они надеются, что после публикации таких новостей произойдут значительные колебания рынка, и они «подместут колоду». Например, так обстоит дело с данными NonFarm Payroll (NFP), публикуемыми в первую пятницу каждого месяца. Этот день раньше назывался «день выплаты трейдерам», потому что, если опубликованные цифры сильно отличались от прогнозов или от предыдущих данных, происходят довольно сильные и крутые движения, которые участники рынка пытаются прогнозировать и «ловить».

Способы использования экономического календаря в торговле

Есть несколько способов использования календаря в торговле. Например, трейдер изучает календарь перед началом дня и закрывает свои позиции перед публикацией умеренных и сильных влияний. Обычно новые позиции не открываются, пока рынок не отреагирует на новости. Причина понятна: высокая волатильность рынка вызывает непредсказуемые движения, как вниз, так и вверх, даже при ценовых разрывах. Реакция рынка обычно длится от 2 до 3 часов. Помнить об этом полезно для нервов и финансов трейдера, особенно для новичков на рынке.
Еще один способ использования календаря - торговля по новостям.

Это требует исторического анализа реакции рынка  (форекс) на определенные новости форекс. Вначале это может показаться скучным, трудоемким и трудным делом, но это не так. Следует обратить внимание на статистику, предшествующую новостям, и то, как рынок или цена отреагировали на публикации. Кроме того, статистика предыдущих ожиданий должна быть изучена и принята во внимание (эти данные почти всегда находятся в календаре). Иногда наблюдатели делают ошибки, и опубликованные цифры значительно отличаются от прогнозов. В таком случае реакция рынка будет острой и сильной. Можно взглянуть на календарь еще шире: фактические данные важной новости могут скрываться в некоторых косвенных статистических данных, опубликованных ранее, и сами по себе почти не влияют на рынок. Однако такие публикации также являются подсказками для трейдеров. По сути, описанный процесс является фундаментальным анализом, хотя и не таким подробным, как обычно считается.

Используя экономический календарь трейдер форекс или другой рынок, можно значительно улучшить свою торговлю. Самое главное, что нужно помнить, это то, что иногда рынок может вести себя совершенно непредсказуемо. На рынке более чем достаточно форс-мажорных ситуаций, заставляющих трейдеров менять свои стратегии.

Что такое экономический календарь и для чего он нам нужен?

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж:

Сайт Foreck.info Moscow не является площадкой для торговли на финансовых, валютных, крипто рынках, в том числе ФОРЕКС! Сайт не предоставляет какие-либо услуги, в том числе связанные с трейдингом. Время на сайте (MSK)