форекс, прогноз курса, финансовый рынок

Начинающий инвестор

All Stories

Как торговать с кредитным плечом?

Что такое кредитное плечо

Кредитное плечо означает соотношение между деньгами, которыми вы владеете, и теми, которые заимствованы у брокера. Различные брокеры предлагают разные размеры кредитного плеча, которые также зависят от рынка, на котором вы торгуете. На Forex вы можете легко найти брокеров, предлагающих кредитное плечо до 2000: 1, и есть один, который заявляет, что предлагает неограниченное кредитное плечо своим клиентам. Между тем на фондовом рынке вы вряд ли встретите брокера, который предлагает кредитное плечо более 20: 1.

Кредитное плечо на Форекс

Кредитное плечо стало особенно популярным на Форексе, так как оно менее волатильно, и необходимо использовать свои средства, чтобы повысить производительность и, следовательно, прибыль. EURUSD, например, вырос в мае всего на 1,10%, что принесло бы вам 1,10% прибыли без плеча (1: 1). За тот же период Тесла принес акционерам 14% прибыли. Таким образом, как только брокеры Форекс прекратят предлагать кредитное плечо, прибыль на рынке будет смехотворно мала для розничных трейдеров, и те будут вынуждены переместить деньги в другое место.

Как получить кредитное плечо

Брокер предоставит вам кредитное плечо, как только вы внесете свои собственные средства на свой счет у этого брокера. Эти средства называются маржинальными, и они выступают в качестве залога для кредитных денег, которые вы получаете от брокера. Каждый брокер имеет свой собственный минимальный депозитный лимит; во многих случаях это всего лишь 10 долларов. Некоторые даже не требуют ничего: вы просто получаете приветственный бонус, «свободные деньги», которые действуют как маржа.

Кредитное плечо и расходы

При торговле с брокером вы, как трейдер, всегда должны платить комиссию за каждую сделку, которую вы совершаете. Комиссия или сбор могут быть оценены в спреде или могут быть оплачены отдельно. Кроме того, при пролонгации позиции на ночь вам придется заплатить своп. Без рычагов эти комиссии едва заметны в отчете, но когда вы используете рычаги, они становятся в несколько раз больше. Предположим, вы открываете сделку USDJPY с плечом 1: 1 и депозитом в 1000 долларов. При наименьшем размере лота 0,01 и спреде 1,90 пипса вы получаете смешную комиссию в размере 0,17 доллара. Однако после перехода к кредитному плечу 100: 1 вы сможете открыть позицию с 1 лотом, и с учетом этого комиссия возрастет до 17,48 доллара. Таким образом, большее кредитное плечо приводит к большим затратам.

Преимущества кредитного плеча

Кредитное плечо очень популярно на Форексе, потому что без него вы не заработаете столько же на Форексе, сколько на фондовом рынке в течение определенного периода времени. Кредитное плечо увеличивает капитал, которым вы можете управлять, тем самым повышая производительность и рентабельность инвестиций. Посмотрите на приведенный выше пример: предположим, что вы открыли сделку EURUSD 1 мая и закрыли ее 31 мая; это принесло бы вам 1,10% прибыли. С Tesla вы бы заработали почти в 14 раз больше. Вот почему, если вы не используете кредитное плечо на Форексе, вы вообще не хотите торговать на Форексе!

Риск кредитного плеча

К сожалению, не каждая сделка приносит прибыль. Иногда у вас наверняка будут убыточные сделки, и в этом случае кредитное плечо увеличит ваши убытки. Скажем, вы долго торговали на EURUSD с депозитом в 1.200 долларов, ценой в 1.1200 и размером вашего лота в 0.01 (микро-лота), таким образом, каждый пункт стоил $ 0.10. Затем цена упала до 1.190, и если вы решите закрыть свою позицию, ваш убыток составит всего один доллар! С кредитным плечом 100: 1 это была бы другая история. Скорее всего, вы пошли бы один лот, и падение на 10 пунктов теперь будет стоить вам 100 долларов. Следовательно, размер вашей прибыли и убытка строго привязан к размеру плеча; чем больше рычагов, тем больше вы зарабатываете и больше!

Заключение

1. Кредитное плечо позволяет вам торговать с суммой, которая иногда в десятки или даже сотни раз превышает ваш депозит.
2. Чтобы получить кредитное плечо, вам необходимо внести некоторые средства на свой торговый счет, эти средства являются вашим обеспечением или маржой.
3. Использование кредитного плеча увеличивает ваши торговые издержки и расходы.
4. С помощью рычагов вы можете значительно повысить производительность и рентабельность инвестиций.
5. При использовании кредитного плеча вы как трейдер должны знать о рисках, которые могут возникнуть, когда рынок начнет двигаться против вас.

Как торговать с кредитным плечом?

Что такое кредитное плечо?

Чтобы торговать с кредитным плечом, нужно понимать, что это такое и для чего оно нам нужно. Кредитное плечо - это отношение заемных средств к вашим собственным средствам. Это также называется торговым рычагом или финансовым рычагом. Чтобы лучше понять, что такое кредитное плечо, изучите пример ниже.

У вас есть 10000 долларов, которые вы хотите инвестировать и приумножить. Предположим, у вас есть возможность купить смартфон за 100 долларов, отвезти его в другой город и продать там за 101 доллар. 10000 долларов США достаточно, чтобы купить 100 смартфонов, и, продав их по 101 доллару, вы получите 100 долларов прибыли. Вся процедура может занять, скажем, 5 дней. В результате ваша прибыль за 5 дней составит 100 долларов США без учета сопутствующих расходов. Чтобы увеличить возможную прибыль за тот же период времени, вы можете пойти в банк и попросить кредит еще на 10 000 долларов США. Таким образом, у вас будет 10000 долларов США ваших собственных денег и 10000 долларов США, взятых в долг в банке; по сути, вы будете работать с двойным кредитным плечом, которое составляет 1: 2. Итак, вы делаете то же самое, но на этот раз количество приобретаемых вами смартфонов составляет 200. Продав их за 101 доллар, вы получите 200 долларов прибыли в течение 5 дней. Инвестиционный период такой же, но ваша прибыль увеличилась, даже с учетом сопутствующих расходов. Затем вы идете в банк и просите еще один кредит на 100 000 долларов США, чтобы вы могли увеличить свою прибыль до 2000 долларов США за те же 5 дней. В этом случае ваше кредитное плечо будет 1:10, а кредит в 1 млн. Долларов увеличит его до 1: 100.

Каковы возможные риски, связанные с высоким кредитным плечом?

Когда вы одалживаете деньги в банке, ваши первоначальные средства в размере 10 000 долларов США служат обеспечением, а деньги, которые вы одалживаете, могут быть использованы только для покупки смартфонов, что также будет рассматриваться в качестве обеспечения безопасности для банка. Давайте рассмотрим пример с кредитным плечом 1: 100. У вас есть 1 миллион долларов и вы можете купить 10000 смартфонов. Если рыночная цена прибавит 50 центов, ваша прибыль составит 5000 долларов США, но если она потеряет те же 50 центов, то ваш убыток, неучтенный до сих пор, составит 5000 долларов США. Конечно, вам не нужно продавать смартфоны по более низкой цене и вы можете подождать, пока они снова не будут стоить 100 долларов, но проблема в том, что если цена снизится до 99 долларов, вы рискуете не только своими собственными деньгами, но и деньги банка тоже. Как говорится: «Если вы должны банку 100 долларов, это ваша проблема, но если вы должны банку 1 миллион долларов, это проблема банка», поэтому, чтобы избежать таких ситуаций, банк продаст ваши смартфоны на свой убыток и возьмите залог, чтобы возместить кредит с минимальными потерями для себя.

В результате можно сделать вывод, что чем больше ваша кредитная плечо в транзакциях, тем выше риски. Возможно, мы могли бы остановить наше объяснение прямо здесь, но это действительно только начало.

 

Какие возможности предлагает кредитное плечо трейдерам и почему оно активно используется на рынке Форекс?

Первая причина, по которой трейдеры используют кредитное плечо, заключается в том, что у большинства начинающих есть небольшие начальные депозиты. В большинстве случаев для открытия позиции в 0,01 лота требуется около 1000 долларов США на вашем счете. Если ваш депозит составляет 100 долларов США, вы можете установить значение кредитного плеча 1:10, но вы сможете открыть только одну позицию минимального объема и только в одной валютной паре. В то же время риски потерять ваш депозит будут довольно низкими. Однако рынки предлагают много разных валютных пар, поэтому, если вы используете свою торговую систему для нескольких активов, вам лучше игнорировать другие сигналы и ждать, пока ваша открытая позиция не будет завершена. Это снизит риски, но снизится и ваша прибыльность. Другими словами, при таких обстоятельствах вы не сможете больше зарабатывать.

С кредитным плечом 1: 100 у вас есть возможность (еще раз обратите внимание на слово «возможность») открывать позиции в других валютных парах, если вы считаете, что они потенциально могут приносить прибыль. Эта возможность также может быть использована для хеджирования уже открытой позиции с помощью других валютных пар. В таких ситуациях левередж - это не только способ диверсифицировать риски, но и увеличить отдачу от вложенных средств.

Вторая причина заключается в низкой доходности валютного рынка. Что это значит? Например, давайте рассмотрим EURUSD. За последний месяц самая большая разница между самой высокой и самой низкой ценой составила 1,5%. Другими словами, если вам каким-то чудом удалось открыть короткую позицию по самой высокой цене и закрыть ее по самой низкой, ваша прибыль составила бы 1,5%. В результате, за исключением кредитного плеча, вы можете увеличить свой депозит только на 1,5%. Но этот пример описывает идеальные условия. На реальном рынке даже доходность 1,0% будет отличным результатом. При такой торговле ваш годовой доход может составлять 12%, и это хороший результат, если ваш депозит составляет 50 000 долларов США. Однако вы должны помнить, что у вас будут как прибыльные, так и неприбыльные позиции, и ваша прибыльность может удвоиться и упасть вдвое. Вот почему без использования кредитного плеча годовая доходность вашего торгового счета может быть меньше, чем вы можете получить с банковского вклада, что является менее рискованным.

Таким образом, используя кредитное плечо (например, 1: 100), у вас есть возможность увеличить доходность своего депозита. Для этого вам понадобится стратегия, которой нужно придерживаться во время торговли. Для сравнения: акции Tesla выросли на 35% за месяц, поэтому вам не нужно использовать кредитное плечо на фондовом рынке. Из-за высокой волатильности акций использование кредитного плеча связано с высокими рисками. Ассоциация левереджа с высокими рисками сначала появилась на фондовом рынке, а затем переместилась на Forex, но волатильность рынка Forex в десятки раз меньше, поэтому Forex может конкурировать с фондовым рынком по прибыльности, только если трейдеры используют кредитное плечо.

Третья причина использования кредитного плеча при торговле - возможность использовать заемные средства только в случае необходимости. Например, вы покупаете новый автомобиль и выбираете его конфигурацию. Автомобиль имеет автоматическую коробку передач, но не кнопку ускорения «Kickdown» (автоматические коробки передач понижают передачу до пониженной передачи, чтобы использовать большую мощность, вырабатываемую при более высоких оборотах двигателя). У вас есть возможность добавить эту функцию бесплатно, но вам не нужно этого делать. Другими словами, у вас есть выбор. Возможно, вам никогда не понадобится эта функция, но однажды она может спасти вам жизнь в дороге, если условия поездки будут сложными и непредсказуемыми. Добавление кнопки ускорения «Kickdown» дает вам возможность использовать ее, когда это действительно необходимо.

К счастью, торговля на рынке Форекс не отнимет у вас жизни, но ситуации могут быть совсем другими. Во время кризиса 2008 года доллар укреплялся по отношению ко всем остальным валютам, и использование кредитного плеча в то время могло помочь повысить прибыльность. Другим примером стали результаты референдума по Brexit, который привел к падению GBPUSD на 12%. Опять же, кредитное плечо могло позволить получить прибыль от этого движения цены. Следовательно, в некоторых случаях кредитное плечо полезно и выгодно для увеличения доходности вашего депозита.
Кто должен использовать кредитное плечо? Который из?

Если вы новичок на рынке Форекс и у вас нет опыта, вам не следует использовать кредитное плечо более 1:10. Однако при открытии торгового счета выберите тип счета, где кредитное плечо может быть увеличено до 1: 100, чтобы вы могли использовать его в нужное время.

Если вы очень эмоциональный трейдер и принимаете решения, основываясь на своей интуиции, вам рекомендуется выбрать кредитное плечо 1: 5. Это значение кредитного плеча предотвратит потерю вашего депозита на раннем этапе вашей торговой карьеры и поможет вам получить опыт для создания собственной торговой стратегии. После того, как ваши торговые результаты станут более или менее стабильными, вы можете увеличить кредитное плечо.
Заключение

Кредитное плечо предоставляет трейдерам возможность более эффективно использовать свои деньги для торговли на рынке Форекс. Однако отсутствие понимания, как его использовать, может иметь катастрофические последствия. Поэтому, прежде чем начать торговать, прочитайте статью «Как торговать с кредитным плечом», узнайте, как рассчитать оптимальный размер для каждого ордера, и только после этого продолжайте успешную карьеру на рынке Форекс.

Что такое кредитное плечо?

Что такое CFD и чем он отличается от реального актива?

Есть ли новички, которые не задавали себе вопрос, что такое CFD и чем он отличается от реального актива? Давайте углубимся в эти термины и попытаемся определить, какой из них более интересен и прост в использовании как для новичков на фондовых биржах, так и для опытных инвесторов.

Прежде всего, нужно знать, что означает CFD. CFD означает контракт на разницу. Фактически, это инструмент, который трейдеры могут использовать для торговли или спекуляции на разнице в ценах, но не покупая базовый актив, акции, металлы или товары.

Теперь давайте сравним торговые акции и CFD. Для участия в торгах акциями трейдеру необходимо открыть счет. В этом случае значение кредитного плеча будет не более 1:20. Это, в свою очередь, означает, что трейдеры с небольшими депозитами будут иметь ограниченные возможности для торговли.

Минимальный размер контракта на биржевых рынках - 1 лот, что составляет 100 акций. Максимальный размер контракта ограничен только количеством средств на счете трейдера или количеством торгуемых акций. Довольно просто подсчитать, сколько денег трейдеру требуется для торговли, если, например, акция одной популярной социальной сети стоит 181 доллар США. Маржинальные требования для 1 лота (100 акций) составят 181 * 100 = 18 100 долларов США. При небольших депозитах не будет возможности открыть эту позицию. Но это только один из многих примеров. Однако на фондовых биржах можно найти акции по цене от 0,01 долл., Поэтому есть много вариантов для торговли, даже если денег на дорогие акции недостаточно. Кроме того, следует учитывать расходы платформы (так называемая ежемесячная плата) и комиссию, которая будет выплачиваться брокеру за каждую открытую и закрытую позицию (в среднем, трейдер будет тратить на это около 4000 долларов в год). У некоторых брокеров держать позиции на ночь бесплатно, но некоторые заставляют трейдеров выполнять определенные условия.

В случае торговли акциями есть как расходы, так и некоторые положительные моменты. Например, денежные дивиденды, потому что трейдер действует как акционер с правом голоса на собраниях компании (для этого трейдер должен выполнить некоторые определенные условия). Однако в большинстве случаев торговля носит спекулятивный характер и не преследует цели получения дивидендов или участия в собраниях акционеров.

Нужно знать, что есть некоторые ограничения в торговле. Не все акции доступны для продажи в кредит; иногда нет доступа к открытию короткой позиции, особенно если у трейдера нет этого актива.

Теперь пришло время поговорить о контрактах на разницу. В этом случае брокеры обычно предоставляют более высокие значения левереджа, чем для торговли акциями. Каждый решает сам, хороший он или плохой, но увеличение значения кредитного плеча позволяет трейдерам расширить список доступных торговых инструментов.

Возможность торговать, как покупать, так и продавать, без каких-либо ограничений. Если трейдер покупает некоторый торговый инструмент, но цена инструмента падает вопреки ожиданиям, CFD предлагает возможность хеджирования. Торговля контрактами на разницу не подразумевает покупку / продажу базового актива. Котировки CFD и базовых активов обычно одинаковы, но иногда может быть разница в 1-2 пипса из-за скорости интернет-соединения. CFD можно торговать через терминалы «Forex», которые обычно предоставляются бесплатно. Тем не менее, торговые часы для CFD и базовых активов одинаковы. Минимальный размер контракта для CFD, в отличие от акций, составляет 0,1 лота, в то время как максимальный размер ограничен только возможностями, которые имеют трейдеры.

После сравнения обоих типов торговых инструментов нет четкого заключения, какой из них лучше для трейдеров, акций или контрактов на разницу. Безусловно, каждый найдет свои преимущества и недостатки. В любом случае, это выбор трейдера, какой инструмент выбрать. Тем не менее, я думаю, что мало кто будет не согласен с тем фактом, что CFD предоставляют много возможностей для торговли с небольшими депозитами.

Что такое CFD и чем он отличается от реального актива?

Сколько должна быть сумма первого депозита?

После некоторой демонстрационной торговли и завоевания виртуального рынка (например форекс) каждый трейдер рано или поздно задумывается об открытии реального счета и внесении своих с трудом заработанных денег. Вопрос «Сколько я должен внести?» скоро возникает, и ответов много. Первое, о чем можно подумать, это пополнение счета минимальной суммой депозита или минимальной суммой инвестиций, определенной брокером. Однако, выбирая этот вариант, следует понимать, что это может привести к быстрой потере депозита, если рынок идет против вас. Между тем, потери на ранних стадиях очень плохи для психологии любого трейдера, и преодоление таких потерь не легкая задача. Таким образом, иногда продолжение демонстрационной торговли (демо счете форекс брокера) намного лучше, чем инвестирование минимальной суммы.

Другой популярный вариант, описанный в Интернете, заключается в том, что трейдер должен инвестировать столько денег, сколько он готов потерять. Другими словами, трейдер должен верить, что он будет ставить свои деньги, а не инвестировать. Это может быть отчасти правдой, так как считая, что деньги, потерянные с самого начала, решат любые будущие эмоциональные проблемы в случае, если эти деньги действительно потеряны. Однако, с другой стороны, это может заставить трейдера думать, что его торговая активность не важна, как если бы это была просто азартная игра. Именно поэтому большинство начинающих трейдеров не торгуют, а делают ставки, и только один из десяти в среднем успешен.

Сколько должна быть сумма первого депозита?

Мы считаем, что каждый, кто задает себе вопрос «Сколько я должен внести», должен сначала понять свою цель. Если вы находитесь на рынках только для того, чтобы играть в игру, не имеет значения, сколько (или мало) вы собираетесь инвестировать. Играете ли вы с сотней или двумя долларами на центовом счете или даже продолжаете демо-торговлю, практически не имеет значения.

Если вы собираетесь пожинать прибыль, тогда вы должны думать рационально. Ответьте себе на вопрос: сможете ли вы заработать достаточно денег, торгуя с несколькими сотнями или тысячами долларов? У вас есть рабочий торговый план или система, чтобы начать работать в долгосрочной перспективе?

Многие начинающие трейдеры думают, что могут превратить 100 долларов в миллионы в месяц. Это реально? Короче говоря, вам придется удваивать свой депозит каждый день. Это едва ли возможно, даже математически. Таким образом, каждый раз, когда вы начинаете думать о том, чтобы сэкономить деньги и внести минимальный депозит, умножьте эту сумму на 10 или даже 20. Это также не гарантирует вам никакой прибыли, но, по крайней мере, позволит вашей учетной записи иметь некоторую финансовую поддержку. , предотвращая его "взорвать" в одно мгновение.

С рациональной точки зрения, сумма первого депозита должна соответствовать средней еженедельной или ежемесячной прибыли, которую торговая система готова предоставить вам. Таким образом, если вы хотите зарабатывать, скажем, 1000 долларов в месяц, а ваша система дает вам от 10% до 20% в месяц, вы должны внести от 5000 до 10000 долларов.

Однако мы все понимаем, что финансовые условия каждого трейдера также имеют значение и в форекс торговле и фондовой или бинарной. Кто-то скажет, что 1000 долларов - это большая сумма, а для других 100 тысяч будет недостаточно. Каждый должен сделать свой выбор, и всегда должен помнить, что даже огромный депозит не гарантирует прибыль без надлежащего отношения к торговле.

Сколько должна быть сумма первого депозита?

Что такое хедж-фонд и как он работает

Краткая история появления первого хедж-фонда

История молчит, было ли это холодным зимним утром или жарким летним вечером в конце 1940-х годов, когда Альфред Уинслоу Джонс, австралиец по происхождению и американский воспитанный социолог и публицист, работавший с различными социальными проблемами (например, бедностью), ударил на идею: почему бы не зарабатывать на инвестициях? В результате он создал «A. W. Jones & Со», который считается первым хедж-фондом за всю историю.

Сначала целью фонда было заработать достаточно денег для комфортной жизни, не тратя время на «работу осла». Джонс управлял своими собственными средствами вместе с деньгами своих друзей. В качестве вознаграждения он получил 20% прибыли.

Сегодня инвестиционная стратегия Альфреда выглядит достаточно тривиальной, поскольку она предполагает покупку ценных акций, цена которых, по его мнению, может расти, и продажу акций компаний, которые он ожидал обесценить. Такой подход позволил диверсифицировать риски и получить приличную прибыль. Помимо этого, Джонс заявил, что создал метод отслеживания и отбора акций с высокой вероятностью роста. Несмотря на то, что первоначальные цели фонда были довольно умеренными, успех компании и схема инвестиций изменили рынок к середине 1960-х годов и положили начало индустрии хедж-фондов.

За первые 10 лет работы фонд, созданный Jones, увеличил капитал своих инвесторов на 670%, а в последующие 5 - еще на 325%. Однако в то время в США и некоторых других странах существовали серьезные правовые ограничения, которые позволяли инвестировать в хедж-фонды только крупным институциональным инвесторам со 100 миллионами долларов или более. Эти ограничения заставили хедж-фонды бежать в налоговые убежища, где финансовое регулирование было более терпимым и лояльным.
Хедж-фонд: что это?

Хедж-фонд - это тип фонда прямых инвестиций, который нацелен на максимизацию прибыли и минимизацию рисков. Фактически, любой хедж-фонд - это пул активов группы инвесторов, которой управляют профессиональные трейдеры и риск-менеджеры. Одной из отличительных и важных особенностей деятельности хедж-фондов является мягкая и лояльная регуляторная политика стран, в которых они зарегистрированы. Хедж-фонды реализуют сложные многоуровневые торговые стратегии, короткие продажи, а также покупки, маржинальное кредитование и торговые производные инструменты. Основными участниками хедж-фондов являются управляющий и инвесторы.

Ключевые особенности хедж-фондов:

Открытость только для профессиональных инвесторов: они должны владеть не менее 1 миллиона долларов без учета стоимости своего места жительства.
Наличие различных стратегий: выбор инструментов не ограничен мандатом хедж-фонда. Фактически, хедж-фонд может инвестировать во все: землю, недвижимость, акции, производные инструменты, валюты и т. Д.
Использование финансового рычага: хедж-фонды часто используют заемные средства, чтобы максимизировать свои доходы.
Схема комиссионных: хедж-фонды взимают с инвесторов не только фиксированную комиссию за управление своими активами, но и процент от прибыли. Обычно эти комиссии составляют 2% и 20% соответственно.

Краткий вывод: хедж-фонды подходят не всем. Они имеют много преимуществ по сравнению с традиционными инвестиционными фондами, например, возможность зарабатывать деньги не только на растущих рынках, но и на падении. Баланс портфеля помогает снизить риски и волатильность и повысить прибыльность. Различные инвестиционные подходы, которые часто не коррелируют друг с другом, позволяют инвесторам делать свои инвестиционные стратегии максимально точными. Хедж-фонды нанимают самых талантливых в мире аналитиков, трейдеров и менеджеров. Конечно, нет никаких способов обойти риски: отраслевая инвестиционная стратегия может привести к огромным потерям.

Структура хедж-фонда

Хедж-фонд может быть создан управляющей компанией с последующим привлечением инвесторов. Операции начинаются только после того, как заинтересованные инвесторы передадут свои средства под управление. Сотрудники управляющей компании осуществляют все операции по продаже / покупке через своих партнеров, брокеров и банки.

Большое значение имеет банк-гарант, который хранит активы инвесторов (деньги, золото, ценные бумаги и т. Д.). Как правило, не будучи главным брокером, он выполняет все транзакции, поэтому требования, предъявляемые к банку, довольно высоки: он должен быть довольно большим, иметь качество, вызывающее доверие клиентов, и влиять на финансовый мир.

Для проведения транзакций хедж-фондам требуются лучшие брокеры с широким спектром функций. Когда управляющая компания приказывает выполнить финансовую операцию, главные брокеры заботятся о технической части, начиная с выполнения транзакции на фондовой бирже и заканчивая депозитарным бизнесом и кредитованием. Поскольку хедж-фонды работают в разных частях мира, главные брокеры должны иметь возможность совершать транзакции везде, где их клиенты считают это необходимым. Так, довольно часто основными брокерами являются крупные международные банки, такие как Goldman Sachs, Merrill Lynch или Morgan Stanley.

Неотъемлемой частью деятельности хедж-фондов является фискальный аудит. Аудиторы следят за ними и оценивают стоимость их активов независимо от управляющей компании. Целью этого является снижение потенциальных рисков. Кроме того, аудиторы контролируют учет средств и готовят различные финансовые отчеты, в том числе для инвесторов.

Типы хедж-фондов

Основная классификация хедж-фондов основана на рекомендациях Международного валютного фонда и предлагает 3 основных типа:
Глобальные фонды. Они осуществляют операции на рынках любых стран и выстраивают свои инвестиционные стратегии, анализируя статистику различных компаний в отдельности.
Макро фонды. Они работают на рынке какой-либо конкретной страны и принимают решения об открытии любой данной позиции на основе текущей рыночной ситуации в этой стране.
Относительная стоимость средств. Это классические хедж-фонды, которые работают на национальных рынках и реализуют стандартные операционные схемы, основанные на различиях в цене или ставке одного и того же или аналогичных активов.

Внутренняя работа хедж-фондов

В настоящее время 70% лидеров отрасли, активы которых находятся под управлением более 350 миллиардов долларов США, являются алгоритмическими хедж-фондами. Способности компьютеров обрабатывать огромные объемы данных с фантастической скоростью приводят к тому, что портфельные менеджеры просто не могут с ними конкурировать.

Существует мнение, что профессиональный менеджер может эффективно контролировать портфель, состоящий из 30-40 акций, но алгоритмические модели оказываются более эффективными. Само собой разумеется, что у каждого менеджера свой подход и система, он анализирует данные и принимает решения на основе фундаментальных показателей, оценивает динамику финансовых инструментов с точки зрения технического анализа, поддерживает связь с представителями компании-эмитента и проверяет общественность. Информация.

Алгоритм, который предварительно запрограммирован в компьютерах фонда, делает то же самое, но в больших объемах и на более высоких скоростях. Программное обеспечение может обрабатывать любые ссылки на какую-либо конкретную компанию в средствах массовой информации, социальных сетях и документах, а также обрабатывать аудиоданные - некоторые хедж-фонды имеют свои собственные системы распознавания речи. Например, общеизвестно, что фонд «Две сигмы» сканирует и анализирует информационные потоки на 70 разных языках.

Кроме того, алгоритмические хедж-фонды имеют возможность оценивать деятельность клиентов, используя спутниковые снимки. Передовые и современные технологии позволяют разбить практически любую компанию на куски, чтобы узнать всю необходимую информацию. Система работает круглосуточно во всех уголках мира, анализирует все, что было сказано и написано, и использует эти данные для генерации новых торговых стратегий. Конечно, талантливые менеджеры могут превзойти хедж-фонды в своем опыте, но они просто физически не способны обрабатывать такое же количество информации.

Что касается секрета успеха, то он заключается в том, что программное обеспечение оценивает каждую акцию по нескольким параметрам: фундаментальным, техническим, связанным с событиями и уникальным моделям компании Alpha Capture. Система оценивает рыночные активы, а затем предлагает руководителю рейтинг с наивысшим рейтингом (по результатам оценки). Благодаря такому подходу алгоритмические хедж-фонды способны поддерживать высокий уровень доходности. Другими словами, хедж-фонды не заботятся о том, в каком направлении движутся рынки в определенное время, важна сама динамика. Падение одной конкретной акции или сегмента рынка часто уравновешивается ростом некоторых других активов.

Что такое хедж-фонд и как он работает

Что такое ликвидность?

Проще говоря, ликвидность указывает на способность актива быть проданным в течение короткого периода времени по цене, близкой или равной запрошенной цене. Если мы углубимся в это, мы обнаружим, что ликвидность означает возможность конвертировать актив в его денежный эквивалент. Актив может быть представлен различными вещами, такими как товары, сырье, банковские депозиты, акции, облигации, ценные бумаги, недвижимость и т. Д.

Степени ликвидности классифицируются в соответствии со скоростью конвертации активов в деньги. Другими словами, как быстро актив может быть продан.

Таким образом, активы считаются высоколиквидными, когда они продаются достаточно быстро и по цене, которая близка к их средней рыночной цене. При указанных выше условиях высоколиквидными активами являются акции, облигации и даже банковские депозиты.

Однако ликвидность может сильно различаться в одной отрасли: «голубые фишки» (ценные бумаги компаний с наибольшей капитализацией и долей рынка) более ликвидны, а «средние капиталы» (ценные бумаги небольших компаний) - менее ликвидны. Согласно этой классификации, «копеечные акции» (ценные бумаги компаний, испытывающих трудности) считаются низколиквидными.

Когда дело доходит до акций, некоторые из них могут иметь абсолютную ликвидность, что означает, что этот актив является «готовым к использованию» платежным инструментом и, безусловно, будет куплен. Быстрая ликвидность подразумевает инвестиции в государственные облигации и векселя. Как правило, эти активы могут быть быстро проданы в течение 7 дней. Низкая ликвидность - это долгосрочные инвестиции (например, в некоторые крупные проекты) или дебетовая задолженность.

Однако вернемся к глобальным определениям. Если есть активы с высокой ликвидностью, то какие из них называются низколиквидными? Как это ни странно звучит, но это недвижимость. Продажа недвижимости зависит от множества факторов, таких как местоположение, жилищная система, общественные работы, социальный накладной капитал, сетевые коммунальные услуги, соседи и т. Д. Недвижимость может быть быстро продана, только если запрашиваемая цена намного ниже рыночной цена. В большинстве случаев те, кто хочет продать свою недвижимость, должны быть очень терпеливыми и иметь достаточно времени, потому что этот процесс может занять недели или даже месяцы.

Чем дороже ваша недвижимость, тем сложнее ее продать. Следовательно, ликвидность этого актива уменьшается. С другой стороны, ликвидность квартир эконом-класса может быть намного выше из-за разумных цен и более высокого спроса.

Инвестиции в бизнес - еще один низколиквидный актив. Не так легко найти группу людей или отдельного человека, который ищет именно то, что продается, и готов заплатить за него требуемую сумму денег.

Для инвесторов форекс и других рынков очень важно понимать, что такое ликвидность и как ее можно оценить. В основном это связано с тем, что основная цель инвестиций - заработать как можно больше и быстрее. Когда рыночные условия меняются на отрицательные, инвесторы должны иметь возможность избавиться от своих активов. Вот почему они должны понимать, насколько ликвиден актив, в который они собираются инвестировать.

Что такое ликвидность?

Что такое маржа и как торговать с кредитным плечом?

Когда дело доходит до маржи, люди, которые не разбираются в трейдинге, обычно думают, что это разница между покупкой и продажной ценой. Хотя это верно для большинства других случаев, в торговле маржа означает залог, который вы должны заплатить, чтобы открыть свою позицию.

В торговом окне вашего терминала вы увидите, среди прочего, разделы «Маржа» и «Бесплатная маржа». Не все понимают, что это такое. Посмотрим тогда.

Маржа - это сумма, которая представляет собой обеспечение для сохранения ваших позиций открытым. В торговой платформе он обычно отображается в валюте базового счета в виде одной цифры, даже если у вас довольно много активных позиций. Если вы открыли длинную сделку с одним лотом на EURUSD, у вас будет соответствующая сумма залога в разделе Margin. Если валютой вашего счета является доллар, а пара EURUSD сейчас равна 1,2000, ваша маржа составляет 1,2000 x 100 000 (один лот) = 1 200 долларов. Ваше кредитное плечо здесь не показано. (Не волнуйтесь, мы рассмотрим это чуть позже). После того, как вы закрыли свою позицию, вы получаете залог обратно, скорректированный на прибыль и убыток. Так что, если вы получили прибыль в 100 долларов, вы получите 1300 долларов.

Что такое маржа и как торговать с кредитным плечом?

Ваша свободная маржа - это сумма, которую вы все еще можете использовать в качестве обеспечения для открытия новых позиций. Скажем, если у вас есть 10000 долларов на вашем счете и вы открыли сделку на 1200 долларов, у вас по-прежнему будет 8 800 долларов в качестве свободной маржи. Однако, это плавающая ситуация, так как она зависит от прибыли и убытков ваших активных позиций. Когда ваши открытые позиции убывают, ваша свободная маржа будет уменьшаться, и, наоборот, с прибыльными позициями у вас будет больше свободной маржи. Многие открывают много позиций одновременно, используя почти всю свободную маржу. Это часто может привести к объявлению маржи и автоматическому закрытию позиций.

Кредитное плечо - это сумма денег, которую ваш брокер хочет одолжить вам для торговли на рынке. Кредитное плечо зависит от рынка, на котором вы работаете, а также от брокера и самого трейдера. На фондовом рынке вы можете использовать кредитное плечо 1: 1 или 2: 1 или более, но очень редко оно может превышать 20: 1. Однако на Forex кредитное плечо 500: 1 или даже 1000: 1 не является чем-то непостижимым. Но подождите, что на самом деле означают эти цифры, спросите вы. Ну что ж, посмотрим.

Кредитное плечо является очень важным средством для большинства розничных трейдеров. Мало кто из тех, кто может открыть счет на несколько тысяч долларов; однако, используя кредитное плечо, вы сможете оперировать большими суммами даже с несколькими сотнями долларов. Является ли это хорошо или плохо, это спорно. С таким инструментом трейдер получает возможность торговать на рынках, но есть и обратная сторона: с левериджем также увеличивается потенциальный убыток. Таким образом, вы должны быть разумны при торговле с кредитным плечом.

Самое популярное кредитное плечо на Форексе - 100: 1. Это означает, что вы можете работать со 100 000 долларов, имея на своем счете всего 1000 долларов. Таким образом, количество инструментов, которыми вы можете торговать, резко возрастает. С другой стороны, вы не можете потерять деньги, которые не принадлежат вам, поэтому, как только вы достигнете своего лимита (который определяется каждым брокером индивидуально), ваши позиции будут закрыты автоматически, потому что брокер захочет вернуть свои деньги.

Что такое маржа и как торговать с кредитным плечом?

Как найти инвестора на рынке Форекс?

Мы надеемся, что этот пост будет интересен и полезен как новичкам на рынке Форекс, которые хотели бы инвестировать минимальные деньги, так и опытным менеджерам, которые вкладывают большие средства в диверсифицированные инвестиционные портфели.

У каждого, кто приходит на финансовые рынки, есть несколько целей, но одна из них - зарабатывать деньги (не теряя, верно?). У каждого свои возможности и амбиции. Каждый человек имеет свой собственный способ достижения целей, использует проверенные методы, копирует подходы других или создает новые.

Спросите трейдеров, действительно ли им нужны инвесторы, и не все из них скажут «да».

Зачем? Каждый ответ отличается от другого, но большинство из них говорят, что не хотят нести ответственность за деньги других людей. Вы можете называть их инвесторами, но только для себя. Другая часть трейдеров считает, что рано или поздно они найдут инвесторов, или инвесторы их найдут. Это желание вполне естественно и логично: развивать, развиваться в финансовом плане, создавать бизнес-модель управления активами, привлекая инвестиции, и приносить доход инвесторам и им самим.

В большинстве случаев первым этапом для начинающих менеджеров является поиск денег среди родственников, друзей и знакомых. Это довольно рискованно, потому что в случае неудачи их отношения могут быть серьезно повреждены. Они сами должны решить, стоит ли эта битва крови. Многим из них удается таким образом привлечь свой капитал, но недостаточно, поэтому в конечном итоге они переходят на другие методы общения и привлечения новых клиентов-инвесторов.

Как найти инвестора на рынке Форекс

Если вы решили пойти по пути профессионального управляющего активами, первое, что вы должны иметь, - это эффективная торговая стратегия и дисциплина в ее использовании. Ваши торговые навыки и результаты являются лучшим аргументом для привлечения потенциальных инвесторов. Важно понять, кто является инвестором Форекс, и какова их природа и эмоциональные стимулы.

Если мы попытаемся описать среднестатистического инвестора Форекс, мы получим следующую картину: как правило, это человек, который имеет сбережения и хочет увеличить свой капитал, вкладывая деньги, потому что он может приносить больше прибыли, чем банковские депозиты. Обычно они не знают, как торговать самостоятельно, но хотят улучшить свои финансы. Торговля на рынке Forex считается одним из самых привлекательных способов заработать деньги по сравнению с другими проектами. Даже с довольно консервативным подходом к торговле (учитывая комиссионные, выплачиваемые трейдерам), инвесторы могут рассчитывать на 60%. агентство печати Это может быть одной из причин, почему на рынке больше инвесторов со свободным капиталом, чем успешных трейдеров.

Другой интересный, но более профессиональный тип инвесторов на Форекс - это бывшие трейдеры, которые по некоторым личным причинам решили кардинально изменить свою роль на рынке. Их можно назвать более разумными игроками рынка, которые следят за анализом, торговлей и рисками, поэтому профессиональные отношения с ними могут быть наиболее эффективными из всех, если вы, конечно, являетесь экспертом в этой области.

Категория инвесторов, которые никогда не сталкивались с торговлей на финансовых рынках, может быть довольно проблематичной. Из-за своей неопытности, нетерпения и чрезмерной эмоциональной реакции на происходящие события они будут задавать много несущественных вопросов и беспокоиться о мелком бизнесе. Другими словами, мешать вашей работе. Этот тип инвесторов заботится о получении прибыли быстрее, чем о допустимых рисках и разумном управлении активами.

Универсального метода поиска инвесторов не существует, но есть несколько подходов, как продать себя как профессионального трейдера и управляющего активами потенциальным клиентам. Для этого каждый трейдер может выбрать один или несколько доступных способов общения.

Некоторое время назад был очень популярный способ привлечения инвесторов: трейдеры публиковали свои деловые предложения на специализированных онлайн-форумах. Однако таких сообщений было слишком много, и другие догоняли их, просто превращаясь в спам, поэтому метод изжил себя. Более талантливые и «продвинутые» трейдеры создают свои собственные аналитические сайты, блоги и каналы на YouTube, где они делятся своими мыслями и идеями о текущих рыночных условиях. Также они могут писать аналитические обзоры с диаграммами для популярных онлайн и офлайн ресурсов. Довольно часто вы можете увидеть торговые школы для начинающих, где вы также можете найти инвесторов. Все методы, описанные выше, являются средством общения для расширения вашего круга общения. Это может помочь вам продемонстрировать аудитории свои знания, опыт в рыночных тенденциях и различные торговые навыки. Чаще всего это все, что нужно начинающим инвесторам, но действительно опытные, несомненно, попросят у вас доступа к своей учетной записи и внимательно следят за вашей торговой деятельностью в течение нескольких месяцев.

Одной из важнейших вех в развитии торговли и инвестирования стало расширение инвестиционных сервисов социальной торговли, таких как CopyFX. Многие люди говорят, что такие услуги помогают трейдерам привлекать инвесторов, открыто демонстрируя свои навыки, не тратя время на общение в социальных сетях, блогах или на публичных страницах. В то же время, это может быть самый трудный способ привлечения инвесторов, потому что вы будете окружены конкурентами и должны приложить все усилия, чтобы удержать клиентов, постоянно улучшая баланс своего счета и минимизируя риски.

Что касается совета, самый полезный способ поддержать ваш имидж профессионального трейдера - предсказать размер прибыли и попытаться сделать ее стабильной. Не спешите стать горячим выстрелом с ежемесячной прибылью в 100500% и просадкой более 80%. Наиболее привлекательным результатом для мудрых и состоятельных инвесторов будет прибыль в 25–30% в месяц, но вы должны удерживать ее в этом диапазоне не менее шести месяцев, без «просадок». Когда просите комиссию, помните, что она не должна быть слишком большой - лучший вариант - 25-35% прибыли. Если вы управляете 300 000 долларов США и в конце месяца зарабатываете 90 000 долларов США, с вашей 30% комиссией вы можете рассчитывать на 27 000 долларов США.

Еще одна вещь, которую стоит упомянуть, это то, что вы не должны снимать всю прибыль, а использовать ее для своей выгоды Чем больше собственный капитал трейдера, тем больше у него шансов на доверие и привлечение новых инвесторов. Не бойтесь торговать на публике или избегайте разговоров со своими коллегами - как правило, люди любят уверенных в себе и мудрых трейдеров, но не трейдеров. Чтобы стать более активным в своей профессиональной среде, вам не нужно делиться всеми своими секретами или раскрывать какие-либо особые аспекты вашей торговой системы. Чем чаще вы или ваше имя упоминаются в сообществах трейдеров и инвесторов, тем более компетентным является ваше мнение, а значит, больше людей интересуются вашими услугами.

Как найти инвестора на рынке Форекс?

Навыки, которые должен развить каждый инвестор

Изучая и разбираясь в какой-либо профессиональной деятельности, человек сталкивается с множеством фактов, определений и понятий. Их изучение резко снижает энтузиазм интересующегося. Но, даже если человеку удалось пробиться через стену сухих данных и как-то разобраться в интересующих вопросах, остаётся множество тонкостей и непонятных ситуаций. С ними можно разобраться только в ходе более подробного изучения.

Зачастую с такой ситуацией сталкиваются и начинающий инвестор, который только начинает изучать мир финансовых инвестиций. Профессия инвестора, как и многие другие, нуждается в базовых знаниях, в так званой матчасти. Без неё никуда и, как правило, теоремы стоит выучить, чтобы просто понимать терминологию.

Даже если вы знаете все законы и понятия — это лишь основа, которую надо ещё научиться использовать. Так, к примеру, имея все детали автомобиля, человек, не знающий алгоритма сборки и навыков механика, не соберёт автомобиль.

Аналогична ситуация и с торговлей на рынке Forex. Имея базовые навыки, капитал и желания, как правило, этого недостаточно, чтобы зарабатывать. Ещё понадобится опыт, самая ценная деталь в любой деятельности.

Поделиться опытом многих лет не так просто, но можно выделить несколько моментов, навыков, которые ускорят рост скилла.

  1. Научиться определять спрос на рынке

Понятие спроса и предложения это основной двигатель рынка. Способность определять спрос на той или иной актив является основным навыком любого инвестора. Определить спрос на конкретный актив в настоящее время весьма сложно или может быть почти невозможно, если на рынке прослеживается флэт или рост разнонаправленной волатильности.

Спрос может меняться от множества факторов, таких как новости, смены тренда, коррекция и т.д. Также стоит отметить, что спрос может попросту себя исчерпать, в итоге вызвав замедление или разворот.

  1. Критично относиться к своим действиям и быть готовым к переменам

Динамика финансовых рынков, наверное, самая трудно прогнозируемая и непостоянная динамика в мире. Поскольку на любой актив, будь то валюта, акция или нефть, оказывается огромное количество внешних факторов. И в итоге все финансовые инструменты взаимосвязаны, что ещё усложняет анализ.

В такой сложной и не постоянной системе способность адаптироваться под условия рынка является жизненно необходимым навыком. Так, использование одной стратегии для всех ситуации на рынке приведёт к неминуемым убыткам. Поэтому инвестор должен развивать в себе критическое мышление ко всем сделкам, имея чёткий план при смене настроений на рынке и непредвиденных ситуациях.

  1. Холодный рассудок и горячее сердце

Всегда трезво оценивайте ситуацию и ищите логические причины своим действиям. Никогда не стоит пытаться инвестировать на эмоциях или пытаться отыграться в последний момент, поставив всё на кон, это обречено на неудачу.

С другой стороны, нельзя сказать, что рынок это только чистый расчёт. В таком случае торговали бы одни роботы. Не малую составляющую рынка отыгрывает психология толпы. И здесь «горячее сердце» может подсказать вход для сделки. Даже подобная сделка должна в основе иметь значимые основания и разумные условия.

Навыки, которые должен развить каждый инвестор

Многофакторный анализ рынка Forex

Многофакторный или мультифакторный анализ рынка Forex — это многогранный подход к анализу, который изучает взаимосвязи между значимыми переменными, оказывающими влияние на определённый финансовый актив.

Основные подходы

Условно все подходы по анализу финансового рынка разделяют на технический и фундаментальный.

Технический подход основывается на сигналах и паттернах индикаторов и напрямую зависит от графика цены, так званого компьютерного анализа.

Фундаментальный направлен на анализ статистических данных экономики и заявления разного рода чиновников, которые могут оказывать влияние на рынок.

При всех различиях данные подходы весьма часто переплетаются в попытках учитывать разные сигналы разных подходов. В то же время даже самые яростные поклонники обоих подходов сходятся на утверждении что «Цена учитывает всё!».

«Цена учитывает всё!»

Фактически можно сказать, что график цены — это графическая интерпретация известных и не известных переменных, оказывающих прямое влияние на финансовый инструмент на протяжении определённого времени.

Максимально упрощая, можно сказать, что фактическая цена – это результат множества фундаментальных и технических факторов. Это фактически подтверждает неотъемлемость технического и фундаментального подходов анализа рынка.

Многофакторный анализ рынка Forex подразумевает объединение данных подходов и даже немножко больше. Но, в силу всеобъемлемости анализа, возникает вопрос целесообразности. Поскольку фактически никогда нет возможности учесть все факторы из-за огромного количества или отсутствия данных.

Так, вооружившись армией аналитиков и журналистов, нет гарантий того, что они всё учтут и узнают. Также при множестве подходов и разного рода сигналов возникнет высокая степень неопределённости, когда сигналы разных систем анализа будут давать противоречивые сигналы.

Поэтому фактической ценности в том, чтобы изучать и анализировать мало влияющие факторы на рынок нет. Ценность данного подхода заключается в том, чтобы взять всё самое важное от подходов и объединить это. В свою очередь, это должно дать позитивный результат.

Многофакторный анализ рынка Forex

ТОП 5 Форекс брокеров:

ТОП 5 Криптобирж:

Сайт Foreck.info Moscow не является площадкой для торговли на финансовых, валютных, крипто рынках, в том числе ФОРЕКС! Сайт не предоставляет какие-либо услуги, в том числе связанные с трейдингом. Время на сайте (MSK)