Facebook увеличила размер IPO до 421,2 млн акций

Facebook Inc. увеличила объем своего первичного публичного размещения до более чем 400 млн акций, поскольку основные акционеры, включая генерального директора Марка Цукерберга, резко повысили количество акций, которое они намерены продать инвесторам из своих долей.

Социальная сеть планирует предложить инвесторам в рамках IPO 421,2 млн акций, хотя ранее намеревалась продать только 337,4 млн акций. Все дополнительные акции для размещения поступят от существующих акционеров, а не от самой компании, которая, соответственно, не получит дополнительной выручки от размещения.

Возмещение убытков

"Это не стало неожиданностью", - указал профессор финансов Университета Флориды Джей Риттер, ранее опубликовавший обширное исследование на тему IPO. "Когда спрос на размещение растет, размещение очень часто увеличивается не только в цене, но также и в размере", - добавил он.

По словам Риттера, размещение дополнительных акций существующими акционерами не приведет к размыванию стоимости публично торгуемых акций, поскольку общее количество выпущенных акций не изменится.

Увеличение объема IPO последовало за повышением ориентировочного диапазона цены размещения во вторник до 34-38 долл за акцию с 28-35 долл за акцию. Если сделка будет завершена в соответствии с ожиданиями, IPO Facebook станет самым дорогим за всю историю среди американских компаний, хотя количество размещаемых акций будет меньше, чем в свое время у Visa Inc. (V) и General Motors Co. (GM).

28-летний Марк Цукерберг, основавший Facebook в 2004 году во время своего обучения в Гарварде, по-прежнему намерен продать 30,2 млн принадлежащих ему акций, что покроет большую часть его ожидаемых налоговых счетов после IPO. Его голосующая доля, тем не менее, сократится, так как теперь IPO будет включать больше акций, голосующий контроль по которым принадлежит Цукербергу, хотя сами они принадлежат другим акционерам. Это количество увеличится до 95,8 млн с 40,9 млн.

Директора Джеймс Брейер и Питер Тейл также увеличат запланированные объемы продажи акций, как и ряд институциональных инвесторов, в т.ч. Accel Partners, DST Global Ltd. и Goldman Sachs Group Inc. (GS).

Facebook и банки-организаторы определят окончательную цену IPO в четверг вечером, а в пятницу акции компании впервые начнут торговаться на Nasdaq Stock Market.

Добавить комментарий

Материалы по теме