Трейдер

All Stories

Лучшие и худшие инвестиции десятилетия

Десятилетие подходит к концу. Чрезвычайно волатильные инвестиции резко отличаются от остальных, и они явно становятся наиболее прибыльными за последние десять лет. Конечно, это криптовалюта биткойн.

Согласно отчету Bank of America Securitiesq, инвестиции в 1 биткойн в начале десятилетия сегодня составят около 90 000 долларов.

Биткойн в настоящее время торгуется на уровне около 7000 долларов. Хотя это значительно ниже исторического максимума в 20 000 долларов, достигнутого два года назад, текущая цена биткойна впечатляет на фоне того факта, что виртуальная валюта стоила центов в начале десятилетия, сообщает CNN. Биткойн остается весьма спекулятивной инвестицией, но в последние годы он приобрел известность самой популярной и принятой криптовалюты в мире.

Все больше и больше трейдеров по всему миру принимают биткойны как законную форму оплаты, и несколько инвестиционных компаний начали торговать фьючерсами на виртуальные валюты - шаг, который помог расширить легитимность инновационного хранения и передачи стоимости.

Намерения Facebook запустить собственную виртуальную валюту Libra также помогли биткойнам и другим криптовалютам попасть в глаза инвесторов. В отчете Банка Америки по ценным бумагам приводятся и другие забавные примеры, которые показывают, насколько нестабильны рынки за последние десять лет.

Глобальная экономика боролась за то, чтобы выйти из-под контроля мирового финансового кризиса, а затем перейти к таким катаклизмам, как Брексит, торговая война между США и Китаем и так далее.

Мьянма и Греция

Хотя Биткойн - лучшая инвестиция за последние 10 лет, любой, кто инвестировал в валюту Мьянмы, вряд ли доволен. Кризис в азиатском государстве, ранее известном как Бирма, привел к тому, что один доллар, вложенный десять лет назад в местную валюту, сегодня обойдется всего в 4 десятых процента.
Когда дело доходит до акций, Греция - это место, которого следует избегать. Согласно отчету Инвестиционного банка США, 1 доллар, инвестированный в греческий рынок капитала в 2010 году, сегодня будет стоить всего 7 центов. Основной причиной этого является долговой кризис, от которого страдает наш южный сосед на протяжении многих лет.

На другой стороне медали находятся США. Инвестиции в 1 доллар на рынке капитала США десять лет назад составили бы 3,46 доллара, что составляет доходность почти 250% за этот период. Казначейские ценные бумаги США также являются лучшими инвестициями, когда речь идет о фиксированном доходе. 30-летние государственные ценные бумаги США стоимостью 1 доллар в 2010 году в настоящее время стоят 2,08 доллара.

Худшие облигации в рассматриваемый период были Турции. Доллар в турецких облигациях в начале десятилетия сегодня стоил бы всего 61 цент.

Отрицательные процентные ставки - хорошо для золота, плохо для нефти

Ряд центральных банков по всему миру снизили процентные ставки до уровня ниже нуля в попытке стимулировать экономический рост. В результате Банк Америки указывает, что в 2019 году существует суверенный долг на общую сумму 17 трлн. долларов, что приносит отрицательную прибыль. В 2010 году таких примеров не было.

Если вы думаете, что Федеральная резервная система США слишком часто меняет процентные ставки в течение последних 10 лет, вы не видели Центральный банк Бразилии. Бразильское учреждение является настоящим поборником регулярных изменений процентных ставок - за последние 10 лет произошло 25 падений и 24 повышения.

С другой стороны, Центральный банк Японии проводит противоположную политику - за последние десять лет институт изменил процентные ставки только один раз в 2016 году. При снижении процентных ставок инвесторы обращали внимание на золото, что делает его лучшим товаром для инвестиций в этот период. 1 доллар в 2010 году сейчас стоит 1,34 доллара. Сырая нефть - другая история - доллар десять лет назад сегодня составлял всего 74 цента.

Падение цен на нефть частично объясняется снижением спроса и увеличением производства сланца в США, что, в свою очередь, сделало энергетические запасы лучшими инвестициями в индекс S&P 500 за последние десять лет.

Лучшие и худшие инвестиции десятилетия

Как заработать на разработке 5G?

Сегодня мы поговорим о 5G. Технология быстро развивается в наши дни. Я помню, как покупал оборудование 3G, чтобы получить доступ к сети, где мы не могли получить к нему доступ через стационарный телефон. Затем 3G был заменен на 4G, который сейчас отталкивается от 5G. Как обычный пользователь интернета, я не видел разницы между 3G и 4G. Однако, читая о вариантах 5G, я не могу дождаться, когда они станут доступны по всему миру.

5G - огромный шаг вперед в развитии беспроводных технологий по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Для тех, кто не имеет представления о возможностях 5G, я добавлю несколько примеров того, что станет доступно после его введения.

Что доступно с 5G?

Одним из основных преимуществ 5G является очень высокая скорость передачи данных. В Швеции был установлен рекорд 15 Гбит / с, что в 40 раз быстрее, чем скорость современных беспроводных сетей. Отставание сигнала уменьшилось до 1 миллисекунды против 10 миллисекунд в 4G и до 100 - в 3G. Высокая пропускная способность 5G позволяет передавать видео с камеры в сеть с зазором 8K. В результате камеры видеонаблюдения могут передавать видео без задержек и с высоким качеством, что, например, позволит преследовать преступников по фотографиям в базе данных. Сайты будут загружаться быстрее, видеозвонки станут более реалистичными, мы забудем о задержке видео, а качество сетевых игр на мобильном оборудовании будет выше благодаря тому, что количество кадров в секунду в 4 раза больше, чем в 4G.

Виртуальная дополненная реальность также станет широко распространенной. Представьте себе огромный стадион, ваша любимая футбольная команда играет, и вы не можете пойти на матч. Вы садитесь на диван, надеваете очки VR и получаете доступ к игре, где вы можете наблюдать за всем с любой точки стадиона. Вы даже можете посмотреть игрокам в глаза. Несколько камер по всему стадиону будут ловить каждую минуту и ​​передавать их фанатам по всему миру, не отставая, где бы они ни находились. Еще одним преимуществом 5G будет возможность одновременно обслуживать огромное количество пользователей - до одного миллиона пользователей на квадратный километр, обеспечивая высокий уровень безопасности и небольшую задержку.

Это лишь малая часть того, что может предложить 5G, но я думаю, этого достаточно, чтобы понять, что будущее за этой технологией. Это означает, что теперь нам нужно найти способ заработать на этом. Пока мы торгуем акциями, нам нужна компания, которая будет получать прибыль от развития этого средства коммуникации. Давайте вспомним бум на рынке криптовалют: тогда вы могли бы зарабатывать деньги, покупая или добывая криптовалюты или покупая акции компании, которая производила оборудование для майнинга. График котировок акций Nvidia Например, спрос майнеров на видеокарты NVIDIA повысил стоимость акций компании на 1400%.

Итак, акции какой компании покупать сейчас?

Очевидно, что нужно обратить внимание на те компании, которые предоставляют доступ к 5G. В данном случае я имею в виду крупнейшую транснациональную телекоммуникационную компанию AT&T (NYSE: T). В этой статье мы не будем анализировать его, так как я рекомендовал их акции уже в сентябре 2019 года, подробно описав причины. Сегодня мы обсудим не поставщика услуг, а производителя оборудования 5G, которое компании покупают для своих клиентов.

Акции Inseego

Одной из таких компаний является Inseego Inc (NASDAQ: INSG). Он занимается проектами и разработкой мобильных решений для Интернета (IoT), предоставляя услуги крупным предприятиям, среднему и малому бизнесу по всему миру. Inseego предоставляет машины для 3G, 4G и 5G, предназначенные для различных областей, включая автомобильный и воздушный транспорт, управление инфраструктурой интеллектуальных городов, видеонаблюдение и т. Д. В целом, эта компания находится в центре развития 5G.

Рост доходов компании Inseego - относительно небольшая компания с капитализацией 680 миллионов долларов США; Несмотря на это, в 2019 году его запасы выросли более чем на 100%.Доходы резко выросли и достигли 62,7 млн. Долларов США, что на 5,4% больше, чем прогнозировалось, и на 23% больше, чем в том же квартале прошлого года. Данные об инсайдерских торгах в 2019 году свидетельствуют о том, что руководство компании выкупило 3 408 450 акций, средняя цена покупки составила 5 долларов США за акцию.

Хедж-фонды, покупающие акции Inseego

Хедж-фонды также обратили внимание на эту компанию. Отчеты за третий квартал 2019 года показывают, что хедж-фонду Aviva Holdings Ltd принадлежит почти 22 миллиона акций Inseego стоимостью 185 миллионов долларов США, что составляет почти 30% капитала фонда. Это означает серьезный риск для фонда. 9 хедж-фондов, вложенных в Inseego: это не так много по сравнению с известными компаниями, но этому есть объяснение. Цена акций в настоящее время составляет менее 10 долларов США, а капитализация составляет менее 1 миллиарда долларов США. Многие крупные хедж-фонды по своим правилам не могут инвестировать в такие дешевые компании. Если цена акций достигает, скажем, 15-20 долларов США, мы можем заметить вторую волну интереса к Inseego со стороны более крупных хедж-фондов.

Контракт с Vodafone

Другой причиной покупки акций Inseego является контракт, который они подписали с Vodafone в ноябре. Теперь компания предоставит телекоммуникационному гиганту оборудование 5G. Vodafone имеет 640 миллионов подписчиков по всему миру, что означает огромный потенциал для Inseego.

Технический анализ акций Inseego

С точки зрения технического анализа картина выглядит следующим образом. Скользящая средняя за 200 дней, которая является индикатором тренда, указывает на восходящий тренд, начавшийся в начале 2018 года.

В то время акции стоили всего 2 доллара США. С ростом цены акций объем торгов также вырос, что видно на графике. Затем в 2019 году был сформирован диапазон от 4 до 6 долларов США за акцию, в котором, как мы знаем, руководство покупало акции. Вполне возможно, что хедж-фонды также купили акции в этот период, потому что в июле 2019 года объемы торгов выросли до 8,5 млн. Акций в течение торговой сессии, тогда как средний объем торгов составлял не более 700 тыс. Акций. Информация о контракте с Vodafone стала катализатором резкого роста с 5 до 9 долларов за акцию. После резкого роста обычно следует коррекция, и в настоящее время мы видим, что после достижения 9 долл. Акции исправились до 7 долл. И теперь будут двигаться в ранее сформировавшемся восходящем тренде. Таким образом, может быть два сценария для подражания.

Первый, консервативный, предполагает очередную коррекцию к уровню около 6 USD, после чего рост должен возобновиться. В такой ситуации цена 6 долларов станет идеальной отправной точкой. Второй, агрессивный сценарий, не предполагает коррекции, как это, возможно, уже произошло (от 9 до 7 долларов США). Следовательно, цена будет продолжать расти и обновит исторические максимумы. В этом случае текущая цена хороша для покупки акций Inseego.

Заключительные мысли

На самом деле, чтобы заработать на разработке 5G, мы можем инвестировать в крупнейшие телекоммуникационные компании, такие как AT & T (NYSE: T), как компанию с самой большой капитализацией и Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), капитализация которой это номер два.

Кроме того, могут быть выбраны крупнейшие компании в области коммуникационного оборудования, среди которых номер один - известные Cisco Systems (NASDAQ: CSCO), за которыми следует QUALCOMM Inc (NASDAQ: QCOM). Такой способ инвестирования также является законным и, возможно, более безопасным, но может быть менее прибыльным.

Эти компании очень большие, и на их доходы влияют многие факторы, включая развитие 5G.В любом случае, выбор всегда за трейдером. Вложение в одну компанию не требует большого капитала на счету и в случае успеха может принести серьезную прибыль. Вложение в несколько крупных компаний предполагает депозит от нескольких тысяч долларов. Но в этом случае портфель становится более сбалансированным, и ваш доход меньше зависит от ошибок руководства только одной компании.

Как заработать на разработке 5G?

ТОП 10 любимых акций трейдеров в США

Американский рынок в уходящем году вырос на 27% согласно динамике S&P 500, продолжив многолетний период бычьего рынка. Какие акции аналитики Wall Street считают перспективными на 2020 г.

Marketwatch опираясь на данные FactSet сделал подборку лучших по потенциалу роста акций, исходя из консенсус-прогноза на ближайшие 12 месяцев. Условиями отбора являются наличие как минимум пяти рекомендаций разных аналитиков по акции, не менее 75% из которых должны быть «покупать».

Прежде всего интересны фавориты в составе S&P 500. Индекс состоит из крупнейших публично торгуемых корпораций США. Кажется, что это и не так много по сравнению с около 5 тыс. акций, обращающихся на американском рынке. Однако эти 505 предприятий формируют около 80% совокупной капитализации фондового рынка США.

В состав S&P 500 в топ–10 входят следующие компании

форекс

Как видим, многие из них относятся к сектору нефтегаза, и для них реальная динамика во многом будет зависеть от направления движения сырьевых цен. Но это не экстремальные истории высокого потенциала как ставки на спасение от банкротства по типу Chesapeake Energy. По ряду бумаг — перспективная техническая среднесрочная картина, в частности по Pioneer Natural Resources. 

Более впечатляющие оценки, даже по данным консенсуса, можно встретить по компаниям меньшей капитализации. Первые четыре позиции  из состава индекса компаний малой капитализации также семейства S&P имеют потенциал роста более 100%. 

Топ–10 из состава индекса S&P Small Cap 600

форекс

Однако, чем меньше компания, тем традиционно по ней меньше и аналитическое покрытие, поэтому в целом к прогнозам здесь стоит относиться с большим скепсисом. В данном списке, помимо нефтегазовых компаний, обращают на себя внимание представители фарминдустрии, а именно биотехнологические — Cytokinetics, Regenxbio. Также в десятку входят акции промышленной Chart Industries.

ТОП 10 любимых акций трейдеров в США

Лучшие торговые идеи на 2020 год

В 2019 году трейдеры и инвесторы пережили один из самых захватывающих лет на финансовых рынках. Торговые трения между США и Китаем, сохраняющиеся проблемы, связанные с Brexit, и значительный поворот в глобальной политике центрального банка были лишь некоторыми из событий, которые заняли центральное место в прошлом году.

Эти же события делают 2020 год очень интересным для финансовых рынков. В сегодняшней статье мы рассмотрим некоторые из лучших торговых идей на новый год, охватывающие широкий спектр различных классов активов.

Помните, что торговля на финансовых рынках - это не просто идея. Каждая транзакция может быть прибыльной или убыточной, поэтому важно сосредоточиться на ее выполнении и управлении рисками.

Торговая идея № 1: Продолжится ли золотая лихорадка до 2020 года?

Обоснование:

Знаете ли вы, что с 2010 года центральные банки превратились из чистых продавцов в чистых покупателей золота? Фактически, данные Всемирного совета по золоту показали, что в первом квартале 2018 года спрос на золото увеличился на 42% в годовом исчислении. Это поддержало золотую лихорадку в 2019 году и способствовало росту цен на драгоценные металлы более чем на 18% в годовом исчислении.

Может ли золотая лихорадка продолжиться до 2020 года?

Есть много фундаментальных причин, которые предполагают, что цена на золото будет продолжать расти в новом году. Эти причины включают в себя торговый конфликт между США и Китаем, неопределенность в отношении президентских выборов в США в 2020 году и сохраняющуюся обеспокоенность по поводу стабильности экономического роста в то время, когда центральные банки, похоже, не имеют оружия в своем арсенале для поддержки глобального роста.

Позиционирование на рынке также показывает более позитивную картину по золоту в 2020 году. По данным Всемирного совета по золоту, в третьем квартале 2019 года был отмечен самый большой приток денежных средств в золотых ETF с начала 2016 года. Конечно, фундаментальный ландшафт может измениться в течение года.

Тем не менее, график цен на золото показывает некоторые очень интересные особенности.

Сделка:

Лучшие торговые идеи на 2020 год

График цен на золото в этом месяце может ясно показать долгосрочное бычье движение с 2000 по 2010 год. Затем, с 2015 по 2015 год, золото потеряло почти половину своей стоимости, которую оно выиграло во время предыдущего десятилетнего ралли.

После 2015 года цена на золото консолидировалась, сформировав модель, называемую «клин», которая обозначена двумя черными линиями на приведенном выше ценовом графике, которые играют роль уровней поддержки и сопротивления.

В конце 2019 года драгоценный металл просверлил этот клин. Это означает, что покупатели, по-видимому, контролируют этот рынок в начале 2020-х годов. Поскольку тенденция цен на золото довольно восходящая, трейдеры могут снижаться в более низких временных рамках, таких как дневные или четырехчасовые графики, чтобы торговать по тренду. текущие стратегии. Как вы будете торговать золотом в этом году?

Торговая идея № 2: Фондовый рынок Гонконга выглядит слишком дешево?

Обоснование:

Знаете ли вы, что фондовый индекс Hang Seng 50 начался в 2020 году примерно на 15% ниже своего самого высокого уровня за всю историю HKD 33 510, достигнутого в январе 2018 года. Для многих инвесторов это очень интересное предложение, особенно если на фондовом рынке Гонконга Называемые «ворота в Азию» удается вернуть к своим высшим ценностям.

Хотя угроза протестов все еще сохраняется, в конце 2019 года произошли некоторые позитивные изменения. Это включает в себя решение Alibaba разместить свои акции на Гонконгской фондовой бирже, что помогло привлечь капитал компании в размере 11 миллиардов долларов.

Для города, чей фондовый рынок в 12 раз превышает валовой внутренний продукт, очень важно, чтобы финансовый центр, такой как Гонконг, был счастлив.

Сделка:

Лучшие торговые идеи на 2020 год

На недельном графике индекса Hang Seng 50 основные пики и основания формируют консолидирующий паттерн, который показан двумя диагональными черными линиями, которые играют роль уровней поддержки и сопротивления. Может ли HSI50 выйти за рамки этой консолидации в 2020 году и вернуться к своим самым высоким ценностям в истории?

Этот финансовый инструмент, безусловно, должен быть добавлен в список тех, которые будут тщательно отслеживаться в 2020 году.

Торговая идея № 3: Будет ли ралли DAX 30 продолжаться или он потеряет пар?

Обоснование:

В 2018 году немецкий фондовый индекс DAX 30 сломал серию 6 лет подряд роста и вышел на медвежий рынок после потери около 25% своей стоимости. Тем не менее, 2019 год был очень хорошим годом для индекса, и он закрылся с ростом почти на 27%. В начале 2020 года DAX 30 торгуется немного ниже своего самого высокого в истории значения 13 596 евро в январе 2018 года.

Хотя 2019 год был очень сильным годом для немецкого фондового рынка, многие аналитики по-прежнему настроены оптимистично на этом рынке в 2020 году. Например, Эммануэль Кау, директор европейских фондовых стратегий Barclays, написал в своем последнем отчете: «Мы считаем, что текущие оценки европейских акций более привлекательны, чем акции США».

Сделка:

Лучшие торговые идеи на 2020 год

Ежемесячный ценовой график DAX 30 четко показывает долгосрочный восходящий тренд. Многие трейдеры и инвесторы находят интересным то, что цена торгуется между двумя параллельными уровнями поддержки и сопротивления, обозначенными черными линиями на графике выше. Эта графическая модель известна как канал тренда.

Используя этот трендовый канал, цена, скорее всего, продолжит движение вверх к вершине канала. Хотя текущий импульс на DAX 30 выглядит бычьим, цена должна будет пробить новый рекорд, прежде чем достигнет верхней линии трендового канала. Может ли 2020 быть годом, когда это произойдет?

Торговая идея № 4: могут ли выборы в США снова сдвинуть доллар?

Обоснование:

Волатильность рынка Forex достигла исторического минимума в 2019 году. Фактически два индекса для расчета волатильности валютного рынка - JP Morgan и Deutsche bank показали, что волатильность рынка Forex была на самом низком уровне за последние 5 лет.

Согласно данным Bloomberg, каждый раз, когда JP Morgan Global FX Volatility Index торгуется близко к уровням, достигнутым в 2019 году, доллар США (особенно долларовые фьючерсные контракты) взрывается примерно на 10% в течение следующих 6 месяцев. Однако эта мера волатильности не является направлением!

Чтобы помочь определить направление доллара США, важно отслеживать любые спусковые механизмы в Новом году. Одним из них являются президентские выборы в США в ноябре, а другим может быть эскалация напряженности между США и Ираном.

Сделка:

Лучшие торговые идеи на 2020 год

На приведенном выше графике индекса доллара недавнее движение цены пробилось ниже важной линии тренда, которую можно увидеть на желтом поле. Несмотря на то, что исторически покупатели выходят на рынок вблизи уровней вокруг этой линии тренда, в начале 2020-х годов, похоже, не так много покупателей, чтобы принять участие.

Если продавцы получат контроль над этим рынком, то цена может упасть до следующей основной области поддержки на $ 88,92. Он отмечен черной горизонтальной линией на верхнем графике индекса доллара. Переход от прорыва линии тренда к упомянутым уровням будет означать снижение цены примерно на 8%.

Некоторые трейдеры будут искать возможности открывать короткие позиции в индексе доллара, в то время как другие смогут выбирать, торговать ли долларами против других валют. Например, длинные позиции в валютных парах, таких как EUR / USD и GBP / USD. С ростом цены этих валютных пар доллар США ослабнет, поскольку первая валюта в валютной паре растет (в упомянутых парах EUR и GBP растут).

Торговая идея № 5: Мониторинг акций Bank of America после покупок Баффета

Обоснование:

В 2019 году легендарный инвестор Уоррен Баффет добавил еще 1,1 миллиарда долларов к своей позиции в Bank of America. Тот факт, что Уоррен Баффет предпринял эти действия, является достаточной причиной для некоторых трейдеров и инвесторов, чтобы занять длинные позиции в этом действии.

Однако всегда лучше проводить собственный анализ, так как вам придется иметь дело с последствиями выигрыша или проигрыша сделки. Так что сейчас происходит с Банком Америки?

Новоназначенный генеральный директор Брайан Мойнихан медленно меняет бизнес после того, как банк потерял 134 миллиарда долларов в плохих кредитах и ​​потратил колоссальные 64 миллиарда долларов на судебные разбирательства во время финансового кризиса. Мойнихан начал агрессивную кампанию по сокращению расходов, которая сократила сотрудников компании с 320 000 в 2009 году до 100 000 в 2019 году.

Новый генеральный директор также сосредоточен на возвращении банку традиционных услуг, таких как кредиты и кредитные карты, для обслуживания более 66 миллионов клиентов банка.

Сделка:

Лучшие торговые идеи на 2020 год

Приведенный выше график котировок акций Банка Америки четко подчеркивает недавнюю тенденцию к росту после 2011 года. Однако цена по-прежнему далека от максимума в 55 долларов, достигнутого в ноябре 2006 года. Для многих инвесторов, которые уже получили выгоду от роста акций банка, это повышение может продолжиться, если бизнес продолжит расширяться. разработаны. Как вы будете торговать акциями Банка Америки?

Лучшие торговые идеи на 2020 год

3 акции, которые нужно купить в 2020 году: Morgan Stanley, Delta Air Lines и HP

Идет 12-летний период роста экономики США. Это самый длинный период без кризиса. Произошли корректировки фондовых индексов, но инвесторы выкупили падающие акции и продолжили наращивать длинные позиции. Начало 2020 года продолжает подбадривать инвесторов, акции продолжают обновлять исторические максимумы. Те, кто купил их раньше, становятся счастливее.

Но что делать, если вы не успели купить их вовремя или подумали, что лучше подождать? Рынок, кажется, находится на своих максимумах, и покупать по текущим ценам неудобно. Что если произойдет коррекция или Трамп нападет на другую «террористическую» страну? Конечно, у экономики США есть потенциал для роста (я говорил о причинах в статье «Кризис на фондовом рынке отложен до следующего года»). Вы можете просто купить акции Apple (NASDAQ: AAPL) или Amazon (NASDAQ: AMZN) и, скорее всего, к концу года ваша прибыль будет выражена в двузначном процентном выражении, однако есть и другие способы выбора акций и страховки от рыночных коррекций.

Преимущество дивидендов

Я предлагаю вам обратиться к акциям с хорошей дивидендной доходностью и высоким потенциалом для будущего роста дивидендных выплат. Преимущество здесь в том, что ваша высокая прибыль от дивидендов гарантирована. И если совет директоров примет решение увеличить выплаты дивидендов, это, без сомнения, привлечет других инвесторов, которые создадут спрос на акции, что окажется положительным для их цены. Рост цены акций, в свою очередь, повысит доходность вложенных средств. Если фондовые индексы упадут и потянут акции вниз, часть убытков будет покрыта выплатой дивидендов, и после того, как рынок успокоится, вы сможете добавить акции в свой портфель по более низкой цене и ждать, пока они расти спокойно.

Конечно, этот подход предполагает кредитное плечо от 1 до 1. Чтобы найти акции с высокими дивидендами, вы можете просто использовать любой сканер акций на фондовом рынке. Однако нас интересует потенциал роста дивидендных выплат, поэтому нам придется проанализировать один из финансовых показателей компании. Дивиденды всегда выплачиваются из свободных средств. В отчете это называется Free Cash Flow и отражает финансовую эффективность компании; он рассчитывается как разница между операционным денежным потоком и капитальными затратами. Проще говоря, Free Cash Flow - это средства, которые компания может потратить после того, как она оплатит все расходы. Чем больше сумма Потока, тем больше вероятность того, что совет директоров проголосует за увеличение дивидендов.

Второй вариант заключается в следующем: свободные средства могут быть выделены на покупку акций на рынке, что уменьшит их количество на рынке и повлечет за собой рост их цены. Например, Apple в третьем квартале 2019 года потратила 18 миллиардов долларов на покупку собственных акций. Свободный денежный поток позволит провести некоторый анализ и найти компании с высоким потенциалом роста дивидендных выплат.

Акции Delta Air Lines

В качестве первой компании я приобрел Delta Air Lines (NYSE: DAL), которая является крупнейшей американской компанией, занимающейся пассажирскими перевозками. Я уже рекомендовал покупать акции этой компании в статье «Буфет увеличивает его долю в Delta Air Lines». Авиакомпании ожидают, что в будущем поток пассажирских перевозок удвоится, что, естественно, увеличит прибыльность компаний, и Delta Air Lines, согласно фундаментальному прогнозу, подходит для покупки. Тем не менее, мы также заинтересованы в выплате дивидендов. В настоящее время компания выплачивает не столь высокие дивиденды, всего 2,77% годовых. В денежном выражении компания выплачивает 1,03 млрд долларов США в качестве дивидендов ежегодно, но свободный денежный поток составляет 9,2 млрд долларов США, что в 9 раз больше, чем компания тратит на дивиденды. Конечно, компания не будет тратить все свободные средства на дивиденды, но большинство компаний тратят на это более 50% своих свободных денег. Таким образом, весьма вероятно, что выплаты дивидендов Delta Air Lines могут увеличиться как минимум в 2 раза, оставаясь легко оплачиваемой компанией. Что касается технического анализа, акции торгуются выше 200-дневной скользящей средней вблизи своих исторических максимумов. В настоящее время прорыв уровня 60 долл. За акцию позволит продолжить рост цены акций.

Акции HP

В качестве второй компании я выбрал довольно известную компанию, которая работала под названием Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ). Дело в том, что в 2015 году компания разделилась на две части: HP Inc и Hewlett Packard Enterprise. HP Inc продолжала работать в сегменте производства ПК и принтеров. Его акции продолжали торговаться на NYSE под тикером HPQ. Что касается Hewlett Packard Enterprise, он удален от HP Inc. Он производит серверы и предоставляет ИТ-услуги корпоративным клиентам.

Компания получила новый совет директоров, сформировала новый бренд HPE и торгуется на NYSE под тикером HPE. В нашей статье мы обращаем внимание на HP Inc, поскольку она имеет более стабильный свободный денежный поток, в несколько раз больший, чем у Hewlett Packard Enterprise. Ну, ежегодные выплаты дивидендов составляют 3,32% на акцию. Свободный денежный поток составляет почти 4 миллиарда долларов США, что позволяет повысить дивиденды до 12% годовых. В других цифрах компания платит 0,17 долл. США за акцию, а свободный денежный поток позволяет увеличить ее до 0,67 долл. США за акцию. Это означает очень высокий потенциал роста дивидендных выплат. Технический анализ показывает, что акции также торгуются выше 200-дневной скользящей средней, что указывает на восходящий тренд. Ранее цена вышла из коррекционного нисходящего канала и сейчас движется в восходящем тренде.

Акции Morgan Stanley

Третьей компанией в вашем вероятном портфеле 2020 года может стать компания финансового сектора - банк Morgan Stanley (NYSE: MS). Банки меньше зависят от сборов и торговой войны между США и Китаем. Выбирая компанию из финансового сектора, мы диверсифицируем наш портфель. Delta Air Lines занимается авиаперевозками, HP Inc производит компьютеры, а Morgan Stanley тасует финансы. Снижение спроса на компьютеры не повлияет на пассажирские авиаперевозки и еще меньше скажется на финансовом положении Morgan Stanley. Эти 3 компании не коррелируют, что делает наш портфель менее рискованным. Что касается нашей первоначальной идеи, основанной на дивидендах, у Morgan Stanley есть самый высокий потенциал роста здесь.

В настоящее время она платит 0,35 доллара за акцию, что составляет 2,69% годовых. Свободный денежный поток позволяет увеличить его до 2,85 долл. США за акцию, что составляет 22% годовых. Это в 8 раз больше, чем платит сейчас. Стоит отметить, что с 2014 года банк увеличивает выплаты дивидендов.

В 2014 году дивиденды за квартал составляли 0,05 доллара США за акцию, а сейчас - 0,35, поэтому рост составил 700%, а цена акций выросла только на 65%. Это означает, что цена акций Morgan Stanley, возможно, не вырастет так сильно, но весьма вероятно получить более высокие дивиденды в 2020 году. Технический анализ показывает, что акции банка находятся в восходящем тренде и могут вскоре возобновить максимумы 2018 года. Акции Morgan Stanley

2020 год президентских выборов в США. Рынки будут оставаться неоднозначными, пока инвесторы будут пытаться выяснить, кто будет следующим президентом и какую политику они будут проводить.

В настоящее время Дональд Трамп за рулем, и он связал результаты своей работы с ростом фондовых индексов. Это означает, что во время избирательной кампании он сделает все, чтобы рост продолжился. Не следует забывать, что он влияет на торговую войну между США и Китаем. Полагаю, что в этом году мы будем время от времени читать о новых соглашениях между странами, а инвесторы будут реагировать на покупки акций. Что будет после выборов? Риторический вопрос

3 акции, которые нужно купить в 2020 году: Morgan Stanley, Delta Air Lines и HP

Топ самых прибыльных акций в 2019 году, куда смотреть в 2020 году?

2019 год на фондовом рынке начался со снижения фондового индекса S&P 500 более чем на 20%. В результате было подходящее время для входа в рынок для трейдеров, открывающих длинные позиции. Хотя в течение 2019 года в средствах массовой информации было много предупреждений о предстоящем глобальном кризисе, инвестиции в S&P 500 принесли 25% прибыли, что намного больше, чем могут принести банковские депозиты, и ни один хедж-фонд не может похвастаться такой доходностью.

График цен S&P 500 на 2019 г.

форекс

Чтобы получить более 25% прибыли в 2019 г., трейдер должен был инвестировать в акции определенных компаний. Риск может быть уменьшен путем выбора компаний со значительной капитализацией.

Компании с рыночной капитализацией более 200 млрд.

В целом на фондовом рынке считается, что чем выше капитализация компании, тем ниже риск инвестирования в нее. Среди компаний с капитализацией более 200 миллиардов долларов три лидера.

Топ-5 компаний с рыночной капитализацией более 200 млрд. Долл.

форекс

Apple номер один известен - все Apple (NASDAQ: AAPL). В начале 2019 года его акции были, так сказать, на дне, что было идеальной отправной точкой. Рост за год составил более 70%. Другими словами, каждый вложенный 10 000 долларов США принесет прибыль более 7 000 долларов США. Это более чем в 2 раза больше прибыли, чем в случае с S&P 500.

График цен Apple 2019

форекс

MasterCard Inc и Microsoft

Номер два - MasterCard Inc (NYSE: MA), чьи акции приближаются к 300 USD. Его рентабельность в 2019 году достигла 58%. Microsoft Билла Гейтса (NASDAQ: MSFT) идет по пятам с прибыльностью 55%.

Ценовой график Mastercard inc и Microsoft 2019

Facebook

Социальная сеть Facebook (NASDAQ: FB) оказалась на четвертом месте с доходностью более 55%.

Ценовой график Facebook

форекс

Акции Alphabet (NASDAQ: GOOG) также продемонстрировали доходность выше, чем у индекса S&P 500, который составил 28%. С другой стороны, компании самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Амазона не удалось произвести впечатление на инвесторов. Его акции выросли в цене всего на 16%. Тем не менее, летом его акции торговались по цене 2000 долларов США, что было на 36% выше цены на 1 января 2019 года. Чаще всего для компаний, акции которых превысили 1000 долларов США, трудно продемонстрировать прибыльность выше, чем у фондовые индексы: чем выше цена акций, тем меньше потенциальных инвесторов.

Например, чтобы купить 100 акций Apple, инвестору потребуется 27 000 долларов США, а в случае Amazon - 175 100 долларов США. Другими словами, цена акций ограничивает число потенциальных инвесторов, а рост акций замедляется.

Компании с рыночной капитализацией от 10 до 200 миллиардов долларов

Как мы знаем, фондовый рынок полон сюрпризов, и простой способ - это купить акции компании с большой капитализацией и иметь хороший шанс получить прибыль на конец года. Однако в этом году можно было бы обратить внимание на компании с капитализацией от 10 до 200 миллиардов долларов. Их акции показали трехзначную доходность, причем не просто как скачок, а как многомесячные тенденции.

Топ-5 компаний с рыночной капитализацией от 10 до 200 млрд. Долл. США

форекс

В этой выборке я бы выделил две компании, которые на мой взгляд, являются наиболее интересными из приведенного списка.

Snap Inc

Компания преподнесла приятный сюрприз своим инвесторам. Они известны во всем мире благодаря своему мессенджеру Snapchat. В 2017 году ей удалось привлечь 33 миллиарда долларов США во время IPO, которое стало крупнейшим публичным предложением среди технологических компаний в истории после Facebook.

Акции Snap были доступны даже начинающим инвесторам, владеющим скромной суммой денег. В начале года они стоили 5 долларов за акцию, поэтому, имея на своем счету всего 1000 долларов, вы можете купить 200 акций.

В течение года цена выросла до 18 долларов, что увеличило инвестиции более чем в 3 раза. В настоящее время акции торгуются по 15 долларов США за штуку, что означает, что инвестиции размером до 10 000 долларов США могут принести прибыль в 20 000 долларов США.

Ценовой график Snap Inc на 2019 год

форекс

Roku Inc

В 2019 году к вещанию было привлечено внимание таких гигантских компаний, как Disney (NYSE: DIS), Apple (NASDAQ: AAPL), AT & T (NYSE: T) и Netflix (NASDAQ: AAPL). оказание услуг. И если Netflix уже давно присутствует на этом рынке, для Disney и Apple эта сфера является новой, и они видят в этом огромный потенциал. Соперничество на рынке позволило снизить цену подписки для клиентов. Подписка на Apple TV + стоит менее 4 долларов в месяц, тогда как год назад подписка на базовый пакет Netflix стоила 11 долларов, а теперь - 9 долларов.

Для того, чтобы предоставлять клиентам доступ к своим сервисам, компаниям необходимо иметь оборудование. А одной из компаний, которая занимается производством оборудования для сервисов потокового вещания, является Roku, акции которой торгуются на бирже NASDAQ под тикером ROKU.

На начало года они торговались по цене 30 USD, к сентябрю их стоимость превысила 170 USD. На текущий момент годовая доходность их находится на уровне 500%, то есть вложенные 10 000 USD превратились бы в 40 000 USD чистой прибыли.

Динамика цены акций Roku Inc в 2019 году

 форекс

Компании биотехнологического сектора

Но все эти прибыли меркнут перед доходностью компаний из биотехнологического сектора. Зачастую их акции торгуются по цене ниже 5 USD за бумагу. Многие просто улыбаются и не воспринимают всерьез трейдеров, торгующих этими акциями.

Как бы то ни было, компанией, которая принесла самую высокую доходность по итогам 2019 года, является компания из биотехнологического сектора под названием Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM).

На начало года 1 акция Axsome стоила 3 USD. На текущий момент трейдеры готовы заплатить 45 USD за то, чтобы купить 1 акцию этой компании. Таким образом 10 000 USD вложенные в эту компанию принесли бы прибыль свыше 160 000 USD.

Динамика цены акций Axsome Therapeutics Inc в 2019 году

 форекс

Спрогнозировать рост стоимости акций этой компании для тех, кто наблюдает за данным сектором, не составило бы большого труда. Все предпосылки для этого были. На сайте компании есть таблица, в которой указано какие препараты и какую стадию испытаний проходят (более подробно о стадиях испытаний FDA можно прочитать у них на сайте).

FDA Axsome Therapeutics Inc

Из неё видно, что 4 препарата уже находятся на завершающих стадиях испытаний. Соответственно, инвесторы, принимая во внимание данную информацию, сделали ставку на эти препараты и не ошиблись.

Нечто подобное может произойти и в 2020 году с акциями компании Sorrento Therapeutics Inc (NASDAQ: SRNE), которой заинтересовались более крупные фармацевтические компании (подробнее о Sorrento Therapeutics можете прочитать здесь).

Компании с капитализацией свыше 10 млн USD

Если рассматривать все акции, торгующиеся на американской фондовой бирже, то в пятерку лидеров по годовой доходности вошли 4 компании из сектора биотехнологий и одна компания из сектора финансов.

Топ-5 компаний с капитализацией свыше 10 млн

форекс

  • Axsome Therapeutics Inc (NASDAQ: AXSM) остается лидером с доходностью свыше 1500%.
  • Constellation Pharmaceuticals (NASDAQ: CNST) растоложилась на второй строчке с доходностью в 990%.
  • Enlivex Therapeutics Ltd (NASDAQ: ENLV) на третьем месте, её акции подорожали на 920%.
  • Kodiak Sciences (NASDAQ: KOD) занимает четвертое место. С этой компанией инвесторы заработали бы свыше 808%. Все эти компании торгуются в биотехнологическом секторе и занимаются разработкой лекарственных препаратов.
  • Everquote Inc (NASDAQ: EVER) замыкает топ-5 списка. Компания из финансового сектора, акции которой выросли в цене на 802%. Таким образом, можно сказать, что трейдеры, инвестирующие деньги в компании из сектора биотехнологий в 2019 году, могли не только превзойти по доходности фондовые индексы, но и достичь самой высокой доходности на фондовом рынке.

Что же нас ждёт в 2020 году на рынке акций компаний? - риторический вопрос, но статья выше поможет понять тенденцию и куда смотреть

Топ самых прибыльных акций в 2019 году, куда смотреть в 2020 году?

Акции компаний растут во время эпидемии коронавируса, как трейдеру заработать

Как бы странно это ни звучало, на фондовом рынке вы можете зарабатывать деньги практически на любом событии в мире. Война в Ираке - все покупают акции нефтяных и золотых компаний. Цунами в Японии - очистные сооружения, строительные компании, банки, предоставляющие кредиты, приносят прибыль.

И теперь человечеству угрожает эпидемия коронавируса, из-за которой несколько городов в Китае оказались закрытыми. И даже на этом плохом событии некоторые трейдеры уже смогли получить прибыль; К сожалению, если ситуация ухудшится, некоторые компании могут получить еще больше в будущем. Это увеличит спрос на акции таких компаний, а последние впоследствии будут расти в цене. Капитализм убивает нравственность людей.

Жадность заставляет многих трейдеров смотреть на мир с точки зрения получения большей или меньшей прибыли от того или иного события. Во всяком случае, у медали есть и другая сторона. Большие прибыли рано или поздно становятся инвестициями, поскольку каждый финансово грамотный человек понимает, что деньги должны работать.

Инвестиции помогают прогрессировать, и в конце концов мы получаем лекарства от болезней, которые раньше были неизлечимыми; мы используем технологии, которые никогда не могли себе представить. Все стремится к равновесию. Таким образом, каждый трейдер должен решить, хотят ли они заработать на вспышке коронавируса.

Что такое коронавирус?

Для начала давайте проясним, на что похожа эта болезнь и на какие сферы экономики она влияет. Я не ученый, поэтому я не смогу рассказать вам о вирусе и лекарстве от него. Я коснусь только тех знаний, которые доступны всем, кто интересуется этой темой. Итак, коронавирус - это новый тип вируса, который поражает органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Обычно этот вирус распространяется среди животных, но на этот раз он поразил человечество. В настоящее время было обнаружено семь различных типов вируса, включая сегодняшний под названием 2019-nCoV.

Вирус SARS-CoV

Фактически человечество пережило эпидемию коронавируса в 2003 году. Затем оно затронуло более 8 400 человек в 12 странах, и около 10% заболевших умерли. Большинство погибших жили в Китае. Вирус получил название SARS-CoV или атипичная пневмония.

Вирус MERS-CoV

Со временем вирусы видоизменяются, и SARS-CoV был заменен новым, зарегистрированным в Саудовской Аравии в 2012 году. Это привело к новой волне респираторных заболеваний на Ближнем Востоке. Вирус был назван MERS-CoV. По данным ВОЗЫ, к настоящему времени MERS-CoV поражало около 2500 человек, 858 из которых погибли. В общем, мы не можем сказать, что до сих пор человечество жило в мире. Вирусы мутируют, развиваются, а сектор здравоохранения развивается в свою очередь, только иногда вирусы быстрее, чем ученые, и начинается эпидемия, для прекращения которой ученым приходится изобретать новое лекарство быстрее всего.

Акции компаний растут во время эпидемии коронавируса, как трейдеру заработать

Novavax Inc

Подведем итоги. У нас есть три вируса: SARS-CoV, MERS-CoV и 2019-nCov. Первый - SARS-CoV - лечился обычными, не удивительными вакцинами, антибактериальной, глюкокортикоидной и антивирусной терапией. Второй вирус оказался тяжелее, смертность достигла 40%; Однако фармацевтической компании удалось создать вакцину для нее. Это была американская компания Novavax Inc (NASDAQ: NVAX). Им удалось разработать вакцину для лечения как SARS-CoV, так и MERS-CoV, и теперь компания отправила заявку на привлечение 100 миллионов долларов США для разработки вакцины против 2019-nCov.

аналитика, прогноз курса, финансовый рынок

Каковы риски инвестирования в Novavax Inc?

Таким образом, у этой компании есть прекрасная возможность стать первой, кто создаст вакцину, поскольку у нее есть положительный опыт в этой области. Это, в свою очередь, означает, что на акциях компании можно получить хорошую прибыль. Тем не менее, нет ничего простого. Как только люди узнали новости, цена акций выросла почти на 100%, но на следующий день она снизилась. Пока инвесторы опасаются размывания доли в компании, возможна дополнительная эмиссия акций, которая может привести к краткосрочному падению их цены.

Другим риском является тот факт, что компания привлекает частный капитал, и для тестирования вакцины на людях желательно, чтобы она финансировалась государством, а также могла бы ускорить бюрократический процесс апробаций. Акции принесут инвесторам существенную прибыль только в случае ухудшения ситуации с вирусом, а власти окажут помощь любой компании, которая подошла к решению задачи. И тогда Novavax Inc победит, потому что они выделяют огромную сумму на новые разработки и, опять же, имеют положительный опыт работы с такими вирусами. Однако я должен указать на негативный сценарий для вас.

Мы не можем не подозревать о банальном желании грабить агитацию за вирус. Напомним, криптовалютный бум: в то время любая ICO собирала сотни тысяч долларов, после чего ее деятельность заморозилась. Другими словами, может получиться так, что Novavax Inc соберет деньги, а затем акционеры просто поделят их между собой (что является наиболее пессимистичным прогнозом в этой ситуации).

Преимущества инвестирования в Novavax Inc

Преимуществом здесь является опыт компании в создании таких вакцин, что означает, что именно эта компания имеет самые высокие шансы на успех. Второе преимущество - привлеченная сумма. Многие компании сейчас пытаются создать вакцину. Например, NanoViricides Inc (NYSE: NNVC) удалось привлечь 7,5 миллионов долларов США для создания вакцины. INO (NASDAQ: INO) было выделено 9 миллионов долларов США. Moderna Inc (NASDAQ: MRNA) будет спонсироваться Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям.

Такие компании, как BioCryst Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: BCRX), Aethlon Medical Inc (NASDAQ: AEMD), AstraZeneca plc (NYSE: AZN) и Cerus Corporation (NASDAQ: CERS), присоединились к процессу создания вакцины. Однако ни одна из компаний не имеет успешного опыта создания вакцины против SARS-CoV или MERS-CoV. Таким образом, у Novavax больше шансов на успех по сравнению с конкурентами. Не исключено, что существуют другие компании, о которых я не слышал, и они также создают вакцину. Здесь я перечислил основные из них, и каждый из них может добиться успеха. Итак, если вы ищете возможность заработать на коронавирусе, вам следует обратиться к этим компаниям.

Как заработать на средствах защиты?

Итак, теперь мы знаем о компаниях, которые могут изобрести вакцину, что приведет к увеличению их прибыли и, соответственно, цены на акции. Однако есть и другие способы заработать деньги на вспышке коронавируса, и я имею в виду профилактические меры. Одной из таких мер является ношение защитной маски, и этот товар сейчас чрезвычайно востребован. Логично, что нам нужно найти компании, которые производят маски и спецодежду. Теперь я хочу привлечь ваше внимание к Alpha Pro Tech, Ltd. (NYSE: APT), акции этой компании всегда реагировали на различные эпидемии.

  • 2003 год - вирус SARS-CoV, цена акций которого растет на 300%.
  • 2009 год - от свиного гриппа цена акций выросла на 700%.
  • 2014 год - эпидемия лихорадки Эбола увеличила стоимость акций на 500%.

Теперь я хочу привлечь ваше внимание к Alpha Pro Tech, Ltd. (NYSE: APT), акции этой компании всегда реагировали на различные эпидемии

Акции Lakeland Industries, Inc. (NASDAQ: LAKE) также чувствительны к эпидемиям. Lakeland Industries - международный поставщик защитной одежды, в том числе для сектора здравоохранения. Компания предоставляет свою продукцию в 40 стран мира, включая Китай. Риск инвестирования в эти компании значительно ниже. Здесь вам не нужно угадывать, изобрели ли они что-то или нет. Они просто продают то, что имеют, и получают прибыль. Коронавирус не бушевал долго, что означает, что основная прибыль компаний, продающих средства защиты, будет в первом квартале 2020 года, и таким образом доход будет казаться выше ожиданий. Тем не менее, акции должны быть куплены сейчас. Когда информация о доходах станет известна и эпидемия стихнет, акции вернутся к предыдущим значениям, так что вам придется зарабатывать деньги на их падении.

Заключительные мысли

Возможность заработать немного денег на эпидемии не следует игнорировать с отвращением, потому что все в мире взаимосвязано. Покупая акции, вы инвестируете в компанию, которая, в свою очередь, инвестирует в изобретение вакцины. Таким образом, вы не усугубляете ситуацию, вы помогаете решить проблему.

Как вы, возможно, заметили, компании, которые производят средства защиты, получают кратковременный рост цены акций, если спрос на их продукцию увеличивается только во время эпидемии. Именно поэтому такие инвестиции нельзя рассматривать как долгосрочные. Что касается компаний, изобретающих вакцину, то здесь ваши инвестиции могут быть долгосрочными: люди по-прежнему страдают от MERS-CoV, обнаруженного в 2012 году. В этой ситуации сложнее всего понять, кто будет первым, кто предоставит вакцину, и предоставят ли они это вообще.

Акции компаний растут во время эпидемии коронавируса, как трейдеру заработать

Топ-10 «глупых» торговых идей на 2020 год

Каждый январь British Prism предлагает самые противоречивые торговые идеи на предстоящий год.

Аналитическая компания Prism ежегодно представляет самые противоречивые торговые идеи на предстоящий год, которые она называет «Constance Trades». У Джорджа Констанцы, героя ситкома Seinfeld, все идет не так, и ничего не происходит ни в его карьере, ни в личной жизни.

Как только он понимает, что все его инстинктивные действия ошибочны, следовательно, чтобы преуспеть, вы должны делать с точностью до наоборот. Джордж сразу же встречает симпатичную женщину, к которой он никогда не осмелится подойти, и мне кажется: «Меня зовут Джордж, я безработный и живу с родителями». К его удивлению, женщина поражена его искренностью и соглашается пойти на свидание с ним.

Prism компилирует свои «сделки Констанс», используя тот же метод. Эксперты компании ищут сделки, которые кажутся «рациональными» «нормальному» человеку, и рекомендуют прямо противоположное. Как ни странно, за последние 5 лет эти рекомендации принесли отличную прибыль:

Результаты рекомендаций Константы с 2015 по 2019 годы (% от доходных рекомендаций):

  • 2015 год: 70%
  • 2016 год: 70%
  • 2017 год: 83%
  • 2018 год: 71%
  • 2019 год: 55%.

Итак, топ-10 «неправильных» рекомендаций Prism на 2020 год выглядит так (порядок не имеет значения):

  1. Продажа мирового рынка акций против покупки рынка акций США;
  2. продажа золота;
  3. продажа меди;
  4. продажа нефти;
  5. покупка мексиканского песо;
  6. покупка биткоина;
  7. продажа 2-летних трежерис против покупки 10-летних;
  8. покупка волатильности на рынке акций;
  9. покупка «зеленых» ипотечных бондов, привязанных к Euribor;
  10. продажа 10-летних TIPS (foreck.info: ставка на дезинфляцию), и

Бонус: «покупка» первичных обращений за пособием по безработице в США против «продажи» индикаторов уверенности потребителей.

Топ-10 «глупых» торговых идей на 2020 год

Куда сейчас инвестировать в условиях непонятного спокойствия форекса

Рынок Форекс не показывает никаких признаков жизни, и фонды Morgan Stanley ждут, пока кто-то находит места, где он все еще надеется на прибыль.

Беспрецедентное спокойствие мировых валют заставляет инвесторов переосмысливать рыночные стратегии с ежедневным оборотом в 6,6 триллионов долларов. Morgan Stanley Investment Management сократил инвестиции в валютах, ожидая тенденцию. Рассел Инвестментс Лтд  рынкок концентрируется на недооцененных валютах, отказываясь от основных валют в пользу валют развивающихся стран. State Street Global привнес этот подход в Скандинавию, так как компания ограничилась группой из 10 стран.

Волатильность немного увеличилась в этом месяце в преддверии 15 декабря, даты возможного повышения пошлин США на импорт из Китая, так как инвесторы не исключили наступления трудных времен. События следующих нескольких дней также могут вызвать колебания котировок: Федеральная резервная система и Европейский центральный банк проведут встречи по монетарной политике, а в Великобритании пройдут выборы, которые могут пролить свет на детали Brexit. Но пока волатильность ряда основных валютных пар остается близкой к историческим минимумам.

Действовать на обум

Эта ситуация выгодна для компаний, которые могут хеджировать валютные доходы дешевле, чем когда-либо, если это необходимо. Но для трейдеров, которые зарабатывают на колебаниях и тенденциях валютного рынка, это проблема. Morgan Stanley Investment Management решила подождать. Компания сократила долю валют в инвестиционном портфеле до 1% - 2% с обычных 5% -7%, сказал управляющий портфелем Джим Карон.

    «Мы не будем действовать случайным образом», - сказал он. «Трудно быть уверенным в чем-то и хотеть вкладывать значительные средства в то, что, на мой взгляд, будет медленно дрейфовать без четко выраженной тенденции».

Он ожидает, что катализатором для повышения валютной позиции до нормального уровня станет согласие США и Китая на заключение торгового соглашения на первом этапе. Китайские чиновники ожидают, что повышение тарифов в США, запланированное на 15 декабря, будет отложено, что даст больше времени для заключения временного соглашения, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

По словам Карона, валютный риск MSIM рассчитывается в основном из валют Латинской Америки, Южной Америки и некоторых азиатских стран. Банк считает, что экономический рост в этих развивающихся странах привлечет приток капитала. Большинство валют в развивающихся странах ослабли по отношению к доллару в 2019 году.

    «В следующем году EM может оказаться весьма неплохим, и мы думаем, что развивающиеся страны будут привлекать инвестиции», - сказал Кэрон. «Это будет за счет доллара».

    «Трудно зарабатывать деньги в таких условиях», - сказал Аарон Херд, старший портфельный менеджер State Street Global. «Рынок не работает в полную силу, и это только создает путаницу и отсутствие убежденности».

Валютная турбулентность частично снижается, поскольку ожидания рынка в отношении политики центрального банка и стабильности основных экономик в целом сбываются.

форекс


Мировой индекс волатильности валюты, разработанный JPMorgan Chase & Co., близок к пятилетнему минимуму, в то время как подразумеваемая месячная волатильность опционов упала до рекордных минимумов в евро, канадских долларах и новозеландских долларах в конце прошлого месяца. ,

Поиск стоимости - общая тема для многих инвесторов, которые сталкиваются с валютным ландшафтом, который лишен долгосрочных движений. Рассел, управляющий активными валютами на сумму около 5 миллиардов долларов, то есть валютой как классом активов, в мае получил около 5% прибыли в своей стратегии оценки развивающихся рынков. По словам Вана Луу, главы отдела исследований с фиксированным доходом и анализа валют, существует потенциал для увеличения прибыли.
Скандинавия зовет

Для Amundi Asset Management и Andreas Koenig падение волатильности делает стратегию инвестирования в стоимость текущей доминирующей валютной стратегией. Он с оптимизмом смотрит на норвежскую и шведскую валюты в 2020 году, если глобальные экономические перспективы оправятся от негативных последствий торговой войны. Обе валюты упали более чем на 5% по отношению к доллару в 2019 году, что делает их худшими валютами G-10. Для норвежской кроны падение произошло даже несмотря на то, что Банк Норвегии повысил ставки.

    Если мы исключим серьезное замедление мировой экономики, «валюты, которые пострадали от этих негативных ожиданий в международной торговле и росте и стали недооцененными, должны снова привлечь интерес (инвесторов)», - сказал Кениг.

Он возглавляет отдел анализа мировой валюты Амунди, который контролирует инвестиции на сумму 1,7 триллиона долларов. Слышно от State Street Global также смотрит на Скандинавию. Он сказал, что корона - одна из его самых больших позиций быков.

Возможность страхование финансовых рисков путем занятия противоположной позиции по активу на рынке

Для Брэда Бехтеля из Jefferies длинный доллар был хорошим способом пережить период затишья на валютном рынке, учитывая привлекательность валюты при все еще положительной доходности в США. А поскольку американские краткосрочные ставки выше, чем на большинстве других развитых рынков, инвесторы, которые покупают доллар, могут выиграть, открывая короткие позиции по отношению к низкодоходным валютам, сказал он.

Однако он видит риск того, что волатильность может восстановиться на фоне торговых переговоров, развития саги о Brexit и обсуждения фискальных стимулов в Германии. Для него покупка трехмесячной волатильности в евро / иене - лучший способ ее позиционировать.

     «В течение трехмесячного периода времени мы ожидаем появления как минимум пары возможностей», - сказал он. «Евро / йена очень дешево, так что это хороший способ застраховать себя на оставшуюся часть квартала».

Куда сейчас инвестировать в условиях непонятного спокойствия форекса

Трейдинг, трейдер… Что такое торговля!?

Давайте рассмотрим этимологию слова «трейдинг». «Трейдинг» происходит от английского «торговать». Таким образом, мы можем прийти к пониманию, что Трейдинг- это какая-то деятельность, связанная с покупкой или продажей чего-либо. Конечно, многие из вас слышали такие выражения, как «торговля зерном» или «торговля нефтью», но наиболее популярным является «онлайн-торговля», что означает торговлю различными типами активов в Интернете. В прошлом человеку, который хотел зарабатывать деньги на торговых акциях, валютах или любых других производных финансовых инструментах (например, фьючерсах), приходилось открывать счета у брокера. Они могли отправлять заказы на продажу или покупку только по телефону, поэтому часто теряли драгоценные секунды и минуты и, как следствие, теряли деньги. С развитием интернет-технологий человечество получило возможность покупать акции компаний и валют стран, расположенных на полпути по всему миру, не выходя из дома. Благодаря современным брокерским услугам и новейшим компьютерным технологиям можно торговать акциями Apple с чердака в Париже, кукурузными фьючерсами в уютном нью-йоркском офисе или продавать / покупать евро за доллары США, путешествуя на машине или на поезде куда угодно. в мире. Единственное, что имеет значение, это стабильное подключение к интернету. Для большого количества людей во всем мире торговля стала не просто бизнесом или способом заработать деньги, но и образом жизни.

Тех, кто занимается этим видом деятельности, называют трейдерами. Трейдер - это занятие не только настоящего, но и будущего. Причины этого вполне очевидны. Прежде всего, эта работа предлагает множество способов и возможностей для заработка денег. Во-вторых, количество доступных торговых инструментов постоянно увеличивается (только запомните появление криптовалют и шумиху вокруг них). В-третьих, значительное увеличение количества и качества услуг инфраструктуры. В-четвертых, постоянно растущее число новых игроков рынка, не только профессионалов (таких как инвестиционные и хедж-фонды), но и частных инвесторов, а также розничных трейдеров, что может свидетельствовать о стабильных перспективах дальнейшего развития онлайн-трейдинга. Другим важным фактором, ускоряющим индустрию онлайн-трейдинга, является постоянное совершенствование программного обеспечения для алгоритмической торговли (торговые роботы и автоматизированные торговые системы).

Обобщая эту информацию об онлайн-трейдинге, можно с уверенностью сказать, что это занятие в настоящее время является одним из самых популярных видов деятельности в Интернете. Если вы мечтаете стать фрилансером и предпочитаете принимать собственные решения, а не принимать заказы от других, нести расходы на офисные помещения, персонал, поставщиков и аренду, то онлайн-трейдинг, безусловно, является для вас выходом. Помимо этого, онлайн-трейдинг - это интеллектуальный бизнес, в котором все лучшие и сильные черты вашего персонажа могут быть применены наиболее подходящим образом.

Если вы спросите, может ли кто-то торговать или эта деятельность предназначена для избранных, тогда нет абсолютного ответа на этот вопрос. Конечно, это может сделать любой, кто хочет попробовать свои силы в торговле, как, например, в спорте. Но не все спортсмены берут золото на Олимпиаде. Одно можно сказать наверняка: трейдингом могут овладеть только крутые люди с сильными личностями и железными нервами. Те, кто не сдастся и не отступит от трудностей. Если вы считаете, что вы тот, кто описан выше, торговля будет отличным выбором для вас.

Сайт Foreck.info Moscow не является площадкой для торговли на финансовых, валютных, крипто рынках, в том числе ФОРЕКС! Сайт не предоставляет какие либо услуги, в том числе связанные с трейдингом.

Мы информируем посетителей о текущем состоянии выше указанных направлениях. Финансовая информация, размещенная на портале, носит ознакомительный характер. Администрация не несет ответственности за потерю финансовых средств посетителями. Время на сайте (MSK)