В центре внимания инвесторов находится эскалация геополитической напряжённости на Ближнем Востоке: на выходных США и Иран продолжили обмен ракетными ударами, а власти исламской республики заявили о закрытии Ормузского пролива до стабилизации ситуации. Белый дом утверждает, что путь через важнейшую морскую транспортную артерию остаётся свободным, на фоне резкого увеличения премии за риск трафик через неё значительно сократился. В случае длительной блокировки акватории подорожание нефти возобновится, поддерживая высокую инфляцию, в результате чего ФРС США вернётся к ужесточению монетарной политики. Завтра в 14:30 (GMT+2) будет опубликован июньский индекс потребительских цен, который, как ожидается, замедлится с 4,2% до 3,8% в годовом исчислении, а базовый показатель останется на уровне 2,9%, значительно выше цели в 2,0%, усиливая «ястребиные» настроения среди чиновников, уже подтвердивших свою готовность к повышению процентной ставки в протоколах последнего заседания регулятора.
Еврозона
Евро укрепляется по отношению к иене, фунту и американскому доллару
Вчера глава Банка Греции Яннис Стурнарас заявил, что на фоне возобновления американо-иранского конфликта, способного углубить энергетический кризис, неопределённость в отношении инфляции и монетарной политики еврозоны усиливается. Эксперты отмечают, что вероятность нового роста индекса потребительских цен может вынудить чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ) рассмотреть новое повышение процентных ставок на ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, хотя в настоящее время ценовое давление в ЕС остаётся не слишком высоким: в июне базовый индикатор составил 2,4%, а общий — 2,8%.
Великобритания
Фунт слабеет по отношению к евро, но укрепляется в парах с иеной и американским долларом.
В 10:45 (GMT+2) и 22:00 (GMT+2) состоятся выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли на заседании Специального комитета Казначейства по обсуждению июльского доклада о финансовой стабильности, в которых участники рынка будут искать намёки на дальнейшие действия регулятора в области монетарной политики, в частности, на сроки и направления коррекции процентной ставки. Напомним, что сейчас большинство трейдеров ожидает, что чиновники вернутся к «ястребиной» риторике и к концу года увеличат стоимость заимствований как минимум на 33 базисных пункта.
Япония
Иена слабеет по отношению к евро, фунту и американскому доллару.
Давление на валюту оказывает разочарование инвесторов правительственной политикой в отношении Государственного пенсионного фонда: в пятницу сообщалось, что он может перераспределить свои инвестиции в пользу внутренних проектов, существенно укрепив финансовую стабильность в стране, в то время как ранее 50,0% средств вкладывалось в иностранные активы. Тем не менее, сегодня агентству Reuters стало известно, что подобные меры всё ещё обсуждаются и окончательно не утверждены. Завтра в 06:30 (GMT+2) будут опубликованы майские данные по промышленному производству, объём которого, согласно прогнозам, может вырасти на 0,5%, поддержав иену.
Австралия
Австралийский доллар слабеет по отношению к евро и фунту, укрепляется к иене и имеет смешанную динамику в паре с американской валютой.
Правительство КНР разрешило частным переработчикам импорт австралийского рапса, что свидетельствует об улучшении торговых отношений между Пекином и Канберрой и может оказать значительную поддержку производителям, поскольку Китай является первым в мире импортером рапса, а Австралия — вторым в мире его экспортером. Завтра в 02:20 (GMT+2) будет опубликован индекс потребительских настроений от Westpac Banking Corp., который, как предполагают аналитики, повысится с –2,9% до 2,5%, а в 03:30 (GMT+2) в распоряжение инвесторов поступит июньский показатель делового доверия от Национального банка Австралии (NAB): согласно прогнозам, значение увеличится с –14,0 пункта до –12,0 пункта. Реализация ожиданий подтвердит устойчивость национальной экономики к последствиям энергетического и торгового кризиса, усилив позиции австралийской валюты.
Нефть
Нефтяные котировки предпринимают попытки роста.
Положительная динамика развивается на фоне обострения геополитической напряжённости на Ближнем Востоке: взаимные атаки США и Ирана, вопреки надеждам инвесторов, продолжаются, поскольку стороны стремятся получить полный контроль над Ормузским проливом, движение по которому вновь было остановлено. Всё это повышает риски нового сокращения поставок «чёрного золота» на рынок и усиления глобального энергетического кризиса. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что этом случае Белый дом должен получить компенсацию за его охрану, что фактически означает возможность введения пошлин за проход торговых судов, только в пользу не Тегерана, а Вашингтона, и может ускорить подорожание углеводородов ещё больше.
