В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находятся февральские данные по состоянию рынка труда: уровень безработицы вырос до 4,4%, хотя эксперты рассчитывали на сохранение на уровне 4,3%, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора сократилось на 92,0 тыс вместо ожидавшегося роста на 58,0 тыс, а темпы повышения средней почасовой заработной платы увеличились с 3,7% до 3,8%. Эксперты объясняют снижение занятости частично продолжающимися протестными акциями медицинских работников и зимними штормами, влияющими на секторы строительства, отдыха и развлечений. Учитывая, что январский индекс потребительских цен составил 2,4%, а цен производителей — 2,9%, поступающая статистика может вызвать разногласия внутри ФРС США, разделив чиновников на «ястребов», считающих борьбу с инфляцией основной целью регулятора в ближайшем периоде, и на «голубей», предпочитающих поддержку рынка труда. Тем не менее, пока что первые составляют большинство, что повышает вероятность длительного сохранения текущей монетарной политики. Так, президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хаммак допустила увеличение процентных ставок, если рост потребительских цен не замедлится до 2,0% к концу года, глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз заявила, что не видит необходимости в изменении кредитных условий на фоне инфляционных рисков, а председатель ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что более слабый, чем ожидалось, отчёт о занятости подчеркивает нестабильность рынка труда, что не означает немедленного перехода к смягчению монетарной политики, поскольку вероятность роста цен остаётся высокой.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к иене и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

Инвесторы оценивают макроэкономическую статистику из Германии: объём промышленного производства сократился на 0,5% вместо ожидаемого роста на 1,0% в месячном исчислении и на 1,09% после повышения на 0,44% ранее — в годовом, а производственные заказы изменились на –11,1% против прогнозов в –4,2%. Тем не менее, эксперты сохраняют оптимизм, считая, что в этом году показатели могут оказаться лучше прошлогодних, если американо-иранский конфликт не перейдёт в долгосрочную стадию. Сегодня был опубликован индекс доверия инвесторов ЕС от Sentix в марте: как и предполагалось, значение уменьшилось с 4,2 пункта до –3,1 пункта, а индикатор для немецкой экономики, крупнейшей в блоке, скорректировался с –6,9 пункта до –12,1 пункта под давлением энергетического шока и геополитических рисков.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к иене и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с евро.

Сегодня премьер-министр Кир Стармер заявил, что правительство ведет переговоры с международными партнёрами и Банком Англии, чтобы оценить способы ограничения экономического ущерба от эскалации ближневосточного кризиса и предупредил, что длительные боевые действия могут оказать значительное влияние на национальную экономику. Напомним, что страна особенно уязвима к росту цен на газ, которые с момента обострения кризиса в районе Персидского залива уже выросли вдвое. Политик подчеркнул, что национальная система ограничения тарифов на электроэнергию позволит сдержать её резкое подорожание для домохозяйств до июля. Эксперты отмечают, что продолжение тенденции замедлит экономическое восстановление, в результате чего министр финансов Рейчел Ривз может перейти к увеличению заимствований в бюджете.

Япония

Иена слабеет по отношению к евро и фунту, но имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.

В январе объём счёта текущих операций вне сезонных колебаний вырос с 0,729 трлн иен до 0,942 трлн иен, не оправдав прогнозы в 0,960 трлн иен, а реальная заработная плата с поправкой на инфляцию, которая является ключевым показателем покупательной способности потребителей, — с –0,1% до 1,4% в годовом исчислении. Средний номинальный доход поднялся на максимальные с июля 3,0% до 301,314 тыс иен (1,911 тыс долларов США), при этом специальные начисления, состоящие в основном из разовых бонусных платежей, увеличились с пересмотренных 2,7% до 3,8%. Поступающая позитивная статистика увеличивает вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Банка Японии.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро, иене, фунту и американской валюте.

Вероятность ужесточения монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА) повышается, поскольку в январе индекс потребительских цен остался на уровне 3,8% вместо ожидаемого снижения к 3,7% в годовом исчислении, превысив целевой диапазон в 2,0–3,0%, усеченный показатель — на отметке 3,4% против 3,3%, соответственно, а средневзвешенный индикатор поднялся с 3,2% до 3,6%, при этом эскалация геополитической напряжённости на Ближнем Востоке усиливает риски дополнительного роста инфляции. Завтра в 01:30 (GMT+2) будет опубликован индекс потребительского доверия от Westpac: согласно предварительным оценкам, значение скорректируется с 90,5 пункта до 89,5 пункта, что может оказать давление на национальную валюту, но вряд ли заставит чиновников регулятора отказаться от повышения процентных ставок в среднесрочной перспективе.

Нефть

Утреннее повышение нефтяных котировок сменилось снижением: положительная динамика развивается на фоне опасений перебоев поставок и сокращения производства углеводородов в странах Персидского залива, о чём уже заявили ранее Саудовская Аравия, Кувейт и Бахрейн. Кроме того, инвесторов настораживает информация о возможном переходе под контроль США и Израиля иранского порта на острове Харг, обеспечивающего 90,0% экспорта из страны, что может вызвать дополнительную интенсификацию атак по инфраструктуре соседствующих с исламской республикой стран.

С другой стороны, подорожание «чёрного золота» огранивается сообщениями о том, что США и ряд других стран приступили к согласованию совместного вывода на рынок топливных резервов для его стабилизации: пока предполагается реализовать 300,0–400,0 млн баррелей нефти, что соответствует 25,0–30,0% общих запасов, оценивающихся в 1,2 млрд баррелей.