Положительная динамика развивается на фоне данных по рынку труда, подтвердивших его стабильность: число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 203 тыс, меньше как прогноза в 208,0 тыс, так и 207,0 тыс ранее, а общее количество заявлений снизилось с 1,796 млн до 1,778 млн вместо 1,790 млн ожидаемых, в результате чего вероятность ужесточения монетарной политики ФРС США, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), в октябре составила 52,8%, а в декабре — 74,1%. Сегодня внимание инвесторов обращено к выступлению главы регулятора Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле: подтверждение возможности повышения процентной ставки в среднесрочной перспективе поддержит национальную валюту. Между тем, президент Дональд Трамп намекнул на возможность введения санкций против китайских банков для приостановки их сотрудничества с Ираном, что может привести к дополнительному замедлению глобальной экономики, поскольку представители официального Пекина уже заявили, что предпримут необходимые меры для защиты интересов страны.

Еврозона

Евро слабеет по отношению к американскому доллару, укрепляется к иене и имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

Инвесторы и форекс трейдеры оценивают статистику из Франции: согласно предварительным данным, во втором квартале вторая по величине экономика ЕС осталась на прежнем уровне вместо ожидавшегося роста на 0,2% в месячном исчислении и ускорилась на 0,5%, не оправдав прогноза в 0,7% — в годовом. Августовский индекс потребительских цен увеличился с 0,6% до 0,7% в месячном исчислении и с 2,1% до 2,4% — в годовом, а гармонизированный индекс потребительских цен — с 0,6% до 0,8% и с 2,4% до 2,7%, соответственно. В целом, рост ВВП остаётся умеренным, в то время как ценовое давление остаётся выше целевого уровня 2,0%, что может стать ещё одним аргументом в пользу повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов Европейским центральным банком (ЕЦБ) в сентябре.

Великобритания

Фунт слабеет по отношению к американскому доллару, укрепляется к иене и имеет смешанную динамику в паре с евро.

Согласно августовскому отчёту банковского и финансового холдинга Lloyds Banking Group Plc, индекс деловой уверенности в британской экономике увеличился с 49,0% до 53,0%, выше средних 47,0% за последние 12 месяцев. Предприятия сообщают об увеличении спроса на товары и услуги, большем оптимизме в отношении экономики в целом и растущей уверенности в перспективах собственного бизнеса. Субиндекс экономического оптимизма вырос с 42,0% до 49,0%, а эффективности собственного бизнеса — с 56,0% до 58,0%, при этом количество компаний, планирующих повысить цены на свою продукцию в течение следующих 12 месяцев, сократилось до 51,0%, минимума с 2022 года.

Япония

Иена слабеет по отношению к евро, фунту и американскому доллару.

Инвесторы и форекс трейдеры оценивают августовский индекс потребительских цен в столичном регионе Токио: показатель увеличился с 1,2% до 1,4% в годовом исчислении, а базовый индикатор — с 1,7% до 1,8%, демонстрируя рост третий месяц подряд и приближаясь к целевому показателю 2,0%. Эта статистика повышает вероятность ужесточения монетарной политики на сентябрьском заседании Банка Японии: на этой неделе на такой вариант развития событий намекал заместитель управляющего регулятора Рёдзо Химино, заявлявший о необходимости своевременного повышения процентных ставок в условиях ускорения инфляции на фоне сохранения геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, усиления глобального спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и высоких цен на импорт из-за ослабления национальной валюты. По данным Министерства финансов, за последний месяц правительство потратило рекордные 15,4 трлн иен на интервенции для поддержки курса иены.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро, иене, фунту и американской валюте.

На следующей неделе инвесторы обратят внимание на данные по валовому внутреннему продукту (ВВП): ожидается, что во втором квартале показатель замедлится с 0,3% до 0,2% в квартальном исчислении и с 2,5% до 1,6% — в годовом, что подтвердит замедление экономического роста и снизит вероятность нового повышения процентных ставок со стороны Резервного банка Австралии (РБА) в этом году, оказав давление на позиции национальной валюты.

Нефть

Нефтяные котировки корректируются вниз.

Давление на цены оказывает решение Белого дома перейти к экономическому давлению на Иран, что, по мнению большинства инвесторов, снижает вероятность эскалации боевых действий. Правительство намерено инициировать широкомасштабные вторичные санкции против стран и организаций, поддерживающих связи с исламской республикой в сферах технологий искусственного интеллекта (ИИ), цифровых активов, нефтедобычи, авиации, судоходства и ядерного оружия, однако меры пока что не были введены, и Вашингтон ограничивается жёсткой риторикой. Кроме того, на актив негативно влияют данные недельных отчётов по топливным резервам: согласно статистике Американского института нефти (API), запасы увеличились на 4,200 млн баррелей, превзойдя прогнозы в 1,800 млн баррелей, а по информации Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) — на 0,095 млн баррелей, меньше предварительных оценок в 1,600 млн баррелей.