Динамика котировок развивается на фоне изменения геополитической ситуации в регионе Персидского залива: на выходных США и Иран обменялись атаками по инфраструктуре противника, при этом каждая сторона обвиняла другую в нарушении условий 60-дневного перемирия, однако в воскресенье конфликт удалось урегулировать. По словам представителей Белого дома, приводимым каналом CNBC, боевые действия прекращены, Ормузский пролив вновь открыт для похода коммерческих судов, а технические переговоры по всем пунктам меморандума о взаимопонимании продолжатся. На этом фоне президент Дональд Трамп повторил, что готов возобновить противостояние, если компромисс не будет найден, на что рынок отреагировал незначительно, поскольку подобная риторика политика уже стала привычной.

В четверг в 14:30 (GMT+2) будут опубликованы июньские данные по рынку труда: согласно прогнозам, он продемонстрирует устойчивость (безработица останется на отметке 4,3%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора достигнет 114,0 тыс), в результате чего вероятность скорого ужесточения монетарной политики ФРС США увеличится, тем более что инфляционное давление остаётся значительным (майский ценовой индекс расходов на личное потребление увеличился с 3,8% до 4,1%), а экономическое восстановление — существенным (валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале составил 2,1% вместо 1,6% ожидавшихся). Сейчас мнения трейдеров и экспертов по дальнейшим шагам чиновников расходятся: первые предполагают рост процентной ставки в сентябре, а вторые, согласно опросу агентства Reuters, рассчитывают на сохранение её на текущем уровне до конца года.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к иене и американскому доллару, но слабеет в паре с фунтом.

Сегодня Европейский центральный банк (ЕЦБ) опубликовал данные по кредитованию: в мае его объём для нефинансовых компаний ускорился с 3,4% до трёхлетнего пика в 4,0%, а для частных лиц — с 3,0% до 3,1%, что отражает постепенное и устойчивое экономическое восстановление в последние месяцы. В среду в 11:00 (GMT+2) на рынок поступит июньская статистика по инфляции: согласно прогнозам, индекс потребительских цен достигнет 3,0% в годовом исчислении, значительно выше цели в 2,0%, в результате чего чиновники регулятора рассмотрят ещё одно ужесточение монетарной политики.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к евро, иене и американскому доллару.

В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находится выступление основного претендента на пост премьер-министра Великобритании и бывшего мэра Манчестера Энди Бернхэма: он заявил, что его планы в отношении экономики соответствуют предвыборной программе Лейбористской партии, и подтвердил свою приверженность соблюдению фискальных правил, чем существенно воодушевил инвесторов, опасавшихся, что политик может существенно увеличить государственные расходы. Также сегодня были опубликованы майские данные по кредитованию: объём займов частным лицам составил 4,6 млн фунтов вместо ожидавшихся 6,0 млн фунтов, ипотечного кредитования — 2,89 млн фунтов против прогноза в 4,60 млн фунтов, а количество одобренных ипотечных кредитов — 56,21 тыс относительно предварительных оценок в 63,00 тыс, достигнув минимума с декабря 2023 года. Эксперты отмечают, что динамика показателей сдерживается неопределёнными инфляционными перспективами и ростом стоимости жизни.

Япония

Иена слабеет по отношению к евро, фунту и американскому доллару.

Сегодня были опубликованы майские данные по розничным продажам: их объём вырос с 2,8% до 5,3% в годовом исчислении, превзойдя прогнозы в 3,1%, при этом показатель для гипермаркетов поднялся с 2,0% до 5,0%, что является признаком экономического восстановления. При наличии инфляции, стабильно превышающей цель Банка Японии в 2,0%, эта статистика может убедить чиновников регулятора продолжить ужесточение монетарной политики. Кроме того, инвесторы оценивают проект долгосрочной программы правительства премьер-министра Санаэ Такаити, в котором целью указано обеспечение ежегодного реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) не менее чем на 1,0% и номинального — выше 3,0%.

Австралия

Австралийский доллар слабеет по отношению к евро и фунту, но имеет смешанную динамику в парах с американской валютой и иеной.

Сегодня заместитель главы Резервного банка Австралии (РБА) Кристофер Кент изложил, что какие меры регулятор сможет предпринять, если страну постигнет финансовый или экономический кризис и процентные ставки придётся снизить почти до нуля, как это произошло во время пандемии эпидемии СOVID-19. Основными инструментами чиновник назвал механизмы срочного кредитования, программы покупки государственных облигаций, политику отрицательных процентных ставок и покупку валютных активов, и уточнил, что фактически действия будут зависеть от характера, продолжительности и тяжести потрясений. Во вторник в 03:30 (GMT+2) будут опубликованы протоколы последнего заседания РБА, в которых инвесторы будут искать намёки на дальнейший курс монетарной политики. Напомним, что в середине текущего месяца регулятор сохранил процентную ставку на уровне 4,35%.

Нефть

Нефтяные котировки пытаются вновь расти на фоне взаимных атак США и Ирана на выходных: инвесторы опасались, что в результате мирные переговоры могут быть прерваны, однако представители Белого дома заявили в воскресенье, что Вашингтону и Тегерану удалось согласовать прекращение огня и возобновление свободного транзита судов через Ормузский пролив. Во вторник в Дохе, столице Катара, ожидается проведение ещё одного раунда консультаций, в которых будут участвовать личные посланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Между тем, по данным компаний, отслеживающих морские перевозки, за предыдущие два дня через него было транспортировано как минимум 8,0 млн баррелей «чёрного золота», добытого в Катаре и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ). Продолжение роста объёма поставок углеводородов из региона Персидского залива приведёт к снижению цен в ближайшей перспективе.