Давление на котировки оказали сообщения о перемирии между Ливаном и Израилем, что является условием более широкой мирной сделки между главными участниками ближневосточного конфликта — США и Ираном. Кроме того, согласно последним заявлениям главы Белого дома Дональда Трампа, власти исламской республики согласились остановить разработку собственной ядерной программы, что, безусловно, укрепляет надежды инвесторов на скорую стабилизацию ситуации в регионе, даже несмотря на то, что в настоящее время ограниченные боевые действия продолжаются.

Стоит отметить, что в ближайшее время участники рынка сфокусируются на монетарных факторах, что может привести к возобновлению восходящей динамики курса доллара. Накануне были опубликованы майский отчёт по числу занятых в несельскохозяйственном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP), основанный на опросе порядка 400,0 тыс бизнес-источников, который оказался позитивным: показатель вырос со 105,0 тыс до 122,0 тыс, превысив прогнозируемые 118,0 тыс, что подтверждает устойчивость сектора в условиях текущего кризиса.

Завтра на рынок поступят федеральные данные по занятости и безработице, и, если они также окажутся сильными (занятость повысится на 85,0 тыс, а безработица зафиксируется в районе 4,3%), повышение стоимости заимствований со стороны ФРС США в среднесрочной перспективе станет весьма вероятным сценарием. В этой связи характерны последние комментарии главы Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа Лори Логан, которая считает, что монетарная политика может быть немного «более мягкой», чем необходимо, добавив, что устойчивый экономический рост в сочетании с высокими корпоративными прибылями вызывают у неё опасения и регулятору, возможно, придётся повысить процентные ставки к концу года для сдерживания ценового давления.

Еврозона

Евро укрепляется к основным конкурентам — иене, американскому доллару и фунту.

Сегодня были опубликованы апрельские данные по розничным продажам в еврозоне, которые оказались смешанными: в месячном исчислении их объём опустился на 0,4%, более значительно, чем ожидали эксперты (–0,3%), а в годовом — с 2,1% до 1,0% против 0,3%. В целом европейские потребители минимизируют траты в условиях экономической неопределённости и ухудшения финансового состояния. Завтра в 11:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за первый квартал, которые, как предполагается, зафиксируют коррекцию с 0,2% до 0,1% в квартальном исчислении, а в годовом — с 1,2% до 0,8%, оказав давление на позиции европейской валюты. 

Великобритания

Фунт теряет позиции по отношению к евро, но укрепляется к американскому доллару и иене.

Сегодня были опубликованы майские данные по деловой активности в строительном секторе: показатель опустился с 39,7 пункта до 38,2 пункта при предварительных расчётах в 40,4 пункта. В целом динамика замедлялась самыми резкими темпами за шесть лет, поскольку экономическая неопределённость и ускорение темпов инфляции привели к резкому сокращению объёмов новых работ. Наибольший спад фиксируется в жилищном секторе, в то время как объёмы коммерческого строительства пока стабильны. Менеджмент фиксирует существенный рост затрат на производство и сохраняющиеся перебои в поставках, помимо этого, компании сокращают штат сотрудников уже 17 месяцев подряд.

Япония

Иена прибавляет в стоимости по отношению к американскому доллару, но слабеет в парах с евро и фунтом.

В отсутствие значимых экономических релизов движение котировок обусловлено внешними факторами. Стоит лишь отметить публикацию агентства Reuters, в котором оно, со ссылкой на собственные источники, утверждает, что в текущем месяце Банк Японии повысит процентные ставки, поскольку подорожание энергоресурсов на фоне «энергетического шока», вызванного ближневосточным конфликтом, существенно усиливает ценовое давление: в настоящее время эксперты оценивают такую вероятность в 80,0%. Напомним, накануне глава регулятора Кадзуо Уэда заявил, что что чиновникам необходимо всесторонне обсудить последствия ужесточения денежно-кредитных условий, если инфляционные риски окажутся приоритетнее падения экономической активности.

Австралия

Австралийская валюта укрепляется к американскому доллару, слабеет к фунту и евро и имеет смешанную динамику в паре с иеной.

В фокусе внимания участников торгов и форекс трейдеров — апрельские данные по внешней торговле: объём экспорта прибавил 7,2% после коррекции на –2,5% месяцем ранее, а импорта — изменился с 12,2% до 0,8%, позволив нарастить профицит сальдо торгового баланса до 1,791 млрд австралийских долларов на фоне повышения объёмов поставок заграничным потребителям угля и железной руды, в то время как в страну в основном ввозилось жидкое топливо. Также отметим последние комментарии главы Резервного банка Австралии (РБА) Мишель Буллок, которая сегодня заявила, что регулятор внимательно следит за экономической ситуацией, чтобы оценить последствия ужесточения монетарных параметров и ближневосточного кризиса. Чиновница также признала появление признаков того, что более высокие затраты на топливо могли быть заложены в стоимость товаров и услуг, включая новое жильё, и, безусловно, поспособствуют закреплению высоких инфляционных ожиданий.

Нефть

Нефтяные цены снижаются после появления сообщений о перемирии между Израилем и Ливаном, однако, несмотря на дипломатические успехи, ситуация в ближневосточном регионе остаётся крайне напряжённой: вооружённые силы США и Ирана обмениваются ударами по инфраструктурным объектам, а Ормузский пролив, через который до начала острой фазы конфликта потребители получали до 20,0% мировых объёмов нефти и газа, по-прежнему заблокирован.

Стоит также отметить публикацию отчёта по запасам нефтепродуктов в США от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), который зафиксировал падение на 7,974 млн баррелей при прогнозе о коррекции на –2,900 млн баррелей, при этом объёмы бензина и дистиллятов выросли на 3,364 млн баррелей и 1,502 млн баррелей, соответственно.