Инвесторы и форекс трейдеров ожидают урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и смягчения последствий энергетического кризиса, хотя дипломатический процесс прерывается, а Ормузский пролив, как и прежде, недоступен для транспортировки углеводородов. Вчера участники рынка получили ряд позитивных сигналов, усиливших их интерес к альтернативным доллару активам: Иран предложил открыть движение судов через акваторию взамен на снятие блокады портов, а обсуждение ядерной программы Тегерана должно быть отложено на неопределённый срок. Государственный секретарь США Марко Рубио отозвался об инициативе скептически, отметив, что морской путь останется под контролем Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что не устраивает Вашингтон, однако президент Дональд Трамп сегодня обсуждал её со своими советниками. Завтра в 20:00 (GMT+2) в центре внимания участников торгов окажутся итоги заседания ФРС США по монетарной политике: регулятор, вероятно, сохранит процентную ставку на уровне 3,75%, поскольку инфляция в марте хотя и выросла до 3,3%, но оказалась ниже ожиданий экспертов в 3,4% на фоне стабильного рынка труда, где безработица опустилась до 4,3% по итогам марта, а занятость повысилась на 178,0 тыс. Безусловно, ключевыми для дальнейших прогнозов станут комментарии чиновников: в настоящее время большинство экспертов ожидают, что к концу года ФРС США может перейти к сокращению стоимости заимствований, поскольку на пост её главы, как ожидается, будет утверждён лояльный Белому дому Кевин Уорш, который уже заявил, что ожидает дебатов внутри членов правления по вопросам корректировки параметров.

Еврозона

Евро прибавляет в стоимости по отношению к фунту, но слабеет к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Участники торгов анализируют исследование Европейского центрального банка (ЕЦБ) по кредитованию, согласно которому финансовые учреждения еврозоны за первые три месяца текущего года ужесточили правила получения заимствований и ожидают, что этот процесс будет продолжен, поскольку ближневосточный конфликт уже привел к беспрецедентному подорожанию энергоносителей и стоимости финансирования, но в то же время чиновники указывают на ухудшение экономических перспектив и более низкую терпимость банков к риску. Стоит отметить, что и спрос на кредиты среди европейского бизнеса в последнее время заметно снизился.

Великобритания

Фунт теряет позиции по отношению к основным конкурентам — евро, иене и американскому доллару.

Сегодня были опубликованы апрельские данные по индексу розничных продаж от Британского консорциума розничной торговли (BRC): показатель опустился с 1,2% до 1,0% при прогнозе в 1,4%, что, по оценкам экспертов, произошло благодаря дисконтной политике на пасхальные товары, кондитерские изделия, материалы для ремонта и одежду. Отдельно инфляция цен на продукты питания замедлилась с 3,4% до 3,1%, но по-прежнему фиксируется выше целевого ориентира Банка Англии в 2,0%. Комментируя эти данные глава BRC Хелен Дикинсон отметила, что в условиях ослабления потребительского доверия розничные продавцы усилили ценовую конкуренцию, чтобы стимулировать домохозяйства к покупкам. Между тем, сами объёмы продаж, по подсчётам консорциума, в этом месяце упали на 40,0%, что не может не беспокоить экспертов, поскольку подтверждает существенное давление последствий ближневосточного кризиса на британскую экономику.

Япония

Иена прибавляет в стоимости по отношению к фунту и имеет смешанную динамику в парах с евро и американским долларом.

Сегодня Банк Японии сохранил процентную ставку на отметке 0,75%, однако сразу трое членов правления Хадзиме Таката, Наоки Тамура и Дзюнко Накагава выразили несогласие с этим решением и предложили повысить показатель на 25 базисных пунктов до 1,00%. Также участники торгов обратили внимание на изменение прогноза роста национальной экономики с 1,0% до 0,5% и базовой инфляции с 1,9% до 2,8%, тогда как общая, как и прежде, была зафиксирована в районе 2,0%. Регулятор особо подчеркнул, что последствия ближневосточного кризиса и, в частности ограничение корпоративной прибыли и реальных доходов домохозяйств, уже отражаются на динамике макроэкономических показателей. В свою очередь, глава Банка Японии Кадзуо Уэда отметил необходимость игнорирования временных инфляционных шоков, вызванных подорожанием энергоносителей, однако, если ожидания относительно темпов потребительских цен закрепятся, банк должен будет вернуться к ужесточению денежно-кредитных условий.

Австралия

Австралийская валюта укрепляется к евро, но слабеет к иене и американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

В отсутствие значимых экономических релизов движение котировок обусловлено внешними факторами. Так, участники рынка сфокусировались на сообщениях, что в отношении владельцев социальных сетей Facebook, TikTok и Google может быть введён 2,25% налог от доходов на местном рынке, если менеджмент не заключит соглашения с австралийскими средствами массовой информации об оплате услуг за размещение новостной ленты на своих платформах. Эксперты опасаются, что такие действия могут вызвать негативную реакцию Белого дома и последующее увеличение торговых пошлин. Завтра в 03:30 (GMT+2) в фокусе внимания инвесторов окажется статистика по инфляции за первый квартал: вероятно, индекс потребительских цен вырастет 3,6% до 4,1% в годовом исчислении, усечённый показатель — с 3,4% до 3,5%, значительно превысив целевой диапазон Резервного банка Австралии (РБА) 2,0–3,0% и увеличив вероятность ужесточения монетарных параметров уже на следующем заседании.

Нефть

Нефтяные цены сегодня имели смешанную динамику: утром они показывали стремительную восходящую динамику, но затем резко скорректировались вниз, оказавшись под давлением решения Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 1 мая выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+. Напомним, до начала американо-иранского противостояния ОАЭ были третьим по величине производителем альянса после Саудовской Аравии и Ирака. Они вступили в организацию в 1967 году, через семь лет после её создания. Эксперты полагают, что теперь добыча «чёрного золота» может значительно вырасти, правда, проблемы с его доставкой потребителям по-прежнему актуальны. Сегодня в 22:30 (GMT+2) участники торгов обратят внимание на еженедельный отчёт Американского института нефти (API): в последний раз он зафиксировал сокращение запасов на 4,400 млн баррелей, и продолжение этой тенденции может оказать котировкам энергоносителей поддержку.