В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров остаются вчерашние инфляционные данные, подтвердившие рост ценового давления: индекс потребительских цен уменьшился с 0,9% до 0,6% в месячном исчислении, но увеличился с 3,3% до трёхлетнего пика 3,8% — в годовом вместо ожидавшихся 3,7%, при этом базовый индикатор ускорился с 0,2% до 0,4% против 0,3% и с 2,6% до 2,8% относительно 2,7%, соответственно. Эксперты отмечают, что восходящая динамика развивается на фоне подорожания топлива, продуктов питания и арендной платы, снижая вероятность смягчения монетарной политики ФРС США в этом году практически до нуля и вызывая опасения её ужесточения в среднесрочной перспективе, поскольку ближневосточный кризис продолжается. Завтра пройдёт встреча лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, которые обсудят вопросы торговли, технологий, продажи американского оружия Тайваню, американо-иранский конфликт и контроль экспорта редкоземельных элементов из Китая. Последняя проблема видится аналитикам одной из ключевых, поскольку дефицит данного сырья в мировой экономике сохраняется, в результате чего производство в ряде отраслей замедляется. В целом, ситуация на рынке остаётся неопределённой, а котировки ожидают новых драйверов для движения.

Еврозона

Евро слабеет по отношению к иене и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

Сегодня были опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) ЕС в первом квартале: показатель снизился с 0,2% до 0,1% в месячном исчислении и с 1,2% до 0,8% — в годовом, оправдав прогнозы на фоне подорожания энергоносителей и увеличения американских торговых пошлин. В случае дальнейшего развития ближневосточного кризиса экономика еврозоны продолжит замедление, в результате чего Европейский центральный банк (ЕЦБ) может перейти к ужесточению монетарной политики. Кроме того, в марте объём промышленного производства вырос на 0,2% относительно предполагаемых 0,3% в месячном исчислении и скорректировался на –2,1% против –1,7% соответственно. Согласно опросу ведущих экономистов о последующих действиях регулятора, проведенному агентством Reuters, большинство респондентов считает, что процентная ставка по депозитам будет повышена в следующем месяце и, по меньшей мере, ещё один раз в этом году.

Великобритания

Фунт слабеет по отношению к иене и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с евро.

Политический кризис в Великобритании продолжает развиваться: согласно последним опросам, уже 93 депутата от Лейбористской партии призвали премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку, однако 158 всё ещё доверяют своему лидеру. Сегодня стало известно, что министр здравоохранения Уэс Стритинг готовится покинуть свой пост в четверг, чтобы официально выдвинуть свою кандидатуру в качестве председателя партии. Вероятно, ему удастся привлечь необходимое количество парламентариев (81 человек), чтобы начать процесс смены власти в организации, что вызывает недовольство большинства участников рынка, полагающих, что любое новое руководство приведет к ослаблению фискальной дисциплины. Так, исполняющий директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил, что это может вызвать пересмотр инвестиционной политики и отмену строительства офисной башни компании в Лондоне.

Япония

Иена слабеет по отношению к американскому доллару, но укрепляется в парах с фунтом и евро.

Сегодня были опубликованы мартовские данные по счёту текущих операций платежного баланса страны: значение с учетом сезонных колебаний выросло с 2,70 трлн иен до 3,90 трлн иен вместо 2,95 трлн иен ожидаемых, а без — с 3,93 трлн иен до 4,68 трлн иен против 3,87 трлн иен соответственно. Между тем, бывший глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что недавние интервенции предотвратили падение национальной валюты ниже отметки в 160,0 иены за доллар, но вряд ли окажут ей долгосрочную поддержку. Чиновник отметил, что диапазон 120,0–130,0 иены за доллар рассматривается как равновесный и основанный на фундаментальных экономических показателях, и регулятор, вероятно, повторно применит механизм для достижения целевых уровней.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро, иене, фунту и американской валюте.

Инвесторы оценивают данные по рынку труда в первом квартале: индекс изменения заработной платы остался на уровне 0,8% в квартальном исчислении и снизился с 3,4% до 3,3% — в годовом. В целом, негативная динамика развивается за счёт частного сектора (3,2%), оставаясь выше целевого диапазона инфляции Резервного банка Австралии (РБА) в 2,0–3,0%, что повышает вероятность ужесточения монетарной политики в ближайшее время.

Нефть

Утреннее снижение нефтяных котировок сменилось ростом под влиянием ряда противоположных факторов.

Давление на актив оказывает снижение прогноза ОПЕК по повышению мирового спроса на углеводороды в этом году с 1,38 млн баррелей в сутки до 1,17 млн баррелей в сутки, однако в 2027 году предполагается увеличение показателя на 200,0 тыс баррелей в сутки до 1,54 млн баррелей в сутки. С другой стороны, положительная динамика поддерживается ожиданиями итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Политики намерены обсудить снижение торговых тарифов в общей сложности на 60,0 млрд долларов, что ускорит глобальное экономическое восстановление. Между тем, по данным Американского института нефти (API), объёмы резервов «чёрного золота» изменились на –2,188 млн баррелей, превзойдя предварительные оценки в –1,650 млн баррелейм