Недельные данные по состоянию рынка труда оказались позитивными: число первичных заявок на пособие по безработице увеличилось с 205,0 тыс до 210,0 тыс относительно прогнозов в 211,0 тыс, среднее количество заявлений за четыре недели снизилось с 210,75 тыс до 210,50 тыс, а общее — с 1,851 млн до 1,819 млн вместо ожидавшихся 1,860 млн, демонстрируя устойчивость сектора, что при сопутствующих признаках роста инфляции повышает вероятность длительного сохранения текущей монетарной политики ФРС США.

Тем временем, заместитель председателя по надзору Совета управляющих Майкл Барр отметил, что подорожание углеводородов в результате перекрытия Ормузского пролива может вызвать повышение инфляционных ожиданий, а индекс потребительских цен превышает целевую отметку уже в течение пяти лет, что является ещё одной причиной, по которой регулятору следует уделить время оценке состояния экономики, прежде чем вернуться к «голубиному» курсу. В то же время вице-председатель регулятора Филип Джефферсон заявил, что в случае дальнейшей эскалации ситуации могут замедлиться личные и деловые расходы, и чиновникам придется выбирать, с чем бороться в первую очередь — с ускорением инфляции или замедлением экономики.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к фунту, слабеет к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Согласно отчёту Европейского центрального банка (ЕЦБ) по инфляционным ожиданиям потребителей за февраль, в следующие 12 месяцев средний рост цен составит 2,5%, а не 2,6% как считалось ранее, однако показатель на пять лет остался на уровне 2,3%. Эксперты напоминают, что опрос проводился до начала боевых действий на Ближнем Востоке, вызвавших резкое подорожание энергоносители, и, скорее всего, в марте значения значительно увеличатся. Тем временем, глава Центрального банка Кипра Христодулос Пацалидес заявил, что регулятору не следует спешить с ужесточением монетарной политики в ответ на рост нефтяных котировок, поскольку базовый прогноз развития экономики остаётся неизменным, а признаков того, что инфляция стабилизируется, нет. Напомним, что в настоящее время аналитики ожидают три повышения процентной ставки в этом году, начиная с апреля или июня.

Великобритания

Фунт слабеет по отношению к евро, иене и американскому доллару.

Сегодня были опубликованы февральские данные по розничным продажам: их объём сократился с 2,0% до –0,4% в месячном исчислении и с 4,8% до 2,5% — в годовом, при этом вероятно, что в текущем периоде показатели отразят дальнейшее уменьшение доходов населения из-за подорожания нефти, вызванного эскалацией американо-иранского конфликта. Мартовский индекс доверия потребителей также разочаровал инвесторов, снизившись с –19,0 пункта до годового минимума в –21,0 пункта, хотя оказался лучше прогнозировавшихся –24,0 пункта. Больше всего домохозяйства недовольны увеличением цен на бензин, опасаясь его продолжения в ближайшем времени. Тем временем, заместительница управляющего Банком Англии Сара Бриден заявила, что видит меньший риск серьёзного инфляционного роста, чем был в начале российско-украинского конфликта в 2022 году, поскольку сейчас на рынке труда наблюдается избыток рабочей силы, а деловая активность замедляется, не позволяя заработным платам повышаться, а также предостерегла инвесторов от установления прямой зависимости между подорожанием энергоносителей и ужесточением монетарной политики. Эти комментарии противоречат ожиданиям большинства экспертов, которые рассчитывают на два или три корректировки процентной ставки в течение года.

Япония

Иена укрепляется по отношению к фунту, слабеет к американскому доллару и демонстрирует смешанную динамику в паре с евро.

Согласно прогнозу развития экономической ситуации, опубликованному правительством Японии, резкое подорожание углеводородов в результате эскалации кризиса на Ближнем Востоке может привести к устойчивому росту инфляционного давления в течение следующих нескольких кварталов, при этом каждое повышение нефтяных котировок на 10,0% соответствует увеличению индекса потребительских цен на 0,3%. Кабинет министров также отметил ухудшение показателей потребительских настроений и сокращение объёмов производства среди нефтехимических предприятий как тенденции, заслуживающие серьёзного внимания. Кроме того, министр финансов Сацуки Катаяма сегодня подтвердила, что власти готовы предпринять решительные шаги в отношении валютного рынка, чтобы снизить влияние спекулятивной торговли, связанной с колебаниями цен на «чёрное золото».

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро и фунту, но имеет смешанную динамику в парах с иеной и американской валютой.

Во вторник в 03:30 (GMT+2) будут опубликованы протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА), в которых инвесторы будут искать намёки на действия регулятора в ближайшем будущем. Напомним, что 17 марта чиновники повысили процентную ставку на 25 базисных пунктов второй раз подряд до 4,10%, десятилетнего максимума, но решение об ужесточении монетарной политики было принято с перевесом всего в один голос (пять против четырёх): таким образом, дальнейшая реализация «ястребиного» курса может столкнуться с противодействием внутренней оппозиции. На последующей пресс-конференции глава РБА Мишель Буллок заявила, что в целом все члены правления согласны с необходимостью увеличения стоимости заимствований и расходятся только в его сроках.

Нефть

Нефтяные цены повышаются на фоне сохраняющейся неопределённости относительно переговоров по дипломатическому разрешению ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп продолжает заявлять, что они ведутся, а представители официального Тегерана — опровергать эти комментарии, в то время как Ормузский пролив остаётся фактически заблокированным, и через него пропускаются только суда некоторых государств, заключивших договор с исламской республикой и не поддерживающих американо-израильскую коалицию, таким образом, дефицит предложения «чёрного золота» на рынке не снижается. Кроме того, инвесторов настораживают сообщения о вероятном направлении Министерством обороны США ещё 10,0 тыс военных в район Персидского залива, что резко нарастит американское присутствие в регионе и позволит вести наземные операции, поскольку в ответ на подобные шаги союзные Ирану йеменские хуситы могут перекрыть движение танкеров по Баб-эль-Мандебскому проливу, усилив перебои с поставками топлива.