В центре внимания инвесторов и форекс трейлеров — развитие ближневосточного конфликта. В минувшее воскресенье стало известно о достижении рамочного соглашения между Ираном и США, которое предусматривает полное прекращение огня, открытие Ормузского пролива, снятие с исламской республики санкций, при этом переговоры относительно ядерной программы предполагается провести в течение 60 дней, однако напряжённость в регионе в полной мере не нивелировалась. Мнения сторон расходится в ключевых вопросах: Иран намерен взимать «пошлины» за проход судов через пролив, тогда как глава Белого дома Дональд Трамп настаивает на его полном открытии без дополнительных условий уже в пятницу. Более того, он предупредил, что в случае отмены окончательного ядерного соглашения военные атаки будут возобновлены. Участники торгов готовятся к запланированному на завтра в 20:00 (GMT+2) заседанию ФРС США по монетарной политике, которое станет первым под руководством Кевина Уорша. Рынок ожидает сохранения процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75%, однако основное внимание будет приковано к пресс-конференции и обновлённым экономическим прогнозам. Напомним, что инфляция в мае ускорилась до 4,2%, хотя базовый показатель остался относительно сдержанным (2,9%), а рынок труда по-прежнему стабилен. Любые намёки со стороны руководства на готовность следовать «ястребиному» курсу дольше, чем предполагалось, могут ограничить нисходящую динамику доллара.

Еврозона

Европейская валюта укрепляется по отношению к фунту, австралийскому доллару, но снижается в парах с долларом США и иеной.

В фокусе европейских инвесторов остаются макроэкономические данные из еврозоны, опубликованные накануне: так, объёмы промышленного производства по итогам апреля опустились с 0,4% до 0,1% в месячном выражении, в то время как аналитики рассчитывали на замедление только до 0,3%, а в годовом выражении показатель, напротив, показал сдержанный рост на 0,3% после коррекции на –2,8% в прошлый отчётный период.

Великобритания

Фунт снижается в парах с долларом США, евро и иеной, но растёт по отношению к австралийскому доллару.

Завтра в 08:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на статистику индексу потребительских цен: консенсус-прогноз предполагает сохранение годового значения на уровне 2,8%, однако базовый индикатор может ускориться до 2,7% с 2,5%, просигнализировав о сохраняющемся ценовом давлении. Более того, долгосрочные инфляционные ожидания домохозяйств могут вырасти до максимальных уровней с 2019 года, достигнув 3,8% в пятилетней перспективе. Статистика будет иметь решающее значение для чиновников Банка Англии на заседании по монетарной политике, запланированном на четверг в 13:00 (GMT+2), однако текущие прогнозы предполагают, что регулятор единогласно проголосует за сохранение процентной ставки на текущем уровне 3,75%.

Австралия

Австралийский доллар снижается в парах с американским долларом, иеной, евро и фунтом.

Сегодня чиновники Резервного банка Австралии (РБА) единогласно сохранили ключевую процентную ставку на уровне 4,35%, что стало первой паузой в текущем цикле после трёх последовательных повышений в феврале, марте и мае, до которых показатель составлял 3,60%. В сопроводительном заявлении было отмечено, что в результате принятых мер наблюдается охлаждение национальной экономики, что требует перехода к выжидательной позиции, однако апрельский индекс потребительских цен составил 4,2%, а предпочитаемый регулятором показатель усечённого среднего вырос до 3,4%, девятый месяц подряд превышая целевой диапазон 2,0–3,0%. Таким образом, инвесторы получили чёткий сигнал о том, что «ястребиный» цикл ещё не завершён, а банк сделает всё необходимое для снижения инфляции, включая дальнейшее увеличение стоимости заимствований в случае необходимости.

Япония

Иена прибавляет в стоимости в парах с евро, фунтом, австралийским долларом и долларом США.

В фокусе внимания инвесторов находится заседание Банка Японии, которое завершилось ожидаемым повышением процентной ставки на 25 базисных пунктов до 1,00% и было поддержано семью членами правления против одного, однако сам факт корректировки уже полностью учтён рынком. Тоитиро Асада проголосовал против изменения параметров, подчеркнув, что риски для замедления экономики на фоне ближневосточного конфликта превосходят инфляционные. При этом разрыв между процентными ставками в США и Японии остаётся значительным, что существенно ограничивает дальнейшее укрепление иены: даже после достижения 1,00% стоимость заимствований почти на 275 базисных пунктов ниже диапазона ФРС США 3,50–3,75%. Более того Банк Японии решил приостановить сокращение покупок государственных облигаций с апреля 2027 года, сохранив ежемесячный объём выкупа на уровне около 2,0 трлн иен, что воспринимается рынком как «голубиный» сигнал и может ещё больше ослабить иену.

Нефть

Нефтяные котировки устремились к мартовским минимумам.  Основным фактором негативной динамики является заключение предварительного мирного соглашения между США и Ираном, о котором было официально объявлено в воскресенье: конфликт, длившийся с конца февраля, привёл к блокировке стратегически важного Ормузского пролива, через который в обычное время проходит около 20,0% мировых поставок углеводородов, и снижению добычи примерно на 14,0 млн баррелей в сутки, но теперь стороны согласовали рамочную основу для открытия акватории и прекращения боевых действий. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что судоходство восстанавливается, однако затем иранское информационное агентство Fars со ссылкой на правительственные источники сообщило, что исламская республика и Оман, согласно этому договору, в будущем смогут самостоятельно определять условия прохода через пролив, утверждая, что Белый дом признаёт право Тегерана на взимание тарифов за его использование после истечения бесплатного 60-дневного периода.