Инвесторы и форекс трейдеры следят за ситуацией на Ближнем Востоке: ещё накануне они надеялись на скорое завершение конфликта, поскольку глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что мирные переговоры с официальным Тегераном проходят конструктивно, а соглашение об открытии Ормузского пролива в значительной степени достигнуто, однако уже сегодня государственный секретарь США Марк Рубио отметил, что для достижения консенсуса потребуется время. Одновременно американские вооружённые силы нанесли удар по территории исламской республики, что может вновь стать драйвером для эскалации. В ответ представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) подчеркнули, что оставляют за собой право на ответные меры в случае любых нарушений режима прекращения огня, при этом было указано, что страны Персидского залива будут являться объектами атаки, если продолжат предоставлять свою территорию для размещения американских баз, что, безусловно, способствует восстановлению спроса на доллар как традиционный актив-убежище. Также рынки готовятся к публикации апрельских данных по базовому ценовому индексу расходов на частное потребление: в случае усиления восходящей динамики вероятность сохранения стоимости заимствований в районе 3,50−3,75% существенно возрастёт. В настоящее время большинство экспертов не исключают ужесточения монетарных параметров в начале следующего года, если индекс потребительских цен закрепится выше 2,0% цели ФРС США. 

Еврозона

Европейская валюта прибавляет в стоимости по отношению к иене и фунту, но имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.

В центре внимания инвесторов — «ястребиные» комментарии представителей Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гальо заявил, что регулятор примет решительные меры по снижению инфляции, если таковые потребуются, а член правления Изабель Шнабель отметила, что банк уже на июньской встрече должен повысить стоимость заимствований, даже если переговоры между США и Ираном приведут к заключению мирного соглашения, поскольку конфликт продолжается дольше запланированных сроков, а высокие цены на энергоносители давно оказывают негативное влияние на экономику еврозоны. В свою очередь, главный экономист ЕЦБ Филип Лейн подтвердил, что в следующем месяце регулятор, вероятно, пересмотрит свои прогнозы по инфляции и экономическому росту в строну ухудшения из-за продолжающегося «энергетического шока».

Великобритания

Фунт теряет позиции по отношению к евро и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Сегодня были опубликованы майские данные по розничным ценам от Британского консорциума розничной торговли (BRC): индекс вырос с 1,0% до 1,2%, более значительно, чем ожидали эксперты (1,1%), однако инфляция цен продуктов питания замедлилась до 2,7%, но осталась значительно выше 2,0% ориентира Банка Англии. Эксперты отмечают, что на фоне энергетического кризиса общий усиление динамики, вероятно, продолжится, и справиться с ним самостоятельно предприятия торговли не смогут, поэтому правительству необходимо разработать программы по субсидированию оплаты топлива и ослаблению бюрократических барьеров. Помимо прочего, в центре внимания участников торгов оказалась майская статистика по индексу изменения объёма розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI): показатель вырос с −68,0 пункта до −46,0 пункта при предварительных расчётах в −52,0 пункта. Учитывая негативные настроения среди домохозяйств, предприятия ожидают дальнейшего сокращения продаж, инвестиций, а также уменьшения штата сотрудников. 

Япония

Иена теряет позиции по отношению к евро и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

Сегодня правительство Японии подтвердило оценку умеренного восстановления национальной экономики, одновременно предупредив, что напряжённость на Ближнем Востоке и волатильность на финансовых рынках остаются ключевыми рисками. В отчёте подчёркивается, что объём частного потребления, инвестиции в бизнес и капитальные затраты активно восстанавливаются, однако и потребительские цены показывают умеренный рост. Так, базовый индекс потребительских цен от Банка Японии скорректировался с 2,5% до 2,8%, хотя эксперты ожидали достижения 1,7%, усилив, таким образом, вероятность ужесточения монетарной политики уже на ближайшем заседании. 

Австралия

Австралийская валюта укрепляется фунту и иене, но имеет смешанную динамику в парах с американским долларом и евро.

В отсутствие значимых экономических релизов движение котировок обусловлено внешними факторами, но уже завтра в 03:30 (GMT+2) на рынок поступят данные по инфляции за второй квартал, которые могут оказать существенное влияние на решения Резервного банка Австралии (РБА). Если средневзвешенный показатель останется на отметке 4,6% или продолжит рост, то вероятность ужесточения денежно-кредитных условий видится наиболее вероятным сценарием, однако при обратной коррекции (как ожидается, с 4,6% до 4,4%) в совокупности с апрельским ухудшением рынка труда (уровень безработицы вырос с 4,3% до 4,5%, общая занятость сократилась на 18,6 тыс, а полная — на 10,7 тыс) это сможет стать аргументом для сохранения действующей монетарной политики на более длительное время. Отметим, что согласно прогнозам большинства экспертов, ключевая ставка к декабрю может достигнуть 4,7%.

Нефть

Нефтяные цены сегодня предпринимает попытки роста.

Несмотря позитивные сообщения, появившиеся в начале недели, ближневосточный конфликт всё ещё далек от завершения, что даёт значительную вероятность обострения ситуации и укрепления позиций «чёрного золота». Так, сегодня котировки компенсировали часть утраченных позиций, прибавив 3,4% и поднявшись в район 92.00 на фоне локальных американских атак иранской береговой инфраструктуры. В целом, глобальный физический дефицит «чёрного золота» с каждым днём блокировки важнейшей транспортной артерии увеличивается. Согласно последним подсчётам банка UBS Group AG, мировые запасы сырья, которые сейчас выводятся на рынок для смягчения энергетического кризиса, в марте-апреле сократились на 246,0 млн баррелей, а совокупные потери к концу мая могут составить уже 1,0 млрд баррелей, способствуя дальнейшему подорожанию углеводородов в среднесрочной перспективе.