Форекс и нефть: PMI, тарифы США и риски на Ближнем Востоке

Накануне были опубликованы недельные данные по американскому рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице выросло на 187,0 тыс, что оказалось меньше как прогнозов (211,0 тыс), так и предыдущего показателя (209,0 тыс), тогда как среднее количество обращений за четыре недели скорректировалось с 214,75 тыс до 207,50 тыс, а общее количество жителей страны, получающих поддержку от государства, — с 1,798 млн до 1,796 млн. Сектор устойчив в условиях кризиса, что позволяет чиновникам ФРС США более активно перейти к решению проблемы высокой инфляции. Ближайшее заседание регулятора состоится уже на следующей неделе и вряд ли приведёт к ужесточению монетарных условий, тем не менее, чиновники смогут намекнуть рынку на свои дальнейшие шаги. Помимо прочего, в центре внимания находится торговая политика США, которая становится всё более жёсткой, увеличивая риски ценового давления. Накануне республиканская администрация анонсировала введение новых торговых пошлин на ввозимые в страну товары за предполагаемые нарушения, связанные с принудительным трудом. Они составят от 10,0% до 12,5% и фактически заменят 10,0% глобальный налог, инициированный Белым домом ранее. Новые тарифы коснутся 99,4% всего импорта товаров в США, и эти инициативы, безусловно, не останутся без внимания монетарных властей во время заседания на следующей неделе, по итогам которого они могут намекнуть рынку на свои дальнейшие шаги.

Еврозона

Европейская валюта укрепляется к американскому доллару и фунту, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Сегодня были опубликованы предварительные июльские данные по деловой активности, которые оказались позитивными: в производственном секторе показатель вырос с 51,4 пункта до 52,0 пункта, более значительно, чем ожидали эксперты (51,5 пункта), для сферы услуг — с 49,4 пункта до 51,6 пункта против 49,8 пункта, а композитный индикатор — с 50,0 пункта до 51,9 пункта по сравнению с 50,3 пункта, соответственно. Аналогичная статистика для Германии также отразила рост с 50,3 пункта до 52,2 пункта в производственной сфере вместо 50,4 пункта и с 48,6 пункта до 49,6 пункта против 49,0 пункта, соответственно, а композитный индикатор изменился с 49,5 пункта до 51,2 пункта при предварительных расчётах в 49,8 пункта. Эксперты отмечают, что впервые за четыре последних месяца значения восстанавливаются благодаря увеличению объёма новых заказов, но ситуация может измениться из-за ускорения темпов инфляции на фоне возобновления конфликта на Ближнем Востоке.

Великобритания

Фунт сегодня слабеет к евро, но имеет смешанную динамику в парах с иеной и американским долларом.

Сегодня были опубликованы предварительные июльские данные по деловой активности: в производственном секторе показатель вырос с 52,5 пункта до 52,8 пункта против 52,0 пункта, а в сфере услуг — с 48,8 пункта до 51,8 пункта вместо 49,4 пункта, тогда как композитный индикатор скорректировался с 49,3 пункта до 52,1 пункта по сравнению с 49,7 пункта. Таким образом, расширение деловой активности в ключевых экономических сферах продолжается, однако эксперты опасаются, что эта тенденция окажется неустойчивой и вскоре давление на британской бизнес вновь возрастёт из-за эскалации американо-иранского конфликта, усиливающего энергетический кризис и инфляционные риски. Июньская статистика по розничным продажам также оказалась позитивной: в месячном исчислении показатель прибавил 1,0% при предварительных расчётах в –0,3%, а в годовом — 4,2% против 2,3%, что было достигнуто в основном за счёт реализации одежды и кондиционеров.

Япония

Иена имеет смешанную динамику в парах с основными конкурентами — евро, фунтом и американским долларом.

В центре внимания участников торгов и форекс трейдеров — июньская статистика по инфляции: индекс потребительских цен опустился с 0,4% до 0,3% в месячном исчислении, но вырос с 1,5% до 1,7% — в годовом, тогда как базовый индикатор скорректировался с 0,5% до 0,0% и с 1,4% до 1,6% соответственно, как и прежде удерживаясь ниже 2,0% цели Банка Японии, что может заставить чиновников регулятора отложить ужесточение монетарной политики на ближайшем заседании. Помимо прочего, участники рынка обратили внимание на июльские данные по деловой активности: в производственном секторе показатель изменился с 52,8 пункта до 53,1 пункта на фоне роста спроса на чипы и технологии искусственного интеллекта (ИИ), а в сфере услуг — с 52,2 пункта до 51,9 пункта, тогда как композитный индикатор опустился с 54,8 пункта до 54,7 пункта при прогнозе в 55,0 пункта.

Австралия

Австралийская валюта прибавляет в стоимости по отношению к основным конкурентам — иене, евро, фунту и американскому доллару.

Согласно опубликованным сегодня данным, индекс деловой активности в производственном секторе вырос с 51,5 пункта до 51,7 пункта, а в сфере услуг — с 50,5 пункта до 53,0 пункта, тогда как композитный индикатор — с 50,4 пункта до 52,6 пункта, что в совокупности с высокой инфляцией (в первом квартале индекс потребительских цен составил 4,1%, а усечённый показатель — 3,5%) повышает вероятность увеличения процентной ставки со стороны Резервного банка Австралии (РБА) к концу года: уже сейчас она составляет 97,0%.

Нефть

Нефтяные цены сегодня скорректировались вниз, что является, скорее, следствием технических причин, поскольку фундаментальные факторы по-прежнему благоприятны для рынка: поддержку позициям «чёрного золота» оказывает ухудшение геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о том, следует ли начать «ещё более массированную атаку» на Иран. Вероятнее всего, речь идёт о ракетных ударах по логистической и энергетической инфраструктуре исламской республики. Эксперты отмечают, что в случае реализации этих планов Корпус стражей исламской революции (КСИР) ответит «зеркально» по объектам союзников США в регионе. В целом американо-иранский конфликт продолжает расширяться, что повышает риски усиления перебоев с поставками на рынок «чёрного золота»: в настоящее время транзитные потоки через ключевые водные артерии остаются весьма низкими. Согласно наблюдениям компании Kpler, за последние три дня через Ормузский пролив проследовало только девять судов, а Баб-эль-Мандебский пролив сегодня пресекли только два.

Макроэкономические данные, решения центральных банков и геополитические риски продолжают влиять на динамику валютного рынка. Трейдеры, которые ищут подходящую платформу для торговли, могут ознакомиться с рейтингом форекс-брокеров на FORECK.INFO, где представлены популярные брокерские компании, их торговые условия и ключевые особенности.