Накануне были опубликованы апрельские данные по индексу доверия потребителей, которые оказались позитивными: показатель вырос с 92,2 пункта до 92,8 пункта при предварительных расчётах в 89,0 пункта, поскольку, несмотря на энергетический кризис, жители страны уверенны в перспективах экономики, что выступает аргументом для ФРС США в пользу сохранения текущих монетарных параметров. Безусловно, ключевым событием недели станут итоги заседания ведомства, которые появятся сегодня в 20:00 (GMT+2). Аналитики уверены, что процентная ставка будет сохранена в районе 3,50–3,75%, поэтому их внимание сфокусируется на сигналах относительно сроков и вектора курса монетарной политики в будущем, а также дальнейшей карьеры главы ведомства Джерома Пауэлла.

Он может намекнуть на свой уход после окончания срока полномочий 15 мая или заявить о продолжении работы в качестве рядового члена Совета управляющих ещё на два года. В последнем случае Пауэлл, вероятно, составит серьёзную оппозицию новому руководству в его попытках сократить стоимость заимствований. Помимо этого, в центре внимания участников торгов остаётся ситуация на Ближнем Востоке, которая по-прежнему остаётся напряжённой: несмотря на то, что после решения президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном активных боевых действий в регионе не происходит, дипломатические усилия также не приводят к результату.

Предложенный исламскими властями трёхэтапный план, включающий временное возобновление движения нефтяных танкеров по Ормузскому проливу в обмен на снятие блокады с иранских портов со стороны военно-морских сил США и перенос сроков обсуждения ядерной программы, был воспринят Белым домом крайне скептически. По крайней мере, The Wall Street Journal сообщило, что глава Белого дома поручил своим помощникам подготовиться к дальнейшей реализации стратегии давления на официальный Тегеран через ограничение экспорта энергоносителей, а это означает, что Ормузский пролив останется перекрытым, и последствия энергетического кризиса на глобальную экономику будут проявляться длительный период времени.

Еврозона

Евро прибавляет в стоимости по отношению к иене, но слабеет к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

Сегодня были опубликованы апрельские данные по оценке потребительского и делового доверия в еврозоне, которые оказались слабыми: показатель опустился с 96,2 пункта до 93,0 пункта, более значительно, чем ожидали эксперты (95,2 пункта), показав антирекорд за три года на фоне энергетического кризиса, усиления негативной динамики в секторе услуг и ускорения темпов инфляции. Эти данные подтверждают формирование в ЕС условий для развития стагфляции и могут поставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) перед выбором, с чем бороться в первую очередь — с ростом потребительских цен или экономическим спадом. Помимо этого, участники торгов обратили внимание на данные по инфляции в Германии: индекс потребительских цен вырос с 2,7% до 2,9% в годовом исчислении при предварительных расчётах в 3,0%, а базовый показатель — с 2,8% до 2,9% против 3,1%, по-прежнему значительно превышая целевой ориентир ЕЦБ в 2,0%.

Великобритания

Фунт укрепляется к иене, но слабеет к американскому доллару и имеет смешанную динамику в паре с евро.

В отсутствие значимых релизов движение котировок обусловлено внешними факторами. Стоит лишь отметить, что Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR) опубликовал отчёт, согласно которому ожидает роста валового внутреннего продукта (ВВП) Соединённого Королевства только на 0,9% в этом году по сравнению с прежней оценкой в 1,4%, а в 2027 году — 1,0% против 1,3%. При этом американо-иранское противостояние, по прогнозам, приведёт к ускорению инфляции до 4,1% в следующем году, и только у 2028 году потребительские цены вернутся к цели Банка Англии 2,0%, поэтому регулятор повысит процентную ставку только один раз в этом году. Что касается завтрашней встречи, стоимость заимствований, вероятно, будет зафиксирована в районе 3,75%, однако в последующих выступлениях чиновников может содержаться информация о сроках новых корректировок.

Япония

Иена слабеет к основным конкурентам — евро, фунту и американскому доллару.

Завтра в 01:50 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на данные по промышленному производству, где прогнозируется рост объёмов с –0,2% до 1,0%, а также на отчёт по розничным продажам, которые могут скорректироваться с –0,2% до 0,9%, значительно повысив вероятность ужесточения монетарной политики со стороны Банка Японии, а также укрепив позиции национальной валюты.

Австралия

Австралийская валюта теряет позиции по отношению к основным конкурентам — евро, иене, фунту и американскому доллару.

В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров — публикация данных по инфляции за первый квартал: индекс потребительских цен вырос с 3,6% до 4,1% в годовом исчислении при предварительных расчётах в 4,2%, усечённый показатель — с 3,4% до 3,5%, а средневзвешенный — с 3,2% до 3,5%, по-прежнему превышая целевой диапазон Резервного банка Австралии (РБА) 2,0–3,0%. Статистика появилась в преддверии заседания регулятора, которое запланировано на следующую неделю, и она вполне может стать аргументом для перехода к «ястребиному» курсу.

Нефть

Нефтяные цены показывают активную восходящую динамику: после решения президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Ираном активных боевых действий в регионе не происходит, дипломатические усилия также не приводят к результату. Выдвинутый исламскими властями трёхэтапный план, включающий временное возобновление движения нефтяных танкеров по Ормузскому проливу в обмен на снятие блокады с иранских портов со стороны военно-морских сил США и перенос сроков обсуждения ядерной программы, был воспринят Белым домом крайне скептически. Это означает, что Ормузский пролив останется перекрытым, и последствия энергетического кризиса на глобальную экономику будут проявляться длительный период времени.

«Бычий» импульс котировок поддержал отчёт Американского института нефти (API), который зафиксировал снижение запасов на 1,790 млн баррелей при прогнозе о коррекции на 0,300 млн баррелей. Между тем, решение Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) выйти из состава ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая оказало на динамику «чёрного золота» весьма ограниченное влияние. Эксперты отмечают, что страна попытается нарастить добычу, но проблема транспортировки углеводородов в настоящий момент видится неразрешённой, поэтому существенной волатильности ожидать не стоит.