Инвесторы и форекс трейдеры готовятся к публикации протоколов последнего заседания ФРС США по монетарной политике в 21:00 (GMT+2), которые могут подтвердить ранее озвученную позицию главы регулятора Джерома Пауэлла о необходимости паузы в корректировке процентной ставки для оценки принятых мер. Судя по последним комментариям, большинство чиновников, исключая Стивена Мирана, Кристофера Уоллера и Мишель Боуман, согласны с ним, однако соотношение «ястребов» и «голубей» внутри Совета может изменить сентябрьская статистика рынка труда, которая появится завтра в 15:30 (GMT+2): согласно прогнозам, уровень безработицы сохранится на отметке 4,3%, а число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится с 22,0 тыс до 50,0 тыс, повышая вероятность сохранения стоимости заимствований на прежних уровнях, однако охлаждение сектора окажет значительное влияние на риторику регулятора.
Еврозона
Евро укрепляется по отношению к иене и фунту, но имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.
В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находится октябрьская статистика: индекс потребительских цен скорректировался с 0,1% до 0,2% в месячном исчислении и с 2,2% до 2,1% — в годовом, а базовый индикатор — с 0,1% до 0,3% и остался на отметке 2,4%, соответственно, близко к цели Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2,0%, подтверждая, что цикл корректировки монетарной политики завершился до второй половины следующего года. Тем не менее, сокращение стоимости заимствований возможно, если инфляция замедлится ниже этой границы: напомним, ранее чиновники регулятора прогнозировали, что в средний показатель составит 2,1% в 2025 году и 1,9% — в 2026 году.
Великобритания
Фунт слабеет по отношению к евро и американскому доллару, но укрепляется в паре с иеной.
В октябре индекс потребительских цен скорректировался с 0,0% до 0,4% в месячном исчислении и с 3,8% до 3,6% — в годовом, не оправдав ожидания экспертов в 3,5%, при это базовый индикатор изменился с 0,0% до 0,3% вместо 0,4% и с 3,5% до 3,4%, соответственно. Специалисты Управления национальной статистики (ONS) отметили, что замедлению инфляционного давления, в первую очередь, способствовало снижение стоимости энергоносителей, а также туристических расходов, однако продукты питания продолжили дорожать, в результате чего общий показатель остаётся гораздо выше цели Банка Англии в 2,0%. Также экономисты ожидают решительных шагов монетарных властей на декабрьском заседании после публикации государственного бюджета, предполагающего индексацию налогов, что может негативно отразиться на деятельности национальных компаний.
Япония
Иена слабеет по отношению к евро, фунту и американскому доллару.
Инвесторы и форекс трейдеры оценивают сентябрьские данные по объёму базовых заказов в машиностроении: показатель увеличился с –0,9% до 4,2% в месячном исчислении и достиг 11,6% — в годовом вместо ожидавшихся 5,4%. Таким образом, промышленность страны справляется с кризисом, вызванным американскими торговыми пошлинами, однако статистика не смогла поддержать курс национальной валюты, поскольку трейдеры по-прежнему обеспокоены дипломатическим конфликтом с КНР. Напомним, что ранее власти Китая рекомендовали гражданам не посещать Японию из-за позиции официального Токио относительно тайваньского вопроса, что может вызвать значительные убытки в туристическом секторе: в настоящее время он составляет около 7,0% от общего валового внутреннего продукта (ВВП) и является одним из основных факторов роста, а около 20,0% гостей прибывают из материкового Китая и Гонконга. По оценкам Исследовательского института «Номура», намечающийся бойкот может привести к ежегодным потерям в размере около 2,2 трлн иен.
Австралия
Австралийский доллар слабеет по отношению к евро и американской валюте, но имеет смешанную динамику в парах с иеной и фунтом.
Статистика по рынку труда повышает вероятность дальнейшего сохранения монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА): так, третьем квартале индекс заработной платы остался на уровне 0,8% в квартальном исчислении и на 3,4% — в годовом, поскольку темпы увеличения окладов в государственном секторе (3,8%) были компенсирован замедлением в частном (3,2%).
Нефть
Нефтяные котировки показывают стремительную нисходящую динамику после появления недельного отчёта Американского института нефти (API), отразившего рост резервов на 4,4 млн баррелей.
Кроме того, инвесторов настораживают прогнозы The Goldman Sachs Group Inc., предполагающих коррекцию цен «чёрного золота» до конца 2026 года, тогда как возвращение позитивной тенденции и фиксации стоимости эталонной нефти сорта Brent Crude Oil в районе 70,0 доллара за баррель станет возможным только в случае введения новых существенных санкций против российского энергетического сектора. Сегодня в 17:30 (GMT+2) рынок также ожидает публикации статистики по запасам углеводородов от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): показатель может сократиться на 1,9 млн баррелей.