Тем временем, отчёт от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе отразил изменение на –32,0 тыс после –3,0 тыс ранее относительно прогнозов в 50,0 тыс, а количество открытых вакансий JOLTS в августе увеличилось с 7,208 млн до 7,227 млн, чуть ниже расчётов в 7,200 млн. Охлаждение рынка труда, как считают аналитики, стало одним из главных факторов для снижения процентной ставки ФРС США на 25 базисных пунктов в сентябре, при этом глава ведомства Джером Пауэлл предостерёг трейдеров от преждевременных выводов, отметив, что дальнейшие смягчения денежно-кредитной политики будут определяться на основании поступающих макроэкономических данных. На данный момент эксперты предполагают сокращение стоимости заимствований ещё на 40 базисных пунктов до конца года. В свою очередь, европейские инвесторы оценивают сентябрьскую статистику по инфляции в еврозоне, опубликованную в среду: как ожидалось, базовый индекс потребительских цен зафиксировался на отметке 2,3%, в то время как более широкий показатель ускорился с 2,0% до 2,2%. Некоторую поддержку единой валюте накануне также оказали данные по деловой активности: в Германии индекс в производственном секторе повысился 49,8 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 48,5 пункта, а в целом по еврозоне — до 49,8 пункта при прогнозе в 49,5 пункта. Производство в регионе набирает обороты, однако аналитики указывают, что основным фактором повышения является рост расходов на оборону и амбициозные инфраструктурные проекты Германии, тогда как многие сектора промышленности, напротив, демонстрируют стагнацию.
GBP/USD
Фунт прибавляет в стоимости в паре GBP/USD в ходе утренней сессии, развивая достаточно уверенный восходящий тренд сверхкраткосрочной перспективы: инструмент тестирует отметку 1.3480 на пробой вверх, хотя активность торгов остаётся весьма низкой. Участники торгов не спешат открывать новые позиции на фоне усилившейся неопределённости после того, как федеральное правительство в США приостановило работу из-за отсутствия финансирования, а большинство государственных служащих отправились в неоплачиваемые отпуска. Стоит отметить, что это не первый шатдаун в истории страны, поэтому никаких шоковых явлений на рынке не наблюдается. Так, в первую каденцию президента Дональда Трампа работа правительства останавливалась на самый долгий срок — 34 дня. Представители Демократической партии критикуют своих визави из Республиканской партии за намерение урезать ряд социальных программ и сократить расходы на здравоохранение. Если кризис получит развитие, это может привести к переносу сроков публикации ключевых показателей, что осложнит работу ФРС США.
Впрочем, регулятор и без того склонен занимать выжидательную позицию несмотря на быстрое охлаждение рынка труда. Накануне были опубликованы данные по уровню занятости в частном секторе от компании Automatic Data Processing (ADP): сентябрьский показатель продемонстрировал резкое снижение на 32,0 тыс, однако и предыдущее значение за август было пересмотрено с 54,0 тыс до –3,0 тыс, тогда как аналитики рассчитывали на 50,0 тыс. В свою очередь, статистика по деловой активности в США оказалась весьма оптимистичной: индекс в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) поднялся с 48,7 пункта до 49,1 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 49,0 пункта, а показатель занятости в производственном секторе — с 43,8 пункта до 45,3 пункта. Тем временем, британский индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global в сентябре сократился с 47,3 пункта до 46,2 пункта. В пятницу в 15:20 (GMT+2) состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который может уточнить перспективы дальнейшего снижения стоимости заимствований. Напомним, что на заседании в сентябре регулятор принял решение сохранить процентную ставку на уровне 4,00%, а в сопутствующем заявлении чиновники отметили растущие инфляционные риски, прогнозируя их ускорение в сентябре с августовского максимума 3,8%.
AUD/USD
Австралийский доллар показывает преимущественно флэтовую динамику в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 0.6620: в центре внимания инвесторов находится блок августовской макроэкономической статистики по внешней торговле, где объёмы экспорта сократились на 7,8% после роста на 2,5%, а импорт, напротив, увеличился на 3,2% после –2,4%. На этом фоне профицит торгового баланса уменьшился с 6,61 млрд австралийских долларов до 1,83 млрд австралийских долларов, тогда как аналитики рассчитывали на 6,50 млрд австралийских долларов. Падение экспорта, среди прочего, обусловлено высокими издержками на фоне агрессивной тарифной политики президента США Дональда Трампа, а также слабыми данными из Китая. Днём ранее в Австралии были опубликованы сведения по деловой активности: так, индекс в производственном секторе от S&P Global в сентябре поднялся с 53,0 пункта до 51,4 пункта при прогнозе в 51,6 пункта, а аналогичный показатель от Australian Industry Group (AiG) в августе — до –13,2 пункта с –20,9 пункта, в то время как индекс в промышленном секторе за аналогичный период снизился с –13,9 пункта до –16,0 пункта. При этом индикатор в строительном секторе в августе резко увеличился с 1,0 пункта до 12,3 пункта. В свою очередь, американский индекс в производственном секторе от Института управления поставками (ISM) в сентябре укрепился с 48,7 пункта до 49,1 пункта, что оказалось чуть лучше ожиданий в 49,0 пункта. Сегодня в 14:30 (GMT+2) в США должны быть опубликованы данные по динамике заявок на пособия по безработице: прогнозы предполагают, что число первичных обращений граждан за неделю на 26 сентября повысится с 218,0 тыс до 223,0 тыс, а повторных — с 1,926 млн до 1,930 млн. Эта статистика предварит сентябрьский отчёт от Министерства труда, который, вероятно, будет представлен в пятницу в это же время.
USD/JPY
Доллар США в том числе на форекс показывает слабый рост в паре USD/JPY на торгах в Азии, корректируясь после уверенного «медвежьего» ралли, которое привело к обновлению локальных минимумов от 17 сентября: инструмент тестирует отметку 147.20 на пробой вверх, тогда как инвесторы закрывают часть коротких позиций в преддверии публикации финальной сентябрьской статистики по рынку труда США, которая запланирована на завтра в 14:30 (GMT+2). Напомним, что аналитики ожидают увеличения числа новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора на 50,0 тыс, что окажется вдвое выше результатов прошлого месяца, средняя почасовая заработная плата при этом может прибавить ещё 0,3% в месячном выражении и 3,7% — в годовом, что укажет на относительно стабильную инфляционную картину в стране, а уровень безработицы — зафиксироваться на отметке 4,3%. В свою очередь, в Японии завтра в 01:30 (GMT+2) будут представлены данные по безработице, уровень которой, вероятно, скорректируется с 2,3% до 2,4% при сохранении соотношения числа вакансий к соискателям на отметке 1.22. Кроме того, в пятницу в 03:05 (GMT+2) состоится выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который может высказаться о перспективах дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики до конца текущего года. Помимо этого, рынки готовятся к досрочным выборам председателя Либерально-демократической партии Японии 4 октября. Победитель голосования, скорее всего, займет пост премьер-министра вместо Сигэру Исибы, который ранее объявил о своей отставке на фоне проигрыша партии в голосовании в парламент в июле. Сегодня некоторую поддержку иене оказывает повышение индекса потребительского доверия в сентябре с 34,9 пункта до 35,3 пункта при предварительных оценках в 35,2 пункта.
XAU/USD
Пара XAU/USD консолидируется возле отметки 3870.00 в ходе азиатской сессии, поскольку инвесторы предпочитают закрыть часть длинных позиций в преддверии возможной публикации сентябрьской макроэкономической статистики по рынку труда США, запланированной на завтра в 14:30 (GMT+2). Считается, что именно эти данные месяцем ранее послужили толчком для ФРС США к снижению процентной ставки на 25 базисных пунктов в сентябре. При этом глава регулятора Джером Пауэлл, выступая с сопроводительным заявлением, отметил, что будущие шаги ведомства не предопределены, поскольку ситуация остаётся неоднозначной, а риски инфляции всё ещё высоки. В частности, возможному усилению ценового давления может способствовать агрессивная тарифная политика президента Дональда Трампа.
Увеличению спроса на золото послужила и приостановка работы правительственных учреждений в США, которая наступила 1 октября из-за того, что Конгресс так и не принял бюджет на новый финансовый год. Напомним, что представители Демократической и Республиканской партий имеют разногласия в распределении бюджетных средств: демократы настаивают на продлении программ социального обеспечения и отказываются согласовывать поправки о сокращении расходов на здравоохранение, а республиканцы проводят курс на существенное снижение государственных расходов. Негативным также остаётся фон вокруг конфликта в Восточной Европе, так как мирные переговоры между Россией и Украиной вновь кажутся лишь отдалённой перспективой, в то время как в СМИ всё чаще появляются новости о пролётах беспилотных летательных аппаратов над европейскими государствами, граничащими с Украиной. Это повышает градус напряжённости, поскольку некоторые члены ЕС призывают к более решительным мерам в случае возможного нарушения их воздушного пространства. Сегодня в 14:30 (GMT+2) в США должны быть опубликованы данные по динамике заявок на пособия по безработице: прогнозы предполагают, что число первичных обращений граждан за неделю на 26 сентября повысится с 218,0 тыс до 223,0 тыс, а повторных — с 1,926 млн до 1,930 млн.