Форекс сегодня: доллар под давлением, евро и фунт укрепляются на фоне ожиданий завершения шатдауна

В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находит вероятное завершение шатдауна последние комментарии президента США Дональда Трампа. В воскресенье в американском Сенате было согласовано заключение компромиссного соглашения между представителями Демократической и Республиканской партий в Сенате, позволяющего завершить шатдаун, что усиливает инвесторский интерес к риску. Документ предусматривает восстановление финансирования государственных учреждений до конца января, при этом решение по продлению расширенных налоговых льгот по Закону о доступном медицинском обслуживании пока не принято и будет выставлено на голосование в декабре.

Для возобновления работы правительства требуется одобрение проекта Палатой представителей и подписание президентом Дональдом Трампом, что займёт некоторое время. Дополнительную поддержку ценам оказывает обещание главы Белого дома выплатить не менее 2,0 тыс долларов каждому американцу, исключая граждан с большими доходами, за счёт средств, полученных от торговых пошлин, что может стимулировать рост расходов и поддержать экономику. Тем не менее, эксперты считают обещания Трампа популистскими, поскольку сам президент единолично принять решения о выплатах не может, а с Конгрессом это вопрос не согласовывался. Ряд расчётов показывает, что торговые тарифы принесли США к настоящему времени около 120,0 млрд доходов, в проект предусматривает траты в 300,0 млрд долларов.

Прогнозы рынка:

• Снижение ставки на 25 б.п. до диапазона 3.50–3.75% — вероятность 64.9%.

  Это основной сценарий, указывающий на ожидание мягкой монетарной политики со стороны ФРС.

• Сохранение ставки на текущем уровне (3.75–4.00%) — вероятность 35.1%.

  Такой вариант возможен, если инфляция и рынок труда останутся устойчивыми.

 Интерпретация:

Большинство инвесторов ожидают первого снижения процентной ставки с начала цикла паузы ФРС. Это сигнал о возможном переходе регулятора к более мягкой денежно-кредитной политике, что традиционно оказывает давление на доллар США и поддерживает золото, акции и криптовалюты.

Еврозона

Евро сегодня укрепляется по отношению к иене и американскому доллару, но слабеет в паре с фунтом.

Сегодня были опубликованы данные по индексу доверия инвесторов Sentix в еврозоне: в ноябре показатель снизился с –5,4% пункта до –7,4 пункта вместо ожидаемого роста до –3,9 пункта, а индикатор оценки текущей ситуации — с –16,0 пункта до –17,5 пункта. Таким образом, настроения трейдеров ухудшаются на фоне глобальной торговой неопределённости и геополитической напряжённости, и экономика региона, по мнению экспертов, не перейдёт к восстановлению до следующего года. Между тем, вице-президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Луис де Гиндос заявил, что процентные ставки регулятора находятся на надлежащем уровне, но коррекция монетарной политики возможна в случае необходимости.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к евро, иене и американскому доллару.

Согласно результатам опроса, проведённого британским Британский институт кадрового и организационного развития (CIPD), в течение следующих 12 месяцев большинство работодателей планируют повысить заработную плату на 3,0%, при этом каждый шестой из них предполагает, что использование искусственного интеллекта (ИИ) позволит ему сократить численность персонала. Во вторник в 09:00 (GMT+2) инвесторы ожидают публикации сентябрьских данных по рынку труда: согласно прогнозам, безработица увеличится с 4,8% до 4,9%, а занятость — замедлится с 91,0 тыс до 50,0 тыс, и признаки охлаждения сектора станут ещё одним аргументом в пользу смягчения монетарной политики Банком Англии.

Япония

Иена слабеет по отношению к евро, фунту и американскому доллару.

Сегодня было опубликовано резюме мнений чиновников Банка Японии, высказанных на его последнем заседании, согласно которому наблюдается растущая необходимость в повышении процентных ставок в ближайшем будущем, при этом некоторые члены Совета призвали компании продолжать индексацию заработной платы. Большинство экспертов ожидает возвращения к «ястребиному» курсу, если не случится очередных потрясений мировой экономики. Несмотря на это, иена оказалась под давлением последних комментариев нового премьер-министра страны Санаэ Такаити, призвавшей регулятор не спешить с ужесточения монетарной политики и сосредоточиться на достижении высоких темпов экономического роста.

Австралия

Австралийская валюта укрепляется по отношению к евро, фунту, иене и американскому доллару.

Инвесторы и форекс трейдеры оценивают данные по строительному рынку: в сентябре общий объём разрешений на возведение различных объектов недвижимости вырос с –3,6% до 12,0%, а показатель для частных домов — с –1,0% до 4,0%, подтверждая устойчивость сектора в условиях мировой торговой нестабильности и повышая вероятность отказа Резервного банка Австралии (РБА) от дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Нефть

Нефтяной рынок находится под влиянием ряда противоположных факторов.

Так, поддержку ценам оказывает вероятность скорого возобновления работы правительства США после 40-дневной паузы, что окажет поддержку экономике и увеличит спрос на «чёрное золото», а также приостановка российским ПАО «Лукойл» производства на иракском нефтяном месторождении Западная Курна–2 из-за форс-мажорных обстоятельств. С другой стороны, инвесторов настораживает продолжающийся рост запасов углеводородов в США и отмена 2,8 тыс рейсов американских авиакомпаний, что может негативно сказаться на потреблении авиатоплива.