Форекс сегодня: евро и фунт растут, доллар слабеет, золото обновляет рекорды

Прогнозы предполагают ускорение годового индекса потребительских цен с 2,0% до 2,2%, а базовый показатель может зафиксироваться на отметке 2,3%. Пока в распоряжении рынка есть аналогичные сведения из Германии, представленные днём ранее: показатель ускорился с 2,2% до 2,4% в годовом выражении, в то время как аналитики рассчитывали на 2,3%, а в месячном — с 0,1% до 0,2%, в то время как гармонизированный индекс повысился с 2,1% до 2,4% и с 0,1% до 0,2%, соответственно, при ожиданиях в 2,2% и 0,1%. Таким образом, инфляция в зоне обращения евро постепенно ускоряется, поэтому вероятность того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) будет спешить с ещё одним снижением процентной ставки, практически отсутствует. Отметим, что аналитики рассчитывают максимум на ещё одну корректировку значения на 25 базисных пунктов до конца текущего года, однако и сохранение денежно-кредитной политики представляется вполне возможным. Дополнительную поддержку инструменту оказывает факт усиливающегося давления на доллар, поскольку американская экономика столкнулась с приостановкой работы правительственных учреждений ввиду отсутствия принятого бюджета. Более того, Конгресс США не ведёт открытых переговоров на текущий момент, чтобы хотя бы добиться временного переноса сроков шатдауна до ноября. Это может повлиять на сроки публикации некоторых макроэкономических показателей, таких как отчёт по рынку труда. Впрочем, задержка вряд ли станет существенной проблемой для ФРС США, которая склонна занимать выжидательную позицию. Так или иначе, накануне на рынок поступили сведения о количестве открытых вакансий JOLTS: в августе показатель ускорился с 7,208 млн до 7,227 млн, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка в 7,200 млн. Сегодня в 14:15 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на сентябрьскую статистику от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: ожидается снижение показателя с 54,0 тыс до 50,0 тыс.

GBP/USD

Фунт на форекс торгуется с восходящей динамикой в паре GBP/USD в ходе утренней сессии, восстанавливая утраченные в середине прошлой недели позиции: инструмент тестирует отметку 1.3465 на пробой вверх, в то время как инвесторы обсуждают приостановку работы правительства в США, поскольку парламент так и не смог договориться о деталях бюджета. Президент Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в том, что они отказываются идти на уступки в вопросе медицинского обслуживания, предоставляемого в том числе и нелегальным иммигрантам, в то время как лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер отметил наличие «очень значительных» разногласий по ключевым вопросам. При этом, стоит отметить, что ранее Палата представителей одобрила законопроект о временном финансировании до 21 ноября, однако он так и не прошёл голосование в Сенате, где у представителей Республиканской партии есть 53 голоса из 100, но для одобрения нужно не менее 60 голосов. Из-за возможной приостановки работы федерального правительства на этой неделе могут не быть опубликованы ключевые данные по рынку труда, что, в свою очередь, найдёт отражение в дальнейшей политике ФРС США. Напомним, что в сентябре регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,50%, а также допустил возможное смягчение денежно-кредитной политики в будущем. Позднее, однако, председатель ведомства Джером Пауэлл предостерёг рынки от преждевременных надежд, подчеркнув, что будущие корректировки значения не предопределены. Тем временем, поддержку фунту оказывают опубликованные во вторник данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал: рост показателя замедлился до 0,3% в период с апреля по июнь по сравнению с 0,7% в первые три месяца года. Сегодня в 10:30 (GMT+2) в Великобритании будут опубликованы сентябрьские данные по деловой активности: согласно прогнозам, индекс в производственном секторе от S&P Global может зафиксироваться на прежнем уровне 46,2 пункта. Аналогичная статистика из США поступит на рынок в 15:45 (GMT+2) и 16:00 (GMT+2): ожидается, что индекс от S&P Global останется без изменений на отметке 52,0 пункта, тогда как показатель от Института управления поставками (ISM) поднимется с 48,7 пункта до 49,0 пункта.

AUD/USD

Австралийский доллар прибавляет в стоимости в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, развивая коррекционный восходящий тренд, формирующийся в сверхкраткосрочной перспективе: активность на рынке остаётся достаточно высокой, поскольку инвесторы активно обсуждают приостановку работы правительства в США, а также статистику по деловой активности из Австралии, согласно которой индекс в производственном секторе от S&P Global в сентябре скорректировался с 51,6 пункта до 51,4 пункта, показатель для производственной сферы от Australian Industry Group (AiG) в августе — с –20,9 пункта до –13,2 пункта, а в промышленном секторе — опустился с –13,9 пункта до –16,0 пункта. В США вновь не удалось избежать прекращения работы федерального правительства из-за отсутствия одобренного законопроекта о бюджете. Впрочем, рынки пока относительно спокойны, так как заметного влияния на экономику страны в краткосрочной перспективе эта ситуация не окажет. Напомним, что самый долгий шатдаун в истории США случился при первой каденции Дональда Трампа: он длился 34 дня и затронул пять из двенадцати федеральных агентств. Тем не менее, это указывает на политическую нестабильность в стране, которая усугубляется ухудшением экономических перспектив во всём мире, в том числе из-за агрессивной тарифной политики администрации Белого дома. Сегодня в 14:15 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на сентябрьскую статистику от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: ожидается снижение показателя с 54,0 тыс до 50,0 тыс. В свою очередь, в Австралии завтра в 03:30 (GMT+2) будут обнародованы августовские сведения по динамике внешней торговли: прогнозы предполагают, что профицит торгового баланса может снизиться с 7,31 млрд австралийских долларов до 6,50 млрд австралийских долларов. Во вторник завершилось заседание Резервного банка Австралии (РБА), которое, как и ожидалось, не привело к изменениям в денежно-кредитной политике: регулятор сохранил процентную ставку на уровне 3,60% и отметил, что национальная экономика по-прежнему сталкивается с высокими инфляционными рисками.

USD/JPY

Доллар США снижается в паре USD/JPY на торгах в Азии, продолжая «медвежью» серию и обновляя локальные минимумы от 24 сентября: в центре внимания инвесторов — статистика по деловой активности. Так, индекс в секторе услуг Tankan в третьем квартале остался на отметке 34,0 пункта, а индекс крупных производителей скорректировался с 13,0 пункта до 14,0 пункта, что оказалось хуже прогноза в 15,0 пункта. В целом, индекс активности крупных производителей, оценивающий такие экономические параметры, как условия ведения бизнеса, спрос и предложение, производство и сбыт, уровень цен, доходы, занятость, инвестиции и налоговые условия, поднялся с 11,5% до 12,5%. Тем временем, весь рынок обсуждает возможную приостановку работы американских правительственных учреждений, которая вновь указала на сильную политическую разобщённость в Конгрессе США. Напомним, что ранее президент Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в срыве подписания законопроекта государственного бюджета на следующий финансовый год, поскольку те настаивали на продлении программы Medicaid и увеличении финансирования на здравоохранение в целом. Так или иначе, это уже не первый случай шатдауна в США: в первую каденцию Трампа случился самый большой перерыв в работе федерального правительства на 34 дня, но и тогда существенного урона национальной экономике не последовало. Сейчас это может привести к переносу сроков публикации ключевых макроэкономических данных, в частности, сентябрьского отчёта по рынку труда. В свою очередь, японские инвесторы ожидают итогов выборов премьер-министра, которые запланированы на 4 октября: Либерально-демократическая партия (ЛДП) проведёт голосование, чтобы избрать нового председателя, поскольку прежний глава Сигэру Исибу 7 сентября подал в отставку, однако гарантий того, что именно новый лидер партии станет премьер-министром, нет.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает слабый рост в ходе азиатской сессии, удерживаясь вблизи отметки 3860.00 и обновляя рекордные максимумы: спрос на золото лишь увеличивается по мере того, как США готовятся к приостановке работы правительства из-за неспособности представителей Демократической и Республиканской партий договориться между собой о новом бюджете. Это, среди прочего, может привести к тому, что ключевые показатели, такие как отчёт от Министерства труда, не будут опубликованы на этой неделе. Впрочем, ФРС США и так не спешит с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики, поэтому кратковременная задержка вряд ли повлияет на позицию чиновников. При этом накануне в США была представлена августовская статистика по количеству открытых вакансий JOLTS: показатель оказался лучше ожиданий, составив 7,227 млн вместо снижения с 7,208 млн до 7,200 млн. В свою очередь, индекс деловой активности в Чикаго в сентябре опустился с 41,5 пункта до 40,6 пункта, в то время как инвесторы рассчитывали на 43,0 пункта. В долгосрочной перспективе поддержку котировкам драгоценного металла оказывает повышение государственного долга США, а также далекоидущие планы президента Дональда Трампа в геополитической сфере. Инвесторы опасаются, что глава Белого дома попытается укрепить своё влияние на Ближнем Востоке, поскольку в последнее время очень часто упоминает в своих выступлениях вывод американских войск из Афганистана. Также аналитики не исключают, что в обозримом будущем может обостриться проблема и вокруг Тайваня. Так или иначе, золото продолжает рекордное ралли, и многие аналитики уверены, что вскоре инструмент может преодолеть психологическую отметку 4000.00. Например, эксперты инвестиционной компании Goldman Sachs ожидают, что данный уровень золото пройдёт уже к середине 2026 года, а если геополитическая ситуация будет оставаться напряжённой, то не исключён рост и до 4500.00–5000.00.