В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находятся сентябрьские данные по инфляции: индекс потребительских цен увеличился с 3,4% до 3,7% в годовом исчислении вместо прогнозировавшихся 3,6%, а базовый индикатор — с 2,4% до 2,6% вместо 2,5%, при этом индекс цен производителей поднялся с 5,6% до 6,3%, пика с 2023 года, вместо ожидавшегося снижения к 5,3%, а базовое значение — с 4,8% до 5,0% против 4,4%. Таким образом, динамика удерживается выше целевого показателя в 2,0%, что актуализировало инвесторские опасения в отношении октябрьского повышения процентных ставок. Тем не менее, выступая сегодня на ежегодной конференции Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, глава регулятора Кевин Уорш успокоил рынки, заявив, что результаты ближайших заседаний не являются заранее предрешёнными, и добавил, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) сделают мировые экономики, которые эффективно его используют, более продуктивными, предупредив, однако, что этот путь может быть сложным. Кроме того, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак допустила, что ФРС США, возможно, перейдёт к более агрессивному ужесточению монетарной политики в случае существенного ухудшения инфляционных ожиданий населения. На этом фоне вероятность возвращения к «ястребиной» риторике со стороны регулятора в декабре, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), оценивается в 90,8%.

Еврозона

Евро слабеет по отношению к фунту, но укрепляется в парах с иеной и американским долларом.

Сентябрьские данные зафиксировали продолжение роста инфляции: индекс потребительских цен повысился с 0,4% до 0,6% в месячном исчислении и с 3,2% до 3,8% — в годовом, при этом базовый индикатор остался на уровне 0,2% и увеличился с 2,4% до 2,5% соответственно, удерживаясь выше целевого показателя в 2,0%, что может вызвать усиление «ястребиных» настроений чиновников Европейского центрального банка (ЕЦБ). Так, согласно прогнозу Международного валютного фонда, регулятор повысит процентные ставки как минимум ещё один раз в этом году на 25 базисных пунктов и продолжит ужесточение монетарной политики в 2027 году, при этом валовой внутренний продукт (ВВП) ЕС в этом году составит 1,1%, а в следующем — 1,2%.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к американскому доллару, иене и евро.

В августе валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 0,1%, хотя эксперты ожидали снижения на аналогичную величину, при поддержке расширения сектора технологий искусственного интеллекта (ИИ). Тем не менее аналитики отмечают, что давление на экономику усилится к концу года из-за постоянного подорожания энергоносителей. Тем временем накануне заместитель управляющего Банка Англии Сара Бриден заявила, что сокращение расходов британскими компаниями в ответ на рост нефтяных цен, вызванный усилением геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, облегчит регулятору сдерживание инфляции, а глава ведомства Эндрю Бейли подтвердил ранее высказанное мнение о том, что резкий рост топливных цен пока оказывает лишь ограниченное влияние на ситуацию в стране.

Япония

Иена слабеет по отношению к фунту и евро, но укрепляется в паре с американским долларом.

Инвесторы оценивают последние комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который в обращении к участникам встречи национальных кредитных союзов заявил, что такие факторы, как напряженность на Ближнем Востоке, спрос, связанный с технологиями искусственного интеллекта (ИИ), и колебания валютных курсов, могут усилить риски роста базовой инфляции выше цели в 2,0%, поэтому необходимо удержать ценовое давление на текущем уровне. Между тем по данным агентства Reuters, большинство ведущих мировых брокерских компаний ожидают ещё одного повышения процентной ставки в декабре и продолжения ужесточения монетарной политики в следующем году.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро, фунту, иене и американской валюте.

Положительная динамика развивается вопреки слабым сентябрьским данным по рынку труда: безработица осталась на уровне 4,7% вместо прогнозировавшегося снижения до 4,6%, а занятость сократилась на 39,3 тыс, хотя эксперты предполагали увеличение на 19,6 тыс. Тем не менее полная занятость увеличилась на 34,4 тыс. В результате охлаждения сектора чиновники Резервного банка Австралии (РБА) могут отказаться от дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Нефть

Утреннее снижение нефтяных котировок сменилось ростом.

Несмотря на замедление положительной динамики, фундаментальные факторы по-прежнему её поддерживают: так, увеличение атак йеменских хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии усиливает опасения инвесторов относительно сокращения объёма предложения на рынке углеводородов. Так, на этой неделе были повреждены газоперерабатывающие заводы, а также офис компании Saudi Aramco, и ряд экспертов уже заявил, что при сохранении напряжённости в регионе Персидского залива цены на «чёрное золото» могут подняться ещё на 20,0–25,0 доллара за баррель в среднесрочной перспективе. Кроме того, по данным октябрьского отчёта Международного энергетического агентства (МЭА), ограничение предложения на рынке дизельного топлива может сохраниться и в 2027 году, при этом согласно информации Американского института нефти (API), топливные резервы сократились на 11,120 млн баррелей, а по информации Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) — на 8,557 млн баррелей, что также положительно влияет на актив.