Накануне были опубликованы июльские данные по индексу доверия потребителей: показатель снизился с 92,2 пункта до 90,8 пункта при предварительных расчётах в 92,4 пункта, а потребительские настроения оказались самыми слабыми с января текущего года, поскольку домохозяйства продолжают испытывать давление высокой инфляции и беспокоятся о возможности дальнейшего ухудшения ситуации из-за продолжающегося ближневосточного конфликта. Сегодня в 20:00 (GMT+2) в центре внимания инвесторов будет находиться заседание ФРС США, которое завершится вечером объявлением решения по процентным ставкам: большинство экспертов рассчитывает, что показатель зафиксируется в диапазоне 3,50–3,75%, хотя некоторая вероятность его повышения по-прежнему сохраняется, поскольку ранее как минимум четверо членов правления (Лори Логан, Бет Хаммак, Нил Кашкари, Кристофер Уоллер) заявляли о необходимости ужесточения параметров. Наибольший интерес участников рынка вызывают сопутствующие комментарии чиновников, и любые «ястребиные» сигналы могут привести к новому укреплению американского доллара по отношению к альтернативным активам. К тому же, инфляция, как и ранее, превышает 2,0% цель регулятора (в июне индекс потребительских цен составил 3,5%), а рынок труда достаточно силён (безработица снизилась до 4,2%, занятость выросла на 57,0 тыс в первый месяц лета). Исходя из всего этого, 77,0% трейдеров, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, ожидают корректировку стоимости заимствований уже в сентябре.

Еврозона

Евро слабеет иене и фунту, но имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.

В центре внимания участников торгов и форекс трейдеров — июньские данные по индексу цен на импорт в Германии: в месячном исчислении показатель опустился с 0,7% до –0,7%, что соответствовало ожиданиям экспертов, а в годовом — с 6,8% до 6,1%, менее значительно, чем предполагали эксперты (6,0%). В целом давление постепенно ослабевает, однако это процесс может оказаться временным, если США и Ирану не удастся в ближайшее время прийти к консенсусу по урегулированию ближневосточного кризиса, тогда котировки энергоносителей могут вновь продемонстрировать восходящую динамику, выступив драйвером подорожания стоимости жизни. В этом случае Европейский центральный банка (ЕЦБ) будет вынужден вернуться к «ястребиному» курсу ближе к концу текущего года.

Великобритания

Фунт укрепляется к евро, но имеет смешанную динамику в паре с иеной и американским долларом.

Инвесторы анализируют июньские данные по кредитованию, которые оказались позитивными: число одобренных ипотечных заимствований выросло на 58,20 тыс, превысив прогноз в 57,00 тыс, а в целом объём скорректировался до 7,73 млрд фунтов вместо 3,95 млрд фунтов предварительных расчётов, тогда как объём займов частным лицам — на 9,500 млрд фунтов по сравнению с 5,500 млрд фунтов. Эксперты отмечают, что возвращение позитивной динамики свидетельствует о перспективах восстановления национальной экономики, хотя ряд наблюдателей подчёркивает, что он мог быть вызван ухудшением положения домохозяйств, вынужденных прибегать к займам для оплаты повседневных счетов. Также отметим улучшение прогнозов по росту валового внутреннего продукта (ВВП) от Национального института экономических и социальных исследований (NIESR): согласно оценкам, в текущем году он может вырасти на 1,1% вместо 0,9%, как считалось ранее. Завтра будут опубликованы итоги заседания Банка Англии, где, вероятнее всего, регулятор сохранит стоимость заимствований на уровне 3,75%, но может послать рынку сигналы о своих дальнейших шагах.

Япония

Иена укрепляется по отношению к евро и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

В отсутствие значимых экономических релизов движение котировок в целом обусловлено внешними факторами. Стоит лишь отметить, что правительство оценивает ущерб от недавнего землетрясения, которое привело к тому, что сразу несколько крупных национальных компаний приостановило производство по всему острову Кюсю – важнейшему центру для разработки полупроводников и автомобильной промышленности. Так менеджмент автоконцерна Toyota Motor Corp. временно объявил о временном прекращении деятельности трёх заводов, а Honda Motor Co., Ltd. – как минимум одного, тогда как производитель микросхем Renesas Electronics Corp. – двух. Точный экономический ущерб от стихии пока не подсчитан.

Австралия

Австралийская валюта слабеет к основным конкурентам — иене, евро, фунту и американскому доллару.

В центре внимания инвесторов — публикация инфляционных данных за второй квартал: индекс потребительских цен опустился с 1,4% до 0,6% в квартальном исчислении при предварительных расчётах в 0,7%, а в годовом — до 3,9% против 4,1%, тогда как средневзвешенный показатель зафиксировался на отметке 0,8% и достиг 3,5% по сравнению с прогнозами в 0,9% и 3,6%, соответственно, указав на вероятность паузы в «ястребином» курсе Резервного банка Австралии (РБА). Трейдеры оценивают вероятность повышения процентной ставки только в 3,0% по итогам августовской встречи, а позднее в этом году — в 50,0%. 

Нефть

Нефтяные цены сегодня возобновили рост на фоне эскалации на Ближнем Востоке: накануне Иран вновь атаковал американские военные объекты в регионе, несмотря на то, что стороны конфликта объявили о приостановке взаимных ударов. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в скором времени последует реакция со стороны американских военных, поэтому полномасштабные боевые действия в Персидском заливе могут быть возобновлены в любой момент, что заставляет инвесторов готовиться к новым перебоям с поставками энергоносителей. Стоит, однако, обратить внимание, что рост цен несколько сдерживается публикацией недельного отчёта по запасам от Американского института нефти (API): объёмы «чёрного золота» увеличились на 3,296 млн баррелей против коррекции на –2,500 млн баррелей. Сегодня на рынок поступит аналогичная статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): ожидается изменение на 0,700 млн баррелей, что может выступить катализатором «медвежьего» импульса.