Artificial Superintelligence Alliance (ASI)
≈$3.7 млрд рыночная капитализация в обращении, ≈$1.43 за токен, исторический максимум (ATH) $3.45, в обращении примерно 96% от максимального предложения.
ASI представляет собой результат объединения трех децентрализованных AI/AGI-проектов и их токенов: Fetch.ai (FET), Ocean Protocol (OCEAN) и SingularityNET (AGIX). OCEAN и AGIX теперь слиты в FET, который в ближайшие месяцы переименуется в ASI.
Для ясности: все три протокола продолжат работать как самостоятельные решения, но получат более унифицированный вектор развития и преимущество общего токена. Это мудрый шаг на фоне растущего количества конкурирующих проектов и монет/токенов, зачастую уводящих внимание от серьезных разработок к копирующим проектам вместо укрепления коллаборации в этой области.
Конкуренция важна, но иногда новые проекты в основном копируют функционал уже существующих, добавляя лишь мелкие изменения в документацию.
Не смущайтесь относительно более высокой рыночной капитализации ASI по сравнению с другими активами: ASI получит огромный потенциал роста как от общерыночных бычьих движений, так и от технологического прогресса в AI/AGI в ближайшие годы.
Dimitra ($DMTR)
≈$66 млн рыночная капитализация в обращении, ≈$0.12 за токен, ATH $5.95, в обращении примерно 56% от максимального предложения.
Dimitra — это протокол под управлением AgTech-компании Dimitra Incorporated. Проект предлагает решения для малых фермерских хозяйств, позволяющие использовать преимущества блокчейн-технологий: улучшение урожайности, более точное картографирование полей и сокращение потерь, например, утечки удобрений, пестицидов и гербицидов. В итоге это способствует как экологической, так и финансовой эффективности.
Блокчейн-технология в новостях криптовалют способна обеспечить доступность и надежность технологических решений для небольших хозяйств, повышая их прибыль и прозрачность во всей цепочке поставок. Это выгодно и самим производителям, и конечным потребителям.
Dimitra сотрудничает с агропредприятиями в Индии, Бразилии и Бангладеш — трех из десяти самых населенных стран, где проживает 1.8 млрд человек. Эти рынки имеют значительный потенциал для роста и готовы к технологическим прорывам, особенно с точки зрения децентрализованных систем и распределенных реестров.
Одно из ключевых направлений — программа Connected Coffee, в рамках которой фермеры регистрируются и загружают данные (геолокация, количество деревьев, методы выращивания) в приложение Dimitra Connected Farmer для Android.
Рекомендуется ознакомиться с токеномикой DMTR, включая страницы 36–37 Whitepaper проекта, чтобы понять, как распределяются оставшиеся токены и кому они полагаются ежемесячно. По данным DEXTscore, показатель DMTR — 66/99.
OriginTrail ($TRAC)
≈$307 млн рыночная капитализация в обращении, ≈$0.75 за токен, ATH $3.50, в обращении примерно 81% от максимального предложения.
OriginTrail — это open-source-протокол, который позиционируется как «первый в мире децентрализованный граф знаний (DKG)». Цель — улучшить поиск достоверной и фактической информации на базе ИИ, используя собственную систему DKG и Knowledge Assets (полезные массивы данных или интеллектуальная собственность).
Помимо AI, OriginTrail занимается расширенной прослеживаемостью цепочек поставок (пищевые продукты, напитки, лекарства), проверкой подлинности (например, дипломов об образовании и ценных товаров) и борьбой с контрафактом с использованием блокчейн-технологии.
Разработчики постоянно работают над повышением эффективности для разных участников по всему миру, улучшая технологию и формируя новые партнерства в различных секторах. Это лишь «вершина айсберга» в том, чего уже добился проект и что планируется в будущем.
Подтверждает это всеобъемлющий roadmap с «пятью эрами» (по аналогии с Cardano) и Whitepaper, где расписана двухтокеновая система и уровень 2 (OriginTrail DKG).
Да, это относительно старый токен, поэтому некоторые скептично оценивают его потенциал с точки зрения «взрывного» роста. Мой подход состоит в выборе как новых, так и уже устоявшихся активов, которые зарекомендовали себя и менее склонны к скамам. Технический анализ криптовалют подсказывает, что более «зрелые» активы обычно обладают меньшим риском.
На некоторых биржах и сайтах с отслеживанием цен проект может называться Trace Token. Если сомневаетесь, проверяйте цепочку и адрес контракта (Etherscan для токенов стандарта ERC-20).
Helium ($HNT)
≈$1.18 млрд рыночная капитализация в обращении, ≈$6.86 за токен, ATH $54.88, в обращении примерно 77% от максимального предложения.
Даже с учетом того, что в последние месяцы HNT вернулся в топ-100, у него все еще немало пространства для роста. С рыночной капитализацией около $1.1 млрд Helium представляет оптимальный баланс между риском и доходностью. За последние 12 месяцев HNT значительно опередил BTC, ETH и другие крупные активы, поднявшись примерно на 330%.
Helium обходит сложность классической сетевой инфраструктуры, используя сети с малым энергопотреблением и большим радиусом действия (LoRaWAN). LoRa отлично подходит для концепций умных городов и Интернета вещей (IoT), позволяя сотням миллионов низкоэнергетических устройств и сенсоров в городе непрерывно взаимодействовать друг с другом.
Многие регионы (особенно в Африке, Южной Америке и части Азии) по-прежнему не охвачены сетью Helium (HN) и не имеют надежного и доступного доступа к важным услугам. Развитие этих зон принесет огромную пользу миллиардам людей.
Этот процесс «ускоренного развития» (leapfrogging), когда развивающиеся страны (например, Китай и Индия) пропускают дорогостоящую проводную инфраструктуру и сразу переходят к беспроводным технологиям (4G, 5G), вполне может повториться и в децентрализованных энергосистемах, где блокчейн сыграет ключевую роль.
Одним из последних кейсов для Helium стал SenseCore — программное решение, улучшающее обнаружение утечек и экономию воды в сантехнических системах. Вместе с развитием топ альткоины и блокчейна сеть Helium может расширить охват в ближайшие годы, предоставляя более эффективную и дешевую инфраструктуру.
Helium может стать достойным кандидатом в ваш портфель, учитывая растущие темпы принятия инновационных технологий.
Akash Network ($AKASH)
≈$632 млн рыночная капитализация в обращении, ≈$2.56 за токен, ATH $8.07, в обращении примерно 64% от максимального предложения.
Akash Network предлагает open-source («по лицензии Apache 2.0») Supercloud, позволяя продавать и покупать вычислительные ресурсы безопасно и эффективно. Одним из недавних важных шагов стала полная открытость кода Akash Network и создание децентрализованной структуры для участия сообщества (аналог DAO).
Еще одно позитивное событие — обновление до Mainnet 6, благодаря которому NVIDIA и AMD GPU теперь поддерживаются в экосистеме. Это стало ответом на глобальный дефицит GPU, который хотя и во многом разрешился, все еще влияет на рынок технологий.
Токен AKT используют для управления (governance), хранения и обмена стоимости в сети, а также для защиты протокола через стейкинг. Запуск AKT 2.0 даст дополнительные стимулы для держателей токена и поспособствует дальнейшему развитию сети.
Raydium ($RAY)
≈$1.49 млрд рыночная капитализация в обращении, ≈$5.67 за токен, ATH $16.83, в обращении примерно 47% от максимального предложения.
Raydium — это нативный токен ведущей децентрализованной биржи (DEX) на базе Solana. Он вошел в топ-100 и за последние 12 месяцев показал прирост около 980%.
Подобно Uniswap (UNI) с рыночной капитализацией $4.5 млрд, Raydium, скорее всего, продолжит опережать своего конкурента из Ethereum по двум причинам:
- Объем торгов на DEX на Solana растет быстрее, чем на Ethereum, который сейчас обрабатывает меньшие объемы в сравнении с пиком 2021 года.
- При этом Ethereum по-прежнему превосходит Solana по общему заблокированному капиталу (TVL) и пропускает миллиарды долларов торгов каждую неделю.
SNEK ($SNEK)
≈$91 млн рыночная капитализация в обращении, ≈$0.00124 за токен, ATH $0.00245, в обращении примерно 99% от общего предложения.
Список альткоинов для технический анализ криптовалют в текущем бычьем цикле был бы неполным без хотя бы одного мем-токена. Нравится вам это или нет, но они уже прочно закрепились в индустрии и приобретают популярность с каждым новым циклом.
Почему именно SNEK среди миллионов «мемных» токенов? Я делаю ставку на новую волну популярности Cardano после заявления Чарльза Хоскинсона, что Emurgo (одна из трех основных организаций, стоящих за Cardano) сотрудничает с BitcoinOS для объединения смарт-контрактов на BTC и блокчейне Cardano.
Стоит ли ожидать 20–30x от SNEK? Я обычно не увлекаюсь мем-токенами и предпочитаю активы с реальной полезностью. Однако, учитывая их влияние на криптовалютный рынок, нельзя полностью игнорировать подобные проекты.
Pendle ($PENDLE)
≈$881 млн рыночная капитализация в обращении, ≈$5.39 за токен, ATH $7.50, в обращении примерно 63% от общего предложения.
Pendle — это протокол для торговли доходностью (yield-trading). Пользователи могут использовать доходные активы (например, Lido Staked ETH — stETH) для более предсказуемой прибыли через AMM Pendle.
Вкратце, платформа конвертирует токены с доходностью в SY (стандартизированные yield-токены), совместимые с AMM Pendle. После этого активы разделяются на Principal Token (PT) и Yield Token (YT).
До Pendle получение дохода от «обернутых» токенов в основном осуществлялось через пулы ликвидности (LP) на Aave, Curve, Uniswap и прочих платформах.
Анализ токена Pendle показывает, что протокол поддерживает BNB Chain, Ethereum, а также L2-решения Arbitrum и Optimism. В будущем, по мнению многих, Pendle может появиться и на Solana, что расширит пользовательскую базу и объемы торгов.
PENDLE используется в управлении протоколом через механизм Vote-escrowed PENDLE (vePENDLE). По данным DefiLlama, проект за месяц вырос на 37% и занимает 11-е место в секторе.
С учетом ≈$2.8 млрд заблокированных средств (TVL), сохраняется сильный спрос на ликвидные re-staking-токены, поскольку награды за стейкинг ETH постепенно снижаются из-за роста доли заблокированных монет. Отчет Grayscale подробно описывает тонкости стейкинга ETH.
Если курс альткоинов продолжит расти, расширение Pendle на другие сети (по аналогии с AAVE, который остается ключевым игроком DeFi) создаст предпосылки для листингов на крупных биржах (Coinbase, Kraken). Хотя официальных объявлений нет, логично предположить, что ведущие площадки не упустят проект с таким потенциалом.
Ethena ($ENA)
≈$1.46 млрд рыночная капитализация в обращении, ≈$0.51 за токен, ATH $1.52, 19% от общего предложения в обращении.
Ethena — еще один перспективный DeFi-проект, предлагающий синтетические активы. В частности, синтетический доллар как более децентрализованную альтернативу стейблкоинам.
Что такое «синтетический доллар»? По словам Мишель Легге (Koinly): «Синтетический актив — это финансовый инструмент, который симулирует стоимость другого актива, не удерживая сам базовый актив».
Зачем нам синтетические валюты вместо обычных стейблкоинов? USDT (Tether) и USDC (Circle) выпускаются централизованными компаниями, а значит, противоречат принципам децентрализации. Также они часто чрезмерно залоговые, чтобы поддерживать стабильность курса.
Алгоритмические стейблкоины (например, Terra Luna) уже показали свою уязвимость. Многие помнят крах LUNA/UST и до сих пор ведут спор о новости криптовалют и последствиях для рынка.
Ethena предлагает собственную синтетическую валюту (USDe), подчеркивая ее прозрачность, устойчивость к цензуре, масштабируемость и экономическую эффективность. Подробнее о USDe можно узнать в официальных источниках. Токен ENA используется для управления протоколом (governance).
Некоторые насторожены из-за 19% в обращении против полного FDV в $7.51 млрд. Это важно учитывать при покупке ENA и смотреть на график эмиссии токенов (Ethena Labs публиковала Vesting Schedule), чтобы понимать динамику предложения.
Где купить Ethena и как использовать ENA в DeFi — ключевые вопросы, которые интересуют многих. Наблюдайте за новостями о листинге ENA и других шагах команды для долгосрочного роста.
Hivemapper ($HONEY)
≈$190 млн рыночная капитализация в обращении, ≈$0.06 за токен, ATH $0.37, в обращении примерно 64% от максимального предложения.
Hivemapper называет себя «самой быстрорастущей картографической компанией в истории». Основной продукт — Bee Maps, охватившие уже 28% поверхности Земли и зафиксировавшие более 376 млн километров дорог.
API Hivemapper интегрируется в сферу недвижимости, автомобильной навигации, логистики, страхования и городского планирования (в том числе для правительственных структур). Также проект разрабатывает собственные dashcam-устройства (Bee LTE) для сбора геоданных от пользователей.
С учетом тенденции развития AI криптовалюты и сегмента dePIN (decentralized physical infrastructure networks), Hivemapper может повторить успех Helium. Набирает популярность идея децентрализации таких сервисов, чтобы конкурировать с технологическими гигантами вроде Google (у Google Maps более 1 млрд активных пользователей в месяц).
Токен HONEY имеет рыночную капитализацию ~$150 млн и относительно высокий процент циркулирующего предложения. Чтобы узнать больше об экономике токена, посетите раздел «What is HONEY?» в Hivemapper Docs.
Да, на DEXTools и Moralis проект пока имеет невысокую оценку безопасности. Это не обязательно значит, что он мошеннический, но стоит быть осторожным. Рейтинг может измениться со временем.
Grass ($GRASS)
≈$758 млн рыночная капитализация в обращении, ≈$3.10 за токен, ATH $3.89, 24% от общего предложения в обращении.
Если смотреть на ценовую динамику последних дней, можно сказать, что «самое сладкое оставили напоследок». Grass — еще один представитель сегмента dePIN, который вознаграждает пользователей токенами GRASS за предоставление неиспользуемой пропускной способности Интернета в свою сеть.
Сайт проекта утверждает, что «Grass не может видеть ваши личные данные или активность». Однако многие сохранят скептицизм. Кроме того, Grass не работает при включенном VPN, что может отпугнуть значительную часть потенциальных пользователей, пока не появится решение этой проблемы.
Но почему я все-таки включаю GRASS? dePIN-направление в целом способно бросить вызов статусу-кво, где доминируют централизованные провайдеры облачных сервисов и Интернета.
К сожалению, аудиты Grass на DexTools и Moralis показывают низкий уровень безопасности. Это не доказательство скама, но несет определенные риски. При этом монета запущена совсем недавно и имеет рыночную капитализацию ниже $500 млн.
Дополнительно
В криптопространстве есть множество других интересных альткоинов и токенов, заслуживающих внимания, будь то проверенные временем или новые и потенциально прибыльные активы.
Рекомендую использовать сервис Token Sniffer от компании Solidus Labs, занимающейся кибербезопасностью и соответствием требованиям, чтобы не стать жертвой мошеннических токенов.
Перед завершением хочу отметить еще несколько перспективных проектов:
- Chrono.tech ($TIME)
- Virtuals Protocol ($VIRTUAL)
- ArcBlock ($ABT)
- Mantle ($MNT)
- The Graph ($GRT)
