DJIA: в центре внимания инвесторов — квартальная отчётность Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp

Индекс Доу-Джонса корректируется в локальном боковом тренде на отметке 47630.0: на этой неделе в фокусе внимания участников рынка находятся финансовые результаты крупнейших нефтяных компаний. Так, Chevron Corp. отчиталась о выручке в 49,73 млрд долларов после 50,67 млрд долларов в прошлом году и прибыли в пересчёте на акцию в 1,85 доллара после 2,51 доллара, в то время как показатели Exxon Mobil Corp. снизились до 85,29 млрд долларов с 90,02 млрд долларов и до 1,88 доллара с 1,92 доллара, соответственно. Тем не менее, пока монетарные факторы оказывают доминирующее влияние на котировки фондовых индикаторов.

Так, на прошлой неделе ФРС США скорректировала процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% и сообщила о прекращении сокращения объёмов покупки активов, известного как количественное ужесточение, с 1 декабря. За изменение параметров проголосовали десять членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), а против — двое. Член правления Стивен Миран настаивал на корректировке стоимости заимствований на –50 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид предлагал сохранить её без изменений из-за высокого инфляционного давления в экономике. Чиновники ведомства заявили о намерении внимательно оценить все макроэкономические данные перед заседанием в декабре. Особенное внимание будет обращено на рынок труда, данные по которому не публиковались уже четыре недели. 

Во время публикации корпоративно отчётности объём инвестиций в облигации несколько замедлился, спровоцировав небольшой рост их доходности: так, ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась до 4,102%, а по 20-летним — с 4,616%, зафиксированных в пятницу, до 4,633%.

Лидерами роста в индексе выступают Amazon.com Inc. (+9,58%), Chevron Corp. (+2,74%), Amgen Inc. (+2,20%).

Среди лидеров снижения выделяются Microsoft Corp. (–1,51%), McDonald’s Corp. (–1,32%), Visa Inc. Class A (–1,24%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса продолжают коррекционную динамику, восстанавливаясь после безуспешной попытки пробоя уровня линии поддержки канала в районе 45700.0.

Технические индикаторы удерживают стабильный «бычий» сигнал: диапазон колебания EMA индикатора «аллигатор» остаётся довольно широким, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары выше уровня перехода.

Уровни поддержки: 46900.0, 45160.0.

Уровни сопротивления: 48300.0, 50300.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DJIA

В случае продолжения роста актива будут актуальны позиции на покупку, которые можно открывать после преодоления уровня сопротивления 48300.0 с целью 50300.0 и стоп-лоссом 47500.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае разворота и продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 46900.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 45160.0. Стоп-лосс — 47700.0.