Обзор рынка Форекс: доллар демонстрирует разнонаправленную динамику, в центре внимания - нефть

Сентябрьские данные по промышленному производству оказались позитивными: их объём вырос с 0,1% до 0,7% в месячном исчислении при прогнозе 0,4% и с 1,62% до 2,25% - в годовом, что позволит ФРС США сосредоточиться на борьбе с ценовым давлением. Напомним, что в аналогичном периоде индекс потребительских цен составил 3,7% в годовом исчислении, а индикатор цен производителей - 6,3%, в результате вероятность повышения процентной ставки в декабре, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), достигла 88,7%. Скорее всего, корректировка составит 25 базисных пунктов, однако ряд чиновников, в частности, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак, допускают и более резкое увеличение стоимости заимствований в случае заметного ухудшения инфляционных ожиданий населения. Кроме того, участники рынка следят за смягчением американских санкций против российской экономики. Напомним, что 16 сентября Палата представителей Конгресса приняла Закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года, предусматривающий повышение пошлин на все российские товары, импортируемые в страны, на 500,0%, а также увеличение тарифов до 100,0% на экспорт из стран, входящих в пятёрку крупнейших покупателей российской нефти и газа, включая Китай и Индию. В пятницу президент Дональд Трамп отменил действие этих положений, что может увеличить предложение углеводородов на рынке и смягчить глобальный энергетический кризис.

Еврозона

Евро слабеет по отношению к фунту, укрепляется к иене и демонстрирует смешанную динамику в паре с американским долларом.

На выходных глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард сообщила, что текущее снижение стоимости облигаций повышает цену заимствований в еврозоне и сдерживает экономический рост, что в итоге может привести к снижению инфляции. Тем временем, инвесторы следят за развитием политической нестабильности во Франции, где текущие протестные действия могут осложнить принятие государственного бюджета Себастьяна Лекорню на 2027 год, что окажет существенное давление на евро. Завтра в 08:00 (GMT+2) участники рынка обратят внимание на сентябрьские данные по индексу цен производителей Германии, который, как ожидается, ускорится с 4,6% до 5,3% в годовом исчислении, увеличив вероятность ужесточения монетарной политики.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к американскому доллару, иене и евро.

Согласно октябрьским данным исследовательской компании Rightmove Group Ltd., индекс цен на жильё вырос с 0,7% до 1,0% в месячном исчислении и с –0,8% до –0,1% — в годовом выражении: эксперты компании отмечают, что замедление глобального показателя является ранним признаком снижения доступности недвижимости из-за высоких ипотечных ставок. Кроме того, покупатели придерживаются осторожного подхода в преддверии оглашения государственного бюджета, ожидая информации об изменении налогов и деталей программы поддержки покупателей первого жилья. Завтра в 08:00 (GMT+2) будет опубликована августовская статистика по рынку труда: согласно прогнозам, безработица сохранится на уровне 4,9%, а занятость вырастет на 20,0 тыс, что дополнительно поддержит валюту.

Япония

Иена сегодня слабеет по отношению к фунту, евро и американскому доллару.

В центре внимания трейдеров находятся комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды, заявившего, что базовая инфляция приближается к целевому уровню регулятора в 2,0%, а высокий глобальный спрос на технологии искусственного интеллекта (ИИ) усиливает инфляционное давление на фоне напряжённой ситуации на рынке труда, что инвесторы оценили как намёки на готовность регулятора к повышению процентных ставок на декабрьском заседании. Чиновник также отметил, что ужесточение монетарной политики разумными темпами поможет избежать резких скачков доходности облигаций.

Австралия

Австралийский доллар сегодня укрепляется по отношению к евро, фунту, иене и американской валюте.

Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Кристофер Кент заявил, что после публикации слабых данных по рынку труда вероятность очередного ужесточения монетарной политики снизилась, однако дальнейшие решения будут зависеть от квартальных данных по инфляции, которые поступят в распоряжение экспертов на следующей неделе. Напомним, что в данный момент вероятность повышения процентной ставки на заседании в ноябре составляет 30,0%, а в декабре — 50,0%.

Нефть

Утреннее снижение нефтяных котировок сменилось ростом.

Давление на цены оказывает снятие части американских санкций с российского энергетического экспорта, что может привести к постепенному увеличению поставок дизельного топлива до 7,6 млн баррелей в месяц. С другой стороны, актив находится под давлением на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, где участились нападения Ирана на нефтяные танкеры, следующие через Ормузский пролив. По подсчётам сервиса отслеживания морского трафика Kpler, на прошлой неделе было подтверждено не менее десяти инцидентов с атаками на суда, из-за чего объём транзита «чёрного золота» за последние семь дней в среднем сократился с 20,0 млн баррелей в сутки до 8,5 млн баррелей в сутки.