На этой неделе движение актива может продолжиться в «красной» зоне после значительного снижения на открытии сегодняшних торгов на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, назвавшего вероятного преемника Джерома Пауэлла на посту главы ФРС США. Им стал Кевин Уорш, известный приверженностью к низким процентным ставкам, стремлением к сокращению баланса регулятора и поддержкой более стимулирующего подхода к экономике. В практическом плане это означает, что при его руководстве финансовые власти могут быстрее перейти к «голубиной» риторике в ответ на замедление роста экономики или нестабильность на рынках, а также приступить к уменьшению объёма удерживаемых облигаций и прочих активов, что увеличит ликвидность в банковской системе. Такой подход поддержит кредитную активность и простимулирует восстановление валового внутреннего продукта (ВВП), одновременно усиливая инфляционные риски, что уже сейчас значительно повысило краткосрочную волатильность акций и долговых инструментов.

Дополнительным фактором давления стала публикация отчётности компаний нефтяного сектора: так доход Exxon Mobil Corp. скорректировался с 83,43 млрд долларов до 82,31 млрд долларов в годовом выражении, а прибыль в пересчёте на акцию (EPS) — с 1,67 доллара до 1,71 доллара. Chevron Corp., понёсшая значительные убытки от ограничений на сделки с венесуэльскими углеводородами, продемонстрировала выручку в 46,87 млрд долларов, ниже 52,23 млрд долларов в прошлом году, и EPS в 1,52 доллара против 2,06 доллара, соответственно.

На фундаментальный фон также отреагировал рынок долговых бумаг: доходность популярных 12-месячных облигаций уменьшилась с 3,498% до 3,485%, ведущих 10-летних — с 4,244% до 4,219%, а консервативных 20-летних — с 4,836% до 4,811%. Показатель для 30-летних бондов скорректировался с 4,889% до 4,863%.

Среди лидеров роста можно выделить Deckers Outdoor Corp. (+19,46%), Verizon Communications Inc. (+11,83%), Charter Communications Inc. (+7,62%) и Air Products and Chemicals Inc. (+6,44%).

Больше всех снизились: KLA Corp. (–15,24%), Newmont Goldcorp Corp. (–11,49%), Western Digital Corp. (–10,12%) и Seagate Technology Plc. (–8,71%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент обозначил попытку нового снижения в рамках глобального канала с границами 7250.0–6800.0

Технические индикаторы замедляют нестабильный сигнал на покупку на фоне коррекции: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 6970.0, 7230.0.

Уровни поддержки: 6790.0, 6530.0.

График S&P 500

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 6790.0 с целью 6530.0. Стоп-лосс — 6900.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 6970.0 с целью 7230.0. Стоп-лосс — 6880.0.

Сценарий

Таймфрейм Недельный
Рекомендации SELL STOP
Точка входа 6790.0
Take Profit 6530.0
Stop Loss 6900.0
Ключевые уровни 6530.0, 6790.0, 6970.0, 7230.0

Альтернативный сценарий

Рекомендации BUY STOP
Точка входа 6970.0
Take Profit 7230.0
Stop Loss 6880.0
Ключевые уровни 6530.0, 6790.0, 6970.0, 7230.0