Прогноз курса DJIA: усиление нисходящей динамики на фоне развития ближневосточного кризиса

«Ястребиная» риторика президента США Дональда Трампа о готовности начать проведение наземной операции на иранской территории усиливает напряжённость и повышает волатильность на глобальных финансовых рынках. Так, официальный Вашингтон рассматривает сценарий нанесения ударов по ключевым объектам энергетической и нефтяной инфраструктуры в случае отказа властей исламской республики от выполнения 15-пунктного плана мирного урегулирования, включающего полный контроль над ядерной программой и передачу порядка 450,0 кг обогащённого урана, что указывает на переход конфликта в стадию прямого военно-стратегического давления. Дополнительным фактором эскалации выступает наращивание контингента американских войск, в том числе военно-морских сил (в регион также направлены транспортные и ударные истребители, средства десантирования и тактической подготовки).

В совокупности текущий фундаментальный фон интерпретируется рынками как сигнал возможного нарушения стабильности поставок углеводородов, как и сообщение о вступлении в боевые столкновения сил движения «Ансар Аллах», которые могут предпринять попытки блокирования второй по значимости водной артерии для транспортировки нефти — Баб-эль-Мандебского пролива, а само «чёрное золото» и другие товары придётся доставлять в обход Африки, что существенно повысит сроки и, безусловно, станет причиной резкого подорожания грузов.

В этих условиях традиционно наблюдается перераспределение капитала в защитные активы, включая доллар США, золото и государственные облигации развитых стран, при одновременном ослаблении валют развивающихся рынков и евро. Регуляторы, включая ФРС США, вероятно, будут учитывать геополитический фактор как проинфляционный, ограничивающий пространство для смягчения денежно-кредитной политики.

Что касается макроэкономической повестки, то сегодня в 16:00 (GMT+2) будут опубликованы данные от JOLTS, которые фиксируют количество новых открытых вакансий в несельскохозяйственном секторе и являются важным индикатором американского рынка труда, и, согласно прогнозам аналитиков, показатель может сократиться с 6,946 млн до 6,900 млн, прервав позитивную тенденцию, которая началась в январе после достижения многолетнего минимума в 6,542 млн. Также инвесторы и трейдеры обратят внимание на динамику индекса доверия потребителей от Conference Board: в марте он, вероятно, скорректируется с 91,2 пункта до 88,0 пункта.

Тем временем, доходность облигаций активно повышается: ведущие 10-летние бумаги сегодня торгуются по ставке 4,324%, что немного ниже 4,439% в конце прошлой недели, а 20-летние и 30-летние — 4,902% и 4,893% по сравнению с 5,001% и 4,977%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают Salesforce Inc. (+3,19%), The Travelers Co. (+2,30%), The Walt Disney Co. (+2,06%), American Express Co. (+1,79%).

Среди лидеров снижения выделяются Caterpillar Inc. (–4,02%), Cisco Systems Inc. (–3,60%), Nvidia Corp. (–1,40%), Merck & Co., Inc. (–1,28%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике инструмент вновь опускается после безуспешной попытки обратного теста линии поддержки канала 51300.0–48300.0.

Технические индикаторы удерживают сигнал на продажу, продолжая его усиливать и указывая на наличие стабильной нисходящей тенденции: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» остаётся довольно широким, а гистограмма АО формирует новые коррекционные бары ниже уровня перехода.

Уровни поддержки: 44700.0, 42800.0.

Уровни сопротивления: 46400.0, 48800.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DJIA

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 44700.0 с целью 42800.0. Стоп-лосс — 45500.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 46400.0 с целью 48800.0 и стоп-лоссом 45600.0.