Прогноз курса DJIA: апрельские данные по внешней торговле в США поддержали позиции индекса

Акцент в двустороннем диалоге был сделан на углублении доступа американского бизнеса на китайский рынок и расширение инвестиций, что фактически указывает на попытку смягчения структурной фрагментации глобальных цепочек поставок и снижение конфронтации в двусторонней торговле. Отдельным блоком переговоров стала энергетическая и геоэкономическая безопасность: Дональд Трамп и Си Цзиньпин согласились, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для свободного судоходства и заявили о противодействии милитаризации этого ключевого морского пути, через который до начала активной фазы американо-иранского противостояния транспортировалось порядка 20,0% объёмов «чёрного золота», а также выступили против введения механизмов монетизации транзита. Одновременно представители китайской делегации обозначили интерес к увеличению закупок нефти из США как инструменту диверсификации и снижения уязвимости к логистическим проблемам. Кроме того, по итогам визита не исключено частичное снижение экспортных тарифов на определённые виды продукции на общую сумму 60,0 млрд долларов.

Тем временем, поддержку фондовому рынку оказали апрельские данные по внешней торговле: экспортные цены выросли на 3,3% после коррекции на 1,5% месяцем ранее, а импортные — на 1,9% против 0,9%, тогда как в годовом выражении показатель скорректировался на 8,8% и 4,2% по сравнению с 5,6% и 2,3%, соответственно. 

В центре внимания участников торгов, как и прежде, остаётся корпоративная отчётность основных компонентов, выступающая драйвером усиления спроса на реальные активы. Так, накануне корпорация, разрабатывающая и производящая оборудование, программное обеспечение и услуги для создания полупроводников и дисплеев Applied Materials Inc. заявила о получении выручки на уровне 7,91 млрд долларов, что выше прогнозируемых экспертами 7,68 млрд долларов и 7,10 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года, тогда как прибыль на акцию составила 2,86 доллара против предварительных расчётов в 2,68 доллара и 2,39 доллара в прошлом году.

В свою очередь, цены на энергоносители удерживаются на пиковых значениях, способствуя фиксации доходности долгосрочных облигаций близко к годовым максимумам. Наиболее популярные краткосрочные бумаги с годовым сроком погашения торгуются по ставке 3,811%, выше 3,773% в конце прошлой недели, 10-летние — 4,521% против 4,417%, а 20-летние и 30-летние — 5,070% и 5,063% по сравнению с 4,985% и 4,996%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают Cisco Systems Inc. (+13,41%), Nvidia Corp. (+4,39%), Caterpillar Inc. (+1,99%), IBM Corp. (+1,74%), Goldman Sachs Group Inc. (+1,42%).

Среди лидеров снижения выделяются The Boeing Co. (–4,73%), 3M Co. (–1,35%), Amazon.com Inc. (–1,08%), Nike Inc. (–0,76%), UnitedHealth Group (–0,52%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки актива приближаются к линии поддержки ранее пройденного восходящего канала 52000.0–50000.0.

Технические индикаторы ещё в апреле развернулись и сейчас удерживают стабильный сигнал на покупку: диапазон колебания ЕМА индикатора «аллигатор» расширяется по направлению роста, а гистограмма AО формирует новые коррекционные бары над уровнем перехода.

Уровни поддержки: 49500.0, 47900.0.

Уровни сопротивления: 50510.0, 51900.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DJIA

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 50510.0 с целью 51900.0 и стоп-лоссом 50100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 49500.0 с целью 47900.0. Стоп-лосс — 50300.0.