S&P 500: в центре внимания рынка — корпоративная отчётность основных компаний-компонентов

Так, на этой неделе, во время действующего перемирия, американские вооружённые силы ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата на территории Ирана и атаковали наземную станцию управления в портовом городе Бендер-Аббас. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанёс удар по американской авиабазе в Кувейте и заявил, что впредь будет «зеркально» отвечать на любое нарушение договорённостей, что, в свою очередь, ставит под сомнение заключение мирного соглашения между участниками конфликта и оказывает давление на альтернативные доллару активы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп на этой неделе отметил, что вывоз обогащённого урана с территории исламской республики не имеет прямой связи с отменой санкций. Это заявление прозвучало, когда стороны активизировали усилия по достижению мирного соглашения, призванного закончить конфликт, который уже более трёх месяцев оказывает давление на энергетический сектор и геополитическую ситуацию в странах Персидского залива, в то же время выступая драйвером замедления темпов роста глобальной экономики и усиливая риски закрепления инфляции на пиковых значения на более длительный период, чем ожидалось ранее. При этом американский лидер также сообщал в социальной сети Truth Social, что переговорный процесс в целом «идёт очень хорошо», таким образом, на рынок поступают противоречивые сигналы, не позволяя инвесторам определиться с направлением будущих капиталовложений.

В настоящий момент завершается период публикации корпоративной отчётности, и накануне свои данные представил крупнейший производитель вычислительной техники Dell Technologies Inc., зафиксировав 48,3 млрд долларов выручки, что лучше прогнозируемых аналитиками 34,81 млрд долларов и значительно превышает 23,38 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года, тогда как прибыль на акцию (EPS) составила 4,86 доллара по сравнению с 2,88 доллара и 1,37 доллара, соответственно. Статистика поставщика программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства, машиностроения, рынка средств информации и развлечений Autodesk Inc. зафиксировала 1,93 млрд долларов выручки с 1,76 млрд долларов, показанных в аналогичном периоде прошло года, а EPS достигла 2,99 доллара против 2,29 доллара, показанных в прошлом году, тогда как у мирового лидера в области инфраструктуры данных и облачных решений показатели составили 1,95 млрд долларов и 2,43 доллара против 1,73 млрд долларов и 1,93 доллара.

Что касается рынка облигаций, то доходность самых популярных 12-месячных бумаг сегодня находится в районе 3,793%, ниже 3,855% в минувшую пятницу, 10-летних — 4,436% против 4,578%, а 20-летних и 30-летних — 4,963% и 4,965% по сравнению с 5,104% и 5,088%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают Dollar Tree Inc. (+17,87%), Agilent Technologies Inc. (+16,87%), Best Buy Co., Inc. (+15,80%), Hormel Foods Corp. (+12,55%), Axon Enterprise Inc. (+12,27%).

Среди лидеров снижения выделяются Synopsys Inc. (–8,61%), Tyson Foods Inc. (–6,09%), Norfolk Southern Corp. (–5,47%), Union Pacific Corp. (–4,43%), Corning Inc. (–4,15%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки движутся в коррекционном тренде, обозначив локальную попытку приближения к верхней границе восходящего канала 7600.0–7400.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии стабильного сигнала на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне покупок.

Уровни поддержки: 7480.0, 7250.0.

Уровни сопротивления: 7610.0, 7850.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше уровня 7610.0 с целью 7850.0. Стоп-лосс — 7510.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 7480.0 с целью 7250.0. Стоп-лосс — 7560.0.