Инвесторы и форекс трейдеры ожидают развития ситуации вокруг американо-китайского торгового конфликта, а также сигналов по дальнейшим действиям ФРС США. Напомним, что инициатива по расширению официальным Пекином контроля за экспортом редкоземельных металлов была негативно встречена президентом США Дональдом Трампом, который анонсировал введение дополнительных 100,0% пошлин на китайские товары с 1 ноября.

Инвесторы надеются, что компромисс может быть найден во время личной встречи американского лидера и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле 31 октября. В противном случае торговля между двумя ведущими экономиками фактически прекратится, что приведёт к глобальному спаду. В этой связи стоит отметить исследование инвестиционной компании Goldman Sachs, согласно которому Китай сейчас контролирует 69,0% всей мировой добычи редкоземельных металлов, 92,0% переработки и 98,0% производства магнитов. Сокращение поставок этого сырья в США всего на 10,0% может стоить национальной экономике 150,0 млрд долларов и привести к ускорению инфляции. Также отметим публикацию опроса ведущих экономистов, проведённого изданием Reuters, относительно дальнейших действий ФРС США: большинство респондентов считает, что чиновники снизят процентную ставку на 25 базисных пунктов в октябре и в декабре.

Еврозона

Европейская валюта теряет в стоимости по отношению к американскому доллару и фунту, но укрепляется к иене.

Накануне в Германии был опубликован отчёт правительства о налоговых поступлениях, согласно которому в сентябре их рост в годовом исчислении составил 2,6%. Тем не менее, чиновники подчеркнули, что опережающие индикаторы пока не указывают на «заметное ускорение экономического роста в краткосрочной перспективе». Также было отмечено сокращение экспорта и объёмов промышленных заказов, которые снижаются четвёртый месяц подряд, в то время как производство зафиксировало самое стремительное падение за последние три года. Общие налоговые поступления в сентябре составили 88,4 млрд евро за счёт увеличения поступлений от налога на заработную плату, тогда как показатель от налога на добавленную стоимость остался на прежнем уровне. С января по сентябрь значение прибавило 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, повысившись до 665,0 млрд евро.

Великобритания

Фунт теряет в стоимости по отношению к американскому доллару, но укрепляется к евро и иене.

В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров — данные по государственным заимствованиям, которые в первом полугодии оказались самыми высокими за всю историю наблюдений за исключением пика пандемии COVID-19. В целом показатель за первые шесть месяцев финансового года составил 99,8 млрд фунтов, превысив прошлогоднее значение на 13,0%, а прогноз — на 7,2 млрд фунтов. Только в сентябре правительство заняло 20,2 млрд фунтов, что было обусловлено расходами на выплату процентов по долгу. Эта сумма более чем компенсировала увеличение налоговых поступлений, в том числе от повышения взносов в фонд социального обеспечения работодателей, усилив вероятность значительного роста объёма налоговых обязательств в новом государственном бюджете.

Япония

Иена теряет в стоимости по отношению к основным конкурентам — евро, фунту и американскому доллару.

Давление на национальную валюту оказывает избрание на пост премьер-министра страны лидера Либерально-демократической партии Санаэ Такаити: трейдеры считают, что её правительство сможет добиться замедления или приостановки программы ужесточения монетарной политики, а также начать фискальное стимулирование экономики. Некоторые эксперты менее пессимистичны, отмечая, что на должность главы Министерства финансов может быть назначена бывший министр региональной экономики Сацуки Катаяма, которая ранее заявляла о своей поддержке укрепления курса иены. В среду в 01:50 (GMT+2) будут опубликованы сентябрьские данные по внешней торговле: прогнозируется, что объём импорта прибавит 0,6%, а экспорта — 4,6%, подтвердив устойчивое состояние экономики и став ещё одним аргументом в пользу повышения стоимости заимствований Банком Японии.

Австралия

Австралийская валюта теряет в стоимости по отношению к евро, фунту и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

В центре внимания инвесторов — соглашение о минералах и редкоземельных элементах между США и Австралией, подписанное накануне президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Энтони Альбанезе и включающее в себя планы инвестиций в различные проекты на сумму 8,5 млрд долларов. При этом 3,0 млрд долларов будет направлено в критически важные проекты по добыче полезных ископаемых в течение следующих шести месяцев. Также чиновники отметили, что эти вложения позволят начать разработку месторождений на сумму 53,0 млрд долларов, что позволит снизить зависимость США и Австралии от поставок из КНР.

Нефть

Котировки имеют смешанную динамику: первоначальный рост сменился снижением. В целом рынок «чёрного золота» стабилизировался, поскольку опасения углубления торгового конфликта США и КНР с сопутствующим глобальным экономическим спадом и снижением спроса на энергоносители уравновешиваются ожиданием скорого смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США, которое оказывает давление на позиции американской валюты, не давая ей существенно укрепляться. Сегодня в 22:30 (GMT+2) будет опубликован отчёт по запасам от Американского института нефти (API): последний раз показатель увеличился на 3,524 млн баррелей, значительно превысив прогноз в 0,120 млн баррелей. Продолжение этой тенденции может оказать на цены дополнительное давление.