S&P 500 корректируется в районе 7379 на фоне напряжённости на Ближнем Востоке и роста доходности облигаций

Сообщение опубликовано после встречи о старшими членами команды национальной безопасности, которые были приглашены в гольф-клуб американского лидера в Вирджинии, чтобы обсудить возможные дальнейшие действия вооружённых сил США: по данным телеканала CNN, Пентагон подготовил несколько планов, включающих удары по территории исламской республики, если Трамп решит возобновить боевые действия, и в число ключевых целей, в частности, вошла энергетическая инфраструктура. Хотя официальных комментариев от иранских властей не последовало, государственное информационное агентство Mehr считает, что республиканская администрация намерена «получить уступки, которых не удалось добиться в ходе войны», добавив, что это может стать препятствием для продолжения двусторонних консультаций. В то же время представитель оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» вооружённых сил Ирана Ибрагим Зольфагари заявил о создании «нового порядка» в Персидском заливе и о скорой «деактивации» американских военных баз, а ранее он и вовсе сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) намерен взимать плату с технологических гигантов за использование подводных интернет-кабелей, проложенных по дну Ормузского пролива. Таким образом, по мнению чиновника, после нововведений компании Google Inc., Microsoft Corp., Meta Platforms Inc. и Amazon.com Inc. начнут соблюдать иранское законодательство, а участники рынка, занимающиеся прокладкой подводных кабелей, будут обязаны покупать специализированные лицензии, тогда как ремонтировать и обслуживать подводную инфраструктуру будет разрешено только иранским специалистам. Безусловно, ужесточение риторики является одним из ключевых факторов осторожности инвесторов в формировании торговых позиций: большинство из них предпочитает дождаться более явных сигналов от властей двух стран, прежде чем открывать новые сделки.

В фокусе внимания трейдеров также остаётся корпоративная отчётность. Накануне свои данные представила ведущая китайская многонациональная технологическая компания Baidu Inc., согласно которым была зафиксирована прибыль в 32,08 млрд юаней, что лучше прогнозируемых аналитиками 31,53 млрд юаней, но уступает 32,45 млрд юаней в аналогичном периоде прошлого года, тогда как прибыль на акцию (EPS) достигла 12,06 юаня против 11,43 юаня и 18,54 юаня, соответственно. В свою очередь, менеджмент The Home Depot Inc., крупнейшей компании по усовершенствованию жилья, ожидает выручку в районе 41,60 млрд долларов по сравнению с 39,86 млрд долларов ранее, а EPS — 3,41 доллара против 3,56 доллара.

На фундаментальный фон реагирует и рынок облигаций, где доходность вновь демонстрирует коррекционную динамику. Вчера состоялись аукционы по размещению краткосрочных казначейских векселей, и 3-месячные бумаги были распроданы по ставке 3,600%, уступающей 3,610% ранее, а 6-месячные — 3,615%.

В свою очередь, доходность годовых облигаций сегодня составляет 3,805%, выше 3,794%, показанных в минувшую пятницу, 10-летних — повысилась с 4,560% до 4,606%, 20-летних и 30-летних — 5,152% и 5,139% против 5,104% и 5,068%, соответственно.

Лидерами роста в индексе выступают Dominion Energy Inc. (+9,44%), Cognizant Technology Solutions Corp. (+9,06%), ServiceNow Inc. (+8,78%), EPAM Systems Inc. (+7,98%), Fair Isaac Corp. (+7,58%).

Среди лидеров снижения выделяются Regeneron Pharmaceuticals Inc. (–9,82%), Corning Inc. (–6,91%), Seagate Technology Holdings plc (–6,87%), Qanta Services Inc. (–6,10%), Enphase Energy Inc. (–6,05%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки торгового инструмента по-прежнему движутся в коррекционном тренде, обозначив локальную попытку приближения к верхней границе восходящего канала с 7650.0–7180.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии сигнала на покупку, который стабилен даже на фоне коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 7300.0, 7040.0.

Уровни сопротивления: 7495.0, 7745.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Длинные позиции можно открывать после закрепления цены выше уровня 7495.0 с целью 7745.0. Стоп-лосс — 7390.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после закрепления цены ниже уровня 7300.0 с целью 7040.0. Стоп-лосс — 7400.0.