Инвесторы и форекс трейдеры оценивают поступившие на рынок вчера макроэкономические отчёты: согласно предварительным данным, в третьем квартале валовой внутренний продукт (ВВП) ускорил рост с 2,2% до 3,4%, превзойдя прогнозы в 3,2%, при этом объём производства увеличился на 3,4%, потребительские расходы — на 3,8%, а инвестиции в бизнес и оборудование — на 20,9%. Стоит отметить, что на этом фоне усиливается и один из ключевых для ФРС США показателей инфляции — ценовой индекс расходов на личное потребление: в сентябре общий показатель повысился с 3,4% до 3,6% в годовом исчислении, а базовый — с 3,0% до 3,1%, оставаясь значительно выше цели в 2,0%. Тем временем, рынок труда сохраняет стабильность: количество новых первичных заявок на пособие по безработице сократилось со 195,0 тыс до 194,0 тыс, меньше прогнозов в 198,0 тыс, среднее число заявлений за четыре недели — со 198,00 до 196,75 тыс, а общее — с 1,722 млн до 1,701 млн вместо 1,720 млн ожидавшихся, позволяя регулятору продолжить «ястребиный» курс, в результате чего вероятность повышения процентной ставки на 25 базисных пунктов в декабре, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), составляет 72,7%.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к американскому доллару, но слабеет в парах с иеной и фунтом.

На вчерашнем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ) чиновники, как и предполагали эксперты, оставили процентную ставку на уровне 2,65%, депозитную — на отметке 2,50%, а маржинальную — на уровне 2,90%, однако отметили, что инфляционные риски увеличиваются из-за резкого подорожания энергоносителей, что инвесторы восприняли как намёк на ужесточение монетарной политики в декабре. На последующей пресс-конференции глава регулятора Кристин Лагард, уходящая в отставку после него, заявила, что политики уже обсуждали повышение стоимости заимствований, но приняли решение занять выжидательную позицию для оценки эффективности уже принятых мер. В третьем квартале предварительные данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) ЕС оказались позитивными: значение составило 0,4% относительно прогнозов в 0,2% в квартальном исчислении и увеличилось с 1,2% до 1,3% — в годовом на фоне повышения потребления и внутреннего спроса, нивелировавшего негативное влияние высоких цен на углеводороды. Тем не менее, эксперты полагают, что проблемы высокой инфляции и государственного долга в еврозоне сохраняются.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к американскому доллару и евро, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Сегодня были опубликованы октябрьские данные по ценам на жильё от британского строительного общества Nationwide: индекс составил 0,0% в месячном исчислении относительно замедления на –0,3% ранее и сократился с 0,8% до 0,5% — в годовом, оказавшись минимальным с января 2024 года, поскольку покупательская активность снижается в результате повышения процентных ставок. Эксперты агентства отметили, что общая геополитическая напряженность и конфликт на Ближнем Востоке вызывают подорожание энергоносителей, усиливая опасения участников рынка по поводу нового ускорения инфляции, поэтому в будущем снижение жилищных цен видится вполне вероятным.

Япония

Иена укрепляется по отношению к американскому доллару и евро, но имеет смешанную динамику в паре с евро.

В центре внимания инвесторов находятся итоги сегодняшнего заседания Банка Японии, на котором процентная ставка, как и ожидалось, осталась на уровне 1,25%, при этом чиновники отметили, что инфляция в целом соответствует целевому показателю в 2,0%, что стало первой подобной оценкой с 2013 года. Решение было принято восемью голосами против одного: член совета директоров Хадзиме Таката высказался за повышение показателя до 1,5%. Прогноз по инфляции на 2027 финансовый год был увеличен с 2,4% до 2,6%, а базовой инфляции — с 2,6% до 2,7%, а в сопроводительном заявлении указано, что рост заработных плат остаётся проинфляционным фактором. Кроме того, октябрьский индекс потребительских цен в столичном регионе Токио ускорился с 2,7% до 2,8%, не оправдав прогнозы в 3,3%, а базовый индикатор замедлился с 2,7% до 2,6%, что создаёт условия для дальнейшего ужесточения монетарной политики.

Австралия

Австралийский доллар слабеет по отношению к иене и фунту, но имеет смешанную динамику в парах с евро и американским долларом.

Сегодня в распоряжение инвесторов поступили данные по оптовой инфляции: в третьем квартале индекс цен производителей снизился с 1.3% до 1.1%, менее значительно, чем ожидалось (1.0%) в квартальном исчислении и остался на уровне 3.6% — в годовом. Напомним, что индекс потребительских цен составил 3.9%, а средневзвешенный показатель — 4.3%, таким образом, значения остаются выше цели Резервного банка Австралии (РБА) в 2.0–3.0%, что увеличивает вероятность ужесточения монетарной политики на заседании во вторник.

Нефть

Нефтяные цены предпринимают попытки роста.

Положительная динамика развивается на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива: накануне представители Ирана заявили о повреждении сразу четырёх танкеров, следовавших через Ормузский пролив по несанкционированным маршрутам, что увеличило опасения инвесторов относительно перебоев с поставками ближневосточных углеводородов. Кроме того, американские средства массовой информации сообщили о возможности возобновления боевых действий сразу после промежуточных выборов в Конгресс 3 ноября. Между тем, согласно опросу ведущих экономистов, проведённому агентством Reuters, большинство респондентов считают, что средняя цена на нефть марки Brent Crude Oil в 2026 году составит 92.88 относительно 89.05, предполагавшихся ранее, а на WTI Crude Oil — 86.60 против 83.90, соответственно.