Нефтяной рынок под ударом — США против Индии, ОПЕК+ наращивает добычу, а WTI теряет позиции.

Тем не менее, аналитики считают, что столь «ястребиная» риторика американских властей не повлияет на объёмы закупок «чёрного золота» индийской стороной, 60,0% которых приходится на среднесернистую нефть, в число которой входит и российская. Тем не менее, после начала конфликта не территории Украины общий импорт остался на прежнем уровне — около 2,5–2,8 млн баррелей в сутки, тогда как спрос вырос примерно на 1,0 млн баррелей в сутки до 5,5 млн баррелей в сутки, а к 2030 году потребность в сырье может увеличиться ещё на 0,8–0,9 млн баррелей в сутки, при этом уровни производства внутри страны активно сокращаются, подтверждая необходимость сторонних закупок в 5,0 млн баррелей в сутки, а далее — 5,8 млн баррелей в сутки. На этом фоне представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал подчеркнул, что правительство примет все необходимые шаги по защите национальных интересов и экономической безопасности. При этом отмечается, что страна не является единственным потребителем российских товаров: ЕС, например, продолжает покупать у РФ удобрения и металлургическую продукцию, а США — химические вещества, гексафторид урана для атомной промышленности и другое.

Тем временем, участники ОПЕК+ могут нарастить производство на 502 тыс баррелей в сутки по итогам текущего месяца до 37,028 млн баррелей в сутки, компенсировав таким образом ранее недосокращённые объёмы. Напомним, в 2023 году восемь крупнейших нефтедобывающих стран добровольно снизили производство на 2,2 млн баррелей в сутки, но с августа намерены производить 548,0 тыс баррелей в сутки. Несмотря на имеющиеся лимиты, ОПЕК+ регулярно фиксирует их превышение: так, Казахстан в июне добыл на 480,0 тыс баррелей в сутки больше заявленного, однако из-за недовыполнения квот другими странами, такими как Мексика, Азербайджан и Малайзия, общий объём в июне оказался на 11,0 тыс баррелей в сутки ниже плана.

В свою очередь, коммерческие запасы «чёрного золота», согласно отчёту Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA), на прошлой неделе сократились на 3,03 млн баррелей до 423,7 млн баррелей, бензина — на 1,32 млн баррелей до 234,491 млн, а дистиллятов — на 0,57 млн баррелей до 113,289 млн. Ранее Американский институт нефти (API) отразил корректировку на –4,200 млн баррелей, значительно превысившую прогнозы в –1,800 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На прошлой неделе котировки достигли шестинедельных максимумов в районе 70.00, после чего возобновили снижение и сейчас близки к уровню 62.50 (уровень Мюррея [4/8]), пробой которого приведёт к продолжению снижения к целям 59.38 (уровень Мюррея [3/8]) и 56.25 (уровень Мюррея [2/8]). Ключевой для «быков» видится зона сопротивления 66.30–65.62 (средняя линия полос Боллинджера, уровень Мюррея [5/8]), а закрепление выше неё позволит ценам возобновить рост к целям 68.75 (уровень Мюррея [6/8]) и 71.88 (уровень Мюррея [7/8], верхняя граница нисходящего канала).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, MACD перешла в отрицательную зону, но Стохастик вошёл в зону перепроданности и готов развернуться вверх.

Уровни сопротивления: 66.30, 68.75, 71.88.

Уровни поддержки: 62.50, 59.38, 56.25.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать ниже отметки 62.50 с целями 59.38, 56.25 и стоп-лоссом 64.70. Срок реализации: 5-7 дней.

Длинные позиции стоит открывать выше отметки 66.30 с целями 68.75, 71.88 и стоп-лоссом 64.40.