Прогноз S&P 500: индекс у 6724 под давлением ФРС, ИИ-сектора и рынка облигаций

Внимание инвесторов и форекс трейдеров вновь возвращается к рынку облигаций и макроэкономической статистике, которая способна оказать влияние на решение ФРС США по процентной ставке в конце января. На этой неделе ряд чиновников регулятора выступили с оценками текущей и будущей монетарной политики: так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что снижение стоимости заимствований необходимо было приостановить до конца 2026 года из-за опасений стремительного ускорения инфляции, а член правления Кристофер Уоллер, который является одним из претендентов на должность нового главы ведомства, высказался в пользу более активного сокращения значения, отметив охлаждение рынка труда по итогам октября и ноября.

Ещё одним фактором, оказавшим давление на фондовый рынок, стало заявление одной из ведущих компаний в области разработки и внедрения структуры искусственного интеллекта (ИИ) Oracle Corp., о том, что амбициозный проект строительства дата-центра в Мичигане мощностью более 1 гигаватт будет продолжен без участия компании по управлению активами Blue Owl Capital Inc., которая являлась крупнейшим партнёром, готовым инвестировать до 10,0 млрд долларов на первой фазе строительства, однако отказалась от участия из-за большой загруженности. Сам проект теперь продвигается совместно с разработчиком технологий ИИ OpenAI Inc. Эта ситуация усилила давление на Oracle Corp., акции которой с начала сентября потеряли в стоимости почти 40,0%, а также опасения инвесторов по поводу стабильности продвижения технологий ИИ.

На рынке облигаций сохраняется позитивная динамика: доходность 10-летних долговых бумаг вновь скорректировалась с 4,200% в конце прошлой недели до 4,142%, 20-летних — с 4,813% до 4,777%, а 30-летних — с 4,857% до 4,821%.

Лидерами роста в индексе выступают Devon Energy Corp. (+5,30%), FMC Corp. (+4,71%), ConocoPhillips (+4,62%), Occidental Petroleum Corp. (+4,39%).

Среди лидеров снижения выделяются GE Vernova LLC (–10,50%), Vistra Energy Corp. (–7,77%), Generac Holdings Inc. (–6,78%), Constellation Energy Corp. (–6,74%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса корректируются, двигаясь в восходящем тренде на дневном графике, обозначив локальную попытку нового снижения в рамках канала 7300.0–6600.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на покупку: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма AO в зоне покупок формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 6650.0, 6500.0.

Уровни сопротивления: 6780.0, 7000.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 6650.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 6500.0. Стоп-лосс — 6750.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 6780.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 7000.0. Стоп-лосс — 6650.0.