S&P 500: фондовый рынок завершает неделю в «зелёной» зоне на фоне позитивной макроэкономической статистики из США

К тому же, по данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до 806,5 тыс долларов достигла 6,09% годовых по сравнению с 6,17%, что стало катализатором для увеличения заявлений на оформление ипотечных кредитов на 0,4% после роста на 2,8% неделей ранее. Стабильные рынки труда и недвижимости позволяют ФРС США продолжить паузу в корректировке монетарных параметров на заседании 18 марта: согласно показаниям инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность фиксации процентной ставки в диапазоне 3,50–3,75% сейчас варьируется в районе 96,0%, при этом участники торгов считают, изменений денежно-кредитных условий стоит ожидать только в середине лета после того, как действующий глава ведомства Джером Пауэлл покинет свой пост. Тем не менее, у него останется почти два года мандата в качестве члена Совета управляющих. Традиционно руководители прекращают исполнение обязанностей после утверждения преемника, однако, если Пауэлл решит воспользоваться возможностью принимать участие в голосованиях по процентной ставке, это способно существенно повлиять на баланс сил.

Дополнительным фактором поддержки позиций фондовых инструментом остаётся финансовая отчётность компаний технологического сектора. Так, менеджмент американского гиганта в области разработки видеографических процессоров Nvidia Corp. завил о доходе в 68,1 млрд долларов, что оказалось выше 57,0 млрд долларов в предыдущем квартале и 39,33 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года, тогда как прибыль в пересчёте на акцию (EPS) составила 1,62 доллара по сравнению с 1,3 доллара и 0,89 доллара, соответственно. В свою очередь, лидер в сфере облачных CRM-систем Salesforce Inc. подтвердил выручку на уровне 11,2 млрд долларов, выше 10,3 млрд долларов и 9,99 млрд долларов, а EPS — 3,81 доллара, также лучше 3,25 доллара и 2,78 доллара, зафиксированных ранее.

На фундаментальный фон отреагировал и рынок облигаций, где доходность начала плавно корректироваться: у самых популярных 12-месячных бумаг она составляет 3,523%, выше 3,506% в прошлую пятницу, 10-летних — 3,998% с 4,091% ранее, а у 20-летних и 30-летних — 4,596% и 4,655% по сравнению с 4,669% и 4,725%, соответственно.

На данный момент лидерами роста в индексе выступают Caesars Entertainment Inc. (+19,11%), Paramount Skydance Corp. (+10,04%), GoDaddy Inc. (+8,95%) и J.M. Smucker Co. (+8,82%).

Среди бумаг, демонстрирующих снижение, можно выделить United Health Services Inc. (–11,44%), Corning Inc. (–6,31%), Enphase Energy Inc. (–5,61%) и Albemarle Corp. (–5,59%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса обозначили локальную попытку усиления восходящей динамики, удерживаясь в рамках глобального канала 7300.0–6800.0

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на покупку, который ослабевает на фоне коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» приближаются к сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в зоне покупок.

Уровни поддержки: 6810.0, 6500.0.

Уровни сопротивления: 7010.0, 7300.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены уровня 7010.0 с целью 7300.0. Стоп-лосс — 6900.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня 6810.0 с целью 6500.0. Стоп-лосс — 6900.0.