Доллар теряет позиции, евро и иена укрепляются, фунт и австралиец в фокусе

Сегодня были опубликованы предварительные июльские данные по заказам на товары длительного пользования: их объём сократился во второй раз подряд, на этот раз на 2,8% при прогнозе в 3,8%, однако показатель базовых заказов увеличился на 1,1%, тогда как аналитики предполагали 0,2%. В целом активность и уверенность в экономических перспективах среди американских потребителей сохраняется, что даёт ФРС США ещё один аргумент в пользу удержания процентной ставки на текущем уровне. Отметим, что за смену монетарного курса выступает глава Белого дома, и, вероятно, потеряв надежду оказать давление на регулятор, который является независимым органом управления, Трамп перешёл к политике судебных преследований членов его правления, что беспокоит инвесторов. Ранее республиканская администрация заявляла о возможности смещения главы ведомства Джерома Пауэлла из-за перерасхода средств на ремонт центрального офиса. Сегодня же президент объявил об увольнении члена правления ФРС США Лизы Кук под предлогом сделанных ею ложных заявлений на получение ипотечного кредита: это решение может быть оспорено в федеральных судебных инстанциях и в конечном итоге дойти до Верховного суда. В целом конфликт продолжает углубляться, что уже отражается на доходности американских облигаций. В настоящее время большинство экспертов полагают, что Трампу всё же удастся заставить членов правления регулятора предпринять некоторое смягчение монетарной политики в ближайшее время.

Еврозона

Европейская валюта сегодня прибавляет в стоимости по отношению к фунту и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

В центре внимания инвесторов — французский правительственный кризис, который может негативно отразиться на экономике еврозоны. Премьер-министр Франсуа Байру готовит бюджет на следующий год, намереваясь существенно сократить его дефицит (в 2024 году составил 5,8% от валового внутреннего продукта (ВВП)). Для этого чиновник рассчитывает уменьшить расходы примерно на 44,0 млрд евро за счёт ограничения социального обеспечения и пенсий, а также увеличения налоговых ставок. Такие шаги не встретили понимания у трёх ведущих оппозиционных партий страны, которые теперь собираются выразить вотум недоверия правительству. Наметившаяся политическая нестабильность во второй по объёму экономике ЕС настораживает инвесторов и уже привела к падению акций французских компаний, а в перспективе может оказать существенное давление на евро.

Великобритания

Фунт сегодня теряет в стоимости по отношению к евро, укрепляется к американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Сегодня были опубликованы августовские данные по ценам крупнейших ретейлеров от Британского консорциума розничной торговли (BRC): показатель ускорился с 0,7% до 0,9%, что соответствовало ожиданиям экспертов, увеличившись самыми высокими темпами с марта прошлого года. Наибольший рост показали цены на продукты питания — сразу на 4,2%. Отметим, что ранее чиновники Банка Англии заявляли, что повышение стоимости этой категории товаров может иметь негативные последствия для экономики, поскольку вызовет необходимость индексации заработных плат, что в конечном итоге ещё больше усилит инфляцию. Публикация этой статистики подтверждает вероятность сохранения процентной ставки на текущем уровне до конца года.

Япония

Иена укрепляется по отношению к американскому доллару, но имеет смешанную динамику в парах с евро и фунтом.

Сегодня были опубликованы данные по базовому индексу потребительских цен от Банка Японии: показатель снизился с 2,3% до 2,0% при прогнозе в 2,4%, но остался на уровне целевого показателя регулятора. Также можно отметить последние комментарии министра финансов Кацунобу Като, который сегодня подтвердил, что правительство по-прежнему обеспокоено укреплением иены после выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Власти считают, что национальные валюты Японии и США должны двигаться стабильно, не реагируя на ситуативные колебания рынка.

Австралия

Австралийская валюта прибавляет в стоимости по отношению к иене, но слабеет к евро и фунту и имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.

В центре внимания инвесторов — сегодняшняя публикация протоколов заседания Резервного банка Австралии (РБА), согласно которым чиновники приняли решение о снижении процентной ставки до 3,60% из-за устойчивого приближения индекса потребительских цен к середине целевого диапазона 2,0-3,0%. Кроме того, члены правления отметили, что сохранение полной занятости при низкой и стабильной инфляции, вероятно, потребует дальнейшего смягчения монетарной политики в следующем году, но темп его будет зависеть от поступающих макроэкономических данных. В настоящее время большинство экспертов рассчитывают, что следующее сокращение стоимости заимствований со стороны регулятора состоится в ноябре, а в 2026 году значение опустится в район 3,10-2,85%, где и стабилизируется.

Нефть

Котировки корректируются вниз на фоне сообщений о том, что повреждения российских нефтеперерабатывающих объектов в результате атак беспилотников оказались не столь значительными, как предполагалось. Более того, по данным агентства Reuters, власти РФ в августе планируют увеличить экспорт «чёрного золота» на 200,0 тыс баррелей в сутки, а, следовательно, и предложения на рынке.

Сегодня в 22:30 (GMT+2) будет опубликован отчёт от Американского института нефти (API): ожидается, что запасы в хранилищах США сократятся на 1,700 млн баррелей. При реализации прогноза котировки могут вновь перейти к восходящей динамике.