Валюта восстанавливает позиции, утраченные в пятницу после комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, отметившего, что изменения в налоговой, торговой и иммиграционной политике привели к повышению вероятности охлаждения рынка труда и роста цен, способствующих стагфляции. Тем не менее, чиновник заявил, что «ястребиная» риторика, базовый прогноз и меняющийся баланс рисков могут потребовать осторожной корректировки монетарной политики. Инвесторы оценили его слова как сигнал о снижении процентной ставки в сентябре как минимум на 25 базисных пунктов, вероятность чего, по данным инструмента Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, повысилась до 85,0%. Эксперты не разделяют энтузиазма трейдеров, отмечая, что выступление Пауэлла не содержало принципиально новой информации, а действия регулятора на ближайшем заседании по-прежнему видятся неопределёнными. Частично это мнение подтвердил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем, сообщивший, что ему понадобится дополнительная инфляционная статистика, чтобы определиться с решением по корректировке монетарных параметров на заседании 19 сентября.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к иене, но слабеет в парах с фунтом и американским долларом.

Сегодня были опубликованы августовские данные от Института экономических исследований (IFO): в Германии индекс делового климата вырос с 88,6 пункта до 15-месячного максимума 89,0 пункта, превзойдя прогнозы в 88,7 пункта, индикатор оценки текущей экономической ситуации скорректировался с 86,5 пункта до 86,4 пункта вместо ожидаемых 86,7 пункта, а деловых ожиданий — c 90,8 пункта до 91,6 пункта против 90,2 пункта. Президент IFO Клеменс Фюст заявил, что восстановление национальной остаётся слабым из-за ухудшения экспортных ожиданий на фоне невыгодного для европейского бизнеса торгового соглашения между официальными Брюсселем и Вашингтоном о повышении тарифов на товары и услуги, поставляемые в США, на 15,0%.

Великобритания

Фунт укрепляется по отношению к иене и евро, но слабеет в паре с американским долларом.

Сегодня в Великобритании выходной день, поэтому финансовые учреждения закрыты, а активность инвесторов снижена. Стоит отметить воскресные комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, заявившего, что темпы экономического восстановления замедлились из-за сокращения участия рабочей силы в деловой деятельности: чиновник отметил, что общее старение населения и снижение уровня занятости среди молодых британцев требует принятия мер по поддержке. Согласно статистике, процент лиц в возрасте от 16 до 64 лет, активных на рынке труда, ниже, чем в других странах с развитой экономикой. По мнению некоторых членов правления регулятора, эта динамика является одной из основных причин ускорения инфляции.

Япония

Иена слабеет по отношению к фунту, евро и американскому доллару.

В центре внимания трейдеров находятся комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоул, отметившего, что повышение заработной платы постепенно распространяется за пределы крупных компаний и, вероятно, тенденция продолжится из-за ухудшения ситуации на рынке труда. По словам чиновника, нехватка квалифицированной рабочей силы стала одной из серьёзных проблем национальной экономики. Инвесторы восприняли эти тезисы как намёк на возможность ужесточения монетарной политики в среднесрочной перспективе, поскольку рост заработных плат является одним из основных факторов ускорения инфляции. Кроме того, почти две трети экономистов, опрошенных агентством Reuters в августе, ожидают, что Банк Японии повысит процентную ставку как минимум на 25 базисных пунктов в этом году.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к иене, евро, американской валюте и фунту.

Завтра в 03:30 (GMT+2) будут опубликованы протоколы заседания Резервного банка Австралии (РБА), состоявшегося две недели назад: процентная ставка на нём была снижена на 25 базисных пунктов до 3,60%, минимума с апреля 2023 года, однако чиновники ухудшили прогноз экономического восстановления. Комментируя корректировку монетарной политики, глава регулятора Мишель Буллок заявила, что стоимость заимствований, возможно, должна быть немного ниже, чтобы поддерживать стабильный уровень инфляции и рост занятости.

Нефть

Нефтяные котировки продолжили рост на фоне разочарования инвесторов в скором урегулировании российско-украинского конфликта: после встречи президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, прошло уже больше недели, однако сведений о сделке до сих пор нет. Более того, на выходных глава Белого дома повторил своё намерение инициировать новые санкции против российского энергетического сектора, если стороны так и не придут к дипломатическому урегулированию в течение двух недель, в случае чего объём предложения «чёрного золота» существенно сократится, дополнительно поддержав актив.