Форекс обзор: евро снижается, фунт теряет импульс, доллар укрепляется, золото у рекордных максимумов

Помимо этого, форекс инвесторы обсуждают развитие политического кризиса во Франции: так, пробыв на посту всего 27 дня — что является абсолютным рекордом — премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал в отставку, не успев даже сформировать новое правительство. Чиновник стал пятым главой правительства за два года и ранее занимал пост министра обороны. Оппозиция уже призывает к роспуску парламента, а также выдвигает идею импичмента президента Эммануэля Макрона, которому теперь предстоит искать союзников и, по всей видимости, договариваться с «левым» крылом парламента, что может повлечь за собой пересмотр ключевых направлений развития страны.

Опубликованные накануне макроэкономические данные из еврозоны отразили замедление розничных продаж в августе с 2,1% до 1,0% в годовом выражении и увеличение на 0,1% после –0,4% — в месячном. Тем временем, форекс инвесторы из США следят за развитием ситуации вокруг шатдауна: работа федерального правительства была приостановлена, поскольку представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе так и не смогли достичь консенсуса по проекту бюджета на новый финансовый год. При этом на текущий момент неизвестно в каком состоянии находится переговорный процесс, однако каждая неделя вынужденного отпуска для государственных служащих снижает темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 0,1–0,2 процентных пункта.

GBP/USD

Фунт теряет в стоимости в паре GBP/USD в ходе утренней сессии, отступая после появления «бычьего» импульса накануне: инструмент тестирует отметку 1.3445 на пробой вниз, в то время как участники торгов ожидают появления новых драйверов движения. Опубликованная сегодня статистика по динамике цен на жильё от Halifax Bank Plc. оказала умеренное давление на британскую валюту: индекс цен в годовом выражении замедлился с 2,2% до 1,3% в квартальном выражении, а месячный показатель — с 0,3% до –0,3% при прогнозе в 0,2%.

Помимо этого, существуют риски новых кризисов в национальной промышленности: так, сталелитейный сектор может пострадать из-за планов Европейской комиссии ввести 50,0% пошлины на импорт стали, 80,0% отгрузок которой из Великобритании приходится на ЕС, поэтому эти тарифы могут оказаться неподъёмными. Кроме того, британские производители не смогут конкурировать с более дешёвым товаром из Китая в поиске новых рынков сбыта. ЕС же, в свою очередь, связаны с США торговым соглашением, которое обязует наращивать объёмы импорта с американских рынков. Завтра в 12:30 (GMT+2) будет представлен отчёт Комитета по финансовой политике, а также обнародованы протоколы сентябрьского заседания Банка Англии, на котором регулятор сохранил процентную ставку на отметке 4,00%, сославшись на быстро растущую инфляцию и усиливающуюся неопределённость. В США в последние дни публикуется мало статистики, поскольку федеральное правительство в стране по-прежнему находится без финансирования. Так, данные по рынку труда, которые ожидались на прошлой неделе, так и не поступили в распоряжение инвесторов, поэтому сейчас аналитики делают ставки на то, что ФРС США в октябре всё же решится на ещё одну корректировку стоимости заимствований на 25 базисных пунктов.

AUD/USD

Австралийский доллар на форекс показывает умеренное снижение в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 0.6600 на пробой вниз: инструмент пользуется слабостью американской валюты, которая остаётся под давлением перспектив нового снижения процентной ставки со стороны ФРС США в октябре. Напомним, что в сентябре регулятор скорректировал значение на –25 базисных пунктов и просигнализировал в пользу смягчения денежно-кредитной политики в будущем, если позволит экономическая ситуация.

Тогда основным поводом для «голубиной» риторики стал слабый рынок труда, который охлаждается более быстрыми темпами, чем оценивалось изначально. С тех пор мало что изменилось, а сентябрьский отчёт по сектору так и не был опубликован, поскольку национальная экономика сейчас переживает шатдаун, и федеральные служащие массово ушли в неоплачиваемые отпуска. Представленная накануне макроэкономическая статистика из Австралии оказала заметную поддержку национальной валюте: годовые данные по инфляции от Мельбурнского института указали на ускорение индекса потребительских цен с 2,8% до 3,0%, а в месячном выражении показатель прибавил 0,4% после –0,3%. Напомним также, что 30 сентября Резервный банк Австралии (РБА) сохранил процентную ставку без изменений на минимальном с апреля 2023 года уровне 3,60%: решение было принято единогласно, а в сопроводительном заявлении чиновники отметили, что в третьем квартале инфляция может оказаться выше прогнозов. Таким образом, регулятор вновь занял осторожную позицию, поэтому до конца года новых смягчений денежно-кредитной политики может и не случиться.

USD/JPY

Доллар США показывает незначительный рост в паре USD/JPY на торгах в Азии, продолжая развитие «бычьего» импульса, сформированного в конце прошлой недели: инструмент тестирует отметку 150.40 на пробой вверх, обновляя локальные максимумы от 1 августа. Активность на рынке остаётся достаточно низкой, поскольку инвесторы не спешат открывать новые длинные позиции после резкого роста американской валюты на открытии недельной сессии. Тем временем, давление на иену оказывают итоги выборов нового премьер-министра Японии, которым впервые в истории станет женщина — Санаэ Такаити, которая была избрана лидером Либерально-демократической партии в прошлые выходные. Формально вступить в должность Такаити может уже 15 октября. На этом фоне Банк Японии может пересмотреть планы относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, хотя рынки рассчитывают как минимум на ещё одно повышение стоимости заимствований до конца текущего года. Тем временем, позиции американской валюты по-прежнему под давлением разворачивающегося шатдауна в США: накануне американские сенаторы не смогли утвердить законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства до 21 ноября: он был отклонён 52 голосами против 42, тогда как для его принятия требовалось не менее 60 голосов. При этом ранее президент Дональд Трамп выступил с сообщением о начале переговоров с представителями Демократической партии. Так или иначе, драйверов движения котировок из США недостаточно, пока государственные служащие не вернутся на рабочие места, однако прогнозы аналитиков пока в основном не предполагают возобновления работы на ближайшей неделе. Опубликованная сегодня макроэкономическая статистика из Японии не оказала заметного влияния на динамику инструмента: объёмы расходов домохозяйств в августе увеличились на 2,3% после 1,4% месяцем ранее, тогда как эксперты ожидали замедления до 1,2%, индекс опережающих индикаторов поднялся со 106,1 пункта до 107,4 пункта при прогнозе в 107,1 пункта, а этом индекс совпадающих индикаторов — скорректировался со 114,1 пункта до 113,4 пункта.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает смешанную динамику в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 3960.00 и новых рекордных максимумов: котировки инструмента находятся неподалёку от сильного уровня сопротивления и психологической отметки 4000.00. Спрос на золото остаётся стабильно высоким на фоне протекающего в США шатдауна, который может затянуться на несколько недель. Так, в понедельник стало известно, что Сенат провалил голосование за законопроект о временном финансировании правительства до конца ноября. На этой неделе будет произведена ещё одна попытка достичь консенсуса, однако комментарии представителей Демократической партии пока не внушают оптимизм. Поддержку котировкам оказывает также политический кризис во Франции: так, пробыв на посту премьер-министра всего 27 дня, Себастьен Лекорню подал в отставку, не успев сформировать новое правительство.