Ключевые события на форекс: доллар слабеет, евро и фунт растут, иена укрепляется, нефть под давлением

В центре внимания форекс инвесторов остаётся ситуация вокруг возможного прекращения работы национального правительства в среду. Состоявшаяся накануне встреча президента Дональда Трампа и лидеров Демократической партии не привела к достижению компромисса по вопросу государственного бюджета, а вице-президент Джей Ди Вэнс признал, что приостановка работы некоторых государственных учреждений вполне реальна. Эксперты отмечают, что последствия такого развития ситуации для рынка могут быть негативными: в частности, на время вынужденных каникул будет приостановлен сбор и обработка ключевой макроэкономической статистики. Так, Министерство труда не сможет опубликовать сентябрьский отчёт по занятости и безработице в пятницу, что, в свою очередь, осложнит выработку монетарных решений со стороны ФРС США. В этой связи стоит отметить последние комментарии ведущих чиновников регулятора: глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Альберто Мусалем заявил, что открыт для дальнейшего снижения стоимости заимствований в будущем, однако сейчас ведомство должно проявлять осторожность и поддерживать значение достаточно высоким, чтобы продолжать сдерживать инфляцию, которая остаётся значительно выше цели в 2,0%, а председатель ФРБ Нью-Йорка отметил, что снижение процентной ставки на последнем заседании стало разумным выходом, позволившим немного ослабить ограничения, чтобы поддержать рынок труда, но при этом сохранить давление на рост потребительских цен. В свою очередь, заместитель председателя ФРС США Филип Джефферсон ожидает, что экономический рост сохранится на уровне около 1,5% до конца года, при этом рынок труда может столкнуться с потенциальным стрессом, если регулятор не окажет ему поддержку. 

Еврозона

Европейская валюта прибавляет в стоимости по отношению к американскому доллару и фунту, но слабеет в паре с иеной.

Сегодня были опубликованы предварительные сентябрьские данные по инфляции в Германии: в месячном исчислении индекс потребительских цен ожидаемо скорректировался с 0,1% до 0,2%, а в годовом — с 2,2% до 2,4%, превысив прогноз в 2,3%, в то время как гармонизированный показатель увеличился с 0,1% до 0,2% и с 2,1% до 2,4% вместо 2,2%, соответственно. Ценовое давление в стране оказалось самым значительным с февраля, что может повлечь за собой ускорение инфляции в еврозоне в целом, однако эксперты не ожидают, что оно окажется настолько серьёзным, чтобы заставить Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизить процентную ставку ещё раз в этом году. Стоит отметить комментарии главы регулятора Кристин Лагард, которая сегодня заявила, что экономика региона справляется с введением американских пошлин лучше, чем ожидалось, в результате чего риски остаются «довольно ограниченными».

Великобритания

Фунт прибавляет в стоимости по отношению к американскому доллару, но слабеет в парах с иеной и евро.

Сегодня были опубликованы данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) за второй квартал: так, в квартальном исчислении национальная экономика замедлилась с 0,7% до 0,3%, а в годовом — ускорилась на 1,4%, что оказалось выше прогноза в 1,2%. В целом, показатель в первой половине года продемонстрировал самые высокие темпы роста среди стран «Большой семёрки», однако это было во многом обусловлено временными факторами, например, резким увеличением экспорта до вступления в силу импортных пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Тем не менее, эксперты опасаются, что третий и четвёртый квартал могут оказаться хуже, поскольку бизнес будет испытывать нарастающее давление со стороны мировой торговой нестабильности и введения новых налогов, возможно, на десятки миллиардов фунтов, ожидаемого в осеннем бюджете. Кроме того, сегодня был опубликован сентябрьский индекс розничных цен от Британского консорциума ретейлеров (BRC): показатель увеличился с 0,9% до 1,4% при предварительных оценках в 1,2%, что также является самым высоким показателем с февраля.

Япония

Иена продолжает прибавлять в стоимости по отношению к основным конкурентам — евро, фунту и американскому доллару.

Сегодня было опубликовано резюме мнений Банка Японии, согласно которому члены правления обсудили возможность повышения стоимости заимствований в ближайшем будущем, а некоторые из них предположили, что время для такого шага уже почти настало. Один из чиновников заявил, что с уменьшением неопределённости относительно импортных тарифов США и других внешних факторов у регулятора есть возможность повысить процентную ставку, которая остаётся низкой по мировым меркам: вероятность корректировки значения на октябрьском заседании сейчас оценивается в 60,0%. Также сегодня были опубликованы августовские данные по промышленному производству и розничным продажам, которые оказались слабыми: объём производства сократился на 1,2% при прогнозе в –0,7%, а продажи — на 1,1% вместо увеличения на 1,0%.

Австралия

Австралийская валюта прибавляет в стоимости по отношению к основным конкурентам — евро, фунту, иене и американскому доллару.

В центре внимания инвесторов — решение Резервного банка Австралии (РБА) сохранить процентную ставку на уровне 3,60%. Большинство экспертов рассчитывали именно на такие действия регулятора, однако сопроводительные комментарии чиновников во многом оказались неожиданными: так, было отмечено, что «последние данные, хотя и неполные, указывают на то, что инфляция в сентябрьском квартале может быть выше, чем ожидалось». Также было указано, что частный спрос постепенно восстанавливается, что создаёт риски устойчивости ценового давления в некоторых регионах страны. Все эти комментарии существенно ослабили уверенность участников торгов в новом смягчении денежно-кредитной политики в текущем году. Вероятность ноябрьского снижения стоимости заимствований достигала 55,0% ранее, однако теперь она составляет только 36,0%, а возможность корректировки значения в декабре оценивается в 50,0% вместо 70,0%.

Нефть

Котировки сегодня продолжают корректироваться вниз.

Давление на рынок оказывают ожидания нового увеличения добычи со стороны стран-участниц ОПЕК+, встреча которых с союзниками запланирована на воскресенье. По сведениям источников, на ней может быть одобрено новое повышение объёмов производства сырой нефти как минимум на 137,0 тыс баррелей в сутки, а эксперты инвестиционной компании Goldman Sachs во вторник заявили, что ожидают роста на 140,0 тыс баррелей в сутки. Сегодня в 22:30 (GMT+2) будет опубликован отчёт по запасам «чёрного золота» от Американского института нефти (API): последний раз показатель сократился на 3,821 млн баррелей и продолжение этой тенденции может временно замедлить снижение цен.