В центре внимания форекс инвесторов находится риторика президента Дональда Трампа, который накануне заявил о намерении подать иск против главы ФРС США Джерома Пауэлла из-за ремонта штаб-квартиры ведомства, сделанного с большим перерасходом средств, однако не уточнил, когда это может быть сделано. Напомним, что Белый дом уже несколько месяцев оказывает давление на руководство регулятора с целью добиться снижения процентных ставок и сейчас рассматривает 11 кандидатур на пост его главы, среди которых действующие члены правления Мишель Боуман и Крис Уоллер, главный рыночный стратег Jefferies Financial Group Inc. Дэвид Зервос, инвестиционный директор по глобальным инструментам с фиксированной доходностью в BlackRock Inc. Рик Ридер и другие. Тем временем, министр финансов Скотт Бессент выразил надежду утверждение Стивена Мирана, председателя Совета экономических консультантов, на временную вакансию в Совете управляющих ФРС США до следующего заседания в сентябре. Это увеличит число сторонников «голубиной» монетарной политики внутри регулятора, повысив вероятность снижения стоимости заимствований на 50 базисных пунктов.
Еврозона
Евро укрепляется по отношению к американскому доллару, но слабеет к фунту и имеет смешанную динамику в паре с иеной.
Сегодня были опубликованы данные по индексу потребительских цен Германии, который вырос с 0,0% до 0,3% в месячном исчислении и остался на уровне 2,0% — в годовом, при этом гармонизированный со стандартами ЕС индикатор скорректировался с 0,1% до 0,4% и с 2,0% до 1,8%, а показатель для оптовых цен — с 0,9% до 0,5% и с 0,2% до –0,1%, соответственно. Таким образом, инфляционное давление постепенно нивелируется, подтверждая тенденцию к его замедлению в еврозоне в целом, что позволит чиновникам Европейского центрального банка (ЕЦБ) продолжить смягчение монетарной политики, если восстановление экономического роста замедлится на фоне повышения американских торговых тарифов.
Великобритания
Фунт укрепляется по отношению к евро, иене и американскому доллару.
Положительную динамику валюты поддерживают июньские данные по рынку труда: уровень безработицы остался на отметке 4,7%, занятость выросла со 134,0 тыс до 238,0 тыс, а средний уровень заработной платы замедлился с 5,0% до 4,6% с учётом премий и сохранился на уровне 5,0% — без него. Сектор остаётся устойчивым в условиях мировой торговой неопределённости, что повышает вероятность отказа Банка Англии от дальнейшего смягчения монетарной политики. На прошлой неделе чиновники снизили процентную ставку на 25 базисных пунктов, однако перевес сторонников «голубиных» мер был минимален. Эксперты отмечают, что в условиях пиковой инфляции и стабильной занятости соотношение сил внутри регулятора в ближайшее время может измениться в пользу «ястребов». В четверг в 08:00 (GMT+2) инвесторы ожидают публикации статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП) во втором квартале: согласно предварительным оценкам, национальная экономика замедлит рост с 1,3% до 1,0% в годовом выражении и с 0,7% до 0,1% — в квартальном, оказав давление на фунт.
Япония
Иена укрепляется по отношению к американскому доллару, слабеет к фунту и имеет смешанную динамику в паре с евро.
Инвесторы оценивают июльский индекс цен на корпоративные товары, который, как и ожидалось, вырос с –0,1% до 0,2% в месячном исчислении и снизился с 2,9 до 2,6% — в годовом, оставшись значительно выше цели Банка Японии в 2,0%. Несмотря на общее замедление, продукты питания и сельскохозяйственная продукция продолжает дорожать, оказывая давление на финансы домохозяйств, в результате чего чиновники регулятора могут пойти на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Также сегодня был опубликован августовский индекс делового доверия Reuters Tankan: он увеличился с 7,0 пункта до 9,0 пункта на фоне заключения американо-японской торговой сделки. Тем не менее, индикатор может вернуться к негативной динамике в дальнейшем, поскольку изменение тарифов со стороны республиканской администрации Белого дома окажет давление на промышленный сектор.
Австралия
Австралийский доллар слабеет по отношению к фунту, укрепляется к американскому доллару и имеет смешанную динамику в парах с евро и иеной.
Сегодня были опубликованы данные по изменению заработной платы во втором квартале: её рост замедлился с 0,9% до 0,8% в квартальном выражении и остался на отметке 3,4% — в годовом относительно ожидаемых –3,3%. В целом, показатели стабилизировались после более чем года негативной динамики, что предполагает восстановление реальных доходов и потребительских расходов, а также увеличивает вероятность более осторожного подхода чиновников Резервного банка Австралии (РБА) к «голубиной» риторике.
Нефть
Инвесторы ожидают встречи президентов США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, которая может серьёзно повлиять на динамику цен. Так, саммит приведёт к компромиссному решению российско-украинского конфликта, то с экспорта углеводородов из РФ, вероятно, будет снята часть санкций, что может привести к повышению объёма поставок, в противном случае, как подтвердил сегодня министр финансов Скотт Бессент, эти пошлины, как и вторичные меры против покупателей российских энергоносителей, будут ужесточены.
Согласно отчёту Американского института нефти (API), топливные резервы увеличились на 1,500 млн баррелей вместо прогнозируемого снижения на 0,800 млн баррелей. Сегодня в 16:30 (GMT+2) будет опубликована аналогичная статистика от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA): согласно предварительным оценкам, значение сократится на 0,900 млн баррелей, поддержав цены на «чёрное золото».