Спрос восстанавливается на фоне снижения геополитической напряжённости, поскольку накануне стало известно, что официальный Тегеран согласился на подписание договора о прекращении огня с Израилем через день после массированного удара американскими воздушными силами, в то время как президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении ключевых ядерных объектов на территории исламской республики. Теперь, вероятно, её правительство попытается вернуться к дипломатическому сценарию, чтобы отстоять своё право на развитие ядерных технологий в мирных целях. Тем временем, июньская статистика по деловой активности из еврозоны, опубликованная накануне, отразила снижение индекса в производственном секторе Франции с 49,8 пункта до 47,8 пункта при прогнозе в 50,0 пункта, а в секторе услуг — с 48,9 пункта до 48,7 пункта при ожиданиях в 49,2 пункта, в то время как в Германии аналогичные данные продемонстрировали рост показателей с 48,3 пункта до 49,0 пункта и с 47,1 пункта до 49,4 пункта, соответственно. В целом по еврозоне индекс в сфере услуг поднялся с 49,7 пункта до 50,0 пункта, а в производственном секторе — зафиксировался на уровне 49,4 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в секторе услуг США от S&P Global скорректировался с 53,7 пункта до 53,1 пункта при предварительных оценках в 52,9 пункта, а в производственном секторе — остался на уровне 52,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 51,0 пункта. Сегодня были опубликованы июньские сведения по экономическим ожиданиям в Германии от Института экономических исследований (IFO): показатель увеличился с 88,9 пункта до 90,7 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 90,0 пункта. В 16:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе. Напомним, что на председателя регулятора оказывается значительное давление со стороны администрации Белого дома из-за расхождений во мнении относительно необходимости снижения стоимости заимствований. Пауэлл неоднократно заявлял, что решение по процентной ставке будет приниматься исключительно из экономических соображений и баланса инфляции с загруженностью рынка труда.

GBP/USD

Фунт прибавляет в стоимости в паре GBP/USD, продолжая развитие довольно сильного «бычьего» импульса, сформированного накануне, когда инструменту удалось отступить от локальных минимумов от 20 мая: котировки тестируют отметку 1.3565 на пробой вверх, в то время как поддержку британской валюте оказывает существенное ослабление напряжённости на ближнем Востоке. Дополнительную поддержку фунту накануне оказали июньские данные по деловой активности: индекс в производственном секторе от S&P Global поднялся с 46,4 пункта до 47,7 пункта при прогнозе в 46,6 пункта, а в сфере услуг — с 50,9 пункта до 51,3 пункта, в то время как составной показатель увеличился с 50,3 пункта до 50,7 пункта при ожиданиях в 50,5 пункта. В свою очередь, статистика по деловой активности в США оказалась менее оптимистичной: показатель в секторе услуг в июне снизился с 53,7 пункта до 53,1 пункта при прогнозе в 52,9 пункта, а в производственном секторе — остался на прежней отметке 52,0 пункта, тогда как аналитики рассчитывали на 51,0 пункта. Данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья оказали доллару некоторую поддержку: в мае продажи на вторичном рынке прибавили 0,8% после –0,5% в предыдущем месяце, в то время как эксперты предполагали –1,3%, а в абсолютном выражении показатель увеличился с 4,0 млн до 4,03 млн при предварительных оценках в 3,96 млн. Сегодня в 16:00 (GMT+2) состоится выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе, а также пресс-конференция главы Банка Англии Эндрю Бейли. Напомним, что ранее оба регулятора сохранили процентные ставки без изменений на фоне опасений по поводу возможного возвращения рисков высокой инфляции. При этом у американского ведомства, несмотря на растущее давление со стороны администрации Белого дома, имеется больше пространства для манёвра ввиду более сильной национальной экономики.

NZD/USD

В ходе азиатской сессии пара NZD/USD восстанавливается после обновления минимумов от 19 мая в ответ на усиление геополитической напряжённости на Ближнем Востоке: в настоящий момент котировки удерживаются в районе 0.6031. Американская статистика отражает сокращение индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в июне с 53,7 пункта до 53,1 пункта, при этом рынки рассчитывали на 52,9 пункта, а в индикатор в производственном секторе остался на отметке 52,0 пункта вопреки прогнозам в 51,0 пункта. Во вторник в 16:00 (GMT+2) инвесторы обратят внимание на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе: на главу американского регулятора оказывается значительное давление со стороны администрации Белого дома, требующей смягчения монетарной политики для уменьшения ежегодных процентных выплат по государственному долгу в размере 600,0 млрд долларов. Теперь, когда инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось, это может произойти уже в сентябре. Ключевая статистика из Новой Зеландии ожидается лишь в среду: в 00:45 (GMT+2) будут опубликованы майские данные по динамике внешней торговли: аналитики рассчитывают на сокращение профицита торгового баланса в мае с 1,43 млрд долларов до 1,06 млрд долларов, ранее показатели составляли 7,84 млрд долларов и 6,42 млрд долларов, соответственно. Эти данные вряд ли повлияют на дальнейшие действия Резервного банка Новой Зеландии (РБНЗ), который 28 мая ожидаемо снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,25%, что стало уже шестым снижением с начала цикла в середине 2024 года. До конца этого года показатель может достичь 2,9%.

USD/JPY

Доллар США теряет в стоимости в паре USD/JPY на торгах в Азии, развивая «медвежий» импульс, сформированный накануне, когда инструмент отступил от локальных максимумов от 13 мая: котировки тестируют отметку 145.25 на пробой вниз, в то время как доллар быстро теряет позиции на фоне возможного урегулирования конфликта между Ираном и Израилем. Опубликованная в понедельник статистика США отразила сокращение индекса деловой активности в секторе услуг от S&P Global в июне с 53,7 пункта до 53,1 пункта при прогнозе в до 52,9 пункта, а показатель в производственном секторе зафиксировался на отметке 52,0 пункта при ожиданиях в 51,0 пункта. В свою очередь, аналогичные данные из Японии оказались чуть более оптимистичными: индекс в сфере услуг от Jibun Bank укрепился с 51,0 пункта до 51,5 пункта, а в производственном секторе — с 49,4 пункта до 50,4 пункта, опередив ожидания в 49,5 пункта. Сегодня в 16:00 (GMT+2) инвесторы сконцентрируют внимание на выступлении главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе.

XAU/USD

Пара XAU/USD снижается в ходе утренней сессии, тестируя отметку 3325.00 на пробой вниз: инструмент располагается вблизи локальных минимумов от 11 июня. Заметное давление на котировки золота оказывает ослабление напряжённости между Израилем и Ираном. Напомним, что в минувший уикенд США нанесли ряд ударов по ядерным объектам Ирана, в частности, отмечалось, что был поражён завод по обогащению урана в Фордо, а также ядерный объект в районе города Нетенз. Комментируя атаку, Дональд Трамп отметил, что исламская республика лишилась потенциала для дальнейшего развития ядерной программы в военных целях. Тем временем, некоторое давление на позиции американской валюты оказывает опубликованная накануне июньская статистика из США по деловой активности: индекс в секторе услуг от S&P Global снизился с 53,7 пункта до 53,1 пункта при ожиданиях в 52,9 пункта, а в производственном секторе — остался на отметке 52,0 пункта вопреки прогнозам в 51,0 пункта. Сегодня в 16:00 (GMT+2) в центре внимания инвесторов окажется выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла в Конгрессе: ожидается, что чиновник уточнит перспективы предполагаемого возобновления цикла снижения процентных ставок начиная с сентябрьского заседания.