Несмотря на то, что рынки уже заложили в цену минимальное снижение процентной ставки на заседании ФРС США, итоги которого станут известны завтра в 20:00 (GMT+2), последующие комментарии главы ведомства Джерома Пауэлла могут стать катализатором, который приведёт к усилению негативной динамики.
Инвесторы и форекс трейдеры рассчитывают получить сигналы о дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики, но, если чиновник будет традиционно сдержан в комментариях, давление на него со стороны администрации президента Дональда Трампа возрастёт, участники торгов, вероятно, предпочтут традиционные активы-убежища, такие как, например, золото, или начнут переводить свои капиталы в криптовалюты. Аналитики ожидают, что регулятор объявит о как минимум ещё двух корректировках стоимости заимствований до конца года. Кроме того, завтра в 14:30 (GMT+2) будут опубликованы данные по рынку недвижимости: ожидается, что объём строительства новых домов в августе опустится с 1,428 млн до 1,360 млн, что также выступает не в пользу роста доллара.
Еврозона
Евро прибавляет в стоимости по отношению к доллару, фунту и иене.
Опубликованная макроэкономическая статистика указывает на всё ещё довольно стабильное состояние экономики еврозоны, находящейся под давлением от принятых в прошлом месяце тарифных ограничений, инициированных США. Так, объём промышленного производства в июле прибавил 0,3% после –0,6% в предыдущем месяце при прогнозе в 0,4%, а в годовом выражении темпы роста ускорились с 0,7% до 1,8%, тогда как аналитики рассчитывали на 1,7%. В свою очередь, уровень заработной платы во втором квартале повысился на 3,7% после 3,5% в предыдущем периоде, а индекс стоимости рабочей силы — на 3,6%, опередив ожидания в 3,4%.
Великобритания
Фунт прибавляет в стоимости по отношению к доллару и иене, но снижается в паре с евро.
Сегодня были представлены данные по состоянию рынка труда, согласно которым средний уровень заработной платы в июле скорректировался на 4,8%, ниже 5,0% в июне, а средний уровень оплаты труда с учётом премий — на 4,7% по сравнению с 4,6%. Стабильная индексация заработной платы стимулировала рост занятости до 232,0 тыс при предварительных расчётах в 220,0 тыс после 238,0 тыс, зафиксированных месяцем ранее. В итоге уровень безработицы достиг 4,7% уже третий месяц подряд после того, как в начале года он удерживался в районе 4,4%.
Япония
Иена теряет в стоимости по отношению к фунту и евро, но укрепляется в паре с долларом.
Инвесторы анализируют торговое соглашение с США, согласно которому Япония должна будет направить 550,0 млрд долларов в американскую экономику в виде акционерного капитала, кредитов и гарантий в течение 45 дней после того, как Белый дом выберет объект инвестирования. Опасения связаны с наличием у официального Токио такой суммы в условиях, когда инфляция превышает все прогнозы, а производство находится на уровнях, наблюдаемых во время пандемии COVID-19. Завтра в 01:50 (GMT+2) будут опубликованы августовские данные по внешней торговле, которые отразят степень воздействия повышенных тарифов: согласно прогнозам, дефицит сальдо торгового баланса возрастёт до –513,6 млрд иен, повторив майский минимум.
Австралия
Австралийская валюта прибавляет в стоимости по отношению доллару США, но снижается в парах с иеной, фунтом и евро.
Заместитель управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Эндрю Хаузер отметил, что в ближайшие годы австралийские пенсионные фонды, которые уже сейчас значительную часть своих портфелей размещают за рубежом, скорее всего значительно увеличат объём валютного хеджирования при таких инвестициях. По его словам, австралийский доллар выполняет функции «естественного хеджа»: когда глобальные рисковые активы снижаются в цене, национальная валюта также ослабевает, что частично нивелирует валютные потери фондов, при этом сейчас валютное хеджирование распространяется примерно на пятую часть зарубежных инвестиций в акции.
Нефть
Нефтяные котировки торгуются в районе ключевой отметке месяца 67.00.
Сегодня Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало доклад, в котором оцениваются перспективы инвестиций в нефтегазовые месторождения. Так, добыча углеводородов на действующих локациях продолжает замедляться, так как объём направленных средств на данный момент способен лишь покрыть затраты на текущую разработку, что главным образом происходит по причине дороговизны исследования глубоководных недр: с 2019 года почти 90,0% годового финансирования выделяется на компенсацию сокращения добычи, а не на удовлетворение потребностей спроса. По данным МЭА, в 2025 году инвестиции в нефтегазовую отрасль составят около 570,0 млрд долларов по сравнению с 599,0 млрд долларов в 2024 году.