Форекс: доллар укрепляется после протоколов ФРС, евро и фунт под давлением слабой статистики

В центре внимания форекс инвесторов остаётся публикация протоколов сентябрьского заседания ФРС США: напомним, что регулятор снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,25%, однако чиновники разошлись во мнении о дальнейших действиях. В частности, они признали целесообразность дальнейшего смягчения монетарной политики, поскольку риски охлаждения рынка труда более актуальны, чем темпы инфляции, признав, что изменение торговых пошлин республиканской администрацией Белого дома не станет драйвером их ускорения. Тем не менее, только 10 из 19 чиновников регулятора высказались за ещё две корректировки стоимости заимствований до конца года, а остальные придерживаются более осторожного подхода. В этой связи стоит отметить комментарии президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса, который сегодня завил, что не против дальнейшего снижения процентной ставки для поддержки рынка труда, однако признал, что, если инфляция останется значительно выше 2,0% и замедлить её не удастся, это нанесёт серьёзный ущерб национальной экономике.

Еврозона

Европейская валюта теряет в стоимости по отношению к американскому доллару, но имеет смешанную динамику в парах с иеной и фунтом.

Сегодня были опубликованы августовские данные по внешней торговле Германии, согласно которым объёмы экспорта сократились на 0,5% после –0,6% месяцем ранее при прогнозе в 0,3%, а импорта — на 1,3% после –0,1%, тогда как аналитики рассчитывали на –0,5%, что привело к росту профицита торгового баланса с 14,7 млрд евро до 17,2 млрд евро при ожиданиях в 15,2 млрд евро. Эксперты отмечают, что немецкая экономика остаётся под давлением из-за торговых пошлин со стороны США и снижения мирового спроса на продукцию из Германии, а в дальнейшем ожидается ухудшение ситуации даже несмотря на увеличение поставок в КНР (на 5,4% в августе). Также можно отметить публикацию протокола сентябрьского заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ): в прошлом месяце чиновники сохранили процентную ставку без изменений, а также заявили, что её текущий уровень является надёжным для сдерживания инфляции.

Великобритания

Фунт теряет в стоимости по отношению к американскому доллару и имеет смешанную динамику в парах с иеной и евро.

В центре внимания форекс инвесторов — комментарии члена правления Банка Англии Кэтрин Манн, которая сегодня заявила, что инфляционные ожидания в стране слишком высоки, поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться жёсткой как можно дольше. По словам чиновницы, стабильность достигается тогда, когда домохозяйства и предприятия не учитывают ожидаемые изменения цен при принятии решений, тогда как их текущее поведение свидетельствует о том, что эта цель пока не достигнута. Эти заявления были расценены экспертами как намёк на вероятность длительного сохранения регулятором процентной ставки на текущем уровне.

Япония

Иена имеет смешанную динамику в парах с основными конкурентами — евро, фунтом и американским долларом.

Сегодня были опубликованы предварительные сентябрьские данные по заказам в машиностроении, объём которых ускорил рост с 8,5% до 9,9%, подтвердив устойчивость промышленного сектора, несмотря на существенное давление со стороны торговых пошлин, инициированных США. Также можно отметить комментарии экономического советника будущего премьер-министра Санаэ Такаити Эцуро Хонда, который предостерёг Банк Японии от нового повышения процентной ставки, поскольку национальная экономика остаётся слабой, в то время как бывший заместитель управляющего регулятором Масадзуми Вакатабэ заявил, что в текущем году будет сложно добиться устойчивого достижения целевого показателя инфляции 2,0%, поэтому и ужесточения монетарной политики ожидать не стоит.

Австралия

Австралийская валюта прибавляет в стоимости по отношению к евро, фунту и иене, но имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.

Сегодня были опубликованы данные по инфляционным ожиданиям потребителей от Мельбурнского института: показатель поднялся с 4,7% до 4,8%, достигнув максимума с июня и усилив опасения инвесторов о том, что тенденция продолжится в третьем и четвёртом кварталах, что, в свою очередь, приведёт к длительному сохранению стоимости заимствований Резервным банком Австралии (РБА) на высоком уровне.

Нефть

Котировки продолжают предпринимать попытки роста под влиянием ряда противоположных факторов.

Поддержку ценам по-прежнему оказывает решение ОПЕК+ повысить уровень добычи на 137,0 тыс баррелей в сутки, а не 274,0-411,0 тыс баррелей в сутки, как рассчитывали эксперты. С другой стороны, существенной восходящей динамике препятствует заключение перемирия между Израилем и движением ХАМАС, которое должно начаться сегодня. По его условиям, боевые действия прекратятся, Израиль частично выведет свои войска из сектора Газа, а ХАМАС освободит удерживаемых заложников. Также отметим, что данные опубликованного накануне отчёта от Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) оказались смешанными: запасы нефти увеличились на 3,715 млн баррелей, в то время как объёмы дистиллятов сократились на 2,018 млн баррелей, а бензина — на 1,601 млн баррелей.