Ключевые события на форекс 1 июля: давление на доллар, рост иены, решения ОПЕК+

В центре внимания форекс инвесторов остаётся новый законопроект президента США Дональда Трампа, подразумевающий существенное сокращение налоговой нагрузки на бизнес, который могут принять до пятницы. Стоит отметить, что вступление документа в силу может вызвать рост государственного долга не менее чем на 3,0 трлн долларов и коррекцию бюджетных доходов на –4,5 трлн долларов в течение следующих десяти лет, при этом позитивный эффект от инициативы, как ожидается, будет кратковременным. Также отметим последние комментарии американских чиновников относительно торговой политики, актуальные в преддверии 9 июля, срока, установленного администрацией Белого дома для заключения соглашений с партнёрами. Так, министр финансов Скотт Бессент отметил, что глава Белого дома будет лично принимать решение о том, стоит ли продолжать консультации с конкретной страной или нет.

Еврозона

Европейская валюта укрепляется к американскому доллару, но слабеет к иене и имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

В центре внимания инвесторов — публикация предварительных июньских данных по инфляции в еврозоне: в месячном исчислении показатель поднялся с 0,0% до 0,3%, а в годовом — с 1,9% до 2,0%, в то время как базовый индикатор увеличился с 0,0% до 0,4% и зафиксировался на отметке 2,3%, соответственно. Инфляционное давление в экономике региона стабилизировалось на целевом уровне Европейского центрального банка (ЕЦБ), поскольку снижение стоимости энергоносителей и промышленных товаров нивелировало негативную динамику в сфере услуг. В этой связи стоит отметить комментарии главного экономиста регулятора Филипа Лейна, который сегодня заявил, что цикл вмешательства ЕЦБ в денежно-кредитную политику с целью сдерживания потребительских цен подошёл к концу, поскольку они скорректировались с пиковых значений в 10,0% до целевых 2,0%.

Великобритания

Фунт укрепляется к американскому доллару, но слабеет к иене и имеет смешанную динамику в паре с евро.

В центре внимания инвесторов — комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, который сегодня в интервью новостному агентству CNCB заявил о наличии спада на британском рынке труда и подтвердил, что растущая глобальная неопределённость нанесла ущерб экономическому росту и инвестиционным намерениям бизнеса. Чиновник отметил, что регулятор внимательно следит за ускорением инфляции и готов принять меры, чтобы этот темп не перешёл в устойчивую тенденцию. Также Бейли подтвердил ранее высказанную мысль о том, что стоимость заимствований, вероятно, продолжит снижаться. Напомним, что большинство экспертов рассчитывает, на коррекцию процентной ставки на –25 базисных пунктов уже на ближайшем заседании. Также сегодня была опубликована июньская статистика по ценам на жильё от Nationwide Building Society: в месячном исчислении показатель сократился на 0,8% при прогнозе в –0,2%, а в годовом — с 3,5% до 2,1%, тогда как аналитики ожидали 3,3%. Эксперты отмечают, что замедление динамики может быть следствием падения спроса после изменения гербового сбора в начале апреля. Тем не менее, в перспективе вероятность восстановления активности на жилищном рынке сохраняется.

Япония

Иена укрепляется к основным конкурентам — евро, фунту и американскому доллару после публикации макроэкономических данных по деловой активности.

Так, июньский индекс в производственном секторе поднялся с 49,4 пункта до 50,1 пункта, впервые за 13 месяцев оказавшись в «зелёной» зоне, хотя объёмы новых заказов и продаж практически не изменяются. В свою очередь, индикатор настроений крупных производителей Tankan также продемонстрировал позитивную тенденцию во втором квартале, составив 13,0 пункта при прогнозе в 10,0 пункта, а аналогичный показатель для компаний непроизводственной сферы скорректировался с 35,0 пункта до 34,0 пункта. Таким образом, ключевые условия для повышения стоимости заимствований регулятором соблюдаются, поскольку экономические показатели остаются устойчивыми, а инфляция стабильно превышает целевые 2,0%. Также отметим, что инвесторы опасаются, что переговоры между официальными Токио и Вашингтоном зашли в тупик, что может привести к существенному увеличению пошлин с 9 июля. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Япония отказывается покупать американский рис и намекнул на новое повышение тарифов, на что японские чиновники ответили, что не намерены жертвовать интересами национального сельскохозяйственного сектора.

Австралия

Австралийская валюта слабеет к евро, фунту и иене, но имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.

Сегодня в Австралии были опубликованы июньские данные по деловой активности в производственном секторе: индекс опустился с 51,0 пункта до 50,6 пункта, однако остался в зоне роста. Завтра в 03:30 (GMT+2) на рынок поступит майская статистика по розничным продажам, которые могут увеличиться на 0,3%, после –0,1% месяцем ранее, поддержав позиции австралийского доллара.

Нефть

Нефтяные котировки показывают умеренные попытки роста.

Внимание участников рынка сейчас сфокусировано на встрече ОПЕК+, в ходе которой экспортёрам предстоит принять решение о возможном увеличении квот на добычу. Согласно источникам агентства Reuters, представители картеля обсудят коррекцию объёмов производства ещё на 411,0 тыс баррелей в сутки в августе после последовательного повышения в мае, июне и июле, что, безусловно, может оказать долгосрочное давление на позиции энергоносителей. Сегодня участники торгов обратят внимание на данные по топливным резервам от Американского института нефти (API), и, если будет зафиксировано снижение показателя с –4,277 млн баррелей, это поддержит на нефтяные цены.