Сегодня должен был быть опубликован сентябрьский отчёт по американскому рынку труда, однако из-за шатдауна инвесторы не могут получить доступа к статистике, в результате чего чиновники ФРС США будут ориентироваться на уже имеющиеся данные. Так, согласно информации от компании Automatic Data Processing (ADP), занятость в частном секторе изменилась на –32,0 тыс относительно прогнозов в 50,0 тыс, а августовский показатель был пересмотрен с 54,0 тыс до 3,0 тыс рабочих мест, в результате чего регулятор может перейти к более активным действиям, несмотря на его весьма осторожную позицию, обозначенную после сентябрьского снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов. В свою очередь, в еврозоне сегодня в 10:00 (GMT+2) будут представлены данные по деловой активности в секторе услуг от S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB): прогнозы предполагают, что немецкий индекс зафиксируется на прежней отметке 52,5 пункта, а общеевропейский — 51,4 пункта. В 11:00 (GMT+2) на рынок поступят сведения по производственной инфляции, которая может уточнить перспективы снижения стоимости заимствований со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ): аналитики рассчитывают, что в годовом выражении индекс цен производителей сократится на 0,4% после увеличения на 0,2% в предыдущем месяце, а в месячном — на 0,1% после 0,4%.
GBP/USD
Фунт теряет в стоимости в паре GBP/USD в ходе утренней сессии, развивая коррекционный импульс, сформированный накануне: инвесторы закрывают часть длинных позиций на фоне растущей неопределённости, связанной с приостановкой работы федерального правительства. Так, сегодня не будет опубликован финальный отчёт по рынку труда США, поэтому участники торгов оценивают статистику по открытым вакансиям JOLTS и данные от компании Automatic Data Processing (ADP) по занятости в частном секторе: по итогам августа количество открытых вакансий увеличилось с 7,208 млн до 7,227 млн, в то время как аналитики рассчитывали на 7,200 млн, а занятость в сентябре сократилась на 32,0 тыс вопреки прогнозу в 50,0 тыс. Более того, эксперты ADP также пересмотрели сведения за август: согласно новой оценке, показатель сократился на 3,0 тыс, тогда как изначально сообщалось о росте на 54,0 тыс. Так или иначе, слабые данные по рынку труда окажут заметное давление на позиции ФРС США в вопросе дальнейшего снижения стоимости заимствований. В свою очередь, британские инвесторы всё меньше верят в то, что Банк Англии предпримет корректировку значения до конца года, поскольку инфляционные риски по-прежнему весьма высоки. Напомним, что последний раз процентная ставка была снижена в августе, к тому же не единогласно: четверо членов Комитета по денежно-кредитной политике из девяти выступили за отмену корректировок. Тем временем, инфляция в Великобритании продолжает ускоряться: в сентябре розничные цены поднялись с 0,9% до 1,4%, максимума с начала 2024 года, а производственная активность в стране сократилась самыми быстрыми темпами за пять месяцев, что стало следствием падения внутреннего спроса и экспортных заказов. При этом на неделе инвесторы обратили внимание на динамику валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале, который прибавил на 1,4%, что оказалось на 0,2% лучше прежней оценки.
AUD/USD
Австралийский доллар на форекс показывает смешанные торги в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, удерживаясь неподалёку от уровня 0.6600: участники торгов не спешат открывать новые позиции на фоне неопределённости в связи с шатдауном в США. Напомним, что федеральное правительство приостановило работу в среду, поскольку конгрессмены так и не смогли принять бюджет на новый финансовый год. Ожидается, что в пятницу Сенат вновь попытается провести голосование о продлении временного финансирования федеральных ведомств, а в случае неудачи — в понедельник, поэтому, судя по всему, Министерство труда сегодня не опубликует сентябрьский отчёт, а сбор сведений в целом будет приостановлен. На этом фоне участники торгов будут ориентироваться на данные от компании Automatic Data Processing (ADP), полученные ранее на неделе и отразившие снижение занятости на 32,0 тыс, в то время как эксперты рассчитывали на 50,0 тыс. Кроме того, в четверг они оценивали исследование от Challenger, Grey & Christmas, которое указало на замедление динамики объявленных корпоративных увольнений с 86,0 тыс до 54,0 тыс. Давление на позиции австралийского доллара накануне оказала слабая статистика по внешней торговле: объёмы экспорта в августе сократились на 7,8% после увеличения на 2,5% в предыдущем месяце, а импорт, напротив, прибавил 3,2% после –2,4%, из-за чего профицит торгового баланса уменьшился с 6,61 млрд австралийских долларов до 1,83 млрд австралийских долларов, тогда как инвесторы рассчитывали на 6,5 млрд австралийских долларов. Сегодня инструмент ослабляется на фоне снижения индекса деловой активности в сфере услуг от S&P Global в сентябре с 55,1 пункта до 52,4 пункта при прогнозе в 52,0 пункта.
USD/JPY
Доллар США активно прибавляет в стоимости USD/JPY на торгах в Азии, развивая «бычий» импульс, появившийся накануне: американская валюта восстанавливается на фоне того, что сегодня Министерство труда США не опубликует сентябрьский отчёт, который, вероятно, мог бы оказать негативное давление на позиции национальной валюты, учитывая ранее представленные данные от компании Automatic Data Processing (ADP). Статистика отразила значительное сокращение занятости на 32,0 тыс после –3,0 тыс в предыдущем месяце (изначально предполагалось, что в августе показатель прибавит 54,0 тыс), тогда как аналитики рассчитывали на на 50,0 тыс. Тем временем, заметное давление на иену оказывает резкое увеличение уровня безработицы в августе с 2,3% до 2,6%, в то время как рынки были готовы лишь к 2,4%. Соотношение числа вакансий к соискателям также снизилось с 1.22 до 1.20. В свою очередь, индекс деловой активности в сфере услуг от Jibun Bank в сентябре поднялся с 52,7 пункта до 53,0 пункта. Так или иначе, всплеск безработицы в стране, вероятно, будет препятствовать дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики Банком Японии. Тем временем, инвесторы ожидают итогов выборов нового главы Либерально-демократической партии, который, вероятно, станет также премьер-министром вместо подавшего в отставку Сигэру Исибы: голосование пройдёт завтра.
XAU/USD
Пара XAU/USD отступает от рекордных максимумов, тестируя отметку 3850.00 на пробой вниз: помимо технических факторов, коррекции стоимости золота способствует тот факт, что в пятницу в США не будет опубликован финальный отчёт по рынку труда за сентябрь, поскольку федеральное правительство приостановило работу с 1 октября. Сегодня участники торгов будут следить за голосованием в Сенате о временном финансировании правительства до ноября. Есть вероятность, что хотя бы временный компромисс будет найден, несмотря на то, что противоречий относительно законопроекта о бюджете на новый финансовый год по-прежнему очень много. Также отмечается сокращение ликвидности на фоне закрытия китайских рынков в честь национальных праздников. Тем временем, спрос на драгоценный металл остаётся высоким на фоне ухудшение политического фона в ЕС. К внутренним политическим кризисам во Франции и Германии добавляются тревожные настроения в связи с продолжающимся конфликтом между Россией и Украиной. Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен продолжает разрабатывать стратегию, которая позволила бы изыскать новые источники финансирования за счёт замороженных активов РФ в ЕС, однако это встречает сопротивление некоторых стран. Тем не менее, общий тренд на обострение и милитаризацию сохраняется, что не способствует улучшению делового климата и росту интереса к риску.