Форекс сегодня: доллар под давлением, иена и евро укрепляются на фоне геополитики и решений ФРС

 Форекс: доллар США под давлением, иена и евро в выигрыше

В центре внимания инвесторов — комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла, который, повторно выступая в американском Конгрессе в среду, подтвердил ожидания роста потребительских цен в летние месяцы из-за увеличения торговых тарифов, при этом риски устойчивого повышения инфляции считаются весьма значительными. В этих условиях регулятор вряд ли пойдёт на смягчение монетарной политики до осени или даже до конца текущего года. Позиция Пауэлла расходится с требованиями республиканской администрации Белого дома, что может привести к его смене на более лояльную кандидатуру уже в сентябре или октябре, и в этом случае, вероятно, начнётся агрессивное снижение стоимости заимствований. Дополнительное давление на доллар оказывает сегодняшняя публикация данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) США за первый квартал: показатель сократился на 0,5% при прогнозе в –0,2%, что увеличивает вероятность наступления рецессии в ближайшее время. Кроме того, недельные данные по числу первичных заявок на пособие по безработице продемонстрировали увеличение на 236,0 тыс при ожиданиях в 244,0 тыс, среднее количество обращений граждан за четыре недели уменьшилось с 245,75 тыс до 245,00 тыс, однако общее число получающих помощь от государства увеличилось с 1,937 млн до 1,974 млн.

Еврозона

Европейская валюта укрепляется американскому доллару, но слабеет к иене и имеет смешанную динамику в паре с фунтом.

Сегодня были опубликованы июльские данные по потребительскому климату в Германии от аналитического портала Gfk Group: показатель снизился с –20,0 пункта до –20,3 пункта при прогнозе в –19,1 пункта, при этом индикатор готовности домохозяйств покупать поднялся с –6,4 пункта до –6,2 пункта, а индекс готовности экономить — с 10,0 пункта до 13,9 пункта. Эксперты отмечают, что жители страны минимизируют траты, предпочитая сохранять свои капиталы в условиях неопределённости. Также отметим, что сегодня представители Европейской комиссии проведут встречу с лидерами стран ЕС, чтобы выяснить их мнение по поводу подписания торгового соглашения с США. Эксперты отмечают, что большинство чиновников, вероятно, предпочтут согласиться на требования республиканской администрации, опасаясь негативных изменений в двусторонней торговле после истечения срока действия моратория на повышение тарифов 9 июля.

Великобритания

Фунт укрепляется к американскому доллару, но слабеет к иене и имеет смешанную динамику в паре с евро.

В центре внимания инвесторов — сегодняшние комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли, который отметил признаки «охлаждения» рынка труда и ускорения инфляции. Чиновник подтвердил свою позицию, согласно которой изменение монетарной политики не идёт по какому-либо заранее выверенному плану, а зависит от экономических обстоятельств. Тем не менее, существует вероятность постепенного снижения стоимости заимствований в ближайшем будущем. Также Бейли заявил, что возросшая глобальная неопределённость продолжает оказывать влияние на национальную экономику, однако её последствия могут оказаться не такими негативными, как предполагалось изначально. Кроме того, сегодня были опубликованы июньские данные по изменению объёма розничных продаж от Конфедерации британской промышленности (CBI): индекс опустился с –27,0 пункта до –46,0 пункта вместо ожидаемых –24,0 пункта.

Япония

Иена укрепляется к основным конкурентам — евро, фунту и американскому доллару.

В центре внимания инвесторов остаётся монетарная политика Банка Японии. Накануне член правления регулятора Наоки Тамура заявил, что инфляция ускоряется быстрее, чем прогнозировалось, поэтому чиновникам, возможно, придётся перейти к более решительному повышению стоимости заимствований, даже несмотря на экономические риски, связанные с торговой политикой США. Судя по резюме мнений, позицию Тамуры разделяют многие его коллеги. В пятницу на рынок поступят июньские данные по индексу потребительских цен в регионе Токио: прогнозируется, что годовой показатель поднимется с 3,4% до 3,5%, а базовый — снизится с 3,6% до 3,3%, но останется значительно выше целевых 2,0%. Реализация прогнозов усилит вероятность продолжения «ястребиного» цикла до конца этого года.

Австралия

Австралийская валюта сегодня укрепляет к американскому доллару, но слабеет к иене и имеет смешанную динамику в парах с евро и фунтом.

В центре внимания инвесторов — майские данные по инфляции: средневзвешенный индекс потребительских цен уменьшился с 2,40% до 2,10% вместо ожидаемых 2,30%, но оказался у нижней границы целевого диапазона 2,0-3,0%, а усечённый индекс — сократился с 2,8% до 2,4%, что является самым низким показателем с 2021 года. После публикации этой статистики вероятность снижения стоимости заимствований Резервным банком Австралии (РБА) в июле, по оценкам экспертов, составила 96,0%. Более того, большинство аналитиков рассчитывают и на корректировку в августе, в результате чего значение составит 3,35%. Затем чиновники, вероятно, сделают паузу для оценки эффективности уже проведённых шагов на экономику и возобновят цикл смягчения монетарной политики в конце текущего года или в начале следующего.

Нефть

Нефтяные котировки торгуются в узких боковых диапазонах: давление на «чёрное золото» по-прежнему оказывает прекращение боевых действий между Ираном и Израилем и ослабление вероятности перебоев с поставками через Ормузский пролив.

С другой стороны, устойчивый спрос на энергоносители в США, зафиксированный последним отчётом Управления по энергетической информации (EIA), не даёт котировкам существенно снизиться: запасы нефти в хранилищах сократились на 5,836 млн баррелей, бензина — на 2,075 млн баррелей, а дистиллятов — на 4,066 млн баррелей.