Фондовый рынок Индонезии в пятницу, 16 октября, продемонстрировал самое значительное однодневное падение с 1998 года после того, как индексный провайдер MSCI допустил возможность исключения страны из категории развивающихся рынков (Emerging Markets). Это заявление спровоцировало масштабные распродажи акций на бирже Джакарты, ослабление индонезийской рупии до уровня выше 18 000 за доллар США и усилило опасения относительно дальнейшего оттока иностранного капитала.
Индекс NQ 100 демонстрирует коррекционную динамику, которая усилилась после того, как ведущие компании технологического сектора начали отчитываться по результатам работы в третьем квартале: котировки торгуются в районе 25357.0.
Индекс Доу-Джонса корректируется в локальном боковом тренде на отметке 47630.0: на этой неделе в фокусе внимания участников рынка находятся финансовые результаты крупнейших нефтяных компаний. Так, Chevron Corp. отчиталась о выручке в 49,73 млрд долларов после 50,67 млрд долларов в прошлом году и прибыли в пересчёте на акцию в 1,85 доллара после 2,51 доллара, в то время как показатели Exxon Mobil Corp. снизились до 85,29 млрд долларов с 90,02 млрд долларов и до 1,88 доллара с 1,92 доллара, соответственно. Тем не менее, пока монетарные факторы оказывают доминирующее влияние на котировки фондовых индикаторов.
Так, на прошлой неделе ФРС США скорректировала процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% и сообщила о прекращении сокращения объёмов покупки активов, известного как количественное ужесточение, с 1 декабря. За изменение параметров проголосовали десять членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), а против — двое. Член правления Стивен Миран настаивал на корректировке стоимости заимствований на –50 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Шмид предлагал сохранить её без изменений из-за высокого инфляционного давления в экономике. Чиновники ведомства заявили о намерении внимательно оценить все макроэкономические данные перед заседанием в декабре. Особенное внимание будет обращено на рынок труда, данные по которому не публиковались уже четыре недели.
Во время публикации корпоративно отчётности объём инвестиций в облигации несколько замедлился, спровоцировав небольшой рост их доходности: так, ставка по 10-летним долговым бумагам поднялась до 4,102%, а по 20-летним — с 4,616%, зафиксированных в пятницу, до 4,633%.
Лидерами роста в индексе выступают Amazon.com Inc. (+9,58%), Chevron Corp. (+2,74%), Amgen Inc. (+2,20%).
Среди лидеров снижения выделяются Microsoft Corp. (–1,51%), McDonald’s Corp. (–1,32%), Visa Inc. Class A (–1,24%).
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике котировки индекса продолжают коррекционную динамику, восстанавливаясь после безуспешной попытки пробоя уровня линии поддержки канала в районе 45700.0.
Технические индикаторы удерживают стабильный «бычий» сигнал: диапазон колебания EMA индикатора «аллигатор» остаётся довольно широким, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары выше уровня перехода.
Уровни поддержки: 46900.0, 45160.0.
Уровни сопротивления: 48300.0, 50300.0.
Торговые сценарии и прогноз курса DJIA
В случае продолжения роста актива будут актуальны позиции на покупку, которые можно открывать после преодоления уровня сопротивления 48300.0 с целью 50300.0 и стоп-лоссом 47500.0. Срок реализации: 7 дней и более.
В случае разворота и продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 46900.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 45160.0. Стоп-лосс — 47700.0.
Ведущий индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX 40 торгуется на отметке 24391.0: фондовый рынок Германии сохраняет достигнутые в прошлом месяце позиции, удерживаясь на локальных минимумах даже на фоне коррекции в облигациях. Драйвером восходящей динамики стали данные по внешней торговле: так, в августе страна экспортировала товаров на 129,7 млрд евро, что на 0,5% ниже июльского показателя и на 0,7% — значения в прошлом году, а объёмы импорта составили 112,5 млрд евро по сравнению с –1,3% в месячном выражении и 3,5% — в годовом. В итоге сальдо торгового баланса поднялось до 17,2 млрд евро с 16,3 млрд евро, показанных месяцем ранее.
В ходе утренней сессии американский индекс Доу-Джонса незначительно снижается, развивая смешанную динамику в сверхкраткосрочной перспективе и удерживаясь в районе максимумов (46095.0), обновлённых на прошлой неделе.
Анализ фондового рынка — это попытка понять, куда может двигаться акция дальше. Инвесторы смотрят с двух сторон: фундаментальной и технической. Фундаментальный анализ — это прибыль компании, долг, денежные потоки и даже политика ФРС по ставкам. Технический анализ — это графики: тренды, уровни поддержки и сопротивления, объёмы и повторяющиеся фигуры. Вместе они дают практичное понимание риска и времени входа или выхода из позиции.
Торговые сценарии и прогноз курса DJIA
