Форекс сегодня: динамика доллара США и итоги заседания ФРС
В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров — решения ФРС США, принятые на вчерашнем заседании, а также личная встреча американского президента Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Накануне регулятор снизил процентную ставку до диапазона 3,75–4,00% и сообщил о прекращении сокращения объёмов покупки активов, известного как количественное ужесточение, с 1 декабря. За смягчение монетарной политики проголосовало 10 членов Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC), а против — двое. Член правления Стивен Миран настаивал на корректировке стоимости заимствований на –50 базисных пунктов, тогда как глава Федерального резервного банка (ФРБ) Канзас-Сити Джеффри Р. Шмид предлагал сохранить её без изменений из-за высокого инфляционного давления в экономике. По итогам заседания глава ФРС США Джером Пауэлл намекнул на возможность сохранения текущей монетарной политики в декабре, в то время как инвесторы рассчитывали на ещё одно сокращение стоимости заимствований в конце года. Он также отметил, что среди членов Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) крепнет уверенность в необходимости взять паузу для оценки ситуации, прежде чем снова смягчать параметры. Эти высказывания разочаровали трейдеров и теперь, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность декабрьской коррекции значения уменьшилась с 90,0% до 67,0%.
В свою очередь, президент США Дональд Трамп сообщил о решении ряда торговых вопросов с Китаем после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома подтвердил, что официальный Пекин обеспечит поставки редкоземельных металлов в США в течение года, а также продолжит бороться с производством фентанила и увеличит закупки американской сельскохозяйственной продукции. В ответ официальный Вашингтон снизит пошлины на экспорт из КНР на 10,0% и в итоге они составят 47,0%. Трамп также заявил, что в апреле следующего года отправится с визитом в Китай, а затем Си Цзиньпин посетит США.
Еврозона
Европейская валюта теряет в стоимости по отношению к американскому доллару, но укрепляется к фунту и иене.
В центре внимания инвесторов — заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как и ожидалось, регулятор сохранил процентные ставки без изменений: ключевую — на уровне 2,15%, депозитную — 2,00%, а маржинальную — 2,40%. Экономика региона продолжает расти, а инфляция держится недалеко то целевых уровней: в сентябре индекс потребительских цен в годовом исчислении составил 2,2%, а базовый — 2,4%. Большинство аналитиков считают, что в таких условиях чиновники не станут сокращать стоимость заимствований как минимум до конца текущего года. Также сегодня была опубликована предварительная статистика по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны за третий квартал: в квартальном исчислении показатель прибавил 0,2% при прогнозе 0,1%, а в годовом — 1,3% при ожиданиях в 1,2%. ВВП Испании увеличился на 0,6%, а во Франции — на 0,5%, превзойдя предварительные оценки в 0,2%, в то время как экономики Германии и Италии находятся в состоянии стагнации. Большинство экспертов надеется, что в будущем году ВВП еврозоны сохранит умеренный рост, хотя серьёзные риски нового замедления сохраняются.
Великобритания
Фунт теряет в стоимости по отношению к евро и американскому доллару, но укрепляется к иене. Инвесторы и форекс трейдеры начинают готовиться к заседанию Банка Англии, итоги которого станут известны в следующий четверг в 14:00 (GMT+2): большинство экспертов склоняется к тому, что регулятор скорректирует процентную ставку на –25 базисных пунктов. Такой уверенности способствует публикация сентябрьских данных по инфляции: так, в месячном исчислении индекс потребительских цен составил 0,0%, а в годовом — 3,8% при прогнозе в 4,0%, что может позволить ведомству вновь снизить стоимость заимствований. Вероятность такого шага со стороны чиновников в ближайшее время оценивается трейдерами в 75,0%. Тем не менее, исключать сохранение монетарной политики без изменений не стоит, поскольку большинство членов правления регулятора по-прежнему озабочено наличием существенного ценового давления в экономике, особенно в секторе услуг.
Япония
Иена теряет в стоимости по отношению к основным конкурентам — евро, фунту и американскому доллару.
В центре внимания инвесторов — итоги заседания Банка Японии, на котором, как и ожидалось, процентная ставка была сохранена на уровне 0,50%. За данное решение проголосовало семь членов Комитета по монетарной политике, в то время как двое чиновников (Таката Хадзимэ и Тамура Наоки) выступили за повышение значения на 25 базисных пунктов. Глава регулятора Кадзуо Уэда на пресс-конференции заявил, что вероятность реализации базового прогноза, позволяющего ужесточить монетарную политику, «несколько возросла», однако ведомству потребуется больше макроэкономических данных, чтобы подтвердить, продолжат ли компании индексировать заработную плату, несмотря на давление со стороны высоких торговых пошлин США.
Австралия
Австралийская валюта теряет в стоимости по отношению к евро, фунту и американскому доллару, но укрепляется к иене.
Сегодня были опубликованы данные по экспортным и импортным ценам за третий квартал: индекс цен на экспорт составил –0,9% после –4,5% периодом ранее, а индекс цен на импорт достиг отметки –0,4% после –0,8%. Так, показатели продолжают снижаться, хотя и более медленно, чем ранее. Тем не менее, общая внутренняя инфляция остаётся значительной: индекс потребительских цен за третий квартал в годовом исчислении составил 3,2%, что в перспективе может подтолкнуть Резервный банк Австралии (РБА) отказаться от смягчения денежно-кредитной политики и обеспечить национальной валюте дополнительную поддержку.
Нефть
Котировки умеренно снижаются на фоне результатов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Как считают эксперты, текущие соглашения послужат лишь деэскалации напряжённости, но не структурным изменением отношений между крупнейшими экономиками мира, а значит риски нового их ухудшения и сокращения спроса на энергоносители сохраняются. Тем не менее, существенному снижению котировок «чёрного золота» препятствует смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, которое оказывает давление на позиции доллара, а также данные недельного отчёта Управления по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) по запасам энергоносителей, опубликованного накануне и отразившего снижение показателя сразу на 6,858 млн баррелей при прогнозе в –0,900 млн баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 5,941 млн баррелей, а дистиллятов — на 3,362 млн баррелей.