Обзор рынка Форекс: доллар укрепляется, индекс Ifo в Германии растет

Валюта получает поддержку на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива и комментариев американских политиков: на выходных президент Дональд Трамп заявил, что Белый дом готовится провести ещё одну операцию, аналогичную «Эпической ярости» (Epic Fury), после промежуточных выборов в Конгресс. Беспокойство рынка усиливает начавшаяся масштабная эвакуация американских граждан из стран Персидского залива, которую директор национальной разведки США Джей Клейтон объяснил повышением вероятности атак по американским базам в регионе. Совокупность этих факторов повышает риски возобновления полномасштабных боевых действий и увеличивает спрос на американскую валюту как на актив-убежище. Кроме того, предварительный октябрьский индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 58,8 пункта до 57,9 пункта, оправдав прогнозы, в производственном секторе — вырос с 55,9 пункта до 56,0 пункта вместо ожидаемого снижения до 55,4 пункта, а композитный индикатор поднялся с 58,4 пункта до 57,6 пункта, подтверждая позитивные настроения относительно дальнейшего экономического восстановления, что усиливает «ястребиные» настроения ФРС США в среднесрочной перспективе.

Еврозона

Евро укрепляется по отношению к фунту и иене, но имеет смешанную динамику в паре с американским долларом.

Сегодня опубликованы октябрьские данные по деловым настроениям в Германии, крупнейшей экономике ЕС, которые в целом оказались позитивными: индекс делового климата увеличился с 89,9 пункта до 90,2 пункта, превысив прогноз в 90,0 пункта, деловых ожиданий — с 90,4 пункта до 91,6 пункта вместо прогнозировавшегося снижения до 90,0 пункта, и лишь индикатор текущих экономических условий снизился с 89,5 пункта до 88,8 пункта вместо ожидавшихся 89,9 пункта. Комментируя эти данные, президент Института экономических исследований (IFO) Клеменс Фюст заявил, что экономика страны будет восстанавливаться, но текущая ситуация остаётся сложной для бизнеса, прежде всего из-за сохранения высоких цен на энергоносители. Кроме того, эксперты отмечают, что негативные последствия для немецких компаний усилятся, если экономика Франции, второго по значимости экспортного направления, останется в состоянии стагнации из-за политических волнений и нестабильности.

Великобритания

Фунт слабеет по отношению к американскому доллару и евро, но укрепляется в паре с иеной.

Сегодня опубликованные октябрьские данные по розничным продажам Конфедерации британской промышленности (CBI) оказались позитивными: индекс вырос с –55,0 пункта до –10,0 пункта вместо прогнозировавшихся –47,0 пункта. Кроме того, премьер-министр Энди Бернхэм в интервью программе Good Morning Britain телеканала ITV подтвердил, что министр финансов Джон Хили в среду представит обновлённый государственный бюджет, предусматривающий, в частности, увеличение оборонных расходов. Предполагается, что затраты на оборону будут доведены до 3,0% от валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году и до 3,5% от ВВП к 2035 году, что может оказать существенную поддержку компаниям соответствующего сектора. Чиновник добавил, что не планирует проводить досрочных выборов, поэтому избиратели не смогут повлиять на его намерения по сближению с Европейским союзом (ЕС). При этом отмечается, что восстановление тесных отношений с ЕС является частью планов правительства по поддержке экономического роста.

Япония

Иена слабеет по отношению к евро, фунту и американскому доллару.

Инвесторы и форекс трейдеры готовятся к заседанию Банка Японии в пятницу в 04:00 (GMT+2): эксперты не предполагают изменения процентной ставки с текущих 1,25%, но при этом рассчитывают на более чёткие сигналы о дальнейших шагах регулятора. Вероятнее всего, Банк Японии объявит о достижении целевого показателя инфляции в 2,0% и подчеркнёт риски дальнейшего повышения цен, что будет являться намеком на возможность перехода к «ястребиному» курсу в декабре. Источники агентства Reuters также утверждают, что в квартальном отчёте, который будет опубликован после заседания, чиновники могут повысить прогноз цен на следующий финансовый год.

Австралия

Австралийский доллар укрепляется по отношению к евро, фунту и американскому доллару, но имеет смешанную динамику в паре с иеной.

Инвесторы ожидают публикации в среду в 01:50 (GMT+2) данных по инфляции в австралийской экономике в третьем квартале. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен снизится с 4,0% до 3,9% в годовом исчислении, а усечённый показатель сохранится на уровне 3,6%, значительно выше целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) 2,0–3,0%, в результате чего чиновники могут продолжить ужесточение монетарной политики. Сейчас вероятность повышения процентной ставки на заседании в ноябре оценивается инвесторами в 30,0%, а на декабрьском —в 50,0%.

Нефть

Нефтяные цены скорректировались вниз после существенного роста в пятницу.

Ранее поддержку котировкам оказывали сообщения о вывозе из стран Ближнего Востока значительной части американских дипломатов и членов их семей, что усилило обеспокоенность инвесторов относительно усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, но в настоящее время негативная динамика возобновилась, поскольку опасения перебоев с поставками «чёрного золота» сменились ожиданиями сокращения глобального спроса на него: ряд экспертов указывает, что при цене нефти сорта Brent Crude Oil в 110.0–130.0 её покупка станет полностью нерентабельной для бизнеса, который будет вынужден сокращать активность, в результате чего потребление энергоносителей уменьшится.