Напомним, что сейчас рынки рассчитывают, что уровень безработицы по итогам сентября зафиксируется на отметке 4,3%, в то время как экономике удастся создать около 50,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а темпы средней почасовой заработной платы прибавят ещё 0,3% в месячном выражении и 3,7% — в годовом, что может стать благоприятным фоном для ожиданий в отношении продолжения смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США.
Также в распоряжении участников торгов находятся протоколы октябрьского заседания регулятора, которые, впрочем, оказались неоднозначными: часть членов правления отметили, что считают целесообразным дальнейшее снижение процентных ставок «со временем», при этом некоторые участники не считают, что это следует сделать в декабре. Европейские инвесторы оценивают статистику по инфляции производителей за октябрь: по прогнозам, годовая динамика снизилась на 1,8% после –1,7% месяцем ранее при прогнозе –1,9%, а в месячном выражении индекс цен производителей вырос до 0,1% с –0,1% при ожиданиях аналитиков в 0,0%. Ранее индекс потребительских цен скорректировался с 0,1% до 0,2% в месячном исчислении и с 2,2% до 2,1% — в годовом. Также сегодня в 17:00 (GMT+2) на рынок поступят сведения по доверию европейских потребителей за ноябрь, где предполагается коррекция с –14,2 пункта до –14,0 пункта.
GBP/USD
Фунт теряет в стоимости в паре GBP/USD, тестируя отметку 1.3050 на пробой вниз в ходе азиатской сессии: активность остаётся достаточно низкой, поскольку американские инвесторы взяли паузу в торгах в преддверии публикации сентябрьской статистики по рынку труда сегодня в 15:30 (GMT+2), которая ранее не поступала на рынок из-за самого продолжительного в истории страны шатдауна. Тем не менее, представители Демократической и Республиканской партий в Сенате всё же сумели одобрить обновлённый законопроект о временном финансировании федерального правительства до конца января 2026 года, при этом многие аналитики не исключают и остановок его работы, поскольку разногласия по ключевым вопросам сохраняются. Так или иначе, они сосредоточены на перспективе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США: сейчас лишь около половины экспертов рассчитывают на то, что регулятор снизит процентную ставку в ходе декабрьского заседания на 25 базисных пунктов до 3,75%, однако многое будет зависеть от поступающих макроэкономических данных. Тем временем, ситуация с возможной корректировкой стоимости заимствований Банком Англии несколько более определённая: из-за снижающейся инфляции и более слабой британской экономики вероятность такого сценария до конца текущего года весьма высока. Сведения, представленные накануне, это подтвердили: как и ожидалось, базовый индекс потребительских цен в октябре в годовом выражении скорректировался с 3,5% до 3,4%, а более широкий показатель — с 3,8% до 3,6%, тогда как в месячном выражении был продемонстрирован рост с 0,0% до 0,4%, в первую очередь, за счёт падения стоимости энергоносителей, а также туристических расходов, тогда как продукты питания продолжили дорожать. Отдельно рынки обратили внимание на замедление годовой динамики розничных цен в октябре с 4,5% до 4,3%.
AUD/USD
Австралийский доллар прибавляет в стоимости в паре AUD/USD, восстанавливаясь после активного снижения накануне, которое привело к обновлению локальных минимумов от 17 октября: некоторую поддержку инструменту оказали итоги заседания Народного банка Китая, где, как и ожидалось, базовая ставка была сохранена на уровне 3,00%, а чиновники отметили, что на текущий момент необходимость в дополнительном денежно-кредитном стимулировании не так высока. При этом в сопроводительном заявлении сказано, что прогнозы в отношении национальной экономики всё ещё неоднозначны: ключевые отчёты за октябрь продемонстрировали недостаточные темпы внутреннего спроса и слабую динамику промышленного производства, что наряду с внешними экспортными ограничениями, указывает на достаточно тревожную ситуацию.
Также инвесторы и форекс трейдеры закрывают часть коротких позиций утром в четверг перед публикацией сентябрьского отчёта по рынку труда США сегодня в 15:30 (GMT+2), которая ранее не поступала, поскольку федеральное правительство не работало из-за отсутствия финансирования. Прогнозы предполагают, что национальная экономика создала около 50,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 22,0 тыс месяцем ранее, уровень безработицы зафиксируется на отметке 4,3%, а средняя почасовая заработная плата прибавит 0,3% в месячном выражении и 3,7% — в годовом. Отметим, что реализация ожиданий может существенно повлиять на решение ФРС США по процентной ставке в декабре. Согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, в настоящий момент лишь около 33,0% аналитиков рассчитывают на то, что регулятор решится на корректировку значения на –25 базисных пунктов до 3,75%. В Австралии в пятницу в 00:00 (GMT+2) будут представлены ноябрьские данные по деловой активности от S&P Global.
USD/JPY
Доллар США показывает сдержанный рост в паре USD/JPY, тестируя отметку 157.50 и обновляя рекордные максимумы середины января: поддержку инструменту оказывают ожидания публикации ключевых макроэкономических данных из США, которые ранее не поступали на рынок из-за шатдауна. В частности, сегодня в 15:30 (GMT+2) инвесторы и форекс трейдеры обратят внимание на сентябрьский отчёт от Министерства труда: прогнозы предполагают, что национальная экономика создала около 50,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 22,0 тыс месяцем ранее, уровень безработицы зафиксируется на отметке 4,3%, а средняя почасовая заработная плата прибавит 0,3% в месячном выражении и 3,7% — в годовом, что окажет влияние на решения ФРС США по процентной ставке.
Напомним, что следующее заседание регулятора запланировано на начало декабря, и в настоящий момент примерно половина аналитиков рассчитывают, что значение будет скорректировано на –25 базисных пунктов. Накануне в США были опубликованы протоколы октябрьского заседания ведомства, на котором стоимость заимствований была снижена на 25 базисных пунктов до 4,00%: документ не отразил единства в стане регулятора, так как большинство членов Комитета по монетарной политике считают целесообразным дополнительное смягчение кредитных условий, но в подходящее для этого время, на что может повлиять макроэкономическая статистика. Тем временем, инвесторы и форекс трейдеры из Японии в пятницу в 01:30 (GMT+2) обратят внимание на октябрьские сведения по инфляции: ожидается ускорение базового национального индекса потребительских цен в октябре с 2,9% до 3,0%, что может стать дополнительным аргументом для Банка Японии в вопросе дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.
XAU/USD
Пара XAU/USD консолидируется вблизи отметки 4065.00: участники торгов не спешат открывать новые позиции в преддверии публикации ключевой макроэкономической статистики по рынку труда США за сентябрь сегодня в 15:30 (GMT+2). Напомним, что сейчас рынки рассчитывают, что уровень безработицы по итогам сентября зафиксируется на отметке 4,3%, в то время как экономике удастся создать около 50,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора, а темпы средней почасовой заработной платы прибавят ещё 0,3% в месячном выражении и 3,7% — в годовом, что может стать аргументом для продолжения смягчения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Спрос на золото поддерживают также сохраняющиеся геополитические риски и ожидания смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка Англии, Банка Канады и других мировых регуляторов.